文/本刊編輯部

特別說明

■本報告只限暖通中央空調產業(yè)所覆蓋的中央空調器產品，部分企業(yè)諸如機房空調、特種空調、軍用空調產品未能全部列入統(tǒng)計范圍；

■由于部分品牌的天花機和風管機銷售未列入中央空調管理，因而本報告對相關產品的銷售統(tǒng)計不涵蓋這部分產品的銷售；

■本報告所指的時間為2018年1月—9月，部分品牌的銷售統(tǒng)計與本報告劃定的時間不同，因而可能導致部分品牌的統(tǒng)計數(shù)據與本報告統(tǒng)計數(shù)據有所出入；

■本報告已將北方煤改清潔能源等部分產品納入統(tǒng)計范疇；

■本報告僅為本刊調研數(shù)據，是在工廠總部、工廠各地辦事處、代理商、工程商、全國各區(qū)域市場主要設計院等多方數(shù)據分析后得出的，在部分區(qū)域以及對部分廠商的銷售結果的統(tǒng)計可能產生大于10%甚至更大的系統(tǒng)偏差；

■本報告僅為暖通中央空調行業(yè)的內部參考資料，不用于任何商業(yè)用途，因此任何企業(yè)及個人利用本報告進行的市場宣傳行為，以及由此出現(xiàn)任何形式的糾紛與本刊無關；

■在實際調研過程中難免產生因為信息不對稱所造成的較大統(tǒng)計失誤，歡迎業(yè)內人士批評指正。

01 第一章宏觀經濟環(huán)境分析

2018年前三季度國內生產總值650 899億元，按可比價格計算，同比增長6.7%。分季度來看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%。分產業(yè)來看，第一產業(yè)增加值42 173億元，同比增長3.4%；第二產業(yè)增加值262 953億元，增長5.8%；第三產業(yè)增加值345 773億元，增長7.7%。

一、農業(yè)生產形勢穩(wěn)定，種植結構合理調整

全國夏糧總產量13 872萬t，比2017年減少306萬t，下降2.2%；早稻總產量2 859萬t，比2017年減少128萬t，下降4.3%。秋糧生長形勢較好，有望再獲豐收。種植結構進一步優(yōu)化，優(yōu)質稻谷播種面積擴大，玉米面積調減，大豆面積增加，棉花、糖料等作物面積增加。前三季度，豬牛羊禽肉產量6 007萬t，同比增長0.2%；其中，豬肉產量3 843萬t，增長0.3%。生豬存欄42 887萬頭，同比下降2.3%；生豬出欄49 579萬頭，增長0.1%。

二、工業(yè)服務業(yè)生產總體平穩(wěn)，企業(yè)效益較快增長

前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.4%，增速比上半年回落0.3個百分點。分經濟類型看，國有控股企業(yè)增加值同比增長7.0%，集體企業(yè)下降1.4%，股份制企業(yè)增長6.6%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長5.7%。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長1.8%，制造業(yè)增長6.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增長10.3%。9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。

前三季度，全國服務業(yè)生產指數(shù)同比增長7.8%，增速比上半年回落0.2個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，租賃和商務服務業(yè)同比分別增長37.5%和10.8%。9月份，全國服務業(yè)生產指數(shù)同比增長7.3%。1月—8月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額44 249億元，同比增長16.2%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率為6.43%，同比提高0.35個百分點。1月—8月，規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長12.0%；規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤同比增長15.5%。

三、市場銷售持續(xù)增長，居民消費支出增幅加快

前三季度，社會消費品零售總額274 299億元，同比增長9.3%，增速比上半年回落0.1個百分點。按經營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額234 717億元，增長9.1%；鄉(xiāng)村消費品零售額39 582億元，增長10.4%。按消費類型分，餐飲收入29 763億元，增長9.8%；商品零售244 536億元，增長9.2%。消費升級類商品銷售增長較快，在限額以上單位商品零售額中，石油及制品類、通訊器材類同比分別增長14.4%和10.7%，比2017年同期分別加快5.4和1.4個百分點。

四、固定資產投資緩中趨穩(wěn)，民間投資和制造業(yè)投資增勢明顯

前三季度，全國固定資產投資（不含農戶）483 442億元，同比增長5.4%，增速比上半年回落0.6個百分點，比1月—8月份加快0.1個百分點。其中，民間投資301 664億元，同比增長8.7%，增速比上半年加快0.3個百分點，比2017年同期加快2.7個百分點。分產業(yè)看，第一產業(yè)投資增長11.7%；第二產業(yè)投資增長5.2%，其中制造業(yè)投資增長8.7%，比上半年加快1.9個百分點，增速連續(xù)6個月加快；第三產業(yè)投資增長5.3%，其中基礎設施投資增長3.3%。前三季度，全國房地產開發(fā)投資88 665億元，同比增長9.9%。全國商品房銷售面積119 313萬m2，增長2.9%。全國商品房銷售額104 132億元，增長13.3%。

五、出口增速加快，進口顯著增加

前三季度，貨物進出口總額222 839億元，同比增長9.9%，增速比上半年加快2.1個百分點。其中，出口118 585億元，增長6.5%，加快1.8個百分點；進口104 254億元，增長14.1%，加快2.5個百分點。進出口相抵，順差14 331億元，比2017年同期收窄28.3%。我國與主要貿易伙伴進出口均實現(xiàn)增長，對歐盟、美國和東盟進出口分別增長7.3%、6.5%和12.6%。與部分“一帶一路”沿線國家進出口增勢較好，對俄羅斯、波蘭和哈薩克斯坦進出口分別增長19.4%、11.9%和11.8%。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值89 729億元，同比增長8.1%。9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值11 839億元，增長11.7%。

六、居民消費價格溫和上漲，工業(yè)品價格漲勢平穩(wěn)

前三季度，全國居民消費價格同比上漲2.1%，漲幅比上半年擴大0.1個百分點。分類別看，食品煙酒價格同比上漲1.6%，衣著上漲1.2%，居住上漲2.4%，生活用品及服務上漲1.6%，交通和通信上漲1.7%，教育文化和娛樂上漲2.2%，醫(yī)療保健上漲5.0%，其他用品和服務上漲1.1%。9月份，全國居民消費價格同比上漲2.5%，漲幅比8月擴大0.2個百分點，環(huán)比上漲0.7%。前三季度，全國工業(yè)生產者出廠價格同比上漲4.0%，漲幅比上半年擴大0.1個百分點；工業(yè)生產者購進價格同比上漲4.5%。

七、城鎮(zhèn)調查失業(yè)率下降，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

9月份，全國城鎮(zhèn)調查失業(yè)率為4.9%，比8月下降0.1個百分點，比2017年同月下降0.1個百分點；31個大城市城鎮(zhèn)調查失業(yè)率為4.7%，比8月下降0.2個百分點，比2017年同月下降0.1個百分點。其中，全國主要就業(yè)人員群體25～59歲人口調查失業(yè)率為4.3%，與8月持平。三季度末，外出務工農村勞動力總量18 135萬人，比2017年同期增加166萬人，增長0.9%。外出務工農村勞動力月均收入3 710元，同比增長7.3%。

八、居民收入增長與經濟增長同步，城鄉(xiāng)居民收入倍差縮小

前三季度，全國居民人均可支配收入達21 035元，同比名義增長8.8%，扣除價格因素實際增長6.6%，增速與上半年持平，與經濟增長基本同步。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入29 599元，同比名義增長7.9%，扣除價格因素實際增長5.7%；農村居民人均可支配收入10 645元，同比名義增長8.9%，扣除價格因素實際增長6.8%。城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.78，比2017年同期縮小0.03。全國居民人均可支配收入中位數(shù)18 236元，同比名義增長8.7%。

九、經濟結構持續(xù)優(yōu)化，消費基礎作用進一步增強

產業(yè)發(fā)展持續(xù)升級。前三季度，第三產業(yè)增加值增速比第二產業(yè)快1.9個百分點；占國內生產總值的比重為53.1%，比2017年同期提高0.3個百分點，高于第二產業(yè)12.7個百分點。消費基礎作用繼續(xù)鞏固。前三季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率為78.0%，高于資本形成總額46.2個百分點。服務消費占比持續(xù)提高。三季度，全國居民消費支出中，服務消費占比為52.6%，比2017年同期提高0.2個百分點。投資結構繼續(xù)優(yōu)化。前三季度，高技術制造業(yè)投資同比增長14.9%，增速比全部投資快9.5個百分點。貿易結構進一步優(yōu)化。前三季度，一般貿易進出口增長13.5%，占進出口總額的58.4%，比2017年同期提高1.9個百分點。機電產品出口增長7.8%，占出口總額的58.3%。

十、供給側結構性改革成效繼續(xù)顯現(xiàn)，新動能加快成長

產能利用率保持穩(wěn)定。前三季度，全國工業(yè)產能利用率為76.6%，與2017年同期持平。三季度，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)產能利用率分別為78.7%和70.1%，分別比2017年同期提高2.0和1.1個百分點。企業(yè)經營成本和杠桿率降低。1月—8月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務收入中的成本為84.39元，同比減少0.35元。前三季度，生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)、農業(yè)投資同比分別增長33.7%和12.4%，增速分別快于全部投資28.3和7.0個百分點。

新產業(yè)增長較快。前三季度，高技術制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長11.8%和8.6%，分別快于規(guī)模以上工業(yè)5.4和2.2個百分點。工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值同比增長8.8%，比規(guī)模以上工業(yè)快2.4個百分點。新產品快速成長。前三季度，新能源汽車產量同比增長54.8%，集成電路增長11.7%。新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。前三季度，全國網上零售額62 785億元，同比增長27.0%。其中，實物商品網上零售額47 938億元，增長27.7%，占社會消費品零售總額的比重為17.5%，同比提高3.5個百分點；非實物商品網上零售額14 847億元，增長24.8%。

02 第二章行業(yè)總體發(fā)展分析

01 行業(yè)總體特征分析

延續(xù)著上半年的發(fā)展態(tài)勢，2018年1月—9月中央空調行業(yè)的表現(xiàn)仍然不容樂觀，據《機電信息·中央空調市場》監(jiān)測的數(shù)據顯示，1月—9月的行業(yè)增幅僅為8.7%。進入下半年來，第三季度不僅沒有擺脫上半年的市場頹勢，而且還極有可能影響全年的市場表現(xiàn)。

總體而言，2018年1月—9月中央空調行業(yè)主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

圖1 2016—2018年1月—9月中央空調市場走勢

一、家裝零售市場發(fā)展趨于平穩(wěn)

進入2018年以來，家裝零售市場明顯放緩了增長的步伐，從中央空調企業(yè)生產端以及零售終端就能看出端倪。尤其是在零售占比較大的華東區(qū)域，略顯低迷的態(tài)勢還在延續(xù)，給行業(yè)人士帶來了不小的壓力。在經歷前幾年的高速發(fā)展之后，受房地產市場的影響，家裝零售市場的格局逐漸趨于穩(wěn)定，不過市場競爭仍然激烈。隨著家用中央空調產品的家電化趨勢不斷加強，電商平臺也起到了一定的刺激銷售的作用，再加上廠家仍然聯(lián)合經銷商不斷推出各種類型的家裝促銷活動，零售市場依舊穩(wěn)步發(fā)展。

二、項目市場成為競爭焦點

在零售市場不那么給力的情況下，中央空調廠家紛紛把目光轉向項目市場。一方面，軌道交通、醫(yī)療、教育、數(shù)據中心、電子廠房、藥廠、汽車廠房等細分領域市場需求不斷爆發(fā)，成為各大中央空調廠家角逐的重點；另一方面，精裝修樓盤項目也是廠家重點關注的對象，不少中央空調廠家將與房企開展戰(zhàn)略合作提到了一定的高度。值得一提的是，中小型項目市場也有所復蘇回暖，這些項目金額大都在幾十萬元到兩百萬元之間，雖然市場競爭激烈，耗費精力巨大，但是仍有不少企業(yè)加大力度爭奪這塊市場。

三、北方“煤改電”市場散發(fā)余熱

以北京、天津等為代表城市的北方“煤改電”市場漸漸進入尾聲，但在經濟結構轉型升級的大背景下，北方其他各省市紛紛啟動“煤改電”市場，對采暖市場的技術創(chuàng)新提出了更高的要求。比如：山東、河北、山西等地“煤改電”市場正如火如荼地開展，有的項目以小區(qū)集中供暖項目的形式出現(xiàn)，項目金額動輒幾百萬元，這也給很多中央空調品牌帶來了不小的增長點。此外，熱泵熱風機產品得到了迅猛的發(fā)展，也為北方煤改電居民帶來了一種新的選擇，特別是對一些財政補貼力度不足的地區(qū)來說，成為一種廠家力推的清潔采暖設備。

四、戶式水機助力南方采暖

近年來，戶式水機產品在華東地區(qū)的快速發(fā)展，引起了諸多行業(yè)人士的關注。一方面，這得益于廠家和經銷商不斷加大市場推廣力度，另一方面，華東地區(qū)的消費者對舒適功能的需求更加強烈。華東區(qū)域冬季氣候潮濕寒冷，而且沒有集中供暖，所以消費者對解決冬季采暖的產品有著不一般的情結。與傳統(tǒng)氟系統(tǒng)相比，經銷商做戶式水機系統(tǒng)的利潤相對較高，這也是他們大力推進戶式水機產品的重要因素。非常明顯的是，戶式水機已經成為家裝市場不可或缺的一部分，而且市場對戶式水機的接受度正在不斷上升。

五、廠家向系統(tǒng)解決方案提供商轉變

如今，中央空調行業(yè)早已過了單純賣設備的時期，中央空調廠家也在逐漸擺脫單一的產品供應商角色，進而轉型成為系統(tǒng)解決方案供應商。一方面，客戶整體系統(tǒng)解決方案的訴求越來越突出，比如對全生命周期服務、節(jié)能省電以及能源管理等方面的重視，來自終端的需求倒逼廠家必須去解決這些痛點。另一方面，中央空調行業(yè)競爭激烈，利潤率不斷走低，如果只是單純售賣產品，生存及長遠發(fā)展的壓力會比較大，而提供系統(tǒng)解決方案可以創(chuàng)造新的利潤增長點。

六、渠道經銷商亟待轉型

前幾年，在零售市場迅猛發(fā)展的時期，巨大的利益驅使著眾多的年輕人加入中央空調經銷商的陣營。彼時，因為市場準入門檻低，大家一擁而上，共同在這塊藍海市場大顯身手。而近年來，零售市場步入低谷時期，僧多粥少，競爭十分激烈，而且隨著人力成本、店鋪租金、管理成本等費用的不斷上升，一些經銷商已經支撐不住，最終只能選擇退出。值得一提的是，廠家對零售渠道無節(jié)制的開發(fā)，也是造成原有經銷商不斷流失的一個重要原因。在家裝零售市場足夠“熱”的時候，中央空調廠家和經銷商應該“冷”下來，謀定而后動。

02 品牌特征分析

2018年1月—9月，據《機電信息·中央空調市場》監(jiān)測的50大市場主流品牌來看，與上半年的市場格局相類似，并沒有發(fā)生太大的變化。國產系品牌增長最為迅猛，持續(xù)引領行業(yè)發(fā)展潮流，日韓系品牌、歐美系品牌發(fā)展較為穩(wěn)健，整體市場處于一種基本平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)。

國產系品牌方面，以美的、格力、海爾、天加為代表的國產品牌近年來表現(xiàn)比較亮眼，在水機和氟機市場都有不錯的斬獲，持續(xù)引領行業(yè)發(fā)展。如今，在廣袤的三線、四線、五線城市，消費者對中央空調的需求開始增大，而國產品牌憑借其強大的品牌號召力使得銷量一路走高。其中，美的、格力憑借龐大的渠道網絡以及家喻戶曉的品牌知名度，銷量占據國內中央空調行業(yè)第一、第二的位置。海爾在磁懸浮領域深耕十多年，在不少細分領域市場持續(xù)爆發(fā)，較往年實現(xiàn)翻倍增長，市場占有率進一步提升。此外，天加、海信、志高、奧克斯等品牌近年來持續(xù)加大對家裝零售市場的投入力度，市場增幅都較為明顯。其他國產品牌方面，浙江國祥、盾安、申菱、雅士、TCL、東元、長虹、御嘉、蘇凈空調、科龍、希望深藍等品牌也都有著較為不錯的市場表現(xiàn)。

日韓系品牌方面，大金、日立、東芝占據市場前三甲的位置，大金“領頭羊”的地位仍無可撼動，日立、東芝緊隨其后，發(fā)展較為穩(wěn)健。進入2018年以來，家裝零售市場雖然遭遇了一些小挫折，但是不少日韓系品牌及時調整市場戰(zhàn)略，通過多種方式來提振市場信心，擴大市場銷量。此外，三菱重工、三菱重工海爾、富士通、三菱電機、三星、LG、松下、江森自控日立萬寶、荏原等日韓系品牌也都穩(wěn)扎穩(wěn)打，取得了不錯的市場成績。

歐美系品牌方面，傳統(tǒng)五大品牌——江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什在冷水機組市場上優(yōu)勢比較明顯，比如離心機、螺桿機等產品，市場占有率基本保持穩(wěn)定。其中，麥克維爾憑借靈活的市場操作及在小機產品上的發(fā)力，增長較為迅猛。此外，EK、美意、克萊門特、博世、西屋康達、克來沃等品牌也都在積極地開拓市場，取得了一定的市場成績，品牌影響力也有著顯著的提升。

值得一提的是，從近幾年的品牌陣營來看，國產品牌陣營的市場占有率基本上呈逐年上升的態(tài)勢，2018年1月—9月的占有率已增至47.2%，由此可見，“國進外退”已成為未來行業(yè)發(fā)展的一種趨勢。而這與以美的、格力、海爾為首的國產“三駕馬車”在市場上的不斷提升緊密相關。1月—9月，美的中央空調依舊保持著穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，市場份額進一步擴大；格力中央空調持續(xù)穩(wěn)固渠道網絡，在市場上表現(xiàn)可圈可點；海爾中央空調在國產品牌陣營中的表現(xiàn)尤為突出，成為引領行業(yè)潮流的領軍者。

圖2 2016—2018年1月—9月三大陣營品牌占有率對比

圖3 2018年1月—9月中國中央空調市場主要品牌占有率分布

圖4 2018年1月—9月國內中央空調品牌銷售金額分布

03 第三章主流機型市場分析

在本報告中，主流機型市場分析還是延續(xù)了以往的產品分類，對冷水機組（包括離心機、風冷螺桿、水冷螺桿、模塊機）、冷媒變流量機組（包括變頻多聯(lián)機、數(shù)碼渦旋機組）、溴化鋰機組、水地源熱泵機組（包括分體式水環(huán)熱泵機組、整體式水環(huán)熱泵機組）、單元機組以及末端這6大類產品的整體市場發(fā)展進行深入分析。其中，對冷媒變流量機組和水地源熱泵機組不再對產品進行進一步細分。

表1 2017—2018年1月—9月各主流機型占有率分布

離心機市場分析

從某種程度而言，離心機市場的好壞與國內宏觀投資環(huán)境有著正相關的關系。2018年1月—9月，離心機實現(xiàn)穩(wěn)定的增長，市場占有率達6.26%。離心機增長的最主要原因在于政府不斷地對基礎建設投資力度的加大，譬如軌道交通、醫(yī)療教育、數(shù)據中心等方面。此外，商業(yè)地產、工業(yè)廠房等項目的回暖也為離心機的穩(wěn)定增長帶來利好。

從品牌格局來看，傳統(tǒng)美系品牌牢牢把控著離心機市場的主要份額。近幾年來，雖然國產品牌在離心機市場增長迅猛，但是美系品牌的知名度和美譽度較強，客戶對它們的認知度仍然較高。江森自控約克憑借著19.15%的占有率占據市場頭名，麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什的市場表現(xiàn)也可圈可點，在各地領域相繼斬獲眾多典型的樣板工程。國產品牌方面，以美的、格力、海爾為代表的國產品牌發(fā)展較為迅猛，在不少的政府類項目中，它們憑借著國產品牌的優(yōu)勢條件有所斬獲。值得一提的是，在節(jié)能減排的大趨勢下，海爾磁懸浮離心機產品在市場上的應用逐漸增多，市場口碑不斷提升。此外，荏原、LG、天加、三菱重工、江森自控日立萬寶、浙江國祥、盾安、克萊門特、美意、東元、必信、捷豐、格瑞德等品牌也在不斷大力開拓市場，并有著不錯的表現(xiàn)，品牌格局也在緩慢地發(fā)生著變化。

從2018年中國制冷展上推出的離心機產品可見端倪，例如：海爾推出全球首發(fā)風冷熱泵磁懸浮中央空調，將磁懸浮空調應用到制熱領域；約克YZ變頻磁懸浮離心式冷水機組、麥克維爾新冷媒雙級壓縮磁懸浮離心機組、格力磁懸浮變頻離心式冷水機組、天加滿液式水冷磁懸浮離心機組、SMARDT磁懸浮冷水機組等均一一亮相。此外，丹佛斯、漢鐘、格力、約克等品牌也在中國制冷展上推出了一系列磁懸浮壓縮機產品。

圖1 2016—2018年1月—9月離心機市場占有率對比

圖2 2016—2018年1月—9月離心機市場走勢

圖3 2018年1月—9月離心機市場主流品牌占有率對比

風冷螺桿市場分析

延續(xù)了上半年的趨勢，2018年1月—9月，風冷螺桿發(fā)展還算比較穩(wěn)定，市場占有率達1.47%。近年來，風冷螺桿產品憑借著其獨特的優(yōu)勢，在一些領域受到市場歡迎，比如機組體積不大，而且不需配備冷卻水泵、冷卻塔等，節(jié)省了大量的安裝空間和費用。在軌道交通、醫(yī)療凈化、核電、教育等細分領域市場上，風冷螺桿的應用開始增多起來。此外，低溫風冷螺桿在北方采暖的市場上也有所斬獲，也是其保持平穩(wěn)增長的一個重要因素。

從品牌格局來看，傳統(tǒng)的歐美系品牌長期在風冷螺桿產品上掌握著市場的主動權。其中，麥克維爾憑借著17.45%的市場占有率排名第一，江森自控約克緊跟其后，開利、克萊門特、頓漢布什、特靈等品牌也都保持著不錯的發(fā)展。此外，美的、格力、海爾、天加、浙江國祥、盾安、申菱、EK、西屋康達、克來沃等品牌也都有所斬獲。雖然國產品牌的產品競爭力和品牌影響力還無法與傳統(tǒng)歐美系品牌相抗衡，但是它們的市場占有率也在保持平穩(wěn)地增長。

圖4 2016—2018年1月—9月風冷螺桿市場占有率對比

圖5 2016—2018年1月—9月風冷螺桿市場走勢

圖6 2018年1月—9月風冷螺桿市場主流品牌占有率對比

水冷螺桿市場分析

圖7 2016—2018年1月—9月水冷螺桿市場占有率對比

由于水冷螺桿產品技術含量不高，進入門檻相對較低，導致生產廠家數(shù)量眾多，市場競爭相對比較激烈。2018年1月—9月，水冷螺桿實現(xiàn)小幅度的增長，增幅達到4.96%，市場占有率滑至5.88%?？梢园l(fā)現(xiàn)，水冷螺桿在整體螺桿機產品中占據著較大的市場比重，這也與它的特性有關，應用范圍廣、使用靈活、不受區(qū)域限制，這些優(yōu)勢使得水冷螺桿成為市場熱衷的產品之一。不過隨著中央空調產品種類的增多，小冷量離心機、商用多聯(lián)機、模塊機等替代性產品的迅速發(fā)展，這些都對水冷螺桿產生了一定的沖擊，侵蝕了水冷螺桿的銷量。

從品牌格局來看，傳統(tǒng)歐美系品牌占據著水冷螺桿市場的主導地位，江森自控約克以10.95%的占有率位居首位，以江森自控約克、開利、頓漢布什、麥克維爾、特靈美系五大品牌為首，這個陣營一直保持得非常穩(wěn)固，它們幾乎占據水冷螺桿市場總量的一半。不過，近幾年來，其他諸多品牌也得到了穩(wěn)定的發(fā)展，市場占有率逐年提升，如美的、江森自控日立萬寶、格力、天加、浙江國祥、EK、盾安、LG、克萊門特、申菱、西屋康達、東元等。

圖8 2016—2018年1月—9月水冷螺桿市場走勢

圖9 2018年1月—9月水冷螺桿市場主流品牌占有率對比

模塊機市場分析

圖10 2016—2018年1月—9月模塊機市場占有率對比

2018年1月—9月，模塊機取得了不錯的發(fā)展，增幅達13.36%，市場占有率升至5.51%。從前兩年開始，模塊機產品受到大環(huán)境的影響，一直處于低迷的發(fā)展狀態(tài)，如今終于擺脫市場頹勢，開始穩(wěn)定復蘇增長。眾所周知，模塊機技術含量不高，準入門檻相對較低，而且模塊機高效方便、操作簡單、安裝容易、運行安全、性價比高等優(yōu)點得到行業(yè)人士的一致認可。此外，低溫模塊機產品在北方供熱市場上也有著不錯的發(fā)展，諸多品牌紛紛推出相關的低溫模塊產品。還有，由于模塊機初投資較小，在很多應用場所，其已經成為螺桿機的替代產品，比如中小型的商業(yè)項目等。

從品牌格局來看，與其他冷水機組產品不同的是，國產品牌在模塊機市場中占據著主導地位，美的、格力、天加、盾安、海爾五大品牌就已經占據超過45%的市場份額。其中，美的以14.64%的市場占有率占據榜首，格力緊隨其后。其他品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、EK、浙江國祥、志高、奧克斯、頓漢布什、TCL等品牌也都有著不錯的發(fā)展，市場占有率得到進一步提升。

圖11 2016—2018年1月—9月模塊機市場走勢

圖12 2018年1月—9月模塊機市場主流品牌占有率對比

冷媒變流量機組市場分析

圖13 2016—2018年1月—9月多聯(lián)機市場占有率對比

圖14 2016—2018年1月—9月多聯(lián)機市場走勢

近幾年來，多聯(lián)機一直保持著穩(wěn)定且高速的增長，市場占有率持續(xù)走高。延續(xù)2018年上半年的發(fā)展趨勢，1月—9月，多聯(lián)機實現(xiàn)9.84%的小幅度增長，市場占有率進一步提升至51.29%，市場容量已經超過行業(yè)的半壁江山。

家裝零售方面，受房地產市場的低迷影響，零售市場的發(fā)展放緩了腳步，競爭較為激烈。目前來看，眾多品牌進入家裝零售市場，百家爭鳴、百花齊放，不過僧多粥少，要想取得穩(wěn)定快速的增長并不容易。工程項目方面，與前兩年相對低迷的態(tài)勢相比，2018年中央空調行業(yè)項目市場的形勢有所好轉，樓盤配套以及中小項目數(shù)量開始增多，廠家在工程項目方面也投入了不少的人力、物力。

從品牌格局來看，2018年1月—9月，日系及合資系品牌的表現(xiàn)依然穩(wěn)健，大金、日立、東芝、三菱重工、三菱電機、三菱重工海爾、富士通、松下等品牌實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，并不斷加大市場開拓力度。三星、LG等韓系品牌也在不斷地發(fā)力市場，更進一步地深入到市場中去，在項目市場和零售市場都取得了不錯的發(fā)展。國產系品牌方面，以美的、格力、海爾、海信為代表的國產陣營發(fā)展較為迅猛，市場占有率穩(wěn)步提升，品牌影響力和市場認知度有所提高。天加、志高、奧克斯、浙江國祥、盾安、東元、科龍、長虹、TCL等國產品牌也都紛紛加大對多聯(lián)機市場的開拓力度。歐美系品牌方面，麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什、EK、博世等品牌不斷深耕布局，也都有所斬獲。

從產品格局來看，近年來，多家中央空調企業(yè)紛紛推出了多聯(lián)機新品，例如：大金金制全效家用中央空調、日立VAMminiⅡ中央空調、東芝智能全效家用中央空調、海爾卡薩帝云璽中央空調、美的MDVS全直流變頻智能多聯(lián)機組、格力GMV智睿變頻變容家庭中央空調、海信別墅家系列、三菱重工KXZmini系列、三菱重工海爾客餐廳中央空調、約克VRF的YES-super+系列、三星SUPER DVM S A系列、麥克維爾ECO Super全變頻多聯(lián)機、富士通將軍新一代全直流變頻JII-H系列、LG MULTI V 5系列、東元直流變頻多聯(lián)機、天加GHP燃氣多聯(lián)機、奧克斯U享家系列、志高X+系列噴氣增焓多聯(lián)機、松下中央空調傳奇新ET系列、EK Air Smart 7S系列全直流變頻智能居家中央空調、浙江國祥KMRVII直流變頻多聯(lián)機、博世智能家用多聯(lián)中央空調……

圖15 2018年1月—9月多聯(lián)機市場主流品牌占有率對比

單元機市場分析

近幾年來，單元機保持著穩(wěn)定快速的發(fā)展。據《機電信息·中央空調市場》監(jiān)測的數(shù)據顯示，2018年1月—9月單元機產品實現(xiàn)了12.26%的穩(wěn)定增長，增長幅度超過多聯(lián)機產品，市場占有率提升至16.59%。

隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，多年以來，像賓館、商場、超市、餐廳、KTV、茶館等場所項目的興起建設直接拉動了單元機的高速穩(wěn)定發(fā)展，市場容量逐年遞增。前兩年，受民間投資力度減弱的影響，中小型項目數(shù)量開始銳減，單元機受到了一定的沖擊。近年來，項目市場逐漸回暖，而且單元機在家裝零售市場上也開始廣泛地應用，比如風管機產品，這為單元機實現(xiàn)穩(wěn)定增長提供了有力保障。

從品牌格局來看，國產系品牌依然牢牢掌控著單元機的市場格局，僅格力、美的、海爾三大品牌就已經占據單元機容量的近80%，品牌集中度較高，形成了寡頭壟斷的市場格局。此外，志高、海信、奧克斯、TCL、長虹等國產系品牌也在單元機市場上不斷加大投入，并取得了不錯的成績。除了國產系品牌之外，一些日韓系、歐美系品牌也都在單元機產品上取得了一定的業(yè)績，雖然它們的市場占有率不大，但是近幾年來也保持了穩(wěn)定的增長。

圖16 2016—2018年1月—9月單元機市場占有率對比

圖17 2016—2018年1月—9月單元機市場走勢

圖18 2018年1月—9月單元機市場主流品牌占有率對比

溴化鋰市場分析

從近幾年的市場來看，溴化鋰產品表現(xiàn)不太理想，慢慢趨于邊緣化，市場占有率持續(xù)走低。2018年1月—9月，溴化鋰產品下滑9.86%，市場占有率滑至2.48%。近幾年來，受大環(huán)境影響，煤炭、焦化、化工類等行業(yè)并不景氣，市場對溴化鋰產品的需求有所減少，導致溴化鋰市場容量在不斷萎縮。另外，溴化鋰廠家也開始將重心轉向電制冷空調領域，溴化鋰產品技術更新的腳步有所放緩。不過，隨著政府對節(jié)能環(huán)保政策力度的加強，溴化鋰產品在一些特殊領域仍然有著穩(wěn)定的需求。

從品牌格局來看，近幾年來，溴化鋰產品的品牌格局并沒有發(fā)生太明顯的變化。荏原、遠大兩大品牌在溴化鋰市場占據主導地位，其中，荏原近幾年來發(fā)展最為迅猛，攀升至行業(yè)榜首。此外，松下、LG、雙良、希望深藍等品牌也憑借各自的優(yōu)勢，大力拓展國內外的市場，并取得了不錯的市場成績。

圖19 2016—2018年1月—9月溴化鋰市場占有率對比

圖20 2016—2018年1月—9月溴化鋰市場走勢

圖21 2018年1月—9月溴化鋰市場主流品牌占有率對比

水地源熱泵市場分析

圖22 2016—2018年1月—9月水地源熱泵市場占有率對比

水地源熱泵產品這幾年一直處于較為低迷的發(fā)展態(tài)勢，一方面在于政府對于地下水的嚴格管控，另一方面水地源熱泵失敗案例較多。如今，水地源熱泵產品發(fā)展逐漸趨于理性，在合適的領域才能應用水地源熱泵產品，并且還得選擇專業(yè)的安裝隊伍，這已經成為行業(yè)共識。2018年1月—9月，水地源熱泵產品下滑10.35%，市場占有率跌到1.71%，形勢不容樂觀。值得一提的是，戶式水地源熱泵產品的興起和發(fā)展成為行業(yè)中的一抹亮色，其憑借出色的制冷、制熱效果贏得一些消費者的青睞。

從品牌格局來看，水地源熱泵市場準入門檻不高，競爭廠家數(shù)量眾多，其中包括大量的中小型空調廠家。長期以來，水地源熱泵市場的競爭秩序較為混亂，品牌集中度不高?？巳R門特長期在水地源熱泵市場中占據著領先地位，美意、江森自控約克、開利、麥克維爾、頓漢布什等品牌也都有著不錯的發(fā)展。此外，一些中小型空調廠家在水地源熱泵市場上仍然扮演著比較重要的角色。

圖23 2016—2018年1月—9月水地源熱泵市場走勢

圖24 2018年1月—9月水地源熱泵市場主流品牌占有率對比

末端市場分析

由于技術差異不大，市場準入門檻較低，末端產品廠家眾多，競爭較為激烈。2018年1月—9月，末端產品實現(xiàn)7.66%的小幅度增長，市場占有率為8.82%，發(fā)展較為穩(wěn)定。近年來，主機產品市場逐漸開始回暖，給末端產品帶來一定的利好。另外，市場對末端產品的個性化需求與日俱增，非標定制成為末端市場的一大重要特點，這也為末端廠家?guī)砗艽蟮臋C遇。此外，醫(yī)療、電子等細分領域市場發(fā)展迅猛，也為末端產品注入一針強心劑。

不過，從另一個角度而言，市場需求不斷細分，這也為市場帶來無限的發(fā)展機遇。

從品牌格局來看，傳統(tǒng)歐美系品牌長期占據末端市場的主導地位，麥克維爾、江森自控約克、開利等品牌都位居行業(yè)前列。國產系品牌方面，天加表現(xiàn)亮眼，占據榜首位置，美的、格力、浙江國祥、盾安、雅士等品牌也有上佳表現(xiàn)，市場占有率穩(wěn)步提升。其他品牌方面，特靈、EK、西屋康達、頓漢布什等品牌也都有著穩(wěn)定的發(fā)展。

圖25 2016—2018年1月—9月末端市場占有率對比

圖26 2016—2018年1月—9月末端市場走勢

圖27 2018年1月—9月末端市場主流品牌占有率對比