徐兆偉，陳光闊 ，靳華磊，遲曉君

（1.山東省工業(yè)和信息化研究院，山東 濟(jì)南250013；2.山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院，山東 濟(jì)南250100；3.山東交通學(xué)院，山東 濟(jì)南250014；4.山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院，山東 濟(jì)南250100）

農(nóng)業(yè)機(jī)械是促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵要素，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的前提和基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平是衡量現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)準(zhǔn)[1]。沒有農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的良好發(fā)展，就難以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高，更難以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化。目前，國內(nèi)農(nóng)機(jī)發(fā)展較好的省份，注重優(yōu)化農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)，不斷加大農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用力度，加快技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，著力提高綠色環(huán)保農(nóng)機(jī)裝備供給水平[2]。山東是農(nóng)機(jī)大省，在立足大農(nóng)業(yè)、面向現(xiàn)代化、發(fā)展新農(nóng)機(jī)的戰(zhàn)略部署下，有力推動了農(nóng)機(jī)化和農(nóng)機(jī)工業(yè)快速發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和全面建成農(nóng)村小康社會做出了積極貢獻(xiàn)。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

2017年，山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力達(dá)到1億千瓦，擁有大中型拖拉機(jī)59.5萬臺，小型拖拉機(jī)188.5萬臺，聯(lián)合收獲機(jī)30萬臺，農(nóng)機(jī)合作社達(dá)7699家；農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到83%以上，比全國平均水平高出17個百分點(diǎn)。從農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量方面來看，山東農(nóng)機(jī)產(chǎn)品目前有3500多個品種，涵蓋種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運(yùn)輸及可再生能源利用機(jī)械等7個門類；2017年，山東農(nóng)機(jī)主要產(chǎn)品中：大型拖拉機(jī)產(chǎn)量為25438臺，同比下降9.1%；中型拖拉機(jī)產(chǎn)量為91920臺，同比下降22.1%；小型拖拉機(jī)產(chǎn)量為29.1萬臺，同比下降14.2%；收獲機(jī)械產(chǎn)量為5.1萬臺，同比下降25.1%；飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)量為2.5萬臺，同比下降11.4%；農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械產(chǎn)量為7.6萬臺，同比增長8.6%；種植施肥機(jī)械產(chǎn)量7044臺，同比增長51.1%；棉花加工機(jī)械產(chǎn)量為7270臺，同比增長0.8%。山東省拖拉機(jī)和收獲機(jī)械產(chǎn)品經(jīng)過多年高速增長后，市場趨于飽和，逐步由剛性需求向產(chǎn)品市場更新過渡，產(chǎn)品產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑；農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械、復(fù)式作業(yè)農(nóng)機(jī)配套設(shè)備等市場需求較大，對實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)行業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了積極的助推作用。

山東省積極鼓勵農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展，近年來相繼出臺了一系列促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的政策。2011年，山東省出臺了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》[3]，指出了農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志，并將發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化定位成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)中帶有方向性的戰(zhàn)略任務(wù)，同時圍繞特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興、開發(fā)節(jié)能高效產(chǎn)品、農(nóng)機(jī)裝備調(diào)整振興等方面進(jìn)行了科學(xué)布局。2015年，出臺了《山東省農(nóng)機(jī)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案》[4]，面對山東農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的現(xiàn)實(shí)情況，指出了農(nóng)機(jī)行業(yè)目前存在的制約發(fā)展的瓶頸問題，并提出了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、突破關(guān)鍵技術(shù)、提高制造能力等一系列措施。2017年，山東省出臺了《關(guān)于加快新舊動能轉(zhuǎn)換推進(jìn)“兩全兩高”農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的意見》[5]，針對山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械化創(chuàng)新持續(xù)領(lǐng)先發(fā)展和加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，提出了實(shí)施農(nóng)機(jī)裝備優(yōu)化升級工程、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工程、“智慧農(nóng)機(jī)”建設(shè)工程等諸多重點(diǎn)工作任務(wù)。通過政策鼓勵以及行業(yè)引導(dǎo)，山東省出現(xiàn)了時風(fēng)、五征、常林、福田雷沃、華盛中天等一大批農(nóng)機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)，并且在科技發(fā)展、產(chǎn)品研發(fā)方面取得了豐碩的成果。時風(fēng)集團(tuán)在農(nóng)用運(yùn)輸車輛、小四輪拖拉機(jī)、單缸柴油機(jī)的基礎(chǔ)上向汽車、大中型拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)方向延伸；五征集團(tuán)以市場、技術(shù)相對成熟的小拖為切入點(diǎn)進(jìn)入農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)，逐漸通過整合優(yōu)勢資源，形成了農(nóng)用車、汽車、專用車、農(nóng)業(yè)裝備和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)；山東常林從手扶拖拉機(jī)拓展到大中型拖拉機(jī)及收獲機(jī)械領(lǐng)域；福田雷沃主要側(cè)重于大中型拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)械及農(nóng)用運(yùn)輸車輛的研制；山東華盛中天主要側(cè)重于各類植保機(jī)械的研制[6]。

二、形勢分析

近年來，雖然山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平發(fā)展持續(xù)走在全國前列，但也暴露出了山東農(nóng)機(jī)“大而不強(qiáng)”的特點(diǎn)。與此同時，以河南、安徽、江蘇、黑龍江、吉林等為代表的省份農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，并呈現(xiàn)出了趕超的趨勢。尤其在2016年，山東省實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力為9798萬千瓦，占全國總量的10.1%；農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力首次降至全國第二位，僅次于河南?。?855萬千瓦）。從重點(diǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品擁有量來看，2016年山東省農(nóng)用大中型拖拉機(jī)數(shù)量達(dá)57.2萬臺，占全國總量的8.9%，居全國第二位；小型拖拉機(jī)數(shù)量達(dá)189.2萬臺，占全國總量的11.3%，居全國第二位；農(nóng)用排灌柴油機(jī)數(shù)量達(dá)179.7萬臺，占全國總量的19.1%，居全國第一位。縱觀國內(nèi)發(fā)展情況，農(nóng)業(yè)機(jī)械的發(fā)展有著良好的機(jī)遇，當(dāng)然也面臨著許多挑戰(zhàn)[7]。當(dāng)前，山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)要想持續(xù)取得創(chuàng)新領(lǐng)先發(fā)展，須注重結(jié)合利好政策，積極面對發(fā)展的機(jī)遇，深刻分析和應(yīng)對目前的形勢。

（一）增長動力出現(xiàn)疲軟，行業(yè)發(fā)展呼喚新動能

20世紀(jì)90年代，受投資鼓勵以及行業(yè)有力引導(dǎo)等因素的影響，山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展的勢頭持續(xù)活躍，增長動力十分強(qiáng)勁，農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展始終保持在全國首位。但是，進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著全國農(nóng)機(jī)行業(yè)市場逐漸出現(xiàn)差異化需求，以及我國南部省份和東北地區(qū)加快發(fā)展，山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展增長速度相對放緩，出現(xiàn)了增長動力疲軟的狀態(tài)。

2000-2016年，全國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力由52574萬千瓦增長至97250萬千瓦，年均增長3.9%。在農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力全國排名靠前的省份中，黑龍江、吉林、新疆、湖北等省份年均增長速度都超過了7.0%；起步較晚的安徽、湖南、江西等省份同樣表現(xiàn)不俗，年均增長速度都超過全國；而山東年均增長速度僅為2.1%，見表1。

表1 農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力全國排名靠前的省份及其年均增長情況

在山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力的主要組成部分中，小型拖拉機(jī)、收獲機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品占比較重，其市場相對飽和并出現(xiàn)一定程度的過剩；然而，近年來市場需求量較大的經(jīng)濟(jì)作物加工機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工成套設(shè)備、大中型拖拉機(jī)及復(fù)合作業(yè)設(shè)備卻供不應(yīng)求。目前，山東農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展面臨著舊動能體量較重，同時新動能供應(yīng)不足的雙重壓力。

（二）產(chǎn)品占比受到擠占，重點(diǎn)產(chǎn)品呼喚特色和創(chuàng)新

在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展過程中，大中型拖拉機(jī)及其復(fù)式配套作業(yè)設(shè)備是實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、自動化的重要裝備，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。2016年，全國大中型拖拉機(jī)數(shù)量為645.4萬臺。雖然山東省大中型拖拉機(jī)數(shù)量達(dá)57.2萬臺，以8.9%的占比居全國前列，但是近年來其在全國的占比出現(xiàn)了持續(xù)下滑，并逐漸受到吉林、新疆、安徽、江蘇等省份的擠占，見圖1。

圖1 部分省份大中型拖拉機(jī)全國占比情況

近年來，山東省聯(lián)合收割機(jī)也出現(xiàn)了類似的情況。2015年，全國聯(lián)合收割機(jī)數(shù)量為173.9萬臺，其中山東省為26.9萬臺，占全國的比例為15.5%，占比持續(xù)走低。主要省份中，河南、安徽表現(xiàn)較為穩(wěn)定，黑龍江、吉林增長迅速，見圖2。

圖2 部分省份聯(lián)合收割機(jī)全國占比情況

之所以會出現(xiàn)上述情況，外部原因可以歸結(jié)于山東省拖拉機(jī)和收獲機(jī)械行業(yè)經(jīng)過多年高速增長后，市場趨于飽和，產(chǎn)品產(chǎn)銷量及擁有量出現(xiàn)相對下滑。然而，更為主要的是山東省農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展定位不完善和研發(fā)創(chuàng)新不充足等方面的內(nèi)部原因。與農(nóng)機(jī)發(fā)展較為迅速的其他省份相比，山東省農(nóng)機(jī)在適應(yīng)本地特色和產(chǎn)品創(chuàng)新中，仍然需要加強(qiáng)分析和加大投入。河南省以中國一拖集團(tuán)和洛陽中收機(jī)械裝備有限公司為代表的核心企業(yè)發(fā)展迅速，同時帶動大批中小企業(yè)發(fā)展；吉林省通過改革引領(lǐng)供需兩端發(fā)力，注重探索農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)和服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)機(jī)行業(yè)快速發(fā)展。江蘇省結(jié)合自身特點(diǎn)，注重吸引外資，水稻機(jī)械在全國范圍內(nèi)占絕對優(yōu)勢。由此可見，山東省農(nóng)機(jī)行業(yè)應(yīng)發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢，借助轉(zhuǎn)型升級，同時參考其他地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，尋求良好的發(fā)展模式。

三、制約因素

（一）長期粗放式增長

長期以來，山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械逐漸完成了存有量的持續(xù)粗放式增長，整體實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。然而，在滿足市場需求量的同時，缺乏有效調(diào)整長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，從而造成了農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品樣式相對粗暴、品種相對單一。尤其近年來，隨著綠色、安全、環(huán)保等發(fā)展理念的推廣深入，山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械在裝備輕巧化、綠色節(jié)能化、需求多樣化方面的投入相對滯后，從而造成了重點(diǎn)產(chǎn)品、特色產(chǎn)品的擁有量逐漸受到其它省份擠占，增長空間不斷受到擠壓。

（二）創(chuàng)新能力不強(qiáng)

國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，核心技術(shù)、共性技術(shù)缺乏[8]。山東省也面臨著同樣的情況。多年以來，在政策引導(dǎo)和剛性需求條件下，山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)重視規(guī)模擴(kuò)張、忽視提高質(zhì)量、缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新，造成了農(nóng)業(yè)機(jī)械中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、高端產(chǎn)品供給不足、自動化智能化農(nóng)機(jī)裝備不強(qiáng)的局面。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，智能化技術(shù)正通過各式各樣的產(chǎn)品和服務(wù)，使得整個農(nóng)業(yè)從生產(chǎn)到消費(fèi)發(fā)生巨大變化[9]。早在20世紀(jì)90年代中期，美國將衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GPS)安裝在農(nóng)業(yè)機(jī)械上，開啟了農(nóng)業(yè)機(jī)械高科技、高性能、智能化的先河；目前，歐、美、日等發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)全面機(jī)械化，并且智能化農(nóng)機(jī)裝備應(yīng)用也有相當(dāng)高的水平[10]。在農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下，山東省的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品仍然占有較大比重，設(shè)計(jì)制造過程仍然以跟進(jìn)模仿為主，自主創(chuàng)新不足；同時，缺少強(qiáng)有力的產(chǎn)品研發(fā)導(dǎo)向和創(chuàng)新發(fā)展理念，缺乏充分的創(chuàng)新設(shè)計(jì)支出和高效的產(chǎn)品研發(fā)環(huán)境；這便造成了省內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)新秀企業(yè)和新型產(chǎn)品難以持續(xù)產(chǎn)生的局面。

（三）缺乏市場開拓力度

產(chǎn)品多而不精，導(dǎo)致山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械的主要市場集中在我國華北、東北等地區(qū)，對我國南方地區(qū)精細(xì)化作業(yè)要求較高、水田作業(yè)靈活性較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)情況，缺乏市場開拓力度。與此同時，以黑龍江、吉林為主的東北地區(qū)不斷摸索農(nóng)機(jī)產(chǎn)品地域差異化需求，加大招商引資力度，在大中型拖拉機(jī)及其配套的大型播種收獲設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)方面尋求突破，逐漸提高了擠占產(chǎn)品市場的能力。以江蘇、安徽、湖南、湖北等為主的南方省份，不斷加強(qiáng)對江南水田機(jī)械、經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械、丘陵山區(qū)機(jī)械等產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)，逐漸獲得了市場需求的認(rèn)可。廣東、廣西雖然農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的需求總量較弱，但也針對當(dāng)?shù)馗收岬冉?jīng)濟(jì)作物機(jī)械化要求，形成了以經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械為主的特色化產(chǎn)業(yè)集群。

四、對策建議

目前，農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展面臨著產(chǎn)品多樣化、需求差異化、復(fù)式作業(yè)配套化等諸多新的特點(diǎn)，山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械要積極轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，尋求新的發(fā)展方式，在綠色節(jié)能、產(chǎn)品創(chuàng)新、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展上積極謀篇布局。

（一）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

加強(qiáng)政策鼓勵和行業(yè)引導(dǎo)，打破傳統(tǒng)產(chǎn)品多、小型產(chǎn)品多、單一作業(yè)產(chǎn)品多的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大向新型設(shè)備、大型設(shè)備、復(fù)式作業(yè)設(shè)備的投資和引導(dǎo)力度，逐漸建立和優(yōu)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備結(jié)構(gòu)體系。進(jìn)一步引導(dǎo)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)以提高質(zhì)量效益為主攻方向，全面提升質(zhì)量管理體系建設(shè)，加強(qiáng)弘揚(yáng)工匠精神，將產(chǎn)品進(jìn)一步做好、做細(xì)、做精，不斷提高產(chǎn)品的競爭力。

（二）強(qiáng)化特色產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新

隨著農(nóng)機(jī)差異化需求的不斷顯現(xiàn)，要積極適應(yīng)時代特征，面對不同情況做到因地施策。針對平原地帶、丘陵地區(qū)等不同產(chǎn)品特性需求，加強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)力度，鼓勵特色產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)。充分利用現(xiàn)有優(yōu)勢，做好特色耕種機(jī)械、大中型拖拉機(jī)、收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備的綠色節(jié)能和提升改造。鼓勵和支持省內(nèi)企業(yè)與全國乃至全球高端農(nóng)機(jī)企業(yè)的技術(shù)、融資等合作，積極向高精尖企業(yè)學(xué)習(xí)，逐漸促進(jìn)特色農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新建設(shè)。

（三）推進(jìn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)智能制造工程建設(shè)

充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等專業(yè)技術(shù)平臺，大力改造提升傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，推動傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的改造提升。通過發(fā)展智能農(nóng)機(jī)，進(jìn)一步促進(jìn)信息化與農(nóng)機(jī)裝備、作業(yè)管理、生產(chǎn)服務(wù)等深度融合，實(shí)現(xiàn)裝備智能化、作業(yè)精準(zhǔn)化、管理數(shù)據(jù)化、服務(wù)在線化。同時，支持和引導(dǎo)大型農(nóng)機(jī)骨干企業(yè)開展智能化改造，推進(jìn)生產(chǎn)過程智能化，建設(shè)智能車間、智慧工廠、智能制造試點(diǎn)等示范項(xiàng)目，重點(diǎn)運(yùn)用本省自主品牌農(nóng)機(jī)產(chǎn)品和智能農(nóng)業(yè)裝備提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。

（四）加強(qiáng)開拓海外市場

山東省傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已出現(xiàn)了產(chǎn)能相對過剩的特點(diǎn)，但是其技術(shù)成熟、質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良，特別適合于東南亞、南美、非洲等國家的市場需求。要出臺積極措施、拓寬出口渠道，鼓勵農(nóng)機(jī)企業(yè)和農(nóng)機(jī)產(chǎn)品“走出去”，大力開拓海外潛力市場。積極探索通過海外投資合作、跨境電子商務(wù)等途徑，推動山東農(nóng)機(jī)品牌走向海外市場，不斷擴(kuò)大海外營銷網(wǎng)絡(luò)，延伸全球經(jīng)貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)鏈。