Svetlana Uduslivaia 歐睿

Janet Hargette Jacob Holm集團(tuán)

編者按：在World of Wipes 2017研討會(huì)上，歐睿公司的行業(yè)研究負(fù)責(zé)人Svetlana Uduslivaia 做了題為“全球濕巾市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)”的演講，Jacob Holm集團(tuán)的Janet Hargette則向大家介紹了“廁用濕巾的發(fā)展概況及未來(lái)展望”，本文根據(jù)兩位的演講PPT編譯整理。

1 個(gè)人護(hù)理濕巾

圖1 2011—2021年全球個(gè)人護(hù)理濕巾零售額

2011—2021年，全球個(gè)人護(hù)理濕巾市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，嬰兒濕巾將繼續(xù)占主導(dǎo)地位。預(yù)計(jì)，發(fā)展中國(guó)家將是個(gè)人護(hù)理濕巾增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，2016—2021年銷(xiāo)售額復(fù)合年均增長(zhǎng)率排名前10位的發(fā)展中市場(chǎng)見(jiàn)圖2。發(fā)展中市場(chǎng)個(gè)人護(hù)理濕巾的基數(shù)小，且多是以通用型濕巾和嬰兒濕巾開(kāi)始起步。

圖2 2016—2021年個(gè)人護(hù)理濕巾發(fā)展最快的前10大發(fā)展中市場(chǎng)（預(yù)計(jì)）

發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的增長(zhǎng)依靠基本因素驅(qū)動(dòng)。如，美國(guó)個(gè)人護(hù)理濕巾銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)主要將依賴于人口的增長(zhǎng)以及人均GDP的增長(zhǎng)。而中國(guó)等發(fā)展中市場(chǎng)個(gè)人護(hù)理濕巾銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)主要依靠收入的增加和習(xí)慣的養(yǎng)成。

表1 美國(guó)個(gè)人護(hù)理濕巾銷(xiāo)量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素

表2 中國(guó)個(gè)人護(hù)理濕巾銷(xiāo)量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素

濕巾的價(jià)格也受到挑戰(zhàn)，尤其是嬰兒濕巾。表3中美國(guó)、德國(guó)和巴西3個(gè)國(guó)家的濕巾價(jià)格是2016年10月進(jìn)行全球市場(chǎng)調(diào)研時(shí)采集的，取自具有可比性的產(chǎn)品包裝規(guī)格，其中嬰兒濕巾含大包裝產(chǎn)品，這是常見(jiàn)的包裝類(lèi)型。

表3 美國(guó)、德國(guó)、巴西不同品類(lèi)個(gè)人護(hù)理濕巾的價(jià)格（美元/片）

個(gè)人護(hù)理濕巾產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)包括：天然成分、少添加（嬰兒濕巾）、護(hù)膚功能、品類(lèi)細(xì)分、零售商品牌、可沖散性等。

2 廁用濕巾

● 廁用濕巾的發(fā)展歷程

過(guò)去10年，全球廁用濕巾增長(zhǎng)顯著，雖然目前全球滲透率仍低于25%，但其發(fā)展?jié)摿薮?，預(yù)計(jì)最終市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到現(xiàn)有的兩倍以上。圖3所示為2009—2018年全球廁用濕巾的消費(fèi)量。

圖3 2009—2018年全球廁用濕巾的消費(fèi)量

2014年，全球廁用濕巾的產(chǎn)能與需求基本達(dá)到平衡，后來(lái)，多項(xiàng)重大投資導(dǎo)致產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。目前，隨著新投資的到位，產(chǎn)能明顯高于需求，產(chǎn)品性能、成本競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新將決定投資的未來(lái)成效。

圖4 全球廁用濕巾產(chǎn)能和需求的變化

過(guò)去10年間，曾有多項(xiàng)針對(duì)廁用濕巾的法律訴訟，訴訟主要基于廁用濕巾價(jià)格一直高于其他不可沖散濕巾這一前提，如果某一廁用濕巾產(chǎn)品被確認(rèn)無(wú)法有效沖散，就會(huì)出現(xiàn)針對(duì)價(jià)格差異的集體訴訟。另外還有其他涉及基礎(chǔ)設(shè)施被破壞的訴訟，包括水泵、水箱等，多地的市政部門(mén)為此出臺(tái)了監(jiān)管法規(guī)，目前處于不同的立法階段。對(duì)上述訴訟和監(jiān)管措施的擔(dān)憂導(dǎo)致主要的廁用衛(wèi)生紙生產(chǎn)商推遲投資廁用濕巾，或者減少投資。

市場(chǎng)上只有不到7%的濕巾產(chǎn)品是可沖散的，對(duì)于廁用濕巾的標(biāo)準(zhǔn)要求也在不斷變化。雖然市場(chǎng)中的廁用濕巾產(chǎn)品性能參差不齊，但零售商的整體需求和競(jìng)爭(zhēng)的加劇也推動(dòng)了產(chǎn)品性能的提高。目前，性能較好的廁用濕巾產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到廁用衛(wèi)生紙的沖散時(shí)間要求。

表4 廁用濕巾沖散標(biāo)準(zhǔn)要求

● 產(chǎn)業(yè)鏈上下游對(duì)廁用濕巾的要求

產(chǎn)業(yè)鏈上下游對(duì)廁用濕巾的性能有不同的要求，需要非織造布供應(yīng)商提供滿足要求的基材。

表5 產(chǎn)業(yè)鏈上下游對(duì)廁用濕巾的性能要求

續(xù)表

● 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

要滿足各方面的所有需求，往往在性能上會(huì)相互沖突。廁用濕巾投入馬桶后盡快分散是大家都希望的結(jié)果，但是如果滿足加工商和消費(fèi)者對(duì)強(qiáng)度的要求，就會(huì)影響沖散速度。必須規(guī)定統(tǒng)一的測(cè)試方法和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，所以GD 3.0成為行業(yè)中通用的濕巾可沖散測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，INDA和EDANA制定了7項(xiàng)相關(guān)的測(cè)試方法：

● FG501：馬桶和下水管道沖水測(cè)試

2.2 IGF-1、IGF-2表達(dá)水平比較 檢測(cè)各組孕婦IGF-1、IGF-2的血清水平、胎盤(pán)蛋白水平以及胎盤(pán)mRNA水平后發(fā)現(xiàn)，輕度組和重度組IGF-1及IGF-2顯著低于對(duì)照組，重度組顯著低于輕度組，差異均具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)，見(jiàn)表2～4。

● FG502：晃動(dòng)箱分解測(cè)試

● FG503：家用水泵測(cè)試

● FG504：沉降試驗(yàn)

● FG505：有氧生物分解/生物降解測(cè)試

● FG506：厭氧生物分解/生物降解測(cè)試

● FG507：城市污水泵測(cè)試

● 廁用濕巾未來(lái)展望

未來(lái)，廁用濕巾的設(shè)計(jì)要求沖散速度更高：

● 利用共混改性纖維增加產(chǎn)品強(qiáng)度的同時(shí)，沖散時(shí)間不會(huì)增加甚至?xí)s短；

● 開(kāi)發(fā)多層產(chǎn)品；

● 通過(guò)研究，掌握壓花和圖案對(duì)產(chǎn)品強(qiáng)度和沖散時(shí)間的影響；

● 混紡纖維定制設(shè)計(jì)能力及靈活性，針對(duì)具體客戶，質(zhì)量、圖案和強(qiáng)度水平均可定制。

總的來(lái)說(shuō)，廁用濕巾市場(chǎng)潛力很大，全球產(chǎn)能超出供給，推動(dòng)了創(chuàng)新、設(shè)計(jì)和成本競(jìng)爭(zhēng)力的提高，污水和市政管理部門(mén)對(duì)產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求，并通過(guò)監(jiān)管法規(guī)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。對(duì)于廁用濕巾行業(yè)來(lái)說(shuō)，平衡各方面需求，包括客戶、零售商和加工商，生產(chǎn)高效濕巾，同時(shí)滿足污水處理系統(tǒng)的要求，將是邁向成功的關(guān)鍵。制定滿足“像廁用衛(wèi)生紙一樣沖散”這一實(shí)際需求的測(cè)試方法是問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需要盡快解決。

3 居家外用（商用）濕巾市場(chǎng)

居家外用濕巾市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)主要是制造業(yè)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程辦公的發(fā)展、替代產(chǎn)品和限制使用以及預(yù)算的削減。同時(shí)，也存在發(fā)展的機(jī)遇，如，發(fā)展中市場(chǎng)餐飲服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)的增長(zhǎng)、豪華酒店的增長(zhǎng)帶來(lái)高端需求、發(fā)展中市場(chǎng)現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展以及發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)老年護(hù)理的重視、定制化服務(wù)等。

就全球來(lái)說(shuō)，居家外用市場(chǎng)仍然是濕巾的主要市場(chǎng)，2016年居家外用濕巾占整個(gè)濕巾銷(xiāo)售額的75%，醫(yī)院/醫(yī)療護(hù)理渠道增長(zhǎng)最快。

未來(lái)，酒店卸妝濕巾將有很大的增長(zhǎng)潛力。為了減少化妝品污染床單和毛巾造成的損失，越來(lái)越多的酒店將為客人提供卸妝濕巾，這是一種增值客戶服務(wù)，同時(shí)也能節(jié)約成本。隨著旅游業(yè)的發(fā)展，許多發(fā)展中市場(chǎng)酒店客房數(shù)量將增加，同時(shí)，中國(guó)等市場(chǎng)追求高檔的趨勢(shì)仍然延續(xù)。

圖5 未來(lái)酒店客房數(shù)量增長(zhǎng)最多的10個(gè)國(guó)家市場(chǎng)

4 總結(jié)

零售市場(chǎng)濕巾（居家用濕巾）

● 在基數(shù)較小的發(fā)展中市場(chǎng)，GDP和習(xí)慣養(yǎng)成是增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素；

● 發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，GDP和人口等基本因素是增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，創(chuàng)新與營(yíng)銷(xiāo)在品類(lèi)的發(fā)展中發(fā)揮作用；

● 定價(jià)策略需要考慮收入門(mén)檻，且要參考嬰兒濕巾的價(jià)格；

● 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)要順應(yīng)對(duì)原料和廢棄物越來(lái)越嚴(yán)格的監(jiān)管要求。

居家外用濕巾

● 由于成本原因，居家外用濕巾主要集中于發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，但在發(fā)展中市場(chǎng)，豪華酒店、現(xiàn)代餐飲服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)業(yè)的發(fā)展也將為其提供機(jī)遇；

● 發(fā)達(dá)市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)的主要渠道包括醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)（老年護(hù)理）、外包清潔服務(wù)業(yè)和外包餐飲服務(wù)業(yè)；

● 抓住產(chǎn)品定制化的發(fā)展機(jī)遇，滿足消費(fèi)者的特定需求。