原民輝 劉悅（北京空間科技信息研究所）

從最近10年的發(fā)展態(tài)勢來看，世界航天產業(yè)長期保持穩(wěn)定增長，商業(yè)航天已經成為世界航天產業(yè)的主要構成和主導力量。隨著低成本進入空間技術和低成本利用空間技術快速發(fā)展，航天產品與服務逐漸從政府高端用戶向大眾消費市場傾斜。商業(yè)資本紛紛涌向航天領域，帶動大量技術和資源進入航天領域，商業(yè)航天整體向低成本、多樣化、規(guī)?；较虬l(fā)展，技術更迭更快，創(chuàng)新效率更高，為全球航天產業(yè)發(fā)展注入新活力。

1 全球航天產業(yè)發(fā)展規(guī)模與前景展望

全球航天產業(yè)延續(xù)繁榮勢頭，產業(yè)收入創(chuàng)歷史新高

2017年全球航天產業(yè)持續(xù)增長，繼續(xù)延續(xù)繁榮勢頭，產業(yè)數(shù)據(jù)增長至歷史最高水平，總額達到3835億美元，略高于之前2016年的最高紀錄3293.1億美元，自2015年出現(xiàn)短暫下跌（3230億美元）之后連續(xù)兩年保持上升勢頭。

從整體上看，2017年全球政府航天預算與商業(yè)市場收入之比從前些年的1∶3下降至1∶4。政府出資占2017年航天產業(yè)收入的19.9%，比2016年的23.2%有所下降。2017年，美國政府航天預算為433.4億美元，比2016年的444.4億美元，降低了2%。2017年其他國家政府航天預算總額為328.5億美元，比2016年的319.8億美元增長了3%。

2006－2017年全球航天產業(yè)收入數(shù)據(jù)

2017年全球航天產業(yè)收入構成

商業(yè)資本普遍看好航天產業(yè)發(fā)展，初創(chuàng)企業(yè)融資刷新歷史之最

近年來，隨著航天產業(yè)的發(fā)展及技術門檻的降低，投資界對于產業(yè)前景持樂觀態(tài)度：高盛公司認為，航天產業(yè)有“長遠而持久的機遇”；摩根史丹利公司（Morgan Stanley） 預 測， 到2040年， 世界航天產業(yè)規(guī)模將增至1.1萬億美元；美銀-美林銀行(Bank of America Merrill Lynch)則更為樂觀，預測到2045年，世界航天產業(yè)規(guī)模將為2.7萬億美元，年均增長率從過去10年的4.3%增至7.5%。

2017年商業(yè)資本對初創(chuàng)航天企業(yè)的投資總額比2016年略有下降，但獲得投資的公司數(shù)量則有所增長，反映出投資更為理性。在2016年歷史性地突破28.322億美元之后，2017年投資者對于初創(chuàng)航天投資略有縮減，降至25億美元，比2016年減少16%。這主要是因為2017年與過去兩年不同，未能有單筆超過10億美元的投資，但獲得投資的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量增至73家，比2016年增加了約1/3。

高額商業(yè)資本投入撬動行業(yè)發(fā)展杠桿，初創(chuàng)航天企業(yè)大量涌現(xiàn)

在大量商業(yè)資金的支持下，初創(chuàng)航天企業(yè)迅猛發(fā)展。從發(fā)展數(shù)量看，新成立的初創(chuàng)航天企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，2000—2017年，全球共有約180家初創(chuàng)航天企業(yè)在天使投資和風險投資的支持下成立，并于近5年開始呈加速發(fā)展態(tài)勢，從2000年左右年均成立4家初創(chuàng)企業(yè)，增至近4年年均成立19家初創(chuàng)企業(yè)。從發(fā)展體量看，初創(chuàng)航天企業(yè)快速成長為行業(yè)“巨頭”，如SpaceX公司已成為世界航天發(fā)射市場的重要力量，未來有潛力成為行業(yè)“新貴”的公司還包括行星公司（Planet）、火箭實驗室公司（Rocket Lab）和一網(wǎng)公司（OneWeb）等。

2000－2017年全球初創(chuàng)航天企業(yè)成立數(shù)量增長情況

2017年衛(wèi)星產業(yè)四大領域收入分布（單位：美元）

傳統(tǒng)衛(wèi)星制造業(yè)務出現(xiàn)下滑，衛(wèi)星地面設備大幅增長

2017年，全球衛(wèi)星產業(yè)收入為2686億美元，同比增長3%，增速低于全球經濟增長速率（3.5%）。其中制造業(yè)收入在衛(wèi)星產業(yè)總收入中所占份額為5.8%，收入155億美元，相比2016年增長了10%；發(fā)射服務業(yè)收入同比降低了16%，在衛(wèi)星產業(yè)總收入中所占的份額只有1.7%，相比2016年55億美元的發(fā)射收入有所減少；衛(wèi)星服務業(yè)收入相比2016年增長了1%，雖然在衛(wèi)星產業(yè)總收入中所占份額仍然最高，為47.9%，但相比2015年61%的份額和2016年49%的份額，連續(xù)兩年有所減少；地面設備制造業(yè)收入的增長率為5.6%，在衛(wèi)星產業(yè)總收入中所占的份額為44.6%，2016年和2015年所占的份額分別為43.5%和28%，其中大眾消費設備、網(wǎng)絡設備、GNSS設備的收入依然保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。

2 商業(yè)航天應用領域最新發(fā)展

通信衛(wèi)星制造向高通量方向發(fā)展，寬帶接入和移動網(wǎng)絡應用潛力巨大

在通信衛(wèi)星制造領域，2017年，全球共成功發(fā)射77顆通信衛(wèi)星，其中商業(yè)衛(wèi)星65顆，占比達84.5%；高通量衛(wèi)星發(fā)射11顆，均為靜止軌道衛(wèi)星。2017年衛(wèi)訊－2（Viasat－2）衛(wèi)星的成功發(fā)射再次刷新全球在軌衛(wèi)星單星容量記錄300Gbit/s；“下一代銥星”（Iridium NEXT）星座完成4批次共計40顆衛(wèi)星發(fā)射，推進星座換代升級；空客防務與航天公司（ADS）全電推進平臺首發(fā)星歐洲通信衛(wèi)星－172B（Eutelsat－172B）任務取得成功，采用帶機械臂的SPT-140b大推力霍爾推力器，4個月即完成入軌，創(chuàng)造電推進衛(wèi)星入軌最快速度。在通信運營服務領域，傳統(tǒng)衛(wèi)星直播業(yè)務和固定通信業(yè)務仍為市場主體，但日趨飽和，未來通信衛(wèi)星市場重點在于偏遠地區(qū)網(wǎng)絡填隙，海事航空移動網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)接入。

對地觀測衛(wèi)星以高分辨率衛(wèi)星星座為主要特征，向構建時空大數(shù)據(jù)體系邁進

2004－2020年全球GEO HTS衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量

在對地觀測衛(wèi)星制造領域，2017年全球共進行對地觀測衛(wèi)星發(fā)射31次，成功發(fā)射衛(wèi)星233顆，其中商業(yè)對地觀測衛(wèi)星為191顆，全部為微小型衛(wèi)星。新一代成像衛(wèi)星以高空間分辨率、高時間分辨率的大衛(wèi)星為主，并配合以小衛(wèi)星星座，以綜合提高重訪能力，例如美國規(guī)劃發(fā)展的世界觀測軍團（WorldView Legion），采用大小衛(wèi)星星座發(fā)展模式，分辨率為0.35～0.5m，并實現(xiàn)20min重訪。在衛(wèi)星運營服務領域，普遍加強星上海量數(shù)據(jù)的處理和大量衛(wèi)星的運管，未來對地觀測衛(wèi)星向綜合智能化方向發(fā)展，致力于精致化的產品增值應用。

導航衛(wèi)星產業(yè)上游由政府管控，應用與IT產業(yè)深度融合

在導航衛(wèi)星制造領域，2017年全球共進行導航衛(wèi)星發(fā)射7次，成功6次，成功發(fā)射導航衛(wèi)星10顆，與衛(wèi)星通信與遙感產業(yè)不同，導航衛(wèi)星系統(tǒng)主要由政府運營，系統(tǒng)免費向大眾應用開放。在衛(wèi)星導航服務領域，系統(tǒng)應用和終端設備制造與地面通信設備制造、移動互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)高度融合，衛(wèi)星導航系統(tǒng)所提供的海量定位信息是構建移動地理信息系統(tǒng)的基礎，其利用大數(shù)據(jù)技術與多個服務行業(yè)實現(xiàn)深度融合，可挖掘出巨大經濟價值，導航大數(shù)據(jù)應用前景廣闊。

商業(yè)載人與空間運輸領域迸發(fā)生機，初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展勢頭強勁

隨著商業(yè)航天的快速發(fā)展，也推動了新興領域和市場的發(fā)展。在空間運輸領域，出現(xiàn)了美國太空探索技術公司（SpaceX）這樣的“獨角獸”，其技術創(chuàng)新能力和產品服務均走在世界前列，同時也帶動了太空旅游、空間設施和資源的商業(yè)應用等新興領域的發(fā)展。目前，這些領域仍然處于發(fā)展的初級階段，有些項目仍然在“炒概念”或是初期研發(fā)，雖然資本市場予以高度關注，但能夠真正引爆市場的商業(yè)模式尚不清晰，面向大眾的服務尚未落地，發(fā)展前景仍需觀察。

3 傳統(tǒng)企業(yè)積極應對商業(yè)航天快速發(fā)展

降低成本、提升靈活性，增強商業(yè)競爭力

為應對商業(yè)航天的快速發(fā)展，傳統(tǒng)衛(wèi)星制造企業(yè)和運營商也在積極準備：一方面儲備發(fā)展3D打印、智能制造等關鍵技術，降低部組件研制成本和組裝周期，例如洛馬公司（Lockheed Martin）利用VR工具糾正衛(wèi)星研制失誤，空客防務與航天公司利用協(xié)作機器人，實現(xiàn)1日3星出廠；另一方面提升平臺柔性，滿足各類市場需求，例如，洛馬公司發(fā)布全新產品型譜，滿足多類軌道、大范圍功率的衛(wèi)星，可用于研制通信、導航、遙感等多種衛(wèi)星類型；軌道—ATK公司基于星-3平臺研制的“無人延壽飛行器”（MEV），可用于提供在軌延壽服務，進一步開拓市場。

面向產業(yè)鏈下游，提供多元融合服務

產業(yè)鏈上下游的融合發(fā)展是另一大趨勢，在對地觀測衛(wèi)星領域體現(xiàn)的尤為明顯。傳統(tǒng)遙感衛(wèi)星運營商一方面重視增值服務和增值產品的研發(fā)，例如MDA公司基于雷達衛(wèi)星數(shù)據(jù)開發(fā)了“藍鷹”（Bluehawk）產品，用于艦船監(jiān)視，向產業(yè)鏈下游拓展；開發(fā)了“油跟蹤者”（Oil tracker），致力于海上溢油事件的快速響應；另一方面，對地觀測衛(wèi)星企業(yè)也高度重視其他領域先進技術融合發(fā)展，將人工智能技術用于對地觀測衛(wèi)星應用，開發(fā)了零售商利潤預測、農作物產量預測、石油產品預測、經濟活動預測等對地觀測增值產品，提供定制化解決方案。

運用資本力量，鞏固未來市場領導地位

除了自身的技術優(yōu)勢，傳統(tǒng)航天企業(yè)利用自身強大的資本優(yōu)勢，通過對有特色的中小商業(yè)企業(yè)和團隊的收購、投資等資本運作方式，實現(xiàn)“強者恒強”。例如，2017年，加拿大麥克唐納·德特威勒聯(lián)合公司（MDA）完成對美國數(shù)字地球公司（Digital Globe）的收購，新公司將成為光學與雷達衛(wèi)星系統(tǒng)兼?zhèn)?，集衛(wèi)星制造、地面站制造、衛(wèi)星運營與服務于一體，成為遙感領域新的“巨無霸”；2016年，洛馬公司劃撥1億美元成立技術投資團隊，專門投資初創(chuàng)航天企業(yè)和有前景的先進技術，鞏固未來的領導地位。

4 啟示

商業(yè)航天的快速發(fā)展為我國傳統(tǒng)航天企業(yè)實現(xiàn)轉型升級提供重要契機和機遇

從國內外發(fā)展形勢和前景來看，商業(yè)航天的快速發(fā)展是我國傳統(tǒng)航天企業(yè)轉型升級的重要契機。從短期來看，是自身應對競爭挑戰(zhàn)、滿足競爭性采購與空間基礎設施建設要求的重要手段；從中期來看，是實現(xiàn)盈利點轉換與產業(yè)把握能力提升的重要抓手；從遠期來看，是推動在智能互聯(lián)時代形成戰(zhàn)略主導權的重要途徑，能否抓住智能萬物互聯(lián)和全面深化改革時代的航天機會，對于今后發(fā)展至關重要。

改善現(xiàn)有業(yè)務模式和資金來源結構，圍繞市場競爭力大力開展技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新

從發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國傳統(tǒng)航天企業(yè)的用戶大部分還是政府或軍方，業(yè)務也不是完全的市場商業(yè)化行為，資金基本來自政府或軍方訂單的支付，科研生產組織管理模式相對固定，產品服務模式較為單一，盈利基本以交易結束即告完成。未來要實現(xiàn)完全的商業(yè)化發(fā)展，必須積極借鑒國外企業(yè)發(fā)展策略，突破現(xiàn)有模式，積極引入3D打印和人工智能等未來技術，提高產品服務能力，提升市場競爭力。

以產業(yè)鏈布局為主線，以細分用戶、發(fā)展領域、發(fā)展模式為輔線，明確企業(yè)商業(yè)航天的發(fā)展方向和著力點

從發(fā)展方向來看，我國傳統(tǒng)航天企業(yè)應在產業(yè)鏈重點環(huán)節(jié)發(fā)力，以用戶為重點，以重點行業(yè)垂直滲透為核心，培育端到端的產業(yè)鏈縱向能力。在通信衛(wèi)星領域，優(yōu)先發(fā)展，加大開拓力度，以系統(tǒng)規(guī)劃為牽引，全面推動全產業(yè)鏈的構造；在遙感衛(wèi)星領域，持續(xù)優(yōu)化布局，推動提升與應用的耦合；在導航衛(wèi)星領域，持續(xù)觀察，尋找良好機會投資小企業(yè)。與此同時，明確自身技術研發(fā)的使命與任務，構建系統(tǒng)、結構、產品、技術的完整鏈條，加快研究和推進實施商業(yè)航天試點項目，搶占市場先機，形成核心優(yōu)勢，帶動整體發(fā)展。