文/本刊記者 王虹

“2 018年以來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境紛繁復(fù)雜，我國紡織行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)總體可以用‘穩(wěn)’字來形容，棉花、化纖等紡織原料價(jià)格雖有波動(dòng)，但總體較穩(wěn)；下半年，在中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的情況下，我國紡織行業(yè)將面臨諸多變數(shù)，中國棉花高庫存時(shí)期將基本結(jié)束?！边@是8月7日召開的2018年上半年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)透露的信息。

棉價(jià)將趨活躍 棉紡行業(yè)景氣度提升

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)資料顯示，2018年上半年，在國家加大政策調(diào)整的情況下，我國紡織業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，棉花原料價(jià)格因資金炒作暴漲，但最終在多舉措施壓下回穩(wěn)。

受國內(nèi)棉花直補(bǔ)政策和儲(chǔ)備棉政策影響，2017年以來，我國棉花持續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，價(jià)格水平基本穩(wěn)定在每噸15500～16000元區(qū)間運(yùn)行。然而2018年5月下旬至6月初，由于過度炒作新疆氣候，大量資金涌入鄭棉期貨，導(dǎo)致連續(xù)出現(xiàn)漲停板，價(jià)格飆漲，幾個(gè)交易日價(jià)格由15200元/噸迅速拉高到18500元/噸以上，暴漲3300元/噸左右，漲幅達(dá)21.7%。與此同時(shí)，持續(xù)交易冷清的棉紗期貨也顯得十分火爆，成交大增，價(jià)格飆漲，由23200元/噸迅速漲至27400元/噸以上，上漲4200元/噸，漲幅達(dá)18%以上。受此影響，現(xiàn)貨、儲(chǔ)備棉價(jià)格也相繼跟進(jìn)，不過跟進(jìn)相對(duì)謹(jǐn)慎，速度緩慢，交易也十分清淡。之后，在國家采取增發(fā)棉花進(jìn)口配額、儲(chǔ)備棉設(shè)紡織專場(chǎng)、期棉強(qiáng)化管理等措施，棉花開始回穩(wěn)。國際方面，受全球棉花產(chǎn)需缺口和庫存減少等因素影響，國際棉價(jià)以大漲小跌的特點(diǎn)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，并在其強(qiáng)勢(shì)上漲、國內(nèi)匯率升值、棉花增值稅下調(diào)等多因素疊加作用下，進(jìn)口棉折口岸價(jià)大幅縮水，內(nèi)外價(jià)差大幅縮小。

下半年，國際貿(mào)易環(huán)境充滿諸多不確定因素，預(yù)計(jì)我國棉花產(chǎn)需矛盾將加劇，中國棉花高庫存時(shí)代將結(jié)束。受極端氣候和植棉面積等因素影響，新棉花年度的棉花產(chǎn)需矛盾加劇，生產(chǎn)減少，消費(fèi)增加，庫存下降，棉價(jià)高企。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最新預(yù)測(cè)顯示，2018/2019棉花年度，全球棉花產(chǎn)量將比上一年度下降2.9%，消費(fèi)量增加3.9%，導(dǎo)致期末庫存量下降8.4%；與此同時(shí)，預(yù)測(cè)中國2018/2019棉花年度棉花產(chǎn)量577萬噸，比上一年度下降3.6%，消費(fèi)925.3萬噸，增加3.7%，當(dāng)年本國產(chǎn)需缺口將達(dá)348萬噸，預(yù)計(jì)新年度棉花進(jìn)口152.4萬噸，增加29.6%，期末庫存下降至621.5萬噸，下降24.3%，中國棉花高庫存時(shí)期將基本結(jié)束。

會(huì)上，中國棉紡協(xié)會(huì)跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和主營利潤累計(jì)雙增，棉紡行業(yè)開局良好，訂單較多，運(yùn)行形勢(shì)穩(wěn)中向好。棉紡集群地區(qū)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模各異，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，一定程度上，能夠反映行業(yè)中堅(jiān)力量的發(fā)展?fàn)顩r。從協(xié)會(huì)調(diào)研得知，2018年以來中國棉紡企業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好，訂單充足，產(chǎn)品暢銷無庫存，經(jīng)營狀況不斷改善，技術(shù)改造積極推進(jìn)。

2018年紡織行業(yè)總體運(yùn)行情況如何？

中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)部劉欣指出：2018年上半年，世界經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，創(chuàng)造了較為良好的市場(chǎng)需求環(huán)境，我國紡織品服裝出口和內(nèi)銷市場(chǎng)總體實(shí)現(xiàn)良好增長，為紡織行業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)提供根本支撐。紡織行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，高質(zhì)量發(fā)展的特征較為明顯，產(chǎn)銷、效益、投資等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征，運(yùn)行質(zhì)效較一季度有所改善。

主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：

一是行業(yè)景氣穩(wěn)中有升，內(nèi)外銷售穩(wěn)定增長。中紡聯(lián)企業(yè)經(jīng)營者跟蹤調(diào)查結(jié)果顯示，上半年行業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)處于擴(kuò)張區(qū)間，二季度景氣指數(shù)較一季度提升。內(nèi)需市場(chǎng)增長平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)渠道增速提升顯著。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長9.2%，增速較上年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)；全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長24.1%，增速較上年同期提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。紡織品服裝國內(nèi)銷售增長好于上年。行業(yè)出口總額保持增長態(tài)勢(shì)，紡織品競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定。海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國紡織品服裝出口總額為1275.2億美元，同比增長3.2%，增速較上年同期提高1個(gè)百分點(diǎn)。

二是經(jīng)濟(jì)效益逐步改善，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中有進(jìn)。得益于國內(nèi)外市場(chǎng)的良好支撐作用，紡織行業(yè)效益增速呈現(xiàn)逐步加快走勢(shì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增長，增速較今年一季度均提高?；w、紡機(jī)行業(yè)效益增速顯著高于全行業(yè)平均水平。行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量總體有所提升。上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤率為4.7%，較今年一季度提升0.2個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比加快。

三是生產(chǎn)增速穩(wěn)中趨緩，投資增速小幅回升。紡織行業(yè)開工情況基本正常，生產(chǎn)增速逐步放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年紡織業(yè)產(chǎn)能利用率為81.1%，較上年同期加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；化纖業(yè)產(chǎn)能利用率為81.7%，較上年同期略放緩，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增速放緩，產(chǎn)業(yè)鏈終端環(huán)節(jié)生產(chǎn)增速更為平穩(wěn)。行業(yè)投資增速環(huán)比小幅回升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)推算，上半年紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長1.3%，增速雖然較上年同期放緩7.8個(gè)百分點(diǎn)，但結(jié)束了今年以來的負(fù)增長態(tài)勢(shì)，增速較一季度回升4.6個(gè)百分點(diǎn)。

下半年，國內(nèi)外宏觀環(huán)境復(fù)雜性提升，風(fēng)險(xiǎn)因素有所增多。會(huì)議分析指出，展望2018年下半年，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大體延續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，內(nèi)外市場(chǎng)平穩(wěn)增長的基本面仍未改變，紡織行業(yè)也有望在下半年保持基本平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。國際方面，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體就業(yè)改善，接近充分就業(yè)水平，帶動(dòng)消費(fèi)者信心上升，國際市場(chǎng)需求仍保持慣性增長。國際貨幣基金組織和世界銀行最新預(yù)測(cè)2018年全球經(jīng)濟(jì)增長率分別為3.9%和3.1%，均不低于2017年增長水平，紡織行業(yè)外需形勢(shì)大體穩(wěn)定。國內(nèi)方面，下半年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體將保持平穩(wěn)，就業(yè)穩(wěn)中向好將為收入增長、消費(fèi)擴(kuò)大提供基礎(chǔ)支撐；消費(fèi)者信心處于相對(duì)高位，能夠?yàn)橄掳肽陜?nèi)需平穩(wěn)增長提供趨勢(shì)判斷依據(jù)；宏觀調(diào)控政策更注重?cái)U(kuò)大內(nèi)需，紡織品服裝國內(nèi)消費(fèi)有望保持穩(wěn)定增長。

然而，今年以來，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，貿(mào)易環(huán)境不確定性上升，紡織行業(yè)出口壓力也有所增加。但美國目前公布的加稅清單尚未覆蓋服裝、家紡等大比重出口產(chǎn)品，且加稅尚未進(jìn)入實(shí)施階段，因此預(yù)計(jì)年內(nèi)并不會(huì)對(duì)紡織行業(yè)出口造成重大沖擊。美元加息引起的全球流動(dòng)性收縮等外部風(fēng)險(xiǎn)仍需一定過程方能顯現(xiàn)影響，國際市場(chǎng)需求短期有趨緩動(dòng)向，但基本面未變，紡織行業(yè)外需環(huán)境總體依然穩(wěn)定。

以高質(zhì)量發(fā)展應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)

中紡聯(lián)國際貿(mào)易辦公室副主任劉耀中作了《中美貿(mào)易摩擦進(jìn)展及對(duì)紡織行業(yè)的影響》報(bào)告。他談道，美國是中國紡織品服裝出口的最大單一國家市場(chǎng)，中國同樣是美國紡織品服裝的首要進(jìn)口來源國。加入WTO后，我國紡織品服裝對(duì)美出口經(jīng)歷了由快速增長到趨于平穩(wěn)的過程。本次中美貿(mào)易摩擦對(duì)紡織行業(yè)的影響主要涉及到貿(mào)易、就業(yè)、投資、產(chǎn)業(yè)鏈等方面，對(duì)此，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)積極配合國家有關(guān)部委展開中美貿(mào)易研究，全力維護(hù)紡織行業(yè)利益，并提出相關(guān)政策建議：與美國紡織服裝行業(yè)組織加強(qiáng)聯(lián)系并在局勢(shì)升級(jí)后赴美進(jìn)行積極溝通；穩(wěn)外貿(mào)，降要素成本，進(jìn)一步改革棉花進(jìn)口配額制度，讓產(chǎn)業(yè)重獲較為公平的國際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；建議進(jìn)一步降低稅費(fèi)，將增值稅稅率繼續(xù)下調(diào)，在對(duì)美國出口較多的省份采取下調(diào)或者暫停社保費(fèi)用繳納，以穩(wěn)就業(yè)。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委書記兼秘書長高勇在總結(jié)發(fā)言中指出，根據(jù)產(chǎn)業(yè)部與相關(guān)專業(yè)協(xié)會(huì)的分析，對(duì)于今年上半年紡織工業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，可以用一個(gè)“穩(wěn)”字來形容。首先是兩頭穩(wěn)，上半年從原料來看，棉花、化纖等價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，其中化纖雖較去年有動(dòng)蕩，但總體仍屬于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。羊毛、絲綢等價(jià)格處在高位運(yùn)行，但也相對(duì)較穩(wěn)。另一方面是市場(chǎng)相對(duì)較穩(wěn)，出口由負(fù)增長變?yōu)槁杂性鲩L，國內(nèi)消費(fèi)的增長將出口增長的一部分彌補(bǔ)了回來。因此，兩頭穩(wěn)，使得整個(gè)中間的制造環(huán)節(jié)也處于比較穩(wěn)定的狀態(tài)。

整個(gè)效益情況較去年下半年略有降低，但也處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)。下半年的行業(yè)形勢(shì)預(yù)計(jì)將圍繞一個(gè)“變”字，但不是大變。仍然從兩頭看，首先，在原料上，棉花政策下半年會(huì)有些調(diào)整，進(jìn)口配額包括中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于棉花價(jià)格的影響，下半年將有待顯現(xiàn)，同時(shí)石油近來價(jià)格動(dòng)蕩較明顯，因此預(yù)計(jì)原料在下半年會(huì)較上半年增大。從市場(chǎng)看，下半年預(yù)計(jì)變化不會(huì)太大，國內(nèi)消費(fèi)可能較上半年略微下降，出口方面，中美貿(mào)易摩擦尚未涉及服裝和家紡兩大對(duì)美出口的主體。因此，在下半年整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)盡管以變字為主，但總體態(tài)勢(shì)仍較平穩(wěn)。

高勇建議，在分析整個(gè)紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況時(shí)增加一些結(jié)構(gòu)性分析。對(duì)于銷售市場(chǎng)，國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)、新業(yè)態(tài)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的影響，需要進(jìn)行分析。此外，出口按照海關(guān)統(tǒng)計(jì)是有數(shù)據(jù)的，國內(nèi)需要將實(shí)體店和網(wǎng)上的銷售相加與出口的結(jié)構(gòu)做對(duì)比。

高勇同時(shí)指出，各個(gè)專業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度結(jié)構(gòu)，當(dāng)下整個(gè)制造終端狀況較好，其實(shí)是指大中型企業(yè)狀況較好，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)集中度在提高，產(chǎn)能、利潤在向大中型企業(yè)轉(zhuǎn)移，但中小型企業(yè)的關(guān)停情況，各專業(yè)協(xié)會(huì)還是要掌握。希望今后在分析行業(yè)形勢(shì)時(shí)，增加結(jié)構(gòu)性分析，從而對(duì)行業(yè)的情況把握能夠更全面。

會(huì)議總結(jié)指出，在外部形勢(shì)日趨復(fù)雜的情況下，深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展仍是紡織行業(yè)的核心發(fā)展任務(wù)。紡織行業(yè)將全面貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)。