董志文，孫 靜，李鈺菲

（中國海洋大學(xué) 管理學(xué)院，山東 青島 266100）

1 問題的提出

隨著我國旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，海洋旅游業(yè)迎來發(fā)展的熱潮，海洋城市旅游、海洋文化旅游、郵輪游艇旅游、海島生態(tài)旅游等海洋類主題旅游需求增長快速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，使其成為帶動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長點(diǎn)。雖然海洋旅游的經(jīng)濟(jì)地位不斷提高，但是目前對于海洋旅游經(jīng)濟(jì)的測算還沒有相對成熟的方法與手段。

國內(nèi)已有的關(guān)于海洋旅游經(jīng)濟(jì)測算的研究很少。有的學(xué)者提出利用旅游衛(wèi)星賬戶（TSA）來對海洋旅游收入進(jìn)行統(tǒng)計(jì)[1]，但是一來TSA中的數(shù)據(jù)往往局限于國家級(jí)水平和總量的測算，無法分解到省級(jí)及更小的地域，二來建立TSA的成本非常高，目前我國大部分省市并沒有建立TSA。也有學(xué)者提出利用剝離法，通過旅游資源及A級(jí)景區(qū)中海洋類所占比重獲取區(qū)域旅游市場中海洋旅游市場規(guī)模[2]，這為測算海洋旅游收入提供了一種很好的思路，但僅用“旅游資源及A級(jí)景區(qū)中海洋類所占比重”來代替海洋旅游所占比重不夠精確。我國有54個(gè)沿海城市（含三沙市），如何科學(xué)衡量這些城市的海洋旅游發(fā)展水平，已有學(xué)者做了相關(guān)的研究，但是由于指標(biāo)體系的海洋性不突出、城市基礎(chǔ)性指標(biāo)過多，使得評價(jià)結(jié)果并不能真正運(yùn)用于海洋旅游的研究[3-5]。

基于此，本文提出了“海洋旅游指數(shù)”的概念，它是一組相對指標(biāo)的合成，用來反映沿海城市海洋旅游在整個(gè)城市旅游發(fā)展中的比重。一方面，可以通過海洋旅游指數(shù)測算沿海城市的海洋旅游收入，為海洋旅游經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供科學(xué)的方法；另一方面，海洋旅游指數(shù)間接反映了沿海城市海洋旅游發(fā)展的程度與水平，這為研究海洋旅游吸引力與競爭力提供了新的思路。

2 指數(shù)模型的構(gòu)建

指數(shù)能用簡單的數(shù)字解釋復(fù)雜的現(xiàn)象并且實(shí)現(xiàn)不同對象之間的相對客觀的比較[6]，因此，指數(shù)的應(yīng)用已經(jīng)從經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域延伸到其他各個(gè)學(xué)術(shù)學(xué)科領(lǐng)域。居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)是最常用的經(jīng)濟(jì)學(xué)指數(shù)，它采用加權(quán)算數(shù)平均公式編制，具體表達(dá)式為：

式（1）中， 表示居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)，k表示產(chǎn)品（類）價(jià)格指數(shù)，W表示權(quán)數(shù)。

借鑒居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的編制思路，海洋旅游指數(shù)可以表示為：

式（2）中，MTI表示海洋旅游指數(shù)，MTIi表示第i個(gè)分指數(shù)，Wi表示第i個(gè)分指數(shù)對應(yīng)的權(quán)數(shù)。

鑒于本文提出海洋旅游指數(shù)的目的是量化城市海洋旅游發(fā)展水平與測算海洋旅游收入，因此從旅游中經(jīng)濟(jì)參與的角度來選取分指數(shù)指標(biāo)。在一次完整的旅游行程中，旅游者的經(jīng)濟(jì)參與包括但不僅限于交通、住宿、餐飲、游覽、購物、娛樂六個(gè)方面。結(jié)合海洋旅游的重點(diǎn)、熱點(diǎn)并考慮到數(shù)據(jù)的量化與可獲得性，在上述六個(gè)方面的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮喜⑴c增減，最后將海洋旅游指數(shù)的分指數(shù)確定為五個(gè)主要海洋旅游領(lǐng)域，分別是海濱休閑指數(shù)、海洋類景區(qū)指數(shù)、海洋類住宿指數(shù)、海洋節(jié)事指數(shù)、郵輪旅游指數(shù)（見下頁圖1）。因此，上述海洋旅游指數(shù)模型可進(jìn)一步變形為：

式（3）中，IB表示海濱休閑指數(shù)，IS表示海洋類景區(qū)指數(shù)，IH表示海洋類住宿指數(shù)，IF表示海洋節(jié)事指數(shù)，IC表示郵輪旅游指數(shù)，α、β、γ、μ、θ均為權(quán)重。

圖1 海洋旅游指數(shù)框架

3 指標(biāo)解讀及測算

3.1 海濱休閑指數(shù)

作為“3S”景觀的依托，海水浴場是進(jìn)行濱海觀光、沙灘娛樂、海洋體育休閑運(yùn)動(dòng)的主要場地。在海洋旅游發(fā)達(dá)的歐美國家，海水浴場甚至是最受歡迎的室外休閑娛樂場所。另外，雖然海水浴場是一種非市場化的休閑旅游產(chǎn)品，但由于客流量大、休閑性強(qiáng)等原因，其蘊(yùn)含的潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值卻是巨大的，這在一些學(xué)者的研究中也得到了驗(yàn)證[7,8]。因此，海水浴場的數(shù)量與質(zhì)量可作為海洋旅游指數(shù)模型中的重要指標(biāo)。本文選取城市海水浴場的數(shù)量作為海濱休閑指數(shù)的基礎(chǔ)指標(biāo)，其中海水浴場應(yīng)滿足的條件包括：面向公眾開放、擁有基本接待設(shè)施、海水質(zhì)量較為潔凈、適宜開展游泳等休閑活動(dòng)。

海水浴場數(shù)量是絕對值，本文采用“極值法”對其做無量綱化處理，可以使物理系統(tǒng)數(shù)值的絕對值變成某種相對值關(guān)系。其表達(dá)式如下：

式（4）中，Ni表示第i個(gè)城市擁有的海水浴場數(shù)量，Min N表示Ni中的最小值，Max N表示Ni中的最大值。

3.2 海洋類景區(qū)指數(shù)

旅游景區(qū)是指具有參觀游覽、休閑度假、康樂健身等功能，具備相應(yīng)旅游服務(wù)設(shè)施并提供相應(yīng)旅游服務(wù)的獨(dú)立管理區(qū)，包括風(fēng)景區(qū)、文博物館、旅游度假區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、主題公園等各類景區(qū)。在所有旅游景區(qū)中，3A級(jí)及以上旅游景區(qū)具有較強(qiáng)的區(qū)域旅游吸引力，能夠全面反映區(qū)域旅游景區(qū)發(fā)展?fàn)顩r以及旅游地發(fā)展水平[9]；旅游度假區(qū)是能夠滿足游客休憩、康體、運(yùn)動(dòng)、益智、娛樂等休閑需求的旅游服務(wù)與配套設(shè)施的綜合體，是開展度假旅游的專業(yè)化區(qū)域[10]。因此，本文用涉海類3A級(jí)及以上景區(qū)、濱海旅游度假區(qū)的數(shù)量占兩類景區(qū)總數(shù)的比重表示景區(qū)指數(shù)，代表城市海洋觀光、度假旅游發(fā)展水平，其中涉海類3A級(jí)及以上旅游景區(qū)包括濱海景區(qū)、海洋主題公園、海底世界、海洋博物館等所有與海洋有關(guān)的景區(qū)。另外，考慮到旅游接待能力、服務(wù)質(zhì)量、資源稟賦等方面的差異，采用德爾菲法對不同等級(jí)的景區(qū)賦予不同的權(quán)重分值，以提高準(zhǔn)確性（見表1）。

表1 各級(jí)景區(qū)的權(quán)重分值

式（5）中，NMi表示城市擁有涉海類i級(jí)景區(qū)的數(shù)量，Ni表示城市擁有i級(jí)景區(qū)的總量，Wi表示城市i級(jí)景區(qū)的權(quán)重分值。

3.3 海洋類住宿指數(shù)

將涉海類星級(jí)酒店占城市星級(jí)酒店總數(shù)的比重作為海洋住宿指數(shù)，其中涉海類星級(jí)酒店包括臨海酒店以及地理位置上不臨海但擁有海景房的酒店。其表達(dá)式為：

式（6）中，NM表示城市涉海類星級(jí)酒店的數(shù)量，N表示城市星級(jí)酒店總數(shù)。

3.4 海洋節(jié)事指數(shù)

節(jié)事活動(dòng)是旅游的重要?jiǎng)訖C(jī)之一，并在許多旅游目的地的發(fā)展和營銷規(guī)劃中占據(jù)重要地位，關(guān)于節(jié)事活動(dòng)在旅游中扮演的角色與影響，學(xué)術(shù)界已經(jīng)有了較為成熟的研究成果[11,12]。節(jié)事旅游具有主題突出、公眾參與、綜合效益明顯等特點(diǎn)[13]，高質(zhì)量的海洋旅游節(jié)事活動(dòng)能夠?yàn)槌鞘兴茉祯r明的海洋旅游形象、提升經(jīng)濟(jì)效益，是地方海洋旅游成熟發(fā)展的重要表現(xiàn)。為了統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)口徑，明確旅游節(jié)事活動(dòng)應(yīng)包括：各類旅游節(jié)；以歷史民俗、衣食物產(chǎn)等為主導(dǎo)的具有旅游影響的特殊事件和節(jié)日慶典；具有一定規(guī)模吸引力、已經(jīng)成為當(dāng)?shù)匚幕糜萎a(chǎn)品的各類藝術(shù)節(jié)、文化節(jié)、大型體育賽事等[14]。具體地，海洋節(jié)事指數(shù)可表達(dá)為：

式（7）中，當(dāng) i=1，2，3時(shí)，Wi=5,3,1，分別表示國際、國家、省市級(jí)節(jié)事活動(dòng)權(quán)重分值，NMi表示城市舉辦i級(jí)別涉海類節(jié)事活動(dòng)的數(shù)量，Ni表示城市舉辦i級(jí)別節(jié)事活動(dòng)的數(shù)量。

3.5 郵輪旅游指數(shù)

2015年我國郵輪接待出入境旅客248.05萬人次，增速達(dá)44%，郵輪市場收入規(guī)模高達(dá)45.3億元。與之形成鮮明對比的是郵輪產(chǎn)業(yè)的滯后發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈條不完整等問題。在設(shè)計(jì)郵輪旅游指數(shù)指標(biāo)時(shí)，一方面考慮到城市郵輪旅游收入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的缺失，另一方面，由于目前郵輪產(chǎn)業(yè)中唯一可以產(chǎn)生明顯經(jīng)濟(jì)效益的是港口建設(shè)，特別是郵輪母港建設(shè)，對地方經(jīng)濟(jì)有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用。因此，將郵輪港口數(shù)據(jù)代替郵輪旅游收入數(shù)據(jù)作為郵輪旅游指數(shù)的基礎(chǔ)指標(biāo)。同樣地，對郵輪港口數(shù)據(jù)作無量綱化處理，其表達(dá)式為:

N為城市郵輪旅游總得分。

式（9）中，Min N為N的最小值，MaxN為N的最大值。

3.6 權(quán)重的分配

為了使得海洋旅游指數(shù)中各個(gè)分指數(shù)的權(quán)重能夠更加科學(xué)、合理，采用德爾非法進(jìn)行專家打分，構(gòu)造關(guān)于海洋景區(qū)指數(shù)、海洋節(jié)事指數(shù)、海洋住宿指數(shù)、郵輪旅游指數(shù)、海濱休閑指數(shù)五個(gè)指數(shù)的比較矩陣，并求得該比較矩陣最大特征根的單位特征向量為:

ω'=(0.3584,0.0676,0.1685,0.0472,0.3584)

進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，CR=0.0317＜0.1，所構(gòu)造的比較矩陣接近一致性矩陣。因此，海洋景區(qū)指數(shù)、海洋節(jié)事指數(shù)、海洋住宿指數(shù)、郵輪旅游指數(shù)、海濱休閑指數(shù)的權(quán)重確定為：0.3584、0.0676、0.1685、0.0472、0.3584。

4 實(shí)證分析

4.1 研究對象及數(shù)據(jù)來源

我國有54個(gè)沿海城市，在綜合考慮城市知名度、旅游發(fā)展水平等多方面的因素后，選取大連、天津、秦皇島、青島、杭州、寧波、舟山、上海、福州、廈門、深圳、珠海、廣州、?？凇⑷齺?5個(gè)城市作為樣本進(jìn)行分析。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于國家旅游局官網(wǎng)、各城市的旅游政務(wù)網(wǎng)、旅游資訊網(wǎng)、海洋與漁業(yè)局（廳）官網(wǎng)、各類節(jié)慶會(huì)展網(wǎng)、各省市《海洋環(huán)境質(zhì)量公報(bào)》、《國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》等。其中，涉海類酒店數(shù)量借助攜程、去哪兒酒店搜索功能及百度地圖定位實(shí)現(xiàn)，郵輪航線數(shù)通過搜索攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)已上線郵輪產(chǎn)品得到。

4.2 海洋旅游指數(shù)測算及結(jié)果分析

根據(jù)上述理論模型和獲取的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對各沿海城市的各項(xiàng)指數(shù)進(jìn)行測算，結(jié)果如表2所示。

從表2結(jié)果來看，可以將15個(gè)沿海城市分為3類：第一類為海洋旅游指數(shù)大于0.5的，包括廈門、舟山、三亞、青島、秦皇島5個(gè)城市，這些城市的海洋旅游發(fā)展較為成熟，是大眾熟知的海洋旅游熱點(diǎn)城市；第二類為海洋旅游指數(shù)介于0.25～0.5之間的，包括大連、?？凇⒅楹?、深圳4個(gè)城市，大連、?？诘暮Ｑ舐糜伪戎叵鄬^高，珠海、深圳的海洋旅游發(fā)展在總體中處于中等偏下水平；第三類為海洋旅游指數(shù)低于0.25的，包括福州、上海、寧波、天津、廣州、杭州6個(gè)城市，其中福州、寧波、杭州受到旅游發(fā)展政策、海洋旅游資源條件等方面的限制，海洋旅游發(fā)展水平低，而上海、天津、廣州都是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家中心城市，都市旅游優(yōu)勢明顯、產(chǎn)品類型非常豐富，因此旅游的海洋性不突出，海洋旅游所占比重偏低。

表2 15個(gè)沿海城市海洋旅游指數(shù)及各分指數(shù)測算結(jié)果

4.3 海洋旅游收入測算及結(jié)果分析

利用海洋旅游指數(shù)，可以對城市海洋旅游收入進(jìn)行測算，其模型為:

式（10）中，MTR為城市海洋旅游收入，MTI為城市海洋旅游指數(shù)，TR為城市旅游總收入。

根據(jù)海洋旅游收入模型，計(jì)算各城市的海洋旅游收入如表3所示。

表3 15個(gè)沿海城市海洋旅游收入測算結(jié)果及排序

從絕對數(shù)值上看，青島的海洋旅游收入最多，高達(dá)763.64億元，上海的海洋旅游指數(shù)雖然非常低，但由于其旅游總收入基數(shù)大，因此海洋旅游收入也相對較高，為755.49億元，位列第二。海洋旅游收入排名前五的城市分別是青島、上海、廈門、大連、天津。15個(gè)城市的海洋旅游收入總數(shù)為4819.74億元，占城市旅游總收入的25.32%，這項(xiàng)數(shù)據(jù)可近似看作我國海洋旅游發(fā)展的總體水平，說明海洋旅游在整體旅游發(fā)展中地位偏低，在今后發(fā)展中，須強(qiáng)化海洋旅游供給側(cè)改革，推動(dòng)濱海觀光旅游向海洋度假休閑游轉(zhuǎn)變。

從海洋旅游收入與旅游總收入的相對排序上分析（見圖2），珠海、上海、?？凇⒏Ｖ莸瘸鞘械暮Ｑ舐糜问杖肱琶c旅游總收入排名較為一致，而杭州、廣州、青島、廈門、舟山等地，由于海洋旅游指數(shù)的介入，兩種排序的差別較大。其中，杭州、廣州旅游收入總量大，但海洋旅游指數(shù)偏低，導(dǎo)致海洋旅游總收入排序低；青島、廈門、舟山海洋旅游指數(shù)高，使得其海洋旅游收入在總體城市中的排序相對較高。對比來看，加入海洋旅游指數(shù)后的海洋旅游收入排序更能準(zhǔn)確反映城市海洋旅游經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的真實(shí)水平。

圖2 海洋旅游收入排序及旅游總收人指數(shù)排序雷達(dá)圖

4.4 綜合分析

根據(jù)上述分析發(fā)現(xiàn)，沿海城市海洋旅游的發(fā)展與整體旅游發(fā)展水平并不相一致。構(gòu)造海洋旅游指數(shù)-旅游收入比較矩陣（見圖3），通過兩者絕對值的高低將15個(gè)沿海城市分為三類：

（1）海洋旅游指數(shù)高-旅游收入低型

這類城市包括青島、廈門、大連、三亞、舟山、秦皇島，可將之稱為“海洋旅游城市”。從整體上看，這些城市海洋旅游發(fā)展水平相對較高，都是廣為人知的海洋旅游勝地，但是與上海、廣州、杭州等地相比，旅游收入水平偏低。在今后發(fā)展中，需要利用自身資源優(yōu)勢，繼續(xù)大力發(fā)展海洋旅游，做到“以海興旅”，向海洋旅游強(qiáng)市邁進(jìn)；同時(shí)還要積極開發(fā)“非海洋類旅游產(chǎn)品”，優(yōu)化旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富旅游產(chǎn)品類型，從多層次多角度提升旅游開發(fā)水平。

（2）海洋旅游指數(shù)低-旅游收入高型

這類城市包括上海、天津、廣州、杭州，雖然城市旅游發(fā)展水平很高，但是海洋旅游并沒有在旅游發(fā)展中起到重要作用，因此稱其為“沿海旅游城市”。在這些城市中，上海、天津、廣州都為我國重要的經(jīng)濟(jì)中心城市，且背靠大型深水港，適宜發(fā)展郵輪旅游、游艇旅游、海洋科技主題游等高端海洋旅游產(chǎn)品，今后可以將海洋旅游作為旅游經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)進(jìn)行開發(fā)。杭州雖然沿海，但海岸線短、海洋旅游資源匱乏，并不具備發(fā)展海洋旅游的先天條件和后天優(yōu)勢，在發(fā)展海洋旅游時(shí)，應(yīng)明確市場定位，可考慮建造輻射本地及周邊地區(qū)的人造海洋旅游主題景觀。

（3）海洋旅游指數(shù)低-旅游收入低型

該類城市包括?？?、珠海、福州、深圳和寧波，它們自身旅游收入低且海洋旅游發(fā)展水平也較低，因此只能稱為“沿海城市”。受到資源條件、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等限制，這類城市在未來發(fā)展中應(yīng)因地制宜，合理開展旅游開發(fā)工作。海口的海洋旅游資源條件較好，但城市旅游基礎(chǔ)薄弱，今后應(yīng)進(jìn)一步完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，并與廣州、三亞等地實(shí)行聯(lián)動(dòng)，以區(qū)域合作帶動(dòng)發(fā)展；珠海、福州、寧波等地受到資源條件限制，在發(fā)展濱海觀光、度假旅游時(shí)，應(yīng)該積極創(chuàng)新，有選擇地開發(fā)，拓展休閑游船、海岸生態(tài)游等新業(yè)態(tài)，利用沿海優(yōu)勢重點(diǎn)發(fā)展休閑漁業(yè)、海洋節(jié)事、海洋文化主題游等細(xì)分領(lǐng)域。

另外，觀察比較矩陣發(fā)現(xiàn)，我國缺乏海洋旅游指數(shù)高-海洋旅游收入高型的海洋旅游強(qiáng)市。究其原因，一是因?yàn)槲覈蕴幵诤Ｑ舐糜伟l(fā)展的初級(jí)階段，只有濱海旅游發(fā)展較為成熟，而海上、深海、遠(yuǎn)海旅游等較高層次的海洋旅游類型發(fā)展仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，海洋旅游產(chǎn)品與服務(wù)層次不高、體系不完善，旅游吸引力遠(yuǎn)達(dá)不到世界級(jí)海洋旅游目的地的水平，無法有效刺激旅游者的高消費(fèi)需求；二是旅游城市的海洋旅游指數(shù)過高，表明城市旅游收入過于依賴海洋旅游，非海洋旅游類產(chǎn)品開發(fā)不足；而海洋旅游的季節(jié)性強(qiáng)，導(dǎo)致這些城市淡季旅游收入過低，從而拉低了城市旅游總收入水平。

圖3 海洋旅游指數(shù)-海洋旅游收入比較矩陣

5 結(jié)論與展望

本文選取海濱休閑指數(shù)、海洋類景區(qū)指數(shù)、海洋類住宿指數(shù)、海洋節(jié)事指數(shù)、郵輪旅游指數(shù)作為指標(biāo)，通過德爾菲法構(gòu)造比較矩陣確定各分指數(shù)的權(quán)重，構(gòu)建海洋旅游指數(shù)模型。選取我國具有代表性的15個(gè)沿海城市，測算其海洋旅游指數(shù)，驗(yàn)證結(jié)果與實(shí)際情況較為契合。通過海洋旅游指數(shù)進(jìn)一步測算各城市海洋旅游收入，構(gòu)造海洋旅游指數(shù)-旅游收入比較矩陣，將15個(gè)城市分為“海洋旅游城市”、“沿海旅游城市”、“沿海城市”三類。海洋旅游指數(shù)研究對于量化評價(jià)城市海洋旅游發(fā)展水平、測算海洋旅游收入、正確引導(dǎo)城市海洋旅游發(fā)展方向、輔助管理部門決策具有重要的作用。

城市海洋旅游指數(shù)的測度研究只是海洋旅游量化評價(jià)的開始，旨在為將來海洋旅游研究指數(shù)化、信息化奠定基礎(chǔ)。未來應(yīng)在海洋旅游指數(shù)研究的基礎(chǔ)上開展以下方向的研究：一是隨著海洋旅游的發(fā)展變化及海洋基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的完善，對海洋旅游指數(shù)體系作補(bǔ)充和修改；二是進(jìn)一步構(gòu)建城市海洋旅游吸引力指數(shù)，測算海洋旅游接待規(guī)模，并結(jié)合海洋旅游指數(shù)對城市海洋旅游展開更加全面的評價(jià)；三是拓展中國海洋旅游發(fā)展指數(shù)，并將其應(yīng)用于國家海洋旅游收入及接待規(guī)模的測算及預(yù)測。