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        中美能源貿(mào)易的潛力

        2018-12-14 06:17:52王曉波
        財(cái)經(jīng) 2018年29期
        關(guān)鍵詞:液化原油天然氣

        王曉波

        中美貿(mào)易爭(zhēng)端在G20的習(xí)特會(huì)后峰回路轉(zhuǎn)。國(guó)務(wù)委員兼外交部長(zhǎng)王毅在介紹中美兩國(guó)元首會(huì)晤情況時(shí)稱,中方愿意根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和人民的需要擴(kuò)大進(jìn)口,包括從美國(guó)購(gòu)買(mǎi)適銷對(duì)路的商品,逐步緩解貿(mào)易不平衡問(wèn)題。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽12月3日對(duì)CNBC電視臺(tái)表示,中國(guó)將進(jìn)口超過(guò)1.2萬(wàn)億美元的美國(guó)商品,包括農(nóng)產(chǎn)品、能源、工業(yè)及其他產(chǎn)品。

        在市場(chǎng)條件下,中國(guó)能否有意義地增加進(jìn)口美國(guó)能源產(chǎn)品?

        中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生環(huán)保升級(jí)導(dǎo)致能源需求增加,美國(guó)能源開(kāi)采技術(shù)的革命性應(yīng)用導(dǎo)致供給猛增,兩者恰好在時(shí)點(diǎn)上相配合,在未來(lái)3年-5年內(nèi)中美兩國(guó)間的能源貿(mào)易有潛力實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

        據(jù)招商證券研究預(yù)測(cè),到2020年,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口原油可達(dá)300億美元;液化天然氣可達(dá)40億-50億美元左右;而乙烯、聚乙烯、乙烷等石化產(chǎn)品自美國(guó)進(jìn)口也存在約40億美元的增量空間,中國(guó)能源化工產(chǎn)品自美國(guó)進(jìn)口在五年內(nèi)有約400億美元的增量。據(jù)國(guó)泰君安證券研究,假設(shè)未來(lái)五年中國(guó)的天然氣及其副產(chǎn)物的新增需求全部由美國(guó)供給,可以減少貿(mào)易逆差約300億-500億美元。而據(jù)光大證券研究所估算,自美國(guó)進(jìn)口能源、化工產(chǎn)品可以增加近900億美元金額,其中原油近600億美元,天然氣約160億美元。

        有的美國(guó)研究者比中國(guó)同行還樂(lè)觀。哈佛大學(xué)肯尼迪政治學(xué)院的艾利森(Graham Allison)教授表示,能源產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)能削減中美貿(mào)易逆差2000億美元。他認(rèn)為,這么做能夠使美國(guó)巨大的增產(chǎn)匹配中國(guó)旺盛的需求,又能夠避免貿(mào)易戰(zhàn)。而且,美國(guó)對(duì)華貿(mào)易赤字是按照銷售日期入賬的,與中國(guó)企業(yè)普遍采用的權(quán)責(zé)發(fā)生制會(huì)計(jì)處理方法一致,在交貨前即可立竿見(jiàn)影地體現(xiàn)在會(huì)計(jì)賬目上。

        美國(guó)能源產(chǎn)品急尋買(mǎi)家

        2015年,美國(guó)因?yàn)轫?yè)巖油氣革命逐步邁向能源獨(dú)立并取消了已實(shí)施40年之久的原油出口禁令。從那以后,美國(guó)油氣出口迅猛發(fā)展。在2018年末,美國(guó)正式轉(zhuǎn)身成為石油進(jìn)出口國(guó)。美國(guó)能源信息署預(yù)計(jì)2019年美國(guó)石油產(chǎn)量將超過(guò)俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)油國(guó)。到2023年美國(guó)原油出口水平可達(dá)日均500萬(wàn)桶,目前美國(guó)油企日均出口260萬(wàn)桶原油。國(guó)際能源署預(yù)測(cè),未來(lái)十年世界石油供給增量的80%以上將來(lái)自美國(guó)。

        美國(guó)能源產(chǎn)品出口的另一大項(xiàng)是天然氣。從美國(guó)的生產(chǎn)和輸出能力來(lái)看,頁(yè)巖氣革命使得美國(guó)天然氣生產(chǎn)能力大增。美國(guó)已成為世界最大產(chǎn)氣國(guó),占全球產(chǎn)量的20%,也是中國(guó)的第六大來(lái)源國(guó)。據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè),2018年美國(guó)天然氣出口將升至228億立方米,2019年出口量將翻倍達(dá)到456億立方米,2022年有望成為世界最大出口國(guó)。據(jù)能源咨詢機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie預(yù)測(cè),美國(guó)液化天然氣出口能力在2020年將達(dá)850億立方米,2025年將達(dá)1700億立方米。

        從美國(guó)政治經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看,特朗普政府較前任奧巴馬更強(qiáng)調(diào)化石能源和促進(jìn)就業(yè)的重要性。特朗普稱,頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)可在未來(lái)七年內(nèi)為美國(guó)增加200萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位,開(kāi)放聯(lián)邦所屬化石能源開(kāi)發(fā)可創(chuàng)造28萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位,僅Keystone XL管道項(xiàng)目(編者注:可將加拿大的重油輸送至美國(guó)內(nèi)布拉斯加州,再經(jīng)其他管線運(yùn)往墨西哥灣沿岸的煉油廠)就可創(chuàng)造4.2萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。此外,油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從總體上可每年創(chuàng)造40萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

        特朗普希望向全世界擴(kuò)大能源出口,并不僅僅對(duì)中國(guó)提出要求。今年4月,他要求德國(guó)放棄對(duì)輸送俄羅斯天然氣的北溪管道2號(hào)線的支持。7月出訪歐洲參加北約峰會(huì)時(shí),他諷刺依賴俄羅斯天然氣的德國(guó)成為了俄羅斯的“俘虜”,再次施壓歐洲,要求歐洲建設(shè)9個(gè)至11個(gè)液化天然氣接收站以進(jìn)口美國(guó)天然氣。但與西歐洲直接接壤的俄羅斯通過(guò)管道輸送天然氣具有天然的價(jià)格優(yōu)勢(shì),盡管美國(guó)液化天然氣在歐洲是零關(guān)稅進(jìn)口,也難以快速打開(kāi)歐洲市場(chǎng)。

        美國(guó)加州的一家煉油廠。在2018 年末,美國(guó)正式轉(zhuǎn)身成為石油進(jìn)出口國(guó)。

        中國(guó)的能源缺口有增無(wú)減

        中國(guó)是富煤、貧油、少氣的國(guó)家,已成為世界第二大石油消費(fèi)國(guó)和最大原油進(jìn)口國(guó),進(jìn)口依存度達(dá)68%。到2030年,中國(guó)的石油對(duì)外依存度可能達(dá)到80%。

        2017年,中國(guó)進(jìn)口原油4.19億噸(日均840萬(wàn)桶),進(jìn)口金額達(dá)1623億美元,其中從美國(guó)進(jìn)口僅為32億美元,僅占不到2%。2018年1月至10月,中國(guó)原油進(jìn)口日均906萬(wàn)桶,增速達(dá)到7.9%。保守估計(jì),若中國(guó)原油進(jìn)口年均增速維持在6%,到2023年將達(dá)到1200萬(wàn)桶/日,屆時(shí)美國(guó)原油產(chǎn)品在中國(guó)原油進(jìn)口版圖中的比例將進(jìn)一步提升。

        中國(guó)的天然氣需求同樣增加迅猛。經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生需求之外,中國(guó)的環(huán)保意識(shí)不斷加強(qiáng),進(jìn)一步推動(dòng)了天然氣的需求量增長(zhǎng)。中國(guó)各地的煤改氣工程正在進(jìn)行,上百萬(wàn)家庭從燃燒煤炭取暖改為燃燒天然氣取暖。中國(guó)的發(fā)展需要大量清潔能源,天然氣作為煤的替代能源,需求增長(zhǎng)是大勢(shì)所趨。根據(jù)我國(guó)規(guī)劃,到2020年天然氣占一次能源的消費(fèi)比重將提高至8%-10%。由此計(jì)算,到2020年我國(guó)天然氣供應(yīng)缺口將達(dá)1200億-1500億立方米,進(jìn)口依存度將達(dá)40%。根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè),未來(lái)五年內(nèi)世界天然氣需求增量的40%將來(lái)自中國(guó)。

        2017年,中國(guó)的天然氣進(jìn)口量達(dá)6857萬(wàn)噸,其中液化天然氣進(jìn)口3829萬(wàn)噸,占總進(jìn)口量的56%,同比猛增48%,已成為全球第二大液化天然氣進(jìn)口國(guó)。2018年前八個(gè)月,中國(guó)共進(jìn)口天然氣789億立方米,同比增長(zhǎng)38.6%。

        相對(duì)于中國(guó)天然氣需求的迅速增加,中國(guó)目前的一些主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)的供應(yīng)可能無(wú)法同步跟上,給美國(guó)對(duì)華出口提供了機(jī)會(huì)。管道天然氣進(jìn)口即使在2030年前全部完工,按照規(guī)劃上的全負(fù)荷運(yùn)行也只能滿足預(yù)測(cè)天然氣進(jìn)口量的42%。實(shí)際上更因?yàn)槭芗竟?jié)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和政治等因素影響,通常導(dǎo)致對(duì)管道輸送的產(chǎn)能利用率不足。去年管道進(jìn)口的產(chǎn)能利用率僅達(dá)55%。2017年冬季氣荒時(shí),中方希望土庫(kù)曼斯坦增加30%供應(yīng),但因種種原因,至2018年1月底,中亞管道供氣反而減少了40%多。

        去年分別占中國(guó)液化天然氣進(jìn)口份額11%和8%的馬來(lái)西亞和印度尼西亞因?yàn)閮?chǔ)量有限外加國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng),在2020年出口量將可能開(kāi)始減少,印度尼西亞甚至預(yù)計(jì)在2023年成為凈進(jìn)口國(guó)。

        除了上述國(guó)家的例子外,中國(guó)對(duì)能源安全也要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮。廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)說(shuō),中國(guó)的油氣一向多來(lái)自于地緣政治動(dòng)蕩的中東,對(duì)能源安全是一個(gè)隱患,多樣化能源進(jìn)口肯定是一件好事。

        美國(guó)能源貴不貴?

        從成本的角度來(lái)看,美國(guó)出口油氣到中國(guó)在目前市場(chǎng)環(huán)境中具備可行性。美國(guó)外交關(guān)系委員會(huì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)資深研究員賽瑟爾(Brad Setser)說(shuō),目前大多數(shù)致密油田的盈虧平衡點(diǎn)在40美元-50美元/桶之間,因此當(dāng)國(guó)際油價(jià)高于50美元/桶時(shí),原油出口有利可圖。

        中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際能源戰(zhàn)略研究中心執(zhí)行主任劉旭說(shuō),在油價(jià)70美元/桶左右的情景中,美國(guó)公司出口石油有充足的獲利空間。從中國(guó)買(mǎi)家的角度看,由于目前布倫特-WTI價(jià)差在8美元/桶左右,足以抵消約從得克薩斯州西部產(chǎn)地到中國(guó)目的港與北海原油到港之間4美元/桶的運(yùn)輸成本差,美國(guó)原油因此比其他來(lái)源國(guó)出口到中國(guó)的原油便宜得多。與之形成對(duì)照的是,沙特阿拉伯上調(diào)了向亞洲的出口價(jià)格,導(dǎo)致沙特阿拉伯原油在中國(guó)的市場(chǎng)占有率提升甚微。

        天然氣成本方面,能源市場(chǎng)數(shù)據(jù)提供商普氏能源的能源定價(jià)地區(qū)主任班尼斯特(Alan Bannister)認(rèn)為,從美國(guó)墨西哥灣沿岸運(yùn)輸液化天然氣到中國(guó)不經(jīng)濟(jì)。他說(shuō),中國(guó)最可能還是從澳大利亞和卡塔爾進(jìn)口,而美國(guó)的產(chǎn)品則會(huì)出口到歐洲。數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的液化天然氣到岸價(jià)為305美元每千立方米,超過(guò)澳大利亞的259美元每千立方米,但低于卡塔爾的323美元每千立方米。

        不過(guò),液化天然氣現(xiàn)貨價(jià)格主要是由消費(fèi)地的天然氣交易所確定的,不區(qū)分來(lái)源地。盡管目前現(xiàn)貨購(gòu)買(mǎi)量逐漸增大,但長(zhǎng)協(xié)仍占主導(dǎo)地位。照目前Henry Hub氣價(jià)和布倫特油價(jià)計(jì)算,美國(guó)液化天然氣的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格約為9美元-11美元每百萬(wàn)英熱單位。

        另外,與管道進(jìn)口相比,其他價(jià)格影響因素不論,單單中國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸成本和運(yùn)輸儲(chǔ)存能力的瓶頸就使得進(jìn)口液化天然氣在中國(guó)東南部?jī)r(jià)格比西北、西南陸地邊界進(jìn)口的管道天然氣具有競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)顯示,新疆至廣東的管道天然氣因國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用比液化氣入境價(jià)格貴約7倍。

        林伯強(qiáng)認(rèn)為,目前美國(guó)對(duì)華能源出口目標(biāo)也不是很確定,可能還有待進(jìn)一步談判。他指出,在美國(guó)能源產(chǎn)品有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的前提下,出口量應(yīng)該是漸進(jìn)地增加,在三五年內(nèi)達(dá)到400億-500億美元問(wèn)題不大。中國(guó)天然氣消費(fèi)目前處在年均增長(zhǎng)15%的高速發(fā)展階段,美國(guó)的市場(chǎng)份額增加不太會(huì)壓縮其他貿(mào)易伙伴的出口量。

        不過(guò),劉旭告誡說(shuō),美國(guó)政府和企業(yè)的決策關(guān)系是分開(kāi)的,企業(yè)未必一定要實(shí)現(xiàn)政府的增長(zhǎng)目標(biāo),一切還是以商業(yè)考慮為基礎(chǔ)。進(jìn)一步的談判有很多變數(shù),未來(lái)的美國(guó)LNG供貨是繼續(xù)以現(xiàn)貨為主還是簽訂長(zhǎng)達(dá)幾十年的長(zhǎng)期合同,價(jià)格機(jī)制如何確定都還是未知數(shù)。他還提醒,美國(guó)的能源出口對(duì)中國(guó)的需求是一個(gè)有益補(bǔ)充,但不會(huì)成為主要進(jìn)口來(lái)源。

        2017年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口原油僅占中國(guó)進(jìn)口量的1.8%。去年中國(guó)進(jìn)口原油最多的國(guó)家是俄羅斯,占中國(guó)總進(jìn)口量的14.2%,緊接著是安哥拉和沙特阿拉伯等中東國(guó)家。天然氣進(jìn)口約一半來(lái)自于土庫(kù)曼斯坦為主的管道進(jìn)口。液化天然氣進(jìn)口量中,澳大利亞占45%,卡塔爾占20%。美國(guó)從2016年9月才開(kāi)始向中國(guó)出口液化天然氣,2017年出口量已達(dá)152.91萬(wàn)噸,占中國(guó)總進(jìn)口量的4%。

        基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸

        雖然有很多中美研究者對(duì)中美能源貿(mào)易增長(zhǎng)的前景期望很大,但另外一些研究者發(fā)表了較謹(jǐn)慎的看法。東帆石能源咨詢公司董事長(zhǎng)陳衛(wèi)東說(shuō),由于基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸等制約因素,他不認(rèn)為中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的能源產(chǎn)品可以在特朗普第一個(gè)任期達(dá)到500億美元。

        目前,運(yùn)輸瓶頸是限制未來(lái)美國(guó)液化天然氣對(duì)華出口快速增長(zhǎng)的因素之一,但在建和待建項(xiàng)目有望在不遠(yuǎn)的將來(lái)緩解或消除運(yùn)輸瓶頸。除阿拉斯加和夏威夷外的美國(guó)其余48個(gè)州有兩個(gè)已運(yùn)營(yíng)的出口氣站。到2019年末,還將有3個(gè)氣站投入運(yùn)營(yíng),年出口能力將從2017年的1350萬(wàn)噸增至6600萬(wàn)噸。除了在建項(xiàng)目外,第二批的4個(gè)出口氣站計(jì)劃在得克薩斯州和路易斯安那州建設(shè),設(shè)計(jì)容量與第一批相當(dāng)。還有兩批共12個(gè)氣站在計(jì)劃審查中,多數(shù)位于墨西哥灣沿岸。

        目前美國(guó)總計(jì)申請(qǐng)液化天然氣出口項(xiàng)目規(guī)劃總產(chǎn)能超2億噸。原油方面,根據(jù)PIRA數(shù)據(jù),截至2017年底美國(guó)墨西哥灣出口能力約為271萬(wàn)桶/日。除了出口能力之外,庫(kù)容能力、管道輸送能力、裝卸能力等也有待完善,基礎(chǔ)設(shè)施限制可能在中短期內(nèi)制約美國(guó)原油出口增長(zhǎng)空間。為了提高出口能力,路易斯安那州海上油港已經(jīng)在現(xiàn)今世界上最大的油輪上完成了原油裝載。這種運(yùn)力達(dá)200萬(wàn)桶的巨型油輪不再需要轉(zhuǎn)運(yùn),可以節(jié)約運(yùn)輸成本。美國(guó)的能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能否跟上油氣開(kāi)發(fā)和出口增速值有待繼續(xù)觀察。

        在關(guān)稅爭(zhēng)端前,中國(guó)進(jìn)口美國(guó)能源產(chǎn)品呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。2018年前四個(gè)月,美國(guó)對(duì)華出口原油日均33萬(wàn)桶,同比增加57%,而金額達(dá)24億美元,同比翻番。今年上半年中國(guó)自美國(guó)原油進(jìn)口金額已超過(guò)去年全年金額。

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