賀錦儀,盧明純

國際形勢的變化,國內(nèi)勞動力和原材料成本上升等因素影響著我國產(chǎn)品的出口競爭力,尤其是勞動密集型產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的壓力。紡織業(yè)作為湖南省出口的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)同樣受到了沖擊,在出口貿(mào)易競爭中略顯弱勢[1]。分析湖南省現(xiàn)有的紡織品出口競爭力現(xiàn)狀,因地制宜地提出建議,對提升湖南省紡織品產(chǎn)業(yè)的出口競爭力有著重要作用。

1 湖南紡織品出口競爭力指數(shù)

1.1 市場占有率指標(biāo)

市場占有率指標(biāo)參照國際市場占有率指標(biāo)公式進(jìn)行修改,橫向?qū)Ρ群?、湖北、江?個中部省份以及浙江、江蘇、山東、廣東4個紡織品出口大省近2年出口市場占有率[2-3],其計算公式是：

式中,Xit表示i省份在t時間段內(nèi)紡織品的出口總額,Xwt表示紡織品在t時間段內(nèi)的全國出口總額。

由表1可知,除山東省外,各省紡織品出口金額均有所上漲。中部省份市場占有率都有所增加;沿海4省中,浙江省2017年所占比率略高于上年同期,其余3省所占比率在不同程度上滑落。湖南省紡織品出口市場占有率不足1%,在7省中最低,但在2017年紡織品出口嚴(yán)峻形勢下依然保持著小幅度的增長。

1.2 凈出口指數(shù)(NTB)

凈出口指數(shù)(NTB)可以反映某地某產(chǎn)業(yè)出口競爭力的高低。NTB數(shù)值介于-1到1之間,所得數(shù)值越趨近于1則表示其國際競爭力較強(qiáng),屬于出口主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè);趨近于0則表示其屬于貿(mào)易平衡型產(chǎn)業(yè);趨近于-1則表示該產(chǎn)品屬于進(jìn)口主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè),市場競爭力較弱。其計算公式是：

式中,Xit表示該產(chǎn)業(yè)的出口額,Mit表示該產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口額。

表1 各省2016、2017年紡織品市場占有率

表2 各省2016、2017年紡織品凈出口指數(shù) 單位：萬美元

當(dāng)凈出口指數(shù)在(-1,-0.6)時,產(chǎn)品出口競爭力極弱;在(-0.6,-0.3)時,產(chǎn)品出口競爭力較弱;在(-0.3,0)時,產(chǎn)品出口競爭力微弱;在(0,0.3)時產(chǎn)品出口競爭力微強(qiáng);在(0.3,0.6)時,產(chǎn)品出口競爭力較強(qiáng);在(0.6,1)時,產(chǎn)品出口競爭力極強(qiáng)[4]。由表2可知,各省凈出口指數(shù)均在0.8以上,屬于競爭力極強(qiáng)的出口主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)。

1.3 出口質(zhì)量指數(shù)

出口質(zhì)量指數(shù)可以反映出口金額與數(shù)量之比的變動情況。其計算公式為：

式中,E和X分別表示某省某產(chǎn)品的出口金額和出口數(shù)量,t表示基期,o表示報告期。以2016年為基期計算2017年各省紡織品出口質(zhì)量指數(shù),結(jié)果見表3。

需要注意的是,除了紡織品質(zhì)量本身這一因素之外,紡織品質(zhì)量指數(shù)還會受到出口產(chǎn)品成本、勞動生產(chǎn)率等其他因素影響[5]。

表3 各省紡織品出口質(zhì)量指數(shù)

2 湖南紡織品出口競爭力指數(shù)影響因素分析

2.1 市場占有率指標(biāo)影響因素

通過與浙江、江蘇、山東、廣東等紡織品出口大省相對比可知,湖南省紡織品出口市場占有率較低。而與同樣位于中部地區(qū)的湖北和江西相比,市場占有率同樣處于劣勢。在調(diào)查湖南省內(nèi)紡織品企業(yè)現(xiàn)狀后發(fā)現(xiàn),湖南省內(nèi)缺乏相關(guān)行業(yè)的龍頭企業(yè),并且紡織產(chǎn)品出口種類較為單一,從而拉低了整體市場占有率。

2.1.1 以中小民營企業(yè)為主,缺乏品牌競爭力

目前,湖南擁有規(guī)模以上紡織企業(yè)522家,但僅3家紡織品上市公司,分別為多喜愛、夢潔股份和華升股份。其中多喜愛與夢潔都以家紡產(chǎn)品的設(shè)計與研發(fā)為主營業(yè)務(wù),僅有華升股份有限公司涉及紡織生產(chǎn)和服裝業(yè)務(wù)[6]。

如圖1所示,目前國內(nèi)出口規(guī)模最大、企業(yè)影響力最強(qiáng)的紡織行業(yè)企業(yè)多集中在山東、江蘇、浙江、廣東,湖南省500余家紡織品企業(yè)無一家排名進(jìn)入全國前20。盡管湖南省內(nèi)規(guī)模以上紡織企業(yè)眾多,但多為中小型民營企業(yè),與江蘇、浙江、山東、廣東等省份強(qiáng)勢企業(yè)相比,不具備品牌優(yōu)勢,從而影響紡織品出口的市場占有率。

圖1 紡織行業(yè)品牌排名

2.1.2 優(yōu)勢紡織品類單一,紡織品綜合競爭力不強(qiáng)

在所有紡織品產(chǎn)業(yè)類別中,僅有麻紡行業(yè)一枝獨(dú)秀,根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的《2015-2020年中國麻紡行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》,中國十大麻紡企業(yè)及其所在省份見表4。

表4 中國十大麻紡企業(yè)

相比之下其他紡織品出口業(yè)務(wù)競爭力則較為弱勢,在中國紡織網(wǎng)公布的2016年全國紡織品服裝出口50強(qiáng)企業(yè)名單中,湖南未有一家企業(yè)上榜。以湖南華升股份有限公司為例,最新的紡織行業(yè)營業(yè)收入、銷售毛利率排名情況見圖2。

由此可見,企業(yè)規(guī)模限制了湖南省紡織企業(yè)的品牌影響力,進(jìn)而影響到湖南省紡織品出口市場份額。盡管麻紡行業(yè)一枝獨(dú)秀,在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位,但其他紡織品行業(yè)競爭實(shí)力較弱,從而在整體上拉低了全省紡織品出口的市場占有率。因此,需要利用地域優(yōu)勢整合湖南省內(nèi)零散的紡織企業(yè)以形成品牌效應(yīng),同時要進(jìn)一步研究如何擴(kuò)展紡織品出口種類,提高市場占有率。

2.2 凈出口指數(shù)影響因素

從凈出口指數(shù)分析,盡管湖南省紡織品出口業(yè)屬于競爭力極強(qiáng)的出口主導(dǎo)型,但與其他紡織品出口大省相比,凈出口指數(shù)還有很大提升空間。尤其是原材料供應(yīng)方面,落實(shí)保障棉花及其他紡織品原料的供應(yīng),可以從源頭上減少對原料的進(jìn)口依賴性。根據(jù)湖南統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2012-2014年間棉梭織物與針織或溝邊織物進(jìn)口金額如圖3所示。分析可知,湖南省紡織品進(jìn)口多集中于棉織物。2012年、2013年湖南省棉梭織物進(jìn)口分別高達(dá)1 767萬美元和1 512萬美元,而到了2014年,湖南省棉梭織物進(jìn)口數(shù)額下降到736萬美元。近年來湖南省棉梭織物進(jìn)口量已逐年下降,并且幅度較大,這與省政府有意從政策上鼓勵農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)棉有關(guān)。而針織物或鉤編織品進(jìn)口仍逐年上升,且上升幅度逐年增加。

圖2 湖南華升股份有限公司行業(yè)地位排名

圖3 2012-2014年湖南棉梭織物、針織物或鉤編織物進(jìn)口情況

2.3 出口質(zhì)量指數(shù)影響因素

出口質(zhì)量指數(shù)往往受生產(chǎn)成本、勞動生產(chǎn)率等因素影響。生產(chǎn)成本包含員工工資、基本運(yùn)營設(shè)備需求,勞動生產(chǎn)率則主要與企業(yè)的科技水平成正比。

首先是從業(yè)人員工資增長,勞動力成本增加。根據(jù)湖南省統(tǒng)計年鑒,紡織服裝產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員平均年工資如圖4所示。

此外,原材料價格上漲、購置先進(jìn)設(shè)備等因素也增加了各企業(yè)的運(yùn)營成本。以華升股份有限公司為例,根據(jù)華升股份有限公司年報,該公司近年來各類業(yè)務(wù)同期運(yùn)營成本及所占比例如圖5、圖6所示。

圖4 湖南省2011-2015年紡織產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員年平均工資情況

圖5 華升股份有限公司2015-2017年運(yùn)營成本

圖6 華升股份有限公司2015-2017年運(yùn)營成本比例

3 提升湖南紡織品出口競爭力建議

綜合分析,可從發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、完善生產(chǎn)供應(yīng)鏈、促進(jìn)校企合作三個方面著手,加強(qiáng)品牌效應(yīng),保障原材料供應(yīng),推動技術(shù)改革,從而提升湖南省紡織品出口競爭力。

3.1 發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群,提升品牌效應(yīng)

產(chǎn)業(yè)集群是提高出口競爭力的有效手段。發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群能促進(jìn)企業(yè)間的技術(shù)交流與技術(shù)創(chuàng)新,充分發(fā)揮區(qū)域內(nèi)的協(xié)同效應(yīng)。同時,發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群還可以促使企業(yè)之間相互監(jiān)督,使企業(yè)競爭更加規(guī)范,有序發(fā)展。湖南地區(qū)目前有500余家紡織企業(yè),以中小企業(yè)為主,主要集中在岳陽、益陽、長沙、邵陽等地,具備發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群的基本條件和基礎(chǔ),在發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用的前提下,加以科學(xué)規(guī)劃和積極引導(dǎo),應(yīng)能打造出具有競爭力的湖南紡織品產(chǎn)業(yè)集群,從而進(jìn)一步提升品牌效應(yīng),提高紡織品出口市場占有率。

3.2 完善生產(chǎn)供應(yīng)鏈,整合地域優(yōu)勢

湖南是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大省,紡織企業(yè)可加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)部門、農(nóng)戶等相關(guān)主體的溝通,采用聯(lián)合體、訂單種植等多種方式,理順和穩(wěn)定上游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈,從而保障原材料的供給,并有效降低企業(yè)采購成本。湖南同時也是工業(yè)、制造業(yè)強(qiáng)省,紡織產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)加強(qiáng)與工業(yè)部門的聯(lián)系與溝通,促進(jìn)工業(yè)部門設(shè)計研發(fā)出紡織企業(yè)所需的新型紡織品生產(chǎn)機(jī)器。如此可以減少湖南省紡織品產(chǎn)業(yè)進(jìn)口量,優(yōu)化本省的凈出口指數(shù),從而在眾多出口主導(dǎo)型省份中脫穎而出。

3.3 促進(jìn)校企合作,提高技術(shù)能力

在紡織品價格不斷被壓縮、生產(chǎn)成本不斷上漲的今天,企業(yè)要想長久生存并獲得更大的利潤就必須要走技術(shù)改革、技術(shù)創(chuàng)新這條路,減少勞動力成本,由勞動密集型向技術(shù)創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變[7]。湖南省大多數(shù)紡織企業(yè)屬于中小型私人企業(yè),技術(shù)力量較為薄弱,而湖南省高校眾多,相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)力量較為雄厚。借智于高校,走產(chǎn)教融合、校企合作之路,可以為企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高技術(shù)水平提供有力支撐,同時為企業(yè)培育和輸送技術(shù)人才。