“一帶一路”沿線國(guó)家是全球棉花產(chǎn)業(yè)的集中帶，中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家在棉花及相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易方面，既存在競(jìng)爭(zhēng)性也存在互補(bǔ)性。通過(guò)基于棉花產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際化布局，以及中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家棉花及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的要素稟賦和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)發(fā)展的基本特點(diǎn)，發(fā)掘中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家在棉花及相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行國(guó)際合作的潛力。

“一帶一路”沿線國(guó)家是全球棉花產(chǎn)業(yè)的集中帶，即全球棉花生產(chǎn)的集中帶、全球棉花消費(fèi)的集中帶、全球棉紡織的集中帶和全球最大的棉花進(jìn)口市場(chǎng)。中國(guó)提出的“一帶一路”倡議，為沿線國(guó)家提供了共建、共商、共享的發(fā)展機(jī)會(huì)，也是中國(guó)發(fā)揮自身資本優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)，和“一帶一路”沿線國(guó)家在分工合作的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展的重要機(jī)遇。

“一帶一路”沿線國(guó)家中，主要的棉花生產(chǎn)國(guó)為印度、巴基斯坦、土耳其、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、緬甸、塔吉克斯坦和埃及。其中，印度、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和塔吉克斯坦也是棉花的重要出口國(guó)，與中國(guó)在棉花貿(mào)易方面關(guān)系密切?！耙粠б宦贰毖鼐€地區(qū)是全球最重要的棉花消費(fèi)地，主要的棉花消費(fèi)國(guó)為印度、巴基斯坦、孟加拉、土耳其、越南、印度尼西亞、烏茲別克斯坦和泰國(guó)，加上中國(guó)，合計(jì)占到全球棉花消費(fèi)總量的近90%。這些國(guó)家國(guó)內(nèi)棉紡織行業(yè)的地位非常重要，有些甚至是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱。由于政府對(duì)棉紡織行業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)和支持，棉花的消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

棉花及相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀

中國(guó)是棉花及棉紗線的進(jìn)口大國(guó)，同時(shí)又是紡織品及服裝出口大國(guó)，因此在棉花及相關(guān)產(chǎn)品方面，中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家有密切的貿(mào)易關(guān)系。同時(shí)，“一帶一路”沿線國(guó)家中，有些國(guó)家是棉花出口的重要國(guó)家，而也有些國(guó)家與中國(guó)一樣，同屬于棉花消費(fèi)大國(guó)，大量生產(chǎn)并出口棉紡織及服裝產(chǎn)品。這些國(guó)家與中國(guó)的貿(mào)易關(guān)系，既存在競(jìng)爭(zhēng)性，也存在互補(bǔ)性。

“一帶一路”沿線國(guó)家很多是全球重要的棉花進(jìn)口國(guó)，但在棉花出口市場(chǎng)上所占份額并不高?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家中，印度、烏茲別克斯坦、越南、以色列、印尼是中國(guó)棉花進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，尤其是印度和烏茲別克斯坦在中國(guó)棉花進(jìn)口中所占比重較高，如2013年來(lái)自印度的棉花進(jìn)口達(dá)到30.6億美元，來(lái)自烏茲別克斯坦的棉花進(jìn)口達(dá)到6.9億美元，來(lái)自其他國(guó)家的進(jìn)口則比較有限。

棉花制品進(jìn)口方面，在“一帶一路”沿線國(guó)家中，巴基斯坦、土耳其、韓國(guó)、越南、印度是中國(guó)棉織物進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。中國(guó)從巴基斯坦的棉織物進(jìn)口呈現(xiàn)先增長(zhǎng)然后快速下降的趨勢(shì)，從2003年的進(jìn)口10504萬(wàn)美元，增長(zhǎng)到2013年的36292萬(wàn)美元，隨后快速下降，2017年下滑到11471萬(wàn)美元。從土耳其的棉織物進(jìn)口趨勢(shì)與巴基斯坦相似，2015年以前快速增長(zhǎng)，但2016年和2017年后出現(xiàn)一定下降。從韓國(guó)進(jìn)口棉織物下降速度較快，2003年韓國(guó)是中國(guó)棉織物進(jìn)口最重要的國(guó)家，進(jìn)口額為16602萬(wàn)美元，但2017年的進(jìn)口額只有4472萬(wàn)美元。從越南的棉織物進(jìn)口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2003年進(jìn)口額為156萬(wàn)美元，到2017年的進(jìn)口水平達(dá)到3171萬(wàn)美元。從印度的棉織物進(jìn)口波動(dòng)較大，但大部分年份進(jìn)口水平在1000萬(wàn)美元到2000萬(wàn)美元之間。從其他“一帶一路”沿線國(guó)家的棉織物進(jìn)口額較小。

中國(guó)是服裝出口大國(guó)，2003年以來(lái)服裝出口保持了快速的增長(zhǎng)。2003年的服裝出口額為519億美元，到2014年增長(zhǎng)到2019億美元。但2015年以來(lái)服裝出口出現(xiàn)了下降，2017年出口額為1720億美元。中國(guó)也出口部分棉紡織品，棉紡織品出口增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)與服裝的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)基本類似，2003年到2013年保持了快速的增長(zhǎng)，從2003年的出口61億美元，增長(zhǎng)到2013年的175億美元。2014年以后棉紡織品出口出現(xiàn)下滑，2017年的出口額為151億美元（如上圖所示）。

主要研究結(jié)論

中國(guó)是全球最大的棉花進(jìn)口國(guó)之一，每年需要進(jìn)口大量的棉花，以滿足國(guó)內(nèi)的需求。烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦與中國(guó)在棉花貿(mào)易方面存在非常強(qiáng)的互補(bǔ)關(guān)系，這幾個(gè)國(guó)家同屬于中亞五國(guó)，棉花是這些國(guó)家的重要的經(jīng)濟(jì)作物，也是其主要的出口產(chǎn)品。中國(guó)與印度在棉花貿(mào)易方面也存在較強(qiáng)的互補(bǔ)關(guān)系，印度是全球最大的棉花生產(chǎn)國(guó)，也是全球棉花出口大國(guó)，但由于近年國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)量的增長(zhǎng)，棉花出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但仍然每年會(huì)出口大量的棉花。孟加拉、越南、印尼、泰國(guó)、土耳其、巴基斯坦、韓國(guó)，這幾個(gè)國(guó)家與中國(guó)同屬于棉花進(jìn)口國(guó)，與中國(guó)在棉花進(jìn)口方面存在競(jìng)爭(zhēng)性。

近年來(lái)，中國(guó)從“一帶一路”沿線國(guó)家的棉花進(jìn)口所占比重不高，當(dāng)前占比下降到30%以下?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家很多是全球重要的棉花進(jìn)口國(guó)，而在棉花出口市場(chǎng)上所占份額并不高。印度和烏茲別克斯坦在中國(guó)棉花進(jìn)口中所占比重較高，來(lái)自其他國(guó)家的進(jìn)口所占比重較低。鑒于印度和烏茲別克斯坦國(guó)內(nèi)近年對(duì)棉紡織業(yè)的重視，出臺(tái)了很多國(guó)內(nèi)支持與鼓勵(lì)政策，因此其大量出口棉花的可能性不大。而土庫(kù)曼斯坦、塔吉克斯坦等國(guó)家棉花的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力有限，也不太可能大量出口棉花。

對(duì)于棉花產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品——棉紗線，中國(guó)每年存在大量的進(jìn)口。在棉紗線貿(mào)易方面，印度、越南和巴基斯坦是全球棉紗線出口最大的國(guó)家，其主要出口市場(chǎng)都是中國(guó)。中國(guó)與印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦在棉紗線貿(mào)易方面存在非常強(qiáng)的互補(bǔ)關(guān)系。中國(guó)與孟加拉、韓國(guó)、緬甸在棉紗線貿(mào)易方面存在競(jìng)爭(zhēng)性，這幾個(gè)國(guó)家與中國(guó)同屬于紗線進(jìn)口國(guó)。

中國(guó)棉紗線進(jìn)口量快速上升，且來(lái)自“一帶一路”國(guó)家的占比也在逐漸上升，2017年的占比達(dá)到88.4%。棉紗線進(jìn)口部分替代了棉花進(jìn)口，是中國(guó)棉紡織行業(yè)發(fā)展的重要支撐?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家中，越南、印度、巴基斯坦、印尼和烏茲別克斯坦是中國(guó)棉紗線進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。

中國(guó)在棉織物和棉制縫紉線的出口方面存在一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而“一帶一路”沿線國(guó)家中，巴基斯坦在棉織物和棉制縫紉線貿(mào)易中的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是最強(qiáng)的，印度、烏茲別克斯坦、土耳其、土庫(kù)曼斯坦棉織物和棉制縫紉線的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也比較高，因此與中國(guó)存在較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。孟加拉、越南、緬甸、塔吉克斯坦、印尼是棉織物和棉制縫紉線的凈進(jìn)口國(guó)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，與中國(guó)存在較強(qiáng)的互補(bǔ)性。

在中間產(chǎn)品中，棉織物及棉制縫紉線屬于加工程度較高的產(chǎn)品，因此，中國(guó)在棉織物的貿(mào)易中，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，因此屬于凈出口國(guó)，進(jìn)口量相對(duì)較小。2003年以來(lái)，中國(guó)棉織物進(jìn)口額呈快速下降趨勢(shì)，但棉織物進(jìn)口來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家的占比在逐漸上升?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家中，巴基斯坦、土耳其、韓國(guó)、越南、印度、泰國(guó)、印尼是中國(guó)棉織物進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。中國(guó)棉制縫紉線進(jìn)口量也比較小，“一帶一路”沿線國(guó)家中主要來(lái)自韓國(guó)和印度。

中國(guó)是服裝出口大國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。孟加拉、巴基斯坦的服裝在國(guó)際上也具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，越南、印度、土耳其、緬甸、埃及、印尼、泰國(guó)的服裝在國(guó)際上具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。這些國(guó)家在服裝出口方面與中國(guó)存在較大的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。韓國(guó)服裝在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)力較弱，與中國(guó)在服裝貿(mào)易上具有一定的互補(bǔ)性。

服裝出口在中國(guó)出口貿(mào)易中占重要地位，2017年服裝出口額為1720億美元。中國(guó)也是棉紡織品出口的大國(guó)，2017年的出口額為151億美元。由于國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本的上升，中國(guó)棉紡織行業(yè)處于快速轉(zhuǎn)型期，逐步淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，服裝及棉紡織產(chǎn)品的出口增速進(jìn)一步下降，部分棉紡織企業(yè)向“一帶一路”沿線國(guó)家轉(zhuǎn)移。

對(duì)策建議

適度加大棉花及棉紗從“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)口。棉花及棉紗的合理有序進(jìn)口，既是中國(guó)深度參與國(guó)際分工的選擇，也是充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，享受國(guó)際貿(mào)易利益的必然結(jié)果。進(jìn)口有效彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)供需缺口，確保了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需平衡。因此必須充分利用國(guó)際市場(chǎng)供給，保障棉花產(chǎn)業(yè)安全。

首先，棉花進(jìn)口依存度保持在合理水平，進(jìn)口依存度反映了國(guó)內(nèi)消費(fèi)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度，目前棉花進(jìn)口對(duì)外依存度波動(dòng)較大，2010年以后進(jìn)口對(duì)外依存度迅速攀升，但2016年后又迅速回落。棉花進(jìn)口依存度宜控制在40%—50%之間，過(guò)高或過(guò)低都不好。第二，降低棉花進(jìn)口波動(dòng)幅度，確保進(jìn)口的穩(wěn)定性。適度對(duì)保障國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格起到積極作用。我們可以制定相關(guān)貿(mào)易政策來(lái)減小棉花進(jìn)口波動(dòng)。如盡可能清晰地估算國(guó)內(nèi)棉花供需狀況，有針對(duì)性地確定進(jìn)口數(shù)量，促進(jìn)供需平衡，從而降低進(jìn)口波動(dòng)的波幅。第三，保持一定水平的棉紗進(jìn)口。棉紗作為棉紡織行業(yè)的中間產(chǎn)品，在中國(guó)的生產(chǎn)不具有比較優(yōu)勢(shì)。而“一帶一路”沿線國(guó)家中，巴基斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、印度、埃及等國(guó)家則具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)可以保持同這些國(guó)家的棉紗進(jìn)口貿(mào)易，充分利用國(guó)際棉紗生產(chǎn)能力，發(fā)展加工貿(mào)易，深度參與國(guó)際分工和全球產(chǎn)業(yè)鏈。第四，適度擴(kuò)大從“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)口水平。中國(guó)棉花進(jìn)口市場(chǎng)集中度一直非常高，主要集中在美國(guó)、印度、澳大利亞等國(guó)家，有必要引導(dǎo)進(jìn)口企業(yè)開(kāi)拓多元化的進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)，積極開(kāi)拓“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)，提高這些國(guó)家的進(jìn)口比重。

鼓勵(lì)涉棉企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)行跨國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈布局。中國(guó)是全球最大的紡織品生產(chǎn)和出口國(guó)，但當(dāng)前紡織行業(yè)存在市場(chǎng)需求飽和、潛在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不夠、產(chǎn)能過(guò)剩的情況。因此，努力開(kāi)發(fā)全球市場(chǎng)，轉(zhuǎn)移過(guò)剩的產(chǎn)能成為棉紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。當(dāng)前涉棉企業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的對(duì)外投資規(guī)模較小，海外布局不足。大型棉紡織企業(yè)是對(duì)外直接投資的主體，應(yīng)鼓勵(lì)他們加大對(duì)越南、孟加拉、印尼、土耳其等國(guó)的棉紡織行業(yè)的對(duì)外直接投資，充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)生產(chǎn)要素，努力占領(lǐng)中高端市場(chǎng)。當(dāng)前，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)對(duì)外直接投資還處于初級(jí)階段，很多涉棉企業(yè)走出去還缺乏實(shí)力?？梢砸龑?dǎo)大型棉紡織龍頭企業(yè)涉足農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，開(kāi)展對(duì)外直接投資。同時(shí)制定發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行深入調(diào)研，了解國(guó)外的政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)狀況、社會(huì)文化環(huán)境以及技術(shù)環(huán)境，從而確定選擇投資區(qū)域和投資的項(xiàng)目。中國(guó)紡織行業(yè)迫切需要進(jìn)行價(jià)值鏈的升級(jí)，擺脫目前處于價(jià)值鏈低端的狀態(tài)。在“一帶一路”沿線國(guó)家，進(jìn)行跨國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的布局，是解決當(dāng)前紡織行業(yè)困境的重要途徑。鼓勵(lì)企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家布局全產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用國(guó)際市場(chǎng)，整合全球資源，向棉花產(chǎn)業(yè)鏈的兩端延伸。通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)或者綠地投資的模式，在印度、中亞五國(guó)等國(guó)家，進(jìn)行棉花的種植和加工，實(shí)行垂直一體化發(fā)展，從而推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展。

同“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)行棉花全產(chǎn)業(yè)鏈深度合作。棉花產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且悦藜徔椉庸楹诵牡母飨嚓P(guān)主體形成的產(chǎn)業(yè)鏈條，主要包括棉花和棉紡織兩大行業(yè)。當(dāng)前，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模，但產(chǎn)業(yè)鏈的深度和廣度有待進(jìn)一步拓展，附加值有待進(jìn)一步提升?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家在棉花產(chǎn)業(yè)鏈方面，與中國(guó)存在較大的合作潛力與空間。

在棉花生產(chǎn)方面，中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的產(chǎn)業(yè)合作主要體現(xiàn)在棉花育種及生產(chǎn)技術(shù)的合作方面。中國(guó)的棉花育種技術(shù)相對(duì)較高，近年出現(xiàn)了很多高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗蟲(chóng)、抗病，以及適應(yīng)機(jī)械化采摘的優(yōu)良品種，在生物技術(shù)的應(yīng)用方面也有較好發(fā)展。隨著新品種的推廣，中國(guó)棉花的單位產(chǎn)量逐年提高，在全球都處于較高水平，棉花品質(zhì)也逐步改善。而“一帶一路”沿線國(guó)家中，很多國(guó)家的棉花單位產(chǎn)量非常低，棉花生產(chǎn)技術(shù)有待改進(jìn)，如印度、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦等國(guó)家。這些國(guó)家農(nóng)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，棉花是其重要的農(nóng)作物。但其棉花生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，研發(fā)能力不足，棉花新品種嚴(yán)重依賴進(jìn)口。在棉花生產(chǎn)上，中國(guó)與中亞五國(guó)、印度、埃及等“一帶一路”沿線國(guó)家具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，這些國(guó)家對(duì)棉花新品種、新技術(shù)的需求很大，而中國(guó)在棉花新品種、新技術(shù)的研發(fā)上已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，取得了豐富的成果，形成了有效的科研推廣體系，可以與這些國(guó)家在棉花生產(chǎn)方面進(jìn)行有效的合作。中國(guó)需要深入了解這些國(guó)家棉花的種質(zhì)資源以及棉花生產(chǎn)方面的需求，掌握當(dāng)?shù)氐耐寥篮蜌夂虻奶攸c(diǎn)，共同開(kāi)展棉花新品種的培育和棉花生產(chǎn)新技術(shù)的推廣。棉花生產(chǎn)及技術(shù)的合作，可以直接促進(jìn)這些國(guó)家棉花產(chǎn)量及棉花品質(zhì)的提高，這些國(guó)家生產(chǎn)的棉花也可以優(yōu)先進(jìn)口到國(guó)內(nèi)，滿足國(guó)內(nèi)的棉花需求。

中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的棉花產(chǎn)業(yè)合作，建議采取多元化的合作模式。近年來(lái)，中國(guó)對(duì)海外農(nóng)業(yè)的投資和土地租賃穩(wěn)步增加。在棉花種植領(lǐng)域，由于部分國(guó)家的政府和民眾對(duì)外國(guó)資本直接買地、種地非常敏感，建議在投資之前做好風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，并盡量采取合資或非股權(quán)投資等更易于被東道國(guó)接受的模式?；蛘卟扇∠虍?dāng)?shù)嘏汕布夹g(shù)專家和建立棉花生產(chǎn)示范中心等形式，這些方式能更好地推動(dòng)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。

對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)合作給予政策支持。中國(guó)“一帶一路”倡議的提出，為中國(guó)棉花行業(yè)走出去提供了新的思路。政府應(yīng)該對(duì)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)走出去給予政策、信息、資金方面的扶持，推動(dòng)境外項(xiàng)目落地建設(shè)，輸出先進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)資源和技術(shù)，將中亞、埃及、印度等國(guó)家作為棉花資源產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要地區(qū)。積極推進(jìn)與“一帶一路”沿線國(guó)家棉花產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展，探索建立多層次合作機(jī)制和平臺(tái)。創(chuàng)新棉花及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式，鼓勵(lì)和支持各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體包括大型種植及加工企業(yè)、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)合作組織等參與棉花產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。在棉花產(chǎn)業(yè)對(duì)外直接投資的過(guò)程中，政府除了應(yīng)給予政策方面的支持，更應(yīng)該鼓勵(lì)企業(yè)建立多渠道多元化的融資機(jī)制，并有效借助國(guó)際金融機(jī)構(gòu)提供的政策性貸款，進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。