當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境穩(wěn)中有變，受中美貿(mào)易爭(zhēng)端、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與發(fā)展轉(zhuǎn)型等多重因素影響，行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)與競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)并存、市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)與企業(yè)內(nèi)生變革驅(qū)動(dòng)并存、競(jìng)爭(zhēng)格局深化演進(jìn)與企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新加速并存，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)正處在一個(gè)動(dòng)態(tài)、復(fù)雜、模糊、交融的大變局中。對(duì)于業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，這是焦慮與希望并存的時(shí)代，更進(jìn)一步地講，這也是充滿焦慮和不斷尋找希望的時(shí)代。

2018年上半場(chǎng)發(fā)展回顧

行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步提升，增長(zhǎng)更加多元化

住建部統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2017年工程勘察設(shè)計(jì)總營(yíng)業(yè)收入為43391億元，同比增速30.2%。其中，設(shè)計(jì)收入為4020.2億元，占比為9%，工程勘察占比2%，工程勘察與設(shè)計(jì)占比持續(xù)下滑。工程總承包收入為20803.3億元，占整個(gè)營(yíng)收的48%。不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域之間的增速有較大差異，其中，工程勘察營(yíng)收比上年增長(zhǎng)0.4%，設(shè)計(jì)營(yíng)收增長(zhǎng)11.3%，工程總承包營(yíng)收增速達(dá)92.9%，2017年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)主要集中在工程總承包業(yè)務(wù)。（圖1）

轉(zhuǎn)型壓力與動(dòng)力并存——價(jià)值落地方向模糊

天強(qiáng)公司調(diào)研顯示，整個(gè)行業(yè)的收費(fèi)水平一直處于較低狀態(tài)，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)設(shè)計(jì)收費(fèi)費(fèi)用率主要在5%以下，其中54%的企業(yè)在2%以下。工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)近3年來(lái)開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率并無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，大體上仍處于10%以下。我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)的費(fèi)用率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然較低，國(guó)外設(shè)計(jì)工作量在工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)能有效合理分布，而在我國(guó)，在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、供需結(jié)構(gòu)中，設(shè)計(jì)的價(jià)值沒(méi)有得到很好的發(fā)揮與體現(xiàn)。過(guò)去，我們的服務(wù)都是在建設(shè)分段管理的前提下布局的。現(xiàn)在，我們要在EPC、全過(guò)程工程咨詢、全生命周期服務(wù)等業(yè)務(wù)模式下進(jìn)行集成化、一體化的服務(wù)，轉(zhuǎn)型的壓力依然巨大。未來(lái)，我們面對(duì)的不僅僅是規(guī)模的增長(zhǎng)，更要通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型落地，提升服務(wù)價(jià)值，真正實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效發(fā)展。（圖2、圖3）

圖1 工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入變化圖

圖2 工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)設(shè)計(jì)費(fèi)用率調(diào)研結(jié)果

圖3 工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)利潤(rùn)率調(diào)研圖

行業(yè)發(fā)展困境——供需結(jié)構(gòu)性不平衡

天強(qiáng)公司每季度都會(huì)發(fā)布反映行業(yè)發(fā)展情況的“思翔指數(shù)”，包括企業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)信心指數(shù)。2018年第二季度的景氣指數(shù)僅為74.8，回落到了2016年低谷時(shí)期的水平。從景氣指數(shù)的分項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，行業(yè)發(fā)展遭遇較大的壓力與困境主要緣于競(jìng)爭(zhēng)的加劇。業(yè)內(nèi)單位對(duì)于市場(chǎng)需求的判斷與上季度相比呈現(xiàn)明顯的兩極化現(xiàn)象，當(dāng)然多數(shù)企業(yè)還是認(rèn)為市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)。當(dāng)前，設(shè)計(jì)企業(yè)面臨最大的焦慮莫過(guò)于市場(chǎng)需求有所增加，但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度愈發(fā)激烈。如何在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中突圍是企業(yè)面臨的最大難題。（圖4）

圖4 “思翔指數(shù)”

圖5 產(chǎn)業(yè)鏈布局

行業(yè)發(fā)展面臨的四大沖突

當(dāng)前，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)面臨著監(jiān)管政策、供需關(guān)系、資源體系、業(yè)態(tài)創(chuàng)新等4方面的影響和沖突。

在行業(yè)監(jiān)管方面，面臨行業(yè)游戲規(guī)則的改變，多方主管部門的政策博弈，行業(yè)監(jiān)管政策方向是清晰的，但實(shí)施與推進(jìn)路徑充滿著變數(shù)，在有些地方甚至存在著相當(dāng)程度的沖突。

在供需關(guān)系方面，面臨需求結(jié)構(gòu)的改變，一體化、集成化的需求成為未來(lái)的重要方向。供給側(cè)跨界企業(yè)的介入進(jìn)一步改變了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，打破了過(guò)去傳統(tǒng)的供需結(jié)構(gòu)。

在資源體系方面，傳統(tǒng)的分工結(jié)構(gòu)被改變，傳統(tǒng)的資源體系支撐不了未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展要求。

在業(yè)態(tài)創(chuàng)新方面，設(shè)計(jì)與產(chǎn)業(yè)的融合加劇，生態(tài)之間的沖突與融合，新業(yè)態(tài)的發(fā)展與傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的平衡，都存在著一系列的壓力與沖突。此外，組織理念、管理觀念也面臨著升級(jí)的壓力。

從行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)以及上半年行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況來(lái)看，行業(yè)發(fā)展規(guī)模在持續(xù)增長(zhǎng)，但是當(dāng)前增長(zhǎng)的邏輯與以往有較大的差異，此番增長(zhǎng)的背后面臨著更多可持續(xù)發(fā)展的潛在壓力：其一，在市場(chǎng)化進(jìn)程下，傳統(tǒng)保護(hù)區(qū)被打破，過(guò)去的市場(chǎng)條塊分割被打破，企業(yè)標(biāo)桿缺失，競(jìng)爭(zhēng)格局更新周期加快；其二，管理模式更加復(fù)雜，傳統(tǒng)的激勵(lì)手段失效，組織結(jié)構(gòu)需優(yōu)化調(diào)整。不但企業(yè)在洗牌，行業(yè)內(nèi)的每一個(gè)從業(yè)人員也在步入一個(gè)洗牌的過(guò)程。如何去重新定義企業(yè)和人員的生產(chǎn)關(guān)系，還需要進(jìn)一步商榷與探究；其三，商業(yè)模式被顛覆。整個(gè)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)已發(fā)生變化，進(jìn)入“無(wú)疆界”的競(jìng)合時(shí)代，產(chǎn)業(yè)邊界模糊，商業(yè)生態(tài)圈的價(jià)值成為企業(yè)立足之本，如何去布局與推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新是亟須思考與解決的問(wèn)題。

未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)

2018年，行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展邁入重整分化的加速時(shí)期，2018年下半年分水嶺更加明顯，發(fā)展面臨的沖突將會(huì)不斷升級(jí)。

行業(yè)格局重新洗牌

行業(yè)格局面臨重新洗牌，主要原因是需求端不斷在改變?，F(xiàn)在行業(yè)發(fā)展面臨的困境，不是簡(jiǎn)單的需求在減少，而是市場(chǎng)需求進(jìn)一步分層，呈現(xiàn)出了集成化、一體化、垂直化、產(chǎn)業(yè)化、服務(wù)化的特征。但是我們行業(yè)的供給端還是沿襲傳統(tǒng)的發(fā)展路線，在過(guò)去建設(shè)分段式管理模式下提供任務(wù)式、項(xiàng)目式、階段性服務(wù)。此前，一批有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)已經(jīng)感受到市場(chǎng)需求變化，立足自身競(jìng)爭(zhēng)力的打造，圍繞新型的市場(chǎng)需求作出前瞻性的謀劃與調(diào)整，重新審視自身的戰(zhàn)略定位、改變自身的發(fā)展策略。當(dāng)下，企業(yè)的發(fā)展已然出現(xiàn)了非常明顯的兩極化趨勢(shì)，這樣的態(tài)勢(shì)也帶來(lái)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的深刻改變。

未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)是價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)模式是決勝關(guān)鍵

未來(lái)價(jià)值的體現(xiàn)并不全在，或者說(shuō)是主要不再是設(shè)計(jì)端，而在于全過(guò)程、全生命周期。因此，企業(yè)需要審視、思考與布局垂直化的能力與業(yè)務(wù)體系。過(guò)去行業(yè)主要是技術(shù)主導(dǎo)，未來(lái)將是技術(shù)+管理+資本的綜合能力主導(dǎo)。在此背景下，企業(yè)將分化為兩部分，一部分是以綜合化、集成化服務(wù)為核心的市場(chǎng)重要整合者，另一部分是精專特色化發(fā)展的企業(yè)。在行業(yè)頂層的企業(yè)，細(xì)分行業(yè)的界限會(huì)越來(lái)越模糊，而各家單位的業(yè)務(wù)邏輯、商業(yè)模式、盈利模式才是未來(lái)致勝的關(guān)鍵。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，現(xiàn)在的價(jià)值鏈條已經(jīng)從前端向后端延伸，全產(chǎn)業(yè)鏈的布局很關(guān)鍵。未來(lái)價(jià)值將在價(jià)值鏈間進(jìn)行漂移，價(jià)值的產(chǎn)生將可能不在價(jià)值鏈上，企業(yè)要面臨進(jìn)一步的價(jià)值重構(gòu)。現(xiàn)在行業(yè)發(fā)展的深層次問(wèn)題是服務(wù)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)面臨巨大的壓力與挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)的服務(wù)是有價(jià)值的，但是沒(méi)有找到很好的體現(xiàn)方式，未來(lái)價(jià)值的體現(xiàn)載體必將是多樣化的。（圖5）

最終行業(yè)發(fā)展走向產(chǎn)業(yè)大融合

行業(yè)發(fā)展格局在企業(yè)適應(yīng)多樣化格局的背景下，告別了過(guò)去的規(guī)模、體制、行業(yè)區(qū)隔涇渭分明的時(shí)代。當(dāng)前，不同的細(xì)分行業(yè)經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，焦慮成為了行業(yè)內(nèi)大多數(shù)單位領(lǐng)導(dǎo)層的主要感受。對(duì)于建筑設(shè)計(jì)行業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)到了發(fā)展分水嶺的關(guān)鍵時(shí)期，其感受到的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和需求變化最為強(qiáng)烈。企業(yè)面臨著重新定位設(shè)計(jì)企業(yè)屬性，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新的問(wèn)題；工業(yè)工程設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)歷了從2009年開(kāi)始的相對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，隨著產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、產(chǎn)業(yè)格局的變化，現(xiàn)在正面臨科技化、工程化的內(nèi)在要求。如何在存量市場(chǎng)中找尋新的市場(chǎng)，是一個(gè)非常重要的命題；土木工程行業(yè)已經(jīng)從規(guī)?；A段向集聚階段逐漸轉(zhuǎn)變，過(guò)去幾年不斷擴(kuò)張、擴(kuò)大，接下來(lái)將會(huì)面臨著規(guī)模邊際效應(yīng)的遞減，如何適應(yīng)集聚、集成的新課題。

無(wú)論行業(yè)面臨的環(huán)境差異性有多大，未來(lái)的創(chuàng)新方向路徑將會(huì)日趨多樣化，最終，割裂式發(fā)展的時(shí)代必定成為歷史。行業(yè)與外部其它產(chǎn)業(yè)的生態(tài)融合速度會(huì)進(jìn)一步加快，對(duì)于業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，需要積極對(duì)接外部生態(tài)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合，從而加速商業(yè)模式創(chuàng)新、盈利模式創(chuàng)新，更好地適應(yīng)當(dāng)下及未來(lái)的發(fā)展環(huán)境。對(duì)于行業(yè)內(nèi)部而言，行業(yè)縱向?qū)用鎱^(qū)隔越來(lái)越模糊，未來(lái)，商業(yè)模式才是企業(yè)決勝的關(guān)鍵。

面向未來(lái)的思考

面對(duì)政策變化帶來(lái)的不確定性背后的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)更新與迭代加速帶來(lái)的迷茫、模糊、多變、更加復(fù)雜的環(huán)境下，企業(yè)應(yīng)該回歸設(shè)計(jì)的本源，去重新界定和思考企業(yè)成長(zhǎng)的發(fā)展關(guān)鍵問(wèn)題，解決新業(yè)務(wù)培育與發(fā)展的新要求，并重新界定設(shè)計(jì)服務(wù)的價(jià)值和資源體系；集聚新資源，規(guī)模與組織能力需要再思考；打造新能力，思考業(yè)務(wù)模式、資源體系、能力的再搭配。立足于整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，去重新思考未來(lái)的商業(yè)模式，從而提出企業(yè)的發(fā)展模式、體制與治理機(jī)制以及資源整合的轉(zhuǎn)型方向。

未來(lái)，立足于產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合構(gòu)建的企業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整，不是指企業(yè)轉(zhuǎn)行或者轉(zhuǎn)場(chǎng)發(fā)展，那僅僅是做加法，無(wú)法支撐企業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。企業(yè)需要跟隨外部不斷變化的環(huán)境，立足市場(chǎng)需求變化、資源變化、競(jìng)合關(guān)系變化，重新思考企業(yè)的發(fā)展定位、發(fā)展方向，面對(duì)既有業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)做到加法、減法、乘法、除法的綜合系統(tǒng)運(yùn)用。明晰未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展路徑與方向，思考以何種方式能夠達(dá)到戰(zhàn)略路徑的實(shí)現(xiàn)。

從行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)的特征來(lái)看，業(yè)內(nèi)企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)從規(guī)?；l(fā)展階段走向集聚化發(fā)展階段，企業(yè)發(fā)展的成功要素、資源能力體系都發(fā)生了深刻的變化，相應(yīng)的，企業(yè)發(fā)展模式也必須改變。例如，過(guò)去企業(yè)重組整合并購(gòu)更多的是基于規(guī)模擴(kuò)張的需要，未來(lái)不會(huì)再有或者少有規(guī)模簡(jiǎn)單組合式擴(kuò)張的重組并購(gòu)行為，而是更加傾向于垂直整合發(fā)展。未來(lái)，企業(yè)之間的基于垂直化服務(wù)鏈條構(gòu)建的重組整合以及戰(zhàn)略合作將會(huì)得到強(qiáng)化，尋求對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的控制，將會(huì)成為企業(yè)追逐的熱點(diǎn)。

在充滿不對(duì)稱性、復(fù)雜性、不確定性的新時(shí)代，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是一個(gè)系統(tǒng)性命題。我們需要確立適應(yīng)不確定性的戰(zhàn)略柔性，遵循新商業(yè)生態(tài)的基本邏輯——供需邏輯、競(jìng)合關(guān)系、共創(chuàng)共贏、追求賦能高效的精益運(yùn)營(yíng)，建立“資合人合”相統(tǒng)籌的現(xiàn)代公司治理模式。在速度與創(chuàng)新顛覆規(guī)模優(yōu)勢(shì)的時(shí)代，略勝一籌才能制勝。在未來(lái)，鏈接比擁有更重要、合作比競(jìng)爭(zhēng)更重要。