一、動(dòng)力電池PACK的定義及產(chǎn)業(yè)鏈

動(dòng)力電池PACK是新能源汽車(chē)的核心能量源，為整車(chē)提供驅(qū)動(dòng)電能，一般包括包裝、封裝和裝配。動(dòng)力電池PACK基于車(chē)廠客戶(hù)不同車(chē)型的個(gè)性化需求，對(duì)動(dòng)力電池BMS方案、熱管理、空間尺寸、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、系統(tǒng)接口、IP等級(jí)和防護(hù)等進(jìn)行定制化研發(fā)與設(shè)計(jì)，通過(guò)各種成熟技術(shù)的交互使用實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池組各模塊的有機(jī)結(jié)合，保障核心儲(chǔ)能裝置電芯的安全性和穩(wěn)定性，有效提升動(dòng)力電池系統(tǒng)與不同廠商的不同車(chē)型的匹配性和應(yīng)用性。

電力電池PACK主要通過(guò)殼體包絡(luò)構(gòu)成電池PACK主體，組成主要包括電芯、模塊、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、殼體和BMS幾個(gè)部分。

二、動(dòng)力電池市場(chǎng)現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)正在快速發(fā)展中，這也得益于近年來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的積極擴(kuò)張。

（一）新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2017年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%，產(chǎn)銷(xiāo)量同比增速分別提高了2.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)。2017年新能源汽車(chē)市場(chǎng)占比2.7%，比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 電力電池PACK主體及產(chǎn)業(yè)鏈

其中，2017年純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成47.8萬(wàn)輛和46.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)81.7%和82.1%；插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成11.4萬(wàn)輛和11.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40.3%和39.4%。

（二）動(dòng)力電池市場(chǎng)高速發(fā)展

隨著新能源汽車(chē)的大力推廣應(yīng)用，動(dòng)力電池市場(chǎng)也得到高速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)動(dòng)力電池需求量達(dá)28GWh，全行業(yè)有效產(chǎn)能約56GWh，產(chǎn)能利用率50%左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)動(dòng)力電池需求量將達(dá)31.3GWh左右。到2018年，中國(guó)動(dòng)力電池需求量將超50GWh。

三、動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)預(yù)測(cè)

（一）市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)的推廣應(yīng)用，動(dòng)力電池市場(chǎng)也得到快速發(fā)展。其中，動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)模僅44.8億元，2014年即突破100億元。動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2018年將突破850億元。

（二）新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池PACK產(chǎn)量增速顯著

目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)中，新能源乘用車(chē)占比較大。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年新能源汽車(chē)產(chǎn)量為79.4萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)產(chǎn)量達(dá)59.3萬(wàn)輛，新能源商用車(chē)產(chǎn)量為20.2萬(wàn)輛。新能源乘用車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)，動(dòng)力電池PACK也快速發(fā)展。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池PACK產(chǎn)量達(dá)12.9萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)196%。

四、動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)主要為車(chē)企、電池廠、第三方企業(yè)占據(jù)。其中，乘用車(chē)市場(chǎng)中以車(chē)企為主導(dǎo)，占比超半。而專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)、客車(chē)市場(chǎng)則以電池廠為主導(dǎo)。整體來(lái)看，車(chē)企和電池廠在細(xì)分市場(chǎng)分別占有主流地位，而第三方企業(yè)雖有一定份額，但占比不大。

圖2 2017年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況

圖3 2012～2018年中國(guó)動(dòng)力電池需求及預(yù)測(cè)

圖4 2013～2018年中國(guó)動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

（二）合作模式

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)有車(chē)企、電池廠、第三方企業(yè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式，同時(shí)也有合資生產(chǎn)的模式。不論是車(chē)企、電池廠或是第三方企業(yè)為了更好地整合企業(yè)資源與技術(shù)，合作模式多樣。

五、動(dòng)力電池PACK行業(yè)前景

（一）冷卻技術(shù)升級(jí)

目前，行業(yè)中常規(guī)的冷卻方式有四種：自然冷卻、強(qiáng)制風(fēng)冷、液冷、直冷。動(dòng)力電池的冷卻性能的好壞直接影響電池的效率，同時(shí)也會(huì)影響到電池壽命和使用安全。未來(lái)，隨著電池能量密度的提高，動(dòng)力電池PACK熱管理技術(shù)日益突出，冷、制冷等冷卻方式將會(huì)成為主流。

圖5 2017/2018年新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池PACK產(chǎn)量對(duì)比

（二）動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)拆分

未來(lái)，動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)將逐漸被主機(jī)廠拆分，其技術(shù)將更加明晰。結(jié)構(gòu)件、電池單組、模組、電池管理系統(tǒng)、高壓配電等，都有可能形成不同的細(xì)分市場(chǎng)。一旦形成多細(xì)分市場(chǎng)，將打破原有的市場(chǎng)格局，使專(zhuān)攻某一細(xì)分領(lǐng)域，具備一定技術(shù)積累的企業(yè)，能夠快速發(fā)展，有更多的資本可以投入研發(fā)，加快細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。

圖6 國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

表 動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)合資生產(chǎn)模式

（三）政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)政策，從生產(chǎn)到銷(xiāo)售，從零部件到整車(chē)。未來(lái)，新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用這一趨勢(shì)將得到進(jìn)一步發(fā)展，作為新能源汽車(chē)重要部件的動(dòng)力電池也將迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇期。其中，動(dòng)力電池PACK行業(yè)也將在動(dòng)力電池一片大好形勢(shì)下得到更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。而且，隨著技術(shù)的不斷更新與突破，經(jīng)營(yíng)模式不斷創(chuàng)新與發(fā)掘，動(dòng)力電池PACK行業(yè)在新技術(shù)與新模式的帶動(dòng)下也將迎來(lái)更高速的增長(zhǎng)。

（以上內(nèi)容來(lái)自中商產(chǎn)業(yè)研究院）