／IEEMA研發(fā)部（文） 機(jī)械工業(yè)北京電工技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 劉景麗 （譯）／

在經(jīng)歷了七年的沉寂之后，印度電力行業(yè)再次獲得了高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。在2017/18財(cái)年，印度電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)了12.8%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。第三季度和第四季度大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別為25%和14%。旋轉(zhuǎn)電機(jī)、高壓電機(jī)、電纜和儀器儀表呈現(xiàn)高增長(zhǎng)率，分別達(dá)到12%、18%、20%和28%。

印度輸配電行業(yè)走過(guò)了一段漫長(zhǎng)的道路，在獨(dú)立后取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，呈現(xiàn)指數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。70年間，印度的發(fā)電量從1947年的1400MW提高到現(xiàn)在的300GW。印度政府將把發(fā)展重點(diǎn)放在電力基礎(chǔ)設(shè)施，從而支撐其他工業(yè)發(fā)展。輸配電行業(yè)仍是印度最重要的領(lǐng)域之一，能夠服務(wù)全國(guó)，為其實(shí)現(xiàn)100%電氣化。隨著印度電力需求的持續(xù)增加，電力行業(yè)不僅需要提高其發(fā)電量，更要擁有這方面的最新技術(shù)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，深入全球市場(chǎng)，印度必須提高其裝機(jī)容量。因此，未來(lái)幾年印度對(duì)電氣設(shè)備的需求必然會(huì)大幅增加。

印度電力行業(yè)不僅在增長(zhǎng)，而且正經(jīng)歷一場(chǎng)重大變化。這一變化重新定義了印度電力行業(yè)的前景。最新數(shù)據(jù)表明，印度電力行業(yè)總裝機(jī)容量達(dá)到344GW，中央政府、地方邦、私營(yíng)電力公司分別占24.6%、30.2%、45.2%。

2017/18財(cái)年，印度裝機(jī)容量峰值需求約為164GW，裝機(jī)容量為344GW，其中火力發(fā)電、水力發(fā)電、可再生能源發(fā)電在整個(gè)發(fā)電組合中的份額分別為64.8%、13.2%、20.1%。

印度政府此前設(shè)定到2022年實(shí)現(xiàn)175GW可再生能源容量的目標(biāo)，其中100GW來(lái)自太陽(yáng)能，60GW來(lái)自風(fēng)能。同時(shí)，印度聯(lián)邦政府計(jì)劃推出“屋頂租賃”政策，以實(shí)現(xiàn)到2022年通過(guò)太陽(yáng)能屋頂租賃項(xiàng)目完成太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量40GW的目標(biāo)。

表1 印度電力裝機(jī)情況

圖1 五年計(jì)劃新增發(fā)電量

印度政府將電力行業(yè)確定為重要領(lǐng)域，以促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)。印度政府為推動(dòng)印度電力行業(yè)發(fā)展而采取了一些列舉措：

（1）增加100000MW發(fā)電容量：（從2014年3月的243029MW增至2018年3月的344002MW）

1）成為電力凈出口國(guó)；

2）2017/18財(cái)年，印度向尼泊爾、孟加拉國(guó)和緬甸提供了72.03億單位電力；

3）電力赤字從2013/14財(cái)年的4.2%降至2017/18財(cái)年的0.7%。

（2）一國(guó)家一電網(wǎng)

1）擴(kuò)建100000CKM電網(wǎng)輸電線(xiàn)路；

2）2017/18財(cái)年變電容量新增86193MVA；

3）約有26個(gè)總額4842.7億盧比的TBCB項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)；

4）區(qū)域電網(wǎng)輸電能力提高了2倍多（2010/14財(cái)年為16000MW，2014/18財(cái)年為50500MW）。

（3）印度電力村村通DDUGJY計(jì)劃

1）100%的農(nóng)村電氣化；

2）耗資7589.3億盧比；

3）國(guó)家向各州撥款增加2.5倍（從2010/14財(cái)年的1087.3億盧比增至2014/18財(cái)年的2489億盧比）；

4）新增256750km高低壓輸電線(xiàn)路；

5）新增409989臺(tái)配電變壓器。

（4）印度綜合電力發(fā)展IPDS計(jì)劃

1）耗資6542.4億盧比；

2）1376個(gè)城鎮(zhèn)啟用信息技術(shù)；

3）新增1900個(gè)在建城鎮(zhèn)；

4）1156個(gè)城鎮(zhèn)AT&C下降；

5）新增129093公里高低壓輸電線(xiàn)路；

6）新增66947臺(tái)配電變壓器。

（5）印度Uday債務(wù)重組計(jì)劃

圖2 發(fā)電量

圖3 發(fā)電量增長(zhǎng)率

1）在Uday債務(wù)重組計(jì)劃下，通過(guò)國(guó)有電力配送公司DISCOMs節(jié)省了超過(guò)2000億盧比的利息；

2）一年內(nèi)17個(gè)州的AT&C下降；

3）一年內(nèi)收入差距縮小33%；

4）在世界銀行“營(yíng)商便利程度”排名中，印度從2014年排名第111提高到2018年的29。

（6）“24×7”供電服務(wù)

1）印度中央政府和邦政府聯(lián)合倡議；

2）邦政府確保從2019年4月1日起24×7全民供電；

3）重點(diǎn)關(guān)注東北部地區(qū)；

4）完成5855個(gè)村莊的電氣化及9004個(gè)村莊的密集電氣化；

5）130個(gè)城鎮(zhèn)啟用信息技術(shù)；

6）計(jì)劃投入522.8萬(wàn)只LED燈泡；

7）為了發(fā)展、加強(qiáng)州內(nèi)輸電啟動(dòng)986.6億盧比的項(xiàng)目。

（7）用高效節(jié)能燈替換所有低效燈泡計(jì)劃UJALA

1）投入價(jià)值10.7億盧比的LED燈泡；

2）UJALA計(jì)劃下投入3.001億盧比LED燈泡，每年節(jié)省1550億盧比；

3）電力行業(yè)額外投入7.799億盧比的LED燈泡；

4）通過(guò)需求匯總采購(gòu)LED燈泡，成本降低87%；

5）2014/18財(cái)年新增水力發(fā)電4376MW。

這些從會(huì)員企業(yè)收集來(lái)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，約占印度整個(gè)電力行業(yè)的95%，再加上其他非會(huì)員企業(yè)的詳細(xì)分析可見(jiàn)，2017/18財(cái)年電力行業(yè)同比增長(zhǎng)12.8%，而印度國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)32%。上一季度（2017～18第四季度）增長(zhǎng)率為14.3%，僅次于去年同期第三季度24.7%，其次是第一季度的9.71%，第二季度增長(zhǎng)率最低，僅有4.28%。

盡管需求持續(xù)增長(zhǎng)，低迷的市場(chǎng)需求、持續(xù)的進(jìn)口對(duì)電力行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響，尤其是導(dǎo)體和絕緣子領(lǐng)域。

圖4 十二五期間新增裝機(jī)容量（2012～2017）

圖5 十三五計(jì)劃新增裝機(jī)容量

圖6 十二五和十三五輸電線(xiàn)路長(zhǎng)度（單位：CKM）

IEEMA總裁Shreegopal Kabra先生表示：“2017/18財(cái)年第三和第四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著，業(yè)績(jī)大幅提升。在此期間，電力行業(yè)第三、第四季度分別增長(zhǎng)了25%和14%。12.8%的大幅增長(zhǎng)中旋轉(zhuǎn)電機(jī)、高壓電機(jī)、電纜、儀器儀表分別占12%、18%、20%、28%。政府正在全國(guó)各地部署智能和預(yù)付費(fèi)電表，并敦促電表制造商擴(kuò)大在印度的生產(chǎn)，計(jì)劃在未來(lái)三年所有的電力連接轉(zhuǎn)移到智能預(yù)付費(fèi)電表上。EESL已推出兩項(xiàng)全球招標(biāo)，共采購(gòu)1000萬(wàn)只智能電表。

“由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增加，輸電線(xiàn)路塔也出現(xiàn)了增長(zhǎng)。2018年3月31日的裝機(jī)容量為344002MW。在經(jīng)歷了兩年的低迷期后，由于國(guó)內(nèi)需求導(dǎo)致所有行業(yè)都處于復(fù)蘇狀態(tài)。第三和第四季度的高增長(zhǎng)也是得益于穩(wěn)定的GST法案，”他進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)。

印度電力行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績(jī)歸功于政府實(shí)施的“DDUJGY”、“IPDS”和“Saubhagya”等計(jì)劃；在這些計(jì)劃中，國(guó)家競(jìng)相向農(nóng)村家庭提供電力。2017年9月下旬，印度政府發(fā)布了一項(xiàng)價(jià)值1632億盧比的Saubhagya供電計(jì)劃，計(jì)劃在2018年12月前向農(nóng)村和城市地區(qū)的4000多萬(wàn)家庭提供電力連接。為了這個(gè)項(xiàng)目，IEEMA與農(nóng)村電氣化公司（REC）聯(lián)手創(chuàng)建了一個(gè)東北專(zhuān)區(qū)，通過(guò)強(qiáng)化東北地區(qū)來(lái)推動(dòng)這一增長(zhǎng)。

隨著“印度制造”戰(zhàn)略的實(shí)施，印度在世界銀行《經(jīng)商環(huán)境》報(bào)告排名中創(chuàng)紀(jì)錄躍升了30位至第100位，并有望躋身前50位。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，現(xiàn)政府一直針對(duì)農(nóng)村和基礎(chǔ)設(shè)施部門(mén)提出一些列措施。

IEEMA總干事蘇尼爾·米斯拉（Sunil Misra）在回應(yīng)業(yè)界增長(zhǎng)時(shí)表示：“我們相信這種增長(zhǎng)勢(shì)頭將持續(xù)下去，因?yàn)橄乱回?cái)年可能有大量的輸配電項(xiàng)目。然而，大部分訂單將通過(guò)EPC方式進(jìn)行，也將有更多的新公司進(jìn)入該行業(yè)，并將其分包給現(xiàn)有承包商。這個(gè)行業(yè)正在慢慢復(fù)蘇。談到可再生能源，太陽(yáng)能發(fā)電能力在過(guò)去三年中迅速?gòu)?.6GW增加到22GW。印度政府正在采取積極措施，以實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。然而，仍有一些令人關(guān)注的領(lǐng)域的增長(zhǎng)在下降，如導(dǎo)體和絕緣子?！?/p>

與此同時(shí)，雖然所有行業(yè)都有增長(zhǎng)，但重要的金屬和絕緣材料的原材料價(jià)格卻大幅上漲。這對(duì)制造商的現(xiàn)金流造成了不利影響，從而影響了交貨。

圖7 印度十二五和十三五輸電（單位：MVA/MW）

圖8 2016/17財(cái)年印度電力設(shè)備行業(yè)

表2 印度電力行業(yè)進(jìn)出口情況

在過(guò)去5年中，印度電力行業(yè)出口復(fù)合年均增長(zhǎng)率約8%，而進(jìn)口只有4%。

印度電力部的一些重大投資和發(fā)展情況如下：印度能源效率服務(wù)有限公司EESL為其能效項(xiàng)目從全球環(huán)境基金GEF籌集了4.54億美元，以推動(dòng)印度向低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展；IL&FS金融服務(wù)有限公司已與印度J&K銀行合作，向J&K的9個(gè)總裝機(jī)容量為2000MW的水電項(xiàng)目提供資金，需融資約2000億盧比（約31.2億美元）；為了促進(jìn)可再生能源的發(fā)展，印度國(guó)家銀行和世界銀行決定向7家企業(yè)提供231.7億盧比（約合3.57億美元）信貸，用于575MW并網(wǎng)屋頂太陽(yáng)能項(xiàng)目；印度電力、新能源和可再生能源的國(guó)務(wù)部長(zhǎng)R K Singh先生表示，印度在2017年1～11月期間增加了467MW的電網(wǎng)交互風(fēng)力發(fā)電能力；同時(shí)，累積發(fā)電量為9500MW的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2018年3月投標(biāo)完畢。

據(jù)印度電力部統(tǒng)計(jì)，在印度分布式能源政策DDUGJY計(jì)劃中，共有2630萬(wàn)戶(hù)貧困線(xiàn)下的家庭實(shí)現(xiàn)了電氣化。

“需求保護(hù)”、“技術(shù)升級(jí)與投資”和“國(guó)內(nèi)外政策改革”是實(shí)現(xiàn)印度電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)的三大增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素。

印度政府的期望

只有國(guó)內(nèi)行業(yè)參與國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目的招標(biāo)；ICBS應(yīng)給予國(guó)內(nèi)制造商價(jià)格優(yōu)惠；在投標(biāo)結(jié)束前，國(guó)內(nèi)制造業(yè)允許在規(guī)定的時(shí)間設(shè)置符合招標(biāo)的要求。如果國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商正在生產(chǎn)同類(lèi)高技術(shù)產(chǎn)品，并在此之前參與了對(duì)這類(lèi)技術(shù)的投標(biāo)，那他們?cè)试S參與低技術(shù)要求的競(jìng)標(biāo)（即使它們沒(méi)有生產(chǎn)相同的產(chǎn)品）；來(lái)自外國(guó)供應(yīng)商的設(shè)備必須在印度實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行強(qiáng)制性檢測(cè)；任何公用事業(yè)的最低采購(gòu)量應(yīng)為“印度制造”產(chǎn)品；所有電氣設(shè)備的基本關(guān)稅應(yīng)提高到10%；標(biāo)準(zhǔn)化；檢驗(yàn)和校準(zhǔn)設(shè)施應(yīng)升級(jí)；促進(jìn)研發(fā)；技能發(fā)展；應(yīng)確保原材料的充分供應(yīng)；自由貿(mào)易協(xié)定應(yīng)維護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)利益；鼓勵(lì)產(chǎn)品出口；出口商面臨的非關(guān)稅壁壘問(wèn)題有待解決；鼓勵(lì)外商投資原材料、零部件；對(duì)100%印度制造的產(chǎn)品進(jìn)行出口獎(jiǎng)勵(lì)。

業(yè)界期望

技能完善與升級(jí)；更加專(zhuān)注于產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，并在研發(fā)方面投入更多；與技術(shù)供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟；為實(shí)現(xiàn)政府可再生能源使命（太陽(yáng)能和風(fēng)能）而進(jìn)行的新投資。