林小雨 中國(guó)信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所工程師

1 引言

隨著4G用戶(hù)普及率快速逼近移動(dòng)電話普及率，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以用戶(hù)規(guī)模為依托的商業(yè)模式日趨飽和，用戶(hù)增量放緩成為常態(tài)，信息通信業(yè)面臨“增長(zhǎng)的天花板”，客觀上需要尋找新的增長(zhǎng)引擎，利用國(guó)外市場(chǎng)獲取協(xié)同效應(yīng)或者投資收益；互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(zhǎng)尚有一定空間，并且仍處于快速發(fā)展通道，但是騰訊、阿里巴巴和百度（BAT）以及其關(guān)聯(lián)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)超過(guò)80%的生態(tài)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)格局逐漸固化，挖掘海外藍(lán)海市場(chǎng)，分享新興市場(chǎng)人口紅利，成為必然趨勢(shì)。

2 信息通信企業(yè)“走出去”策略和發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)

目前，我國(guó)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)“走出去”主要通過(guò)投資建設(shè)國(guó)際海纜、跨境陸纜、數(shù)據(jù)中心、海外POP點(diǎn)等將網(wǎng)絡(luò)延伸至國(guó)外，為企業(yè)客戶(hù)提供跨國(guó)通信業(yè)務(wù)。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通均獲得了美國(guó)國(guó)際業(yè)務(wù)牌照，開(kāi)展跨國(guó)通信服務(wù)、IDC和云服務(wù)、國(guó)際漫游等業(yè)務(wù)，主要客戶(hù)為海外中資企業(yè)。中國(guó)移動(dòng)在巴基斯坦通過(guò)收購(gòu)當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商開(kāi)展了海外本地網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

中國(guó)移動(dòng)于2007年以5.6億美元收購(gòu)巴基斯坦第五大運(yùn)營(yíng)商辛姆巴科公司（CMPak），邁出國(guó)際化的第一步，然而在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到較大的運(yùn)營(yíng)壓力，稅費(fèi)、網(wǎng)間結(jié)算、牌照、頻段購(gòu)買(mǎi)等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用過(guò)高，嚴(yán)重壓縮盈利空間。中國(guó)移動(dòng)積極采取法律維權(quán)、搶先開(kāi)展4G業(yè)務(wù)等措施，降低成本，提高市場(chǎng)份額，到2016年辛姆巴科實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)國(guó)外基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了投資參股，2014年中國(guó)移動(dòng)以55億元人民幣收購(gòu)泰國(guó)運(yùn)營(yíng)商True18%股份，京信通信聯(lián)營(yíng)控股老撾國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商ETL，分享通信收購(gòu)尼日利亞GiCell80%的股份，鵬博士收購(gòu)美國(guó)GiggleFiber。

2.2 通信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)

華為、中興等通信設(shè)備企業(yè)從20世紀(jì)90年代初開(kāi)始采用建立地區(qū)部、國(guó)家代表處的模式走出去，逐步進(jìn)入全球市場(chǎng)。截至2017年華為已經(jīng)進(jìn)入170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在海外設(shè)立7個(gè)地區(qū)部，100多個(gè)代表處或辦事處，員工擁有超過(guò)160種國(guó)籍，海外員工本地化比例約占70%。此外，華為在全球設(shè)有14個(gè)研究所、36個(gè)聯(lián)合創(chuàng)新中心，分布在美、英、德、法、俄等國(guó)家進(jìn)行基礎(chǔ)性研發(fā)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)本地化率近80%。中興也已進(jìn)入160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球設(shè)立了13個(gè)區(qū)域平臺(tái)、15個(gè)研究中心。

兩家公司通過(guò)在地區(qū)部和代表處中大量采用本地員工，特別是銷(xiāo)售和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，較好地解決了文化差異及溝通問(wèn)題，以便更好地服務(wù)和支撐客戶(hù)。例如，華為在法國(guó)將硬件安裝和售后服務(wù)分包給當(dāng)?shù)睾献骰锇椋N(xiāo)售和項(xiàng)目經(jīng)理等服務(wù)方面的業(yè)務(wù)主要是在當(dāng)?shù)毓蛡蝽?xiàng)目經(jīng)理和工程師。中興阿根廷分公司70%的員工為本地員工，外籍中層管理人員比例為20%。

2.3 智能終端企業(yè)

我國(guó)手機(jī)終端企業(yè)從2010年開(kāi)始拓展海外市場(chǎng)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商渠道、互聯(lián)網(wǎng)渠道和本地化服務(wù)等模式及高性?xún)r(jià)比占據(jù)了全球市場(chǎng)。據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球手機(jī)出貨量排名前5的廠商有3家中國(guó)廠商；而據(jù)ICInsights的數(shù)據(jù)顯示，在排名前12的手機(jī)廠家中，除蘋(píng)果、三星和LG外，其余9家均為中國(guó)品牌。特別是在印度市場(chǎng)，中國(guó)品牌手機(jī)在印度市場(chǎng)占有率為50%以上。除華為、OPPO、vivo、小米外，還有一些中國(guó)手機(jī)廠商專(zhuān)注于某些市場(chǎng)。在國(guó)際化過(guò)程中，不論是歐美成熟市場(chǎng)，還是印度、東南亞、中東、東歐等中端新興市場(chǎng)以及非洲的初級(jí)新興市場(chǎng)，我國(guó)手機(jī)終端企業(yè)均已占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

（1）運(yùn)營(yíng)商渠道：在美國(guó)市場(chǎng)，中興通過(guò)與當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商合作，目前幾乎與所有電信運(yùn)營(yíng)商都建立了合作伙伴關(guān)系，如AT&T、Verizon、T-Mobile等。華為則與全球45家運(yùn)營(yíng)商建立了合作關(guān)系，特別是與歐洲運(yùn)營(yíng)商之間的合作堪稱(chēng)。TCL通過(guò)收購(gòu)阿爾卡特，在海外繼續(xù)沿用品牌和運(yùn)營(yíng)商渠道拓展海外市場(chǎng)。

（2）互聯(lián)網(wǎng)渠道：小米公司在海外繼續(xù)沿用互聯(lián)網(wǎng)線上銷(xiāo)售模式，在印度市場(chǎng)，小米曾與印度最大的電商Flipkart達(dá)成了獨(dú)家合作協(xié)議，后來(lái)小米同時(shí)在印度三大電商平臺(tái)亞馬遜、Filpkart和Snapdeal進(jìn)行銷(xiāo)售，其一加手機(jī)定位服務(wù)成線上精品。

（3）本地化服務(wù)：在印度市場(chǎng)，華為、OPPO均已在海外建廠，啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。傳音在拉各斯（尼日利亞）和內(nèi)羅畢（肯尼亞）建立研發(fā)中心以更好地提供本地化服務(wù)，通過(guò)本地化產(chǎn)品和渠道，特別是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)針對(duì)性地解決自拍問(wèn)題，其在多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)份額超過(guò)40%。中國(guó)品牌Wiko通過(guò)與法國(guó)本地合作方進(jìn)行本地化設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)、推廣，過(guò)去4年在法國(guó)市場(chǎng)占有率連續(xù)排名第二。

2.4 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

我國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要通過(guò)海外上市、建立研發(fā)中心及投資并購(gòu)海外企業(yè)等模式走出去，其中海外投資是最主要的形式。

據(jù)公開(kāi)信息顯示，2017年百度、阿里巴巴和騰訊共完成36筆海外并購(gòu)或投資，重點(diǎn)涉及企業(yè)服務(wù)、智能硬件、人工智能等領(lǐng)域，投資重點(diǎn)是美國(guó)、東南亞及印度（見(jiàn)表1）。

表1 2017年BAT海外投資情況

阿里巴巴集團(tuán)在2016年投資10億美元控股東南亞電商Lazada，隨后兩年分別追加投資10億美元和20億美元，并任命一名國(guó)內(nèi)高管擔(dān)任LazadaCEO職位，同時(shí)，Lazada于2018年在深圳設(shè)立研發(fā)中心。此外，阿里巴巴在收購(gòu)Lazada后，又在新加坡、印度尼西亞、泰國(guó)及菲律賓等東南亞國(guó)家進(jìn)行了一系列的收購(gòu)、投資電子商務(wù)及移動(dòng)支付相關(guān)公司，為阿里巴巴在東南亞地區(qū)電子商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)。目前，Lazada在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)及越南等多國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，擁有超過(guò)14.5萬(wàn)個(gè)來(lái)自本地和海外的賣(mài)家，共達(dá)3000多個(gè)品牌。

2.5 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和的情況下，積極地“走出去”。一些工具類(lèi)軟件通過(guò)預(yù)裝合作形式隨著我國(guó)智能手機(jī)終端“走出去”，培養(yǎng)海外用戶(hù)習(xí)慣。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)形成了成熟統(tǒng)一的分發(fā)平臺(tái)GooglePlay和AppStore，給予了移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)商海外分發(fā)業(yè)務(wù)的便利性。我國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)定位于國(guó)際市場(chǎng)的手機(jī)應(yīng)用開(kāi)發(fā)企業(yè)，例如獵豹移動(dòng)，在全球約有6億活動(dòng)用戶(hù)，其中77%的用戶(hù)來(lái)自以歐美為主的海外市場(chǎng)，尤其是其主打產(chǎn)品獵豹清理大師，主要渠道即是官方的谷歌應(yīng)用商店。

在國(guó)內(nèi)用戶(hù)多、數(shù)據(jù)量大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)形成了具有較高的技術(shù)水平、數(shù)據(jù)處理能力、運(yùn)營(yíng)能力、客戶(hù)敏感度等比較優(yōu)勢(shì)，擁有資金、技術(shù)、人才的資源積累，逐漸由單純的產(chǎn)品輸出（工具類(lèi)產(chǎn)品），到商業(yè)模式與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)輸出，產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)。從最早的工具類(lèi)軟件到游戲、直播、電商等“走出去”移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品類(lèi)型越來(lái)越豐富。泛互聯(lián)網(wǎng)出海平臺(tái)白鯨研究院的數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)“走出去”的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量已超6000家。

2.6 建設(shè)工程企業(yè)

我國(guó)通信建設(shè)工程企業(yè)“走出去”主要是以中國(guó)通信服務(wù)公司為主，是我國(guó)通信工程領(lǐng)域最大也是最早“走出去”的企業(yè)，在海外開(kāi)展光纖骨干網(wǎng)設(shè)計(jì)和施工，目前海外市場(chǎng)分為5個(gè)業(yè)務(wù)片區(qū)，2015年中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司海外收入達(dá)到32.4億元。在非洲市場(chǎng)主要采用兩優(yōu)貸款的形式，在東南亞等地通過(guò)市場(chǎng)化投標(biāo)承接服務(wù)設(shè)備生產(chǎn)商、通信運(yùn)營(yíng)商的工程建設(shè)。在國(guó)家“一帶一路”倡議提出后，中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司積極響應(yīng)在非洲地區(qū)提出了建設(shè)“八橫八縱”非洲信息高速公路倡議。

3 存在的問(wèn)題及建議

3.1 存在的問(wèn)題

基礎(chǔ)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)在海外市場(chǎng)拓展較慢，基本上是以服務(wù)“走出去”企業(yè)為主，更像是國(guó)內(nèi)服務(wù)的海外延伸，尚未形成真正服務(wù)國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)際影響力方面與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)有較大差距。

我國(guó)基礎(chǔ)電信企業(yè)兼具商業(yè)和公益雙重屬性，電信運(yùn)營(yíng)業(yè)海外投資具有收益不確定、投資大、回收期長(zhǎng)的特點(diǎn)，由于央企考核壓力，既不能進(jìn)行較大規(guī)模的建設(shè)投資，也不能進(jìn)行大規(guī)模的海外并購(gòu)。境外投資項(xiàng)目需要經(jīng)過(guò)國(guó)資委、國(guó)家發(fā)展和改革委、商務(wù)部、外匯管理部門(mén)等多個(gè)政府機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，審批流程復(fù)雜、時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。例如，由于中國(guó)移動(dòng)巴基斯坦分公司遇到的問(wèn)題超出預(yù)期，其經(jīng)過(guò)10年才實(shí)現(xiàn)盈利。

此外，由于央企考核壓力、行業(yè)間協(xié)同缺乏、行業(yè)內(nèi)協(xié)同不足等限制，同時(shí)缺乏國(guó)家戰(zhàn)指導(dǎo)和支持，我國(guó)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商“走出去”動(dòng)力不足。

3.2 建議

3.2.1 加強(qiáng)國(guó)家戰(zhàn)略指引和支持

參考“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略建立與走出去流程相關(guān)的各部委的高級(jí)別協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌“走出去”各項(xiàng)工作，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化審批流程，縮短審批時(shí)間，降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，建議對(duì)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)國(guó)際運(yùn)營(yíng)部分進(jìn)行單獨(dú)考核或者暫不考核，特別是對(duì)于服務(wù)“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的投資項(xiàng)目，希望給予企業(yè)一定的寬松環(huán)境和容錯(cuò)空間。

3.2.2 跟隨國(guó)家政策和資金“走出去”

我國(guó)在“一帶一路”倡議提出后，開(kāi)展了多種形式的金融配套服務(wù)。在2017年“一帶一路”國(guó)家峰會(huì)期間，習(xí)近平主席宣布中國(guó)將加大對(duì)“一帶一路”建設(shè)的資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣。中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行將分別提供2500億元和1300億元等值人民幣專(zhuān)項(xiàng)貸款，用于支持“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)能、金融合作。此外，成立亞投行、中非基金、中國(guó)-中東歐“一帶一路”金融控股公司等新型金融機(jī)構(gòu)，形成了層次清晰、初具規(guī)模的“一帶一路”金融合作網(wǎng)絡(luò)。

建議信息通信企業(yè)抓住機(jī)會(huì)，跟隨“一帶一路”政策性資金開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，特別是在有融資瓶頸的國(guó)家和區(qū)域。推廣中國(guó)技術(shù)和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”帶動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)在海外的推廣應(yīng)用，從標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)整體走出去。

3.2.3 抱團(tuán)出海

國(guó)務(wù)院《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出鼓勵(lì)企業(yè)抱團(tuán)出海，結(jié)合“一帶一路”等國(guó)家重大戰(zhàn)略，支持和鼓勵(lì)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合制造、金融、信息通信等領(lǐng)域企業(yè)率先走出去，通過(guò)海外并購(gòu)、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等方式，相互借力，共同開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。在信息通信領(lǐng)域，通信設(shè)備和智能終端企業(yè)已經(jīng)率先“走出去”并已經(jīng)確立了全球市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，樹(shù)立了良好的中國(guó)ICT品牌形象，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球領(lǐng)跑。

目前，通信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)和工程建設(shè)企業(yè)在某些市場(chǎng)已經(jīng)采取了類(lèi)似的合作方式，為客戶(hù)提供交鑰匙工程，根據(jù)客戶(hù)要求、資金情況由一方總包，另一方配合，特別是在兩優(yōu)貸款類(lèi)項(xiàng)目中，主要采用中資企業(yè)抱團(tuán)的方式。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和手機(jī)終端也采用預(yù)裝應(yīng)用等方式，依托智能終端強(qiáng)大的出貨能力和品牌效應(yīng)，培養(yǎng)用戶(hù)習(xí)慣。

建議整合基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商國(guó)際資源，逐步完善周邊信息通道，拓展全球海纜網(wǎng)絡(luò)，大力發(fā)展跨國(guó)通信業(yè)務(wù)，并在重點(diǎn)國(guó)家部署數(shù)據(jù)中心、CDN、云服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施，滿足互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，同時(shí)帶動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、工程建設(shè)企業(yè)擴(kuò)展海外市場(chǎng)，形成良好的信息通信發(fā)展生態(tài)，全面支撐“一帶一路”倡議。

4 結(jié)束語(yǔ)

目前，我國(guó)通信設(shè)備企業(yè)、手機(jī)終端企業(yè)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在“走出去”方面已經(jīng)取得了較好的成績(jī)，在國(guó)際市場(chǎng)上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，華為、中興已占據(jù)全球四大通信設(shè)備商中的兩席，華為、OPPO、小米、vivo等終端企業(yè)也已經(jīng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“走出去”正在不斷升級(jí)，由單純產(chǎn)品輸出向商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)輸出轉(zhuǎn)變?；A(chǔ)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)“走出去”相對(duì)緩慢，需要加強(qiáng)國(guó)家戰(zhàn)略指引和支持，抓住“一帶一路”金融體系，加快發(fā)展以便更好地支撐“走出去”的企業(yè)。