劉愛民，賈盼娜, ，王立新，吳良杰

（ 1. 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所，北京100101；2.中國科學(xué)院大學(xué)，北京100049）

一、前言

玉米是最主要的能量飼料原料，而豆粕是最主要的蛋白飼料原料。在我國農(nóng)業(yè)資源有限的情況下，隨著我國畜牧業(yè)的快速發(fā)展，對能量飼料原料和蛋白飼料原料的需求快速增加[1]，從而改變了我國農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

隨著我國居民生活生平的提高，未來肉、蛋、奶等的消費量將不斷增加，未來飼草料需求量仍將不斷提高，本文在對我國飼草料供求特點以及未來國內(nèi)肉、蛋、奶需求變化預(yù)測的基礎(chǔ)上，對我國未來飼草料需求進口預(yù)測，可以幫助國家制定科學(xué)、合理的農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策，有益于保障我國未來的食物供給安全。

二、我國國內(nèi)飼（草）料供需分析

根據(jù)歷年《全國工業(yè)飼料統(tǒng)計資料》（全國飼料工作辦公室）不同類型工業(yè)飼料產(chǎn)量等的數(shù)據(jù)，以及歷年《中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計資料匯編》（中國農(nóng)業(yè)出版社）中生豬、肉禽、蛋禽、水產(chǎn)、奶牛、肉牛以及肉羊等分區(qū)域的存出欄量及肉禽產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)，特別是禽蛋產(chǎn)量數(shù)據(jù)，對飼料中能量飼料、蛋白飼料，以及飼草料需求進行了計算分析。

（一）能量飼料原料的供給與需求

1.能量飼料原料供給

玉米收購價格不斷升高使玉米種植面積不斷增加。2000—2015年，玉米種植面積由2.306×107hm2增加到3.812×107hm2，增加了65%；玉米產(chǎn)量由1.06×108t增加到 2.25×108t，增加了 112%，成為我國國內(nèi)唯一一個種植面積和產(chǎn)量均大幅增加的農(nóng)作物品種，其生產(chǎn)重心在全國層面發(fā)生了明顯北移。目前，北方區(qū)已超越黃淮海區(qū)成為我國第一大玉米主產(chǎn)區(qū)。其中，黑龍江和內(nèi)蒙古正崛起為新的玉米主產(chǎn)省區(qū)。2015年我國玉米種植面積為3.812×107hm2，黑龍江省的玉米種植面積最大，達到5.821×106hm2，其次是吉林省和內(nèi)蒙古自治區(qū)，種植面積分別為3.8×106hm2和3.407×106hm2。同2000年相比，黑龍江玉米種植面積增加最多，增加了4.019×106hm2，其次是內(nèi)蒙古自治區(qū)和吉林省，分別增加了2.109×106hm2和1.603×106hm2。

小麥和稻谷是我國居民的基本口糧，考慮到價格問題，我國部分地區(qū)在部分時段也會利用小麥和稻米作為能量飼料的重要替代品，但總體來說沒有影響口糧的基本供給。在我國，高粱和大麥等一般被稱為雜糧，2015年的種植面積分別為8.39×105hm2和 4.47×105hm2， 其 產(chǎn) 量 分 別 為 2.75×106t和1.87×106t，主要是工業(yè)和飼料用糧，但由于前兩年國內(nèi)玉米價格高，國內(nèi)飼料企業(yè)大幅增加了大麥和高粱的進口量，2015年大麥和高粱的進口量分別達到 1.07×107t和 1.073×107t。

2.能量飼料原料需求

根據(jù)項目組的分析計算，我國能量類飼料需求由2001年的1.3×108t增加到2015年的2.4×108t。從2015年的情況來看，生豬養(yǎng)殖能量飼料需求達9.5×107t，占比為39.2%；其次是肉禽和蛋禽養(yǎng)殖，分別為4.668×107t和4.369×107t，占比分別為19.2%和18.0%。從分區(qū)域的能量飼料需求來看，2015年山東、廣東、遼寧、河南和河北的需求量 分 別 為 2.518×107t、2.071×107t、1.842×107t、1.783×107t和 1.737×107t。

3.能量飼料原料供求平衡分析

2015年，我國能量飼料原料總需求約為2.4×108t。根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年我國玉米產(chǎn)量均超過2×108t；小麥麩皮年產(chǎn)量在 2.2×107～2.5×107t；2015年進口飼用大麥和高粱分別超過1×107t；受價格因素的影響，小麥、稻米也用于飼料，最高時小麥用于飼料的數(shù)量在2×107～3×107t左右；再加上進口玉米等，國內(nèi)基礎(chǔ)能量飼料原料在3×108t左右。玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)達，在正常情況下，每年消費玉米5×107～7×107t左右，由于前兩年玉米價格大幅提高，國內(nèi)深加工用玉米量大幅度減少；通過大量進口木薯干和木薯粉替代部分玉米淀粉，每年玉米深加工消費量在5×107t左右。

因此，可以直接用于能量飼料原料的數(shù)量在2.5×108t左右。另外，西南山區(qū)，以及其他地區(qū)的農(nóng)村地區(qū)也通過利用其他農(nóng)產(chǎn)品品種（如薯類等），以及野草、野菜、剩飯剩菜等滿足家畜的飼料需求。能量飼料供需基本平衡。

（二）飼料蛋白原料的供給與需求

1.飼料蛋白原料供給

豆粕是國內(nèi)最重要的粕類資源，受多種因素影響，豆粕的可替代性較低，畜禽養(yǎng)殖業(yè)對豆粕的需求是一種剛性需求[2]。豆粕是大豆提取豆油后得到的產(chǎn)品，約占大豆加工制品的78%。我國大豆主要種植在東北地區(qū)的一年一熟春大豆區(qū)和黃淮流域夏大豆區(qū)。盡管國內(nèi)大豆需求量不斷增加，但受進口大豆沖擊，國內(nèi)大豆種植面積在需求量不斷增加的情況下還是處于不斷下降的狀態(tài)[3]。截至2015年，我國大豆種植面積為6.506×106hm2，產(chǎn)量為1.179×107t。此外，國產(chǎn)大豆出油率較低、離豆粕消費地遠，使得國產(chǎn)豆粕在飼料領(lǐng)域的競爭力越來越差。

由于油菜籽的種植效益和機械化水平較低，相對競爭力較弱，對農(nóng)民來說沒有吸引力[4]，所以國內(nèi)油菜籽的種植面積和產(chǎn)量增幅非常有限。目前，國內(nèi)豆粕的供給主要源自進口大豆壓榨生產(chǎn)的豆粕，而且國內(nèi)菜籽粕市場也逐漸被進口油菜籽生產(chǎn)的菜籽粕替代。綜合考慮國內(nèi)豆粕、菜籽粕等的產(chǎn)量、貿(mào)易量，當(dāng)前國內(nèi)粕類資源總的凈供給量在7.8×107t左右。

2.飼料蛋白原料需求

由于國內(nèi)工業(yè)化飼料產(chǎn)量和需求量的增加，蛋白飼料原料需求大幅度增加，由2001年的3.454×107t，增加到2015年的7.497×107t。從2015年的情況來看，生豬飼料粕類需求量為2.289×107t，占比為31%；其次是肉禽和蛋禽養(yǎng)殖，分別為1.205×107t和1.168×107t，均占16%左右。從分區(qū)域的粕類飼料原料需求來看，山東、廣東、河北、河南、黑龍江和遼寧的需求量分別為7.57×106t、6.99×106t、5.76×106t、5.02×106t、4.76×106t和 4.53×106t。

3.飼料蛋白原料供求平衡分析

國內(nèi)大豆產(chǎn)量不斷下降，而且基本用于食用，所以國產(chǎn)豆粕產(chǎn)量非常有限；滿足國內(nèi)龐大數(shù)量的植物蛋白需求，只能依賴進口?？紤]到國內(nèi)大豆、油菜籽、花生、棉籽、葵花籽的產(chǎn)量以及壓榨量；進口大豆、油菜籽、干酒糟及其可溶物（DDGS），以及豆粕的部分出口，近年國內(nèi)粕類資源總供給量約在8.35×107t左右。

綜上所述，由于大豆的大量進口，使得國內(nèi)植物蛋白粕類供給充足，蛋白飼料供求平衡并略有盈余。

（三）粗飼草料的供給與需求

1.粗飼草料供給

粗飼草料主要包括秸稈資源、牧草資源和青貯玉米，是我國反芻動物飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)[5～7]。

目前我國禾谷類和豆類秸稈總量約為5.6×108t，其中可為草食性家畜利用的飼料化秸稈為1.4×108t。從區(qū)域上看，北方的東北三省、河南、河北、山東和南方的江蘇、安徽、四川、湖南這10個省份的飼料秸稈占全國的80%以上，其中，河南飼料秸稈產(chǎn)量最高，達1.5×107t[7]。

綠肥不但可以肥田增產(chǎn)，而且是營養(yǎng)價值很高的飼料。《中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，從近20年的情況來看，2003年，青綠飼料種植面積最大，為3.532×106hm2，但自2004年起種植面積不斷下降，近年維持在2×106hm2左右。根據(jù)近兩年的情況，內(nèi)蒙古的種植面積最大為2.47×105hm2，其次是江西、寧夏和重慶，分別為7.8×104hm2、7.7×104hm2和 6.7×104hm2。

青貯玉米在我國畜牧業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著越來越重要的作用，將其加工成青貯飼料可以很好地保存其營養(yǎng)價值，一年四季均可為家畜提供優(yōu)質(zhì)飼料。

2.粗飼草料需求

在我國反芻動物中，奶牛的發(fā)展最為迅速、養(yǎng)殖的規(guī)?；罡?，也是對商品化飼草料需要最多的品種。

（1）青貯玉米需求

按2015年全國奶牛存欄1.507×107頭計算：我國奶牛青貯玉米潛在需求量為3.07×108t。山東地區(qū)全株玉米每畝收貯量3.5 t左右（實際調(diào)研）作為平均數(shù)來計算，全國奶牛養(yǎng)殖需要青貯玉米種植8.785×107畝（1畝≈666.667 m2），其中，內(nèi)蒙古、新疆、河北、黑龍江、山東和河南等奶牛養(yǎng)殖大?。▍^(qū)）的需求量最大，都超過2×107t，需要的青貯玉米種植面積分別應(yīng)在1.383×107畝、1.2473×107畝、1.144×107畝、1.127×107畝、 7.775×106畝和6.283×106畝。

按2015年肉牛存欄7.372×107頭計算，實際的潛在青貯玉米需求為1.058×107t，青貯玉米面積需求在3.02×106畝左右；每5只羊按1頭牛的青貯玉米需求來計算，實際的潛在青貯玉米需求為6×106t左右，需要青貯玉米種植面積1.75×106畝左右。

為滿足國內(nèi)奶牛、肉牛、肉羊等對青貯玉米的潛在需求，需要種植青貯玉米9.262×107畝（2015年玉米種植總面積為5.72×108畝），約占我國玉米種植總面積的16%左右。

（2）牧草需求

奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對牧草，特別是優(yōu)質(zhì)干草的需求量不斷增加，為滿足國內(nèi)優(yōu)質(zhì)牧草的需求，苜蓿等的進口量逐年增加，2014年超過1×106t，達到1.004×106t；2016年更是達到 1.68×106t。根據(jù)奶牛規(guī)范、科學(xué)的養(yǎng)殖需求，平均每頭奶牛每年消耗干草2 t左右，按1.5×107頭奶牛計算，全國優(yōu)質(zhì)干草年消耗量為3×107t，按每畝單產(chǎn)0.6 t計算，需要5×107畝的種植面積。

3.粗飼草料供求分析

國內(nèi)飼草供給不能滿足國內(nèi)需求。一方面通過降低草食家畜的生產(chǎn)性能從而降低需求；另一方面通過其他沒有統(tǒng)計在內(nèi)的飼草料作物和農(nóng)作物秸稈（薯類、油料作物等）以及相應(yīng)提高秸稈飼料轉(zhuǎn)化率來補充供給。以上也只是草食家畜基本營養(yǎng)需求下的飼草料供求。

隨著我國奶牛、肉牛以及肉羊養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化程度的不斷提高，飼草需求量還將進一步增長，優(yōu)質(zhì)飼草缺口將進一步擴大。

三、未來我國飼草料需求預(yù)測

根據(jù)未來我國食物消費結(jié)構(gòu)變化[8,9]，特別是中國臺灣地區(qū)食物消費結(jié)構(gòu)變化，給出2035年我國動物蛋白消費的低、中、高三種預(yù)測方案，肉、蛋、奶人均消費量分別為72.5 kg/（人·年）、22.8 kg/（人·年）、40.5 kg/（人·年）；80.5 kg/（人·年）、24.0 kg/（人·年）、45.0 kg/（人·年）和 88.6 kg/（人·年）、26.4 kg/（人·年）、49.5 kg/（人·年）。給出中、低、高三種預(yù)測方案（見表1），限于篇幅，本文只給出中標(biāo)準需求預(yù)測方案分析。

（一）肉、蛋、奶需求量預(yù)測

2020年我國肉類消費總量為9.744×107t，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分別為6.145×107t、8.53×106t、5.41×106t和 2.205×107t；蛋類和奶類分別為3.201×107t和5.05×107t。

2025年我國肉類消費總量為1.074×108t，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分別為6.572×107t、9.39×106t、6.4×106t和 2.589×107t；蛋類和奶類分別為3.357×107t和5.718×107t。

2030年我國肉類消費總量為1.11×108t，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分別為6.664×107t、9.89×106t、6.9×106t和 2.752×107t；蛋類和奶類分別為3.385×107t和6.06×107t。

2035年我國肉類消費總量為1.145×108t，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分別為6.757×107t、1.038×107t、7.4×106t和 2.916×107t；蛋類和奶類分別為3.414×107t和6.41×107t。

（二）飼（草）料中方案需求預(yù)測

根據(jù)對未來我國人均肉蛋奶消費量預(yù)測以及養(yǎng)殖技術(shù)水平的提高，對未來我國飼草料需求進行預(yù)測，2035年的預(yù)計結(jié)果顯示：

我國能量飼料原料需求總量為3.5×108t，其中生豬、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛、蛋禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖的能量飼料原料需求量分別為1.214×108t、1.6×107t、1.706×107t、7.031×107t、3.06×107t、5.195×107t和 4.238×107t。

我國蛋白飼料原料需求總量為1.1×108t，其中生豬、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛、蛋禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖的能量飼料原料需求量分別為3.275×107t、1.85×106t、1.38×106t、1.406×107t、2.308×107t、1.367×107t和 2.119×107t。

表1 我國未來飼(草)料需求量預(yù)測 ×104 t

我國青貯玉米需求總量為5.09×108t，其中肉牛、肉羊和奶牛的青貯玉米需求量分別為1.565×107t、1.138×107t和 4.828×108t；青貯玉米單產(chǎn)為4 t/畝，總種植面積為1.27×108畝。

我國優(yōu)質(zhì)干草需求總量為4.815×107t，優(yōu)質(zhì)飼草單產(chǎn)0.6 t/畝，需要優(yōu)質(zhì)飼草種植面積約為8.026×107畝。

四、對策與建議

為緩解未來我國飼料原料，特別是蛋白飼料原料及青貯玉米和飼草料供給不足，提出以下對策和建議。

（一）適度調(diào)減籽粒玉米面積，擴大規(guī)?；噘A玉米種植面積

內(nèi)蒙古、新疆、河北、黑龍江、山東和河南的青貯需求量最大，也應(yīng)該是我國青貯玉米集中重點發(fā)展的區(qū)域。青貯玉米長距離運輸成本較高；分散的小農(nóng)戶由于種植面積小、田塊小，收獲困難，因此一般是養(yǎng)殖場在周邊與規(guī)模種植戶簽訂青貯玉米收購協(xié)議，所以青貯玉米是否能實現(xiàn)規(guī)?；N植，就成為影響青貯玉米供給的重要因素。

（二）發(fā)展農(nóng)區(qū)草業(yè)

在我國，適宜農(nóng)耕的土地不過10%左右，而其他可以作為農(nóng)用的土地面積是耕地的4倍。實行草田輪作，不但不會降低糧食產(chǎn)量，反而可以提高糧食產(chǎn)量；草田輪作中生產(chǎn)的牧草用作飼料發(fā)展畜牧業(yè)，可改善國民膳食結(jié)構(gòu)，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)值成倍增長。發(fā)展草地農(nóng)業(yè)，既可充分利用國土資源，又可藏糧于草。

（三）提高國內(nèi)大豆、油菜籽種植產(chǎn)量，增加國內(nèi)粕類供給

在玉米和大豆主產(chǎn)區(qū)通過實施玉米、大豆合理輪作，可以改善土壤條件，減少化肥、農(nóng)藥等的投入，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)生產(chǎn)能力。擴大長江流域油菜籽的種植面積和產(chǎn)量，不但可以增加國內(nèi)蛋白粕和植物油的供給能力，同時也能改善土壤，提高該區(qū)域耕地資源的可持續(xù)生產(chǎn)能力。

（四）充分利用國際農(nóng)業(yè)資源

目前，我國農(nóng)業(yè)資源不能滿足我國經(jīng)濟社會發(fā)展對農(nóng)產(chǎn)品的需求，充分利用國際農(nóng)業(yè)資源是客觀現(xiàn)實，符合新時代國家全球化戰(zhàn)略。

在鞏固已有貿(mào)易渠道的基礎(chǔ)上，借“一帶一路”戰(zhàn)略發(fā)展的重要機遇，建立多項優(yōu)惠措施，鼓勵國內(nèi)企業(yè)、機構(gòu)、個人投資者“走出去”，利用多種合作方式開發(fā)其農(nóng)業(yè)資源。加強我國與近鄰及發(fā)展中國家、新經(jīng)濟體的貿(mào)易，在國內(nèi)邊境港口建設(shè)進口農(nóng)產(chǎn)品物流和加工產(chǎn)業(yè)園，通過財政、稅收等多方面的優(yōu)惠政策鼓勵來料加工。