文=張 鵬

近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，各國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)也普遍不景氣。在此背景下，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)成為貿(mào)易摩擦的主要領(lǐng)域之一。一些國(guó)家和地區(qū)的工業(yè)、產(chǎn)業(yè)，以中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩并大量出口為由，不斷提出貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查申請(qǐng)，使中國(guó)鋼鐵企業(yè)出口受到很大影響。而中國(guó)企業(yè)在積極應(yīng)對(duì)救濟(jì)調(diào)查的同時(shí)，努力通過(guò)對(duì)話協(xié)商的方式尋求與國(guó)外同行的合作。因?yàn)?，鋼鐵貿(mào)易摩擦增多，也影響著中國(guó)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程。

直擊鋼貿(mào)現(xiàn)狀

最近，中美貿(mào)易戰(zhàn)已引起了社會(huì)各界的高度關(guān)注。這不僅僅是因?yàn)樘乩势照l(fā)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)了中國(guó)的強(qiáng)力反制，更在于兩個(gè)大國(guó)間的貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)，將會(huì)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈造成重大沖擊，進(jìn)而掣肘全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

近日，從鎮(zhèn)江民營(yíng)企業(yè)天工國(guó)際公司法務(wù)部傳出消息，經(jīng)過(guò)15個(gè)月的應(yīng)訴抗辯，最終美方裁決將反補(bǔ)貼稅率從251%降至24.04%，并以此作為僅對(duì)天工國(guó)際一家的特別稅率。繼天工2016年勝訴歐盟“雙反案”、土耳其反傾銷案后，又一次在反國(guó)際貿(mào)易壁壘中勝出。此舉不僅維護(hù)了天工自身利益，也是捍衛(wèi)了中國(guó)特殊鋼的國(guó)際地位。從鋼材進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月中國(guó)鋼材出口4718萬(wàn)噸，同比減少13.1%；而進(jìn)口鋼材量為876.2萬(wàn)噸，同比下降0.1%。而鋼材出口價(jià)格與去年同期的681美元/噸相比，上漲191美元/噸，漲幅為28.3%。如今，全球經(jīng)濟(jì)處在艱難復(fù)蘇時(shí)期，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境更為復(fù)雜而且多元化，但貿(mào)易保護(hù)主義升級(jí)正在加壓鋼鐵貿(mào)易。

近年來(lái)，在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)上，我國(guó)憑借在鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)上的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，加劇了發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)在鋼鐵貿(mào)易中的激烈競(jìng)爭(zhēng)，從而產(chǎn)生了基于國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義的貿(mào)易摩擦。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年全年，我國(guó)共遭遇了來(lái)自27個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)起的119起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件，數(shù)量達(dá)到歷史高點(diǎn)，終裁稅率普遍較高。其中，近半數(shù)針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品，涉案金額達(dá)78.95億美元，同比增長(zhǎng)63.1%。同時(shí)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)缺乏從全產(chǎn)業(yè)鏈層面服務(wù)國(guó)外客戶的能力和手段，相對(duì)國(guó)際上優(yōu)秀的鋼鐵企業(yè)還處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，截至2018年2月15日，在中國(guó)鋼鐵直接出口美國(guó)層面，美國(guó)采取過(guò)169項(xiàng)針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷貿(mào)易措施，其中29項(xiàng)涉及中國(guó)，占比高達(dá)17%。同時(shí)，美國(guó)對(duì)中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起了201、421、337、232等保障措施或特保調(diào)查，利用多種形式的關(guān)稅限制中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)出口美國(guó)的鋼材產(chǎn)品已由2006年的540萬(wàn)噸大幅下滑至2017年的118萬(wàn)噸，美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)鋼材產(chǎn)品的出口份額也相應(yīng)由12.56%壓縮至1.57%。在美國(guó)進(jìn)口鋼材排名中，中國(guó)由2006年的第2位降至2017年的第18位。

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，自2016年起，中國(guó)政府和相關(guān)鋼鐵企業(yè)均在積極推進(jìn)過(guò)剩產(chǎn)能的化解，兩年共化解鋼鐵產(chǎn)能1.15億噸，顯著規(guī)范了進(jìn)出口秩序，提升了鋼材質(zhì)量，為全球鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境的改善作出了突出貢獻(xiàn)。中金協(xié)調(diào)查顯示，截至2017年中，全國(guó)原有的15萬(wàn)家鋼貿(mào)企業(yè)下降到8萬(wàn)家左右，其中上海地區(qū)近70%的鋼貿(mào)商退出市場(chǎng)。2017年中國(guó)出口至美國(guó)的鋼材僅118萬(wàn)噸，占出口總量不大，但間接出口會(huì)受到較大影響。中國(guó)鋼材價(jià)格網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鋼材以機(jī)電產(chǎn)品方式出口到美國(guó)的鋼材量達(dá)到270萬(wàn)噸，加上一些國(guó)家為了爭(zhēng)取美國(guó)的關(guān)稅豁免，可能會(huì)針對(duì)中國(guó)采取一些制裁措施，所以中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。

總體而言，近期頻繁發(fā)生的貿(mào)易摩擦，對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生了直接和間接影響，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期的影響不能忽視。常態(tài)化的貿(mào)易摩擦已成為中國(guó)鋼鐵企業(yè)必須面對(duì)的考驗(yàn)。隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鋼材需求增多、價(jià)格上漲，我國(guó)仍具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，加之近期人民幣持續(xù)貶值，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋼材出口量將小幅回暖。

鋼貿(mào)存在的問(wèn)題和挑戰(zhàn)

當(dāng)前鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的業(yè)務(wù)模式具有很大的局限性，正面臨著市場(chǎng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著近幾年鋼鐵進(jìn)出口量的不斷增加，鋼鐵供求矛盾激化，鋼鐵進(jìn)出口貿(mào)易在迅速發(fā)展的同時(shí)，也涌現(xiàn)了諸多問(wèn)題。這些問(wèn)題不僅體現(xiàn)在具體的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，也表現(xiàn)在貿(mào)易格局、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)影響等多個(gè)層面，具體有以下幾個(gè)方面。

第一，全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，鋼材出口遇“攔路虎”。一方面，西方國(guó)家工業(yè)產(chǎn)值急劇下滑，內(nèi)部矛盾不斷，同時(shí)，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大勢(shì)所趨。在此背景下，美國(guó)等西方國(guó)家鋼鐵需求萎縮，產(chǎn)能過(guò)剩、人員冗余、企業(yè)盈利變差等問(wèn)題突出。另一方面，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)空間受到了國(guó)內(nèi)外的雙重?cái)D壓，產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力較大；國(guó)內(nèi)議價(jià)、盈利能力普遍較差，下游業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)不足及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)缺乏，加之“僵尸企業(yè)”與“地條鋼”現(xiàn)象死灰復(fù)燃，致使鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題不斷惡化。如果這種局面任由發(fā)展下去，將形成一個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)值鏈低端鎖定負(fù)面相互強(qiáng)化的惡性循環(huán)。

第二，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，國(guó)際市場(chǎng)供需關(guān)系失衡。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，鋼鐵企業(yè)為了生存和謀求發(fā)展都瞄準(zhǔn)了國(guó)際市場(chǎng)，向國(guó)外出口產(chǎn)品是我國(guó)鋼鐵企業(yè)獲取利潤(rùn)的重要途徑。目前我國(guó)的鋼鐵企業(yè)對(duì)高新技術(shù)的掌握還不夠熟練，難以穩(wěn)定生產(chǎn)大批量的高附加值產(chǎn)品。同時(shí)，美國(guó)不斷制造貿(mào)易摩擦，阻礙我國(guó)產(chǎn)品的出口，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品大量積壓，供過(guò)于求現(xiàn)象不斷加劇。中國(guó)與其他發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)增加值貿(mào)易，存在“高進(jìn)低出”、“大進(jìn)大出”、貿(mào)易余額被大幅高估的現(xiàn)象，我們雖是鋼鐵大國(guó)，但技術(shù)含量高的鋼鐵產(chǎn)品依舊大量依賴進(jìn)口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)為了收回成本，競(jìng)相降價(jià)銷售，又使市場(chǎng)秩序遭到了極大破壞。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鋼材需求降低的不利局勢(shì)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)沒(méi)有加大對(duì)鋼材產(chǎn)量的控制力度，反而許多地區(qū)與企業(yè)依舊在提高鋼材的生產(chǎn)力度，導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)的供需關(guān)系失衡，從而使鋼材價(jià)格持續(xù)下降，嚴(yán)重影響了企業(yè)的收益與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

第三，外資引進(jìn)嚴(yán)重受阻。我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完善、勞動(dòng)力廉價(jià)，同時(shí)政府出臺(tái)各項(xiàng)政策鼓勵(lì)各地企業(yè)引進(jìn)外資，因此吸引了大批國(guó)外企業(yè)到中國(guó)進(jìn)行投資、興辦工廠。同時(shí)，外商來(lái)華投資也帶來(lái)了先進(jìn)技術(shù)和大量就業(yè)崗位。因此，如果由于中美貿(mào)易糾紛導(dǎo)致外商撤資，不但會(huì)影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，還會(huì)引發(fā)一系列的社會(huì)問(wèn)題，影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的健康發(fā)展。另外，“雙反”調(diào)查集合了反傾銷和反補(bǔ)貼對(duì)經(jīng)濟(jì)的破壞力，而且負(fù)面影響巨大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了兩種手段的單獨(dú)使用。因?yàn)榉囱a(bǔ)貼調(diào)查針對(duì)的是政府的行為，單憑企業(yè)自身突圍的難度非常大，對(duì)于鋼鐵企業(yè)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

第四，管理方式落后。我國(guó)鋼鐵企業(yè)在管理上也存在問(wèn)題，其管理與運(yùn)行方面的體制尚不完善，嚴(yán)重影響企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行，甚至?xí)斐善髽I(yè)的虧損。這樣的局面一旦發(fā)生，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)必又增一只“攔路虎”。另外，物流對(duì)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)非常重要。但目前各鋼鐵貿(mào)易公司的物流工作還停留在車輛信息收集、整理及與貨物運(yùn)輸匹配的初級(jí)階段。在物流信息平臺(tái)、車輛信息管理與實(shí)時(shí)監(jiān)控、貨物信息收集、人員分工、車貨對(duì)接等方面都需要進(jìn)一步的整改。加之，我國(guó)優(yōu)質(zhì)鐵礦石儲(chǔ)量少，且開(kāi)采方式落后等導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵行業(yè)原材料嚴(yán)重不足。而且，隨著高爐設(shè)備逐步換代，對(duì)鐵礦石原料精度要求更高，又進(jìn)一步提高了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鐵礦石的進(jìn)口依存度。隨著鐵礦石進(jìn)口數(shù)量的不斷增加，價(jià)格也隨之上漲，大大增加了我國(guó)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

鋼貿(mào)的應(yīng)對(duì)之策

在有效的資源支撐的前提下，我國(guó)在進(jìn)行對(duì)外貿(mào)易的過(guò)程中，不應(yīng)該是片面地追求資源的外向擴(kuò)展，而是要在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的前提下，利用有效的國(guó)際資源和市場(chǎng)進(jìn)行自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)更加有效的經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略和方針。針對(duì)我國(guó)鋼材出口貿(mào)易現(xiàn)狀，筆者認(rèn)為應(yīng)實(shí)行以下措施，以應(yīng)對(duì)出口貿(mào)易問(wèn)題。

第一，建立反傾銷的預(yù)警機(jī)制，利用法律保護(hù)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身權(quán)益。在貿(mào)易壟斷調(diào)查中，我國(guó)的鋼鐵貿(mào)易企業(yè)已經(jīng)有了良好的法律意識(shí)與應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。未來(lái)中國(guó)鋼鐵業(yè)依然要面臨針?shù)h相對(duì)的斗爭(zhēng)，中國(guó)政府要鼓勵(lì)企業(yè)依法進(jìn)行抗辯，利用世貿(mào)組織規(guī)則維護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。與此同時(shí)，企業(yè)要及時(shí)調(diào)整出口策略，比如適時(shí)調(diào)整年度資源預(yù)案和市場(chǎng)銷售策略等。中國(guó)要加強(qiáng)對(duì)海外市場(chǎng)貿(mào)易摩擦的預(yù)警，有效掌握鋼鐵產(chǎn)品的出口價(jià)格、市場(chǎng)容量和數(shù)量以及產(chǎn)品反應(yīng)等詳細(xì)信息，然后根據(jù)具體情況進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查的可能性分析。

第二，借力鋼鐵電商平臺(tái)，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的多元化合作。首先，要促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與鋼鐵制造業(yè)進(jìn)一步融合，搭建互聯(lián)網(wǎng)合作平臺(tái)，利用信息通信技術(shù)，完成信息、資源、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)互通，將目前的合作內(nèi)容擴(kuò)展到加工業(yè)務(wù)、物流配貨、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、金融服務(wù)以及信息分享等各方面的深層次對(duì)接，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)、運(yùn)輸、分配到消費(fèi)的整個(gè)流程的重塑，從而提升自身的商業(yè)附加值。其次，借助跨境電商平臺(tái)，企業(yè)可極大提高鋼材出口效率。同時(shí)借助跨境電商平臺(tái)，可為我國(guó)鋼貿(mào)商解決“鋼材賣(mài)到哪里、賣(mài)給誰(shuí)”的問(wèn)題，提高其風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。最后，鋼鐵跨境電商的發(fā)展可以拉近鋼貿(mào)企業(yè)與終端用戶之間的距離，通過(guò)整合營(yíng)銷渠道，使其有效地與國(guó)際需求對(duì)接。

第三，實(shí)施“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”戰(zhàn)略。“引進(jìn)來(lái)”戰(zhàn)略是企業(yè)要合理引進(jìn)國(guó)外的資金與先進(jìn)的技術(shù)、人才和管理理念，增加國(guó)際之間的交流與合作，將“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”戰(zhàn)略相結(jié)合，一方面有利于我國(guó)鋼鐵企業(yè)引進(jìn)人才、資金與技術(shù)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面可以通過(guò)對(duì)外投資推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)品的出口，有利于企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。實(shí)施走出去戰(zhàn)略，加大鋼鐵產(chǎn)業(yè)的對(duì)外投資，有效規(guī)避貿(mào)易摩擦。同時(shí)及時(shí)調(diào)整出口鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，主動(dòng)避開(kāi)反傾銷國(guó)家，大力開(kāi)發(fā)“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)。另外，在近幾年的出口調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，雖然美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的需求量出現(xiàn)波動(dòng)，但是非洲、南美洲以及東南亞等發(fā)展中國(guó)家對(duì)于鋼鐵產(chǎn)品的需求卻出現(xiàn)了逐年遞增的趨勢(shì)。針對(duì)這一現(xiàn)象，我國(guó)提高了對(duì)這類國(guó)家的鋼鐵出口數(shù)量，利用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓新型鋼鐵出口市場(chǎng)。

第四，改善當(dāng)前的鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高成品技術(shù)含量，增加高附加值產(chǎn)品的出口數(shù)量是我國(guó)當(dāng)前鋼鐵出口貿(mào)易改善的重要手段。在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中，鋼鐵企業(yè)應(yīng)做好以下工作：一是提高鋼鐵產(chǎn)品的研發(fā)與制作成本，將技術(shù)含量較高的技術(shù)鋼鐵產(chǎn)品研發(fā)作為企業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要趨勢(shì)；二是與進(jìn)口方做好鋼鐵市場(chǎng)調(diào)研，迎合市場(chǎng)發(fā)展生產(chǎn)技術(shù)含量較高的鋼鐵產(chǎn)品；三是擺脫地方政府對(duì)國(guó)有鋼鐵企業(yè)的控制，建立真正的市場(chǎng)化產(chǎn)品生產(chǎn)理念。與此同時(shí)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)加快供給側(cè)改革，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。在此過(guò)程中，可以充分借鑒國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)（如蒂森克虜伯、浦項(xiàng)、新日鐵等）的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)“制造—貿(mào)易”為主的商業(yè)模式，向以核心資源、技術(shù)、供應(yīng)鏈管理和服務(wù)增值等為主要內(nèi)容的新型商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提升自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品附加值，通過(guò)整合上、下游產(chǎn)業(yè)鏈形成良好的全面伙伴關(guān)系網(wǎng)。另外，我國(guó)鋼鐵業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、能耗、質(zhì)量等法律法規(guī)，尤其要高舉安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)這一利劍，通過(guò)有效化解過(guò)剩產(chǎn)能，最終實(shí)現(xiàn)鋼企脫困以及出口貿(mào)易摩擦減少的目標(biāo)。

總之，在全新的社會(huì)大環(huán)境下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在對(duì)外貿(mào)易的過(guò)程中，要對(duì)行業(yè)內(nèi)的實(shí)際情況和基本現(xiàn)狀，進(jìn)行有效的分析和判斷，在出口貿(mào)易的過(guò)程中，能夠自如應(yīng)對(duì)國(guó)際環(huán)境中的挑戰(zhàn)和困難。同時(shí)根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況進(jìn)行政策的變革和改制，完善貿(mào)易環(huán)境。面對(duì)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)必須“練好內(nèi)功”，全面進(jìn)行深化改革，不斷完善企業(yè)的管理機(jī)制，改變傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)理念，加大技術(shù)的創(chuàng)新力度，優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，從而增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)鋼企的可持續(xù)發(fā)展。