賽迪智庫

2018 年2 月12 日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、科技部，以及國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，根據(jù)汽車?yán)m(xù)航里程、電池能量密度和車輛能耗等指標(biāo)對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼方案進(jìn)行了較大調(diào)整，在經(jīng)歷四個(gè)月的過渡期后，6 月12 日正式執(zhí)行。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅猛，此次補(bǔ)貼調(diào)整正值新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵期，指導(dǎo)意義重大。未來，新能源汽車企業(yè)如何在政策引導(dǎo)下提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，將是我國新能源汽車實(shí)現(xiàn)彎道超車和搶占市場制高點(diǎn)的關(guān)鍵。

一、背景

新能源汽車市場仍是政策熱點(diǎn)和資本紅海。作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，近年來在國家政策的強(qiáng)力扶持下獲得了迅猛發(fā)展，2017 年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到79.4萬輛和77.7 萬輛，產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)三年居世界第一位；累計(jì)保有量達(dá)到180 萬輛，占全球市場保有量50%以上。受高額補(bǔ)貼的吸引，各類資本也紛紛涌向新能源汽車領(lǐng)域，助推新能源車企快速發(fā)展。雖然2018 年上半年投資熱度較上年同期有所下降，但仍是資本紅海。一方面，一些車企先后宣布擴(kuò)大投資并制訂幾何級(jí)產(chǎn)銷增長計(jì)劃，比亞迪計(jì)劃到2020 年投資150 億元實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能60 萬輛，北汽新能源計(jì)劃2020 年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷50 萬輛。另一方面，百度、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界進(jìn)軍新能源汽車市場，投資蔚來汽車、車和家等車企。

過度補(bǔ)貼的扶持政策增大了產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，新能源汽車補(bǔ)貼除國家層面外，很多地方政府按照1∶1 的比例進(jìn)行配套補(bǔ)貼，加總后最高補(bǔ)貼高達(dá)6～10 萬元，使得許多小型電動(dòng)車變成了零成本甚至負(fù)成本。威爾森咨詢公司發(fā)布的《2016 中國新能源汽車市場報(bào)告》指出，中國自主品牌汽車價(jià)格優(yōu)勢主要依靠政府補(bǔ)貼維持，若扣除政府的補(bǔ)貼，國內(nèi)自主品牌新能源汽車的平均市場成交價(jià)格是合資品牌的2 倍。大量的政策資金扶持吸引了眾多車企追逐政策紅利，掀起瘋狂的“造車運(yùn)動(dòng)”，使得新能源汽車市場產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)日漸累積。未來隨著補(bǔ)貼的退坡制度實(shí)施，面對(duì)合資品牌強(qiáng)大的技術(shù)和市場競爭優(yōu)勢，國內(nèi)的政策依賴型車企必將面臨市場的清洗。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，亟待政策扶持。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池作為占據(jù)新能源整車成本近一半的核心部件，也取得了迅猛發(fā)展。當(dāng)前我國動(dòng)力電池出貨量占全球市場份額高達(dá)70%以上，2017 年我國動(dòng)力電池產(chǎn)量44.5GWh，高出同年裝機(jī)量8.1GWh。但與此同時(shí)，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨核心技術(shù)缺失、產(chǎn)能過剩等突出矛盾和問題，整體產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)。

二、案例介紹

事件經(jīng)過。2018 年春節(jié)前夕，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、科技部，以及國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下簡稱《通知》），對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整。

新的補(bǔ)貼方案對(duì)續(xù)航里程區(qū)間進(jìn)行了細(xì)分，其中，低于150 公里續(xù)航的車型將不再享有補(bǔ)貼，純電動(dòng)車?yán)m(xù)航150～300 公里車型補(bǔ)貼分別下調(diào)約20%～50%不等，續(xù)航里程300～400 公里及400 公里以上車型，補(bǔ)貼由2017 年4.4 萬元分別上調(diào)至4.5 萬元和5 萬元。插電式混合動(dòng)力汽車?yán)m(xù)航里程50km 以上的，補(bǔ)貼下調(diào)2000 元，由原來的2.4 萬元調(diào)整為2.2 萬元。為保證補(bǔ)貼調(diào)整順利過渡，政策設(shè)定2018 年2 月12 日至2018 年6 月11 日為過渡期，上牌的新能源乘用車、新能源客車按照此前對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.7 倍補(bǔ)貼，新能源貨車和專用車按0.4 倍補(bǔ)貼，燃料電池汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。

此外，《通知》還對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)推廣應(yīng)用監(jiān)督管理和進(jìn)一步優(yōu)化推廣應(yīng)用環(huán)境等提出了具體要求。

后續(xù)發(fā)展。按照相關(guān)規(guī)劃，我國將持續(xù)實(shí)施新能源汽車補(bǔ)貼的退坡政策，并在2020 年逐步取消對(duì)新能源汽車的財(cái)政直接補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)而實(shí)施《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》“雙積分”新政策。

三、簡評(píng)

落實(shí)新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策，新能源汽車后補(bǔ)貼時(shí)代來臨。20 多年來，國家出臺(tái)了包括對(duì)企業(yè)和消費(fèi)者的補(bǔ)貼、技術(shù)研發(fā)扶持、稅收優(yōu)惠等一系列扶持新能源汽車發(fā)展的政策，特別是政府的財(cái)政補(bǔ)貼是推動(dòng)新能源汽車消費(fèi)的最大源動(dòng)力。在經(jīng)歷了多年的市場培育后，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但同時(shí)也出現(xiàn)了違規(guī)騙補(bǔ)、低端車占比過高等弊端，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力不足，新能源汽車市場中也存在劣質(zhì)企業(yè)難以淘汰等問題。

2015 年工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2016—2020 年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，明確了實(shí)施新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策，大幅減少政府財(cái)政對(duì)新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼。此次新能源汽車的補(bǔ)貼新政，在延續(xù)補(bǔ)貼金額總體縮水趨勢的同時(shí)，提高了補(bǔ)貼門檻，實(shí)施精準(zhǔn)分層補(bǔ)貼政策。后補(bǔ)貼時(shí)代的新能源汽車扶持政策將在供給端實(shí)施“雙積分”政策，同時(shí)加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等的政策支持；使用端則是鼓勵(lì)推行“不限購、不限行和特殊號(hào)牌”等鼓勵(lì)政策。

提高技術(shù)門檻，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。相較于傳統(tǒng)汽車制造業(yè)的極高進(jìn)入壁壘，新能源汽車行業(yè)進(jìn)入門檻較低，很多并不具備研發(fā)、生產(chǎn)，以及制造新能源汽車能力甚至毫無造車經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)進(jìn)入新能源汽車制造領(lǐng)域，短期內(nèi)形成大量低端過剩產(chǎn)能。此外，目前國內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)整體研發(fā)實(shí)力偏弱，產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)和專利缺乏，高精尖技術(shù)的掌握與國外相比仍存在較大差距。針對(duì)上述問題，此次新能源汽車補(bǔ)貼新政進(jìn)一步提高了非快充類純電動(dòng)客車、純電動(dòng)乘用車、專用車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求，鼓勵(lì)高性能動(dòng)力電池應(yīng)用和推廣低能耗產(chǎn)品，提高新能源汽車能耗要求，并不斷提高燃料電池汽車技術(shù)門檻。新能源汽車補(bǔ)貼新政對(duì)企業(yè)技術(shù)升級(jí)提出了更高要求，有利于促進(jìn)車企提升研發(fā)實(shí)力，提高技術(shù)水平，增強(qiáng)市場競爭力，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

打擊地方保護(hù)主義，推進(jìn)配套設(shè)施建設(shè)。長期以來，各地在新能源汽車市場推廣中地方保護(hù)行為十分嚴(yán)重，阻礙了新能源汽車的市場化進(jìn)程，使得市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制失靈，優(yōu)勢企業(yè)和高效產(chǎn)能無法進(jìn)入，弱勢企業(yè)和僵尸企業(yè)得以生存，從而大大加劇了行業(yè)低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。此次新能源汽車補(bǔ)貼新政明確提出“破除地方保護(hù)，建立統(tǒng)一市場，各地不得采取任何形式的地方保護(hù)措施，包括但不限于設(shè)置地方目錄或備案、限制補(bǔ)貼資金發(fā)放、對(duì)新能源汽車進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)、要求生產(chǎn)企業(yè)在本地設(shè)廠、要求整車企業(yè)采購本地零部件等措施”。這也預(yù)示著未來地方目錄或備案機(jī)制等將被取消。

此次補(bǔ)貼新政同時(shí)提出“對(duì)經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定存在地方保護(hù)行為的地方，中央財(cái)政將視情節(jié)相應(yīng)扣減充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)資金”。此外，補(bǔ)貼新政還要求各地方從2018 年起將新能源汽車地方購置補(bǔ)貼資金逐漸轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營、新能源汽車使用和運(yùn)營等環(huán)節(jié)，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和改善新能源汽車使用環(huán)境，進(jìn)一步優(yōu)化新能源汽車的推廣應(yīng)用環(huán)境。