馬小斐

摘 要：在我國(guó)北方，暖氣是冬天生活必不可少的一種東西，但是在滿足人們基本生活的同時(shí)，供暖使用的煤炭卻給環(huán)境帶來(lái)了巨大的傷害，所以現(xiàn)在社會(huì)很需要清潔能源在供暖行業(yè)的使用。本文就針對(duì)清潔供暖業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。

關(guān)鍵詞：清潔；供暖業(yè)務(wù)；發(fā)展；政策環(huán)境；競(jìng)爭(zhēng)格局；戰(zhàn)略布局

DOI：10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.086

1 行業(yè)概況

清潔供暖方式主要有四種：天然氣供暖、電供暖、清潔燃煤集中供暖（對(duì)燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)、燃煤鍋爐房實(shí)施超低排放改造后，通過(guò)熱網(wǎng)系統(tǒng)向用戶供暖的方式）、可再生能源清潔供暖（包括地?zé)峁┡⑸镔|(zhì)能清潔供暖、太陽(yáng)能供暖、工業(yè)余熱供暖）。

清潔供暖上游行業(yè)為能源供應(yīng)及采暖裝備制造，主要能源供應(yīng)方式包括天然氣、電、清潔燃煤、地?zé)?、生物質(zhì)、工業(yè)余熱、太陽(yáng)能等，主要設(shè)備制造包括光伏系統(tǒng)、熱泵系統(tǒng)、儲(chǔ)能設(shè)備等；中游為熱力生產(chǎn)和熱力供應(yīng)，包括熱電聯(lián)產(chǎn)、城市集中供熱、區(qū)域能源供應(yīng)、分布式能源供應(yīng)以及城市供熱管網(wǎng)；下游為三大類消費(fèi)者，包括居民消費(fèi)者、工業(yè)消費(fèi)者、公用建筑消費(fèi)。

2 政策環(huán)境分析

隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保的重視，傳統(tǒng)高耗能、高污染的供暖方式面臨被淘汰的趨勢(shì)，但是多數(shù)地方熱力公司沒(méi)有能力升級(jí)設(shè)備和加大環(huán)保技術(shù)及新型能源的開(kāi)發(fā)利用，傳統(tǒng)供暖行業(yè)各地?zé)崃靖髯詾檎默F(xiàn)狀嚴(yán)重制約了城市集中供暖轉(zhuǎn)型升級(jí)。預(yù)計(jì)今后十年，供熱市場(chǎng)需求將從前期單一的新建供熱需求逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槔吓f供熱系統(tǒng)改造與新建集中供熱需求并增長(zhǎng)的局面，并且隨著中部、南方非傳統(tǒng)供暖區(qū)域供暖需求的提出，增量市場(chǎng)空間相當(dāng)可觀。

3 競(jìng)爭(zhēng)格局

總體來(lái)看，傳統(tǒng)供暖行業(yè)有明顯的地域性，行業(yè)未形成大規(guī)模的供暖企業(yè)，多年來(lái)維持“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局；新興清潔供暖尚處于發(fā)展階段，尚未培育巨頭，競(jìng)爭(zhēng)分散，行業(yè)參與者正加速市場(chǎng)擴(kuò)張，行業(yè)集中度有望提升。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，行業(yè)設(shè)備提供商處于多元化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)里各細(xì)分領(lǐng)域均有多家設(shè)備供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，呈現(xiàn)分散化、小型化的趨勢(shì)。

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，傳統(tǒng)熱力運(yùn)營(yíng)公司多數(shù)背靠政府，數(shù)量巨多，多數(shù)采用小型鍋爐的供熱方式，熱源分散經(jīng)營(yíng)，供熱效率低下，經(jīng)營(yíng)管理粗放，利潤(rùn)微薄，屬于國(guó)家高耗能、高污染、低效率的企業(yè)。在國(guó)家“拆小上大”的推動(dòng)下，這些供熱企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，傳統(tǒng)供暖市場(chǎng)將會(huì)被新興清潔供暖擠占；在新興清潔供暖市場(chǎng)，已經(jīng)有一些央企、國(guó)企、上市公司進(jìn)行前瞻性的布局，大力發(fā)展清潔供暖業(yè)務(wù)。如中國(guó)石化成立了中石化新星，聯(lián)合河北雄縣打造了地?zé)衢_(kāi)發(fā)“雄縣模式”；北控集團(tuán)旗下北控新能源積極發(fā)展地?zé)崮艿刃屡d清潔能源業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)在全國(guó)搶占上億平米的供熱資源；上市公司聯(lián)美控股、富春環(huán)保、迪森股份也開(kāi)始走出區(qū)域市場(chǎng)，開(kāi)展行業(yè)并購(gòu)，開(kāi)始市場(chǎng)擴(kuò)張。

從行業(yè)下游來(lái)看，主要供熱管網(wǎng)屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施，一般由政府鋪設(shè)至用熱終端（如小區(qū)，園區(qū)），用熱終端里的管網(wǎng)一般由熱力運(yùn)營(yíng)安裝，熱力運(yùn)營(yíng)公司收取接網(wǎng)費(fèi)。

4 淺析戰(zhàn)略布局

4.1 業(yè)務(wù)組合

根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律和企業(yè)戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步將清潔供暖業(yè)務(wù)細(xì)分為裝備制造、工程施工、熱力運(yùn)營(yíng)三大細(xì)分業(yè)務(wù)，形成以“裝備制造為主，工程施工+熱力運(yùn)營(yíng)為補(bǔ)充”的發(fā)展模式。

4.2 市場(chǎng)布局

通過(guò)“三步走”形式，形成立足被收購(gòu)企業(yè)原有的市場(chǎng)布局、面向全國(guó)、走向國(guó)際的市場(chǎng)布局，充分統(tǒng)籌資源，明確優(yōu)先發(fā)展階段，進(jìn)行合理區(qū)域布局，獲取空間價(jià)值。

第一步，深耕細(xì)作，穩(wěn)固市場(chǎng)。借助已并購(gòu)的企業(yè)在原有地區(qū)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在“三北”地區(qū)和山東東營(yíng)作為核心市場(chǎng)，利用已經(jīng)形成的客戶資源和品牌效應(yīng)，對(duì)核心市場(chǎng)進(jìn)行深入和細(xì)致開(kāi)發(fā)，深耕細(xì)作，建立起穩(wěn)定的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

第二步，面向全國(guó)，卡位布局。核心市場(chǎng)形成品牌效應(yīng)后，優(yōu)先面向云京津冀及周邊區(qū)域“2+26”個(gè)城市開(kāi)拓，積極開(kāi)展政府營(yíng)銷，爭(zhēng)取政府支持，利用核心市場(chǎng)的示范效應(yīng)，選擇新的區(qū)域進(jìn)行步步為營(yíng)的開(kāi)發(fā)，帶動(dòng)新的市場(chǎng)。

第三步，開(kāi)拓國(guó)際，業(yè)務(wù)輸出。跟隨國(guó)家戰(zhàn)略部署和集團(tuán)海外市場(chǎng)資源，將業(yè)務(wù)范疇逐步拓展至“一帶一路”沿線的國(guó)家，開(kāi)拓海外設(shè)備銷售，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

5 發(fā)展模式

5.1 加大并購(gòu)力度，整合現(xiàn)有資源，以點(diǎn)帶面形成全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展布局

首先，并購(gòu)一批在清潔供暖行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域具有影響力的企業(yè)，掌握產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)和裝備。通過(guò)并購(gòu)在建筑節(jié)能領(lǐng)域擁有絕對(duì)領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)影響力，快速切入清潔供暖市場(chǎng)。再次，加強(qiáng)并購(gòu)業(yè)務(wù)的整合，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局。根據(jù)并購(gòu)后各個(gè)成員單位優(yōu)質(zhì)資源，打包組裝形成整體優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。最后，深度挖掘產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)鏈條。將制造產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)備向制造產(chǎn)業(yè)鏈高附加值的設(shè)備擴(kuò)展、從設(shè)備制造向運(yùn)營(yíng)服務(wù)拓展、從而形成多元化的產(chǎn)品和解決方案，構(gòu)建城市集中供暖、區(qū)域能源供應(yīng)綜合服務(wù)能力。

5.2 借助多層資源，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，盡快形成規(guī)模效應(yīng)和龍頭優(yōu)勢(shì)

積極尋找有供熱資源、政府背景等優(yōu)質(zhì)單位合作，加快在京津冀及周邊區(qū)域“2+26”個(gè)城市的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，搶占重要區(qū)域市場(chǎng)的供熱資源。積極關(guān)注雄安新區(qū)清潔供暖項(xiàng)目，全力做好雄安新區(qū)地?zé)峁┡?xiàng)目的開(kāi)發(fā)；搶占中部和南方市場(chǎng)先機(jī)，重點(diǎn)以供熱需求日益增長(zhǎng)的城市為主，如江蘇、安徽等地區(qū)；借助有關(guān)企業(yè)在“一帶一路”的市場(chǎng)渠道，挖掘海外市場(chǎng)供暖需求，帶動(dòng)供暖設(shè)備。

5.3 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)延伸，培育新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展新空間

積極探索分布式能源供應(yīng)業(yè)務(wù)，著力開(kāi)拓工業(yè)園區(qū)、寫(xiě)字樓、商業(yè)綜合體、酒店、學(xué)校、醫(yī)院等適合冷熱電三聯(lián)供潛在市場(chǎng)，進(jìn)行成熟模式復(fù)制，搶占藍(lán)海市場(chǎng)；待城市集中供暖、區(qū)域能源供應(yīng)形成一定規(guī)模，構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)，探索更大區(qū)域的能源供應(yīng)服務(wù)，并探索熱電聯(lián)產(chǎn)、能源微網(wǎng)、能源交易等商業(yè)模式。

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