舒暢

三大新勢力——造車新勢力、零售新勢力、出行新勢力的崛起，將對汽車后市場的服務(wù)提出更高的要求，同時刺激新的需求。目前，中國汽車后市場的服務(wù)能力供大于求，新勢力自建服務(wù)體系并不是一個好的選擇，與現(xiàn)有體系合作或許是更好的方式。

與成熟市場相比，中國汽車市場利潤目前主要在產(chǎn)業(yè)鏈前端，未來將轉(zhuǎn)向中后端，伴隨著利潤轉(zhuǎn)移，汽車新勢力悄然興起——造車新勢力、零售新勢力、出行新勢力。隨著這三大新勢力的崛起，將會出現(xiàn)更多勢力間的資源整合與商業(yè)模式對接，對汽車后市場的服務(wù)提出更高的要求，同時刺激新的需求。

未來價值鏈的發(fā)展趨勢將使傳統(tǒng)ICE生產(chǎn)利潤大幅降低，NEV制造興起，傳統(tǒng)4S店單一線下銷售模式利潤下滑，從消費者體驗出發(fā)變革服務(wù)與渠道的“新零售”模式興起，汽車金融接受度提升，業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，利潤重心逐步轉(zhuǎn)向售后服務(wù)，消費者對車輛所有權(quán)重視度降低，逐步從“擁車”轉(zhuǎn)向“用車”，共享出行服務(wù)將獲得政策與市場廣泛認可。

對于投資與創(chuàng)業(yè)來說，會帶來怎樣的機遇呢？對此，羅蘭貝格提出以下五類新型服務(wù)模式及服務(wù)供應(yīng)商，這些新型服務(wù)模式將極大推動汽車產(chǎn)業(yè)的資源利用效率與消費者體驗的提升。

跨品牌充、換電服務(wù)

在造車新勢力的推動下，新能源汽車將迎來飛速發(fā)展。隨著新能源汽車保有量的快速增加，充/換電將成為重要服務(wù)商機。充電模式是當下國內(nèi)主流趨勢，預(yù)計未來會規(guī)模化增長。到2020年，中國的充電樁數(shù)量預(yù)計將接近500萬。2020年后，隨著補貼退坡甚至消失，“車電分離”銷售模式存在興起機會，將拉動換電服務(wù)的發(fā)展。

目前，中國的充/換電服務(wù)多由OEM與服務(wù)商獨立運作，但面臨服務(wù)環(huán)節(jié)多且運營復(fù)雜、盈利性是否得到保障、換電站資源未來是否可以與其他主機廠共享、公共充電樁運營商布局是否能滿足需求等重大挑戰(zhàn)。

中國充電服務(wù)玩家眾多，包括各大充電樁服務(wù)商與部分OEM，目前主要困難為獲取充電樁土地及軟硬件的開發(fā)。換電服務(wù)目前只有兩家OEM與一家出行服務(wù)運營商，存在服務(wù)環(huán)節(jié)多，運營復(fù)雜，包括電池儲存/運輸/管理、換電運營等問題。

案例：蔚來汽車充換電模式

蔚來汽車將利用公共充電樁，并同時投入巨大的資源自建換電站，但兩種方式都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。蔚來汽車電池服務(wù)體系包括：私人充電樁（慢充）由蔚來汽車安裝，位于小區(qū)和工作場所；由蔚來汽車提供的移動充電車（與上汽大通共同設(shè)計）；公共充電樁和充電站（快充）由運營商提供，位于市中心和高速公路服務(wù)區(qū)；換電站由蔚來汽車利用停車場資源投資建設(shè)。

其中，換電站規(guī)劃模式：至少3個停車位（1個車位，1個電池儲存車位，1個作業(yè)車位），共更換5個電池。資金投入：每個站100萬元。人員投入：高峰時期需要7名員工，同時配有自動設(shè)備。數(shù)量：到2020年建設(shè)1100座換電站。

未來，中國市場有望出現(xiàn)跨品牌充/換電服務(wù)商服務(wù)于多家主機廠與出行服務(wù)提供商，其優(yōu)勢在于可以提高整體資源利用效率、提升消費者使用新能源汽車的體驗，并能憑借先發(fā)優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)形成有效的市場壁壘、提高市場占有率。

售后服務(wù)整體外包到獨立后市場服務(wù)

隨著新能源車保有量的增長和自動駕駛技術(shù)發(fā)展，未來售后服務(wù)整體需求會降低，主機廠會更多利用現(xiàn)存獨立后市場服務(wù)商外包，而非獨立自建售后服務(wù)。

新能源汽車保養(yǎng)與維修需求顯著低于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源造車新勢力多外包售后服務(wù)給IAM以節(jié)省成本，同時保障用戶體驗。由于更廣的感知范圍、全時無間斷運作以及最理性操作，自動駕駛將大幅降低道路事故率，進而降低車輛事故維修頻率。

案例：前途汽車服務(wù)外包

前途汽車是造車新勢力，旗艦產(chǎn)品純電動跑車前途K50將于2018年上市。前途汽車計劃與大型第三方連鎖維修企業(yè)華勝在售后服務(wù)方面開展合作，將純電車型售后服務(wù)外包。

華勝是獨立后市場服務(wù)連鎖服務(wù)提供商，是華東區(qū)豪華車綜合維修領(lǐng)頭羊。華勝店鋪以大型維修中心為主，單店面積約4000平方米，單店工位50～60個，鈑噴和機電各占1/2，工位利用率約為60%；毛利率約40%，凈利率約為10%，維修單車產(chǎn)值約2500元。雙方計劃在售后服務(wù)方面進行合作，鈑噴等傳統(tǒng)技術(shù)由華勝提供，電動系統(tǒng)方面的技術(shù)由前途汽車進行培訓(xùn)。

對接線上電商平臺的線下銷售服務(wù)

隨著新零售的發(fā)展與線上電商平臺的興起，未來可能出現(xiàn)一對多的專業(yè)線下銷售服務(wù)運營商，對接汽車銷售必不可少的線下環(huán)節(jié)。汽車電商市場不大，以往更多的模式是將銷售線索引導(dǎo)到4S店。一個好的電商平臺，需要涉及試乘試駕、交車、手續(xù)、上牌、審證、保險等一整套環(huán)節(jié)。

線下環(huán)節(jié)對汽車銷售必不可少，逐步興起的線上零售平臺將尋求線下合作伙伴，完成線上線下渠道融合。一對多線下銷售運營商可在同一地域內(nèi)對接多品牌/平臺電商，專業(yè)提供線下銷售服務(wù)環(huán)節(jié)。

目前，很少有電商可以建立一套試乘試駕網(wǎng)絡(luò)，提供完整的交車能力，以及完成上牌、上保險的服務(wù)。對于汽車電商來說，如果有投資人在全國建立一套交車網(wǎng)絡(luò)、試乘試駕網(wǎng)絡(luò)、上牌上險服務(wù)，未來可能成為眾多汽車電商平臺的全國性合作伙伴。

案例：淘寶代運營服務(wù)

由傳統(tǒng)零售企業(yè)缺乏電商運營平臺的經(jīng)驗與能力所驅(qū)動，專業(yè)電商代運營服務(wù)蓬勃興起。業(yè)務(wù)模式：入駐淘寶的傳統(tǒng)零售企業(yè)將店鋪日常經(jīng)營、管理、營銷、推廣的工作委托給專業(yè)的淘寶代運營公司。代運營服務(wù)商背景：多為第三方專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，團隊有豐富的淘寶運營知識儲備與運營經(jīng)驗。影響：傳統(tǒng)零售企業(yè)借助電商平臺和代運營商成功借力新零售渠道，同時可將精力專注于產(chǎn)品開發(fā)。

對接分時租賃企業(yè)的 線下運營服務(wù)

在出行服務(wù)領(lǐng)域，由提升用戶體驗驅(qū)動，分時租賃對線下運營能力要求較高，未來可能出現(xiàn)跨平臺線下運營商，線下運營商將演變自本身具備線下團隊、主業(yè)與分時租賃運營有時間差，且團隊尚有余力的企業(yè)，如快遞、外賣、物流等。

用戶體驗是分時租賃業(yè)務(wù)的核心成功要素，為進一步提升用戶體驗，需較強的線下運營能力與一定規(guī)模的運營人員投入，市場平均線下運維人力投入為20車/每人。

對消費者而言，分時租賃的首要體驗是有車可用，即人、車、位耦合，用戶體驗最好的取、還車模式對線下調(diào)度和挪車的能力要求最高——自由取、還會導(dǎo)致車輛分散度高，早晚高峰期間與熱門區(qū)域出現(xiàn)潮汐現(xiàn)象等問題。分時租賃企業(yè)往往難以完全自建這些業(yè)務(wù)，面臨提升用戶體驗與降低成本的兩難困境，而線下運營商有潛力解決這個問題。

每一個分時租賃品牌，在進入一個城市之后，都希望有一個團隊進行車輛的維護和維保。如果有全國性連鎖或網(wǎng)絡(luò)能為分時租賃提供分城市的線下服務(wù)，將有可能成為下一個投資機會，成為分時租賃蓬勃發(fā)展的受益者。

直租與共享出行聯(lián)合運營服務(wù)

從去年開始，大搜車、易鑫等推出很多直租服務(wù)，但相比國外融資租賃較高的滲透率，中國直租與共享出行服務(wù)起步較晚，商業(yè)模式面臨著進一步降低價格吸引消費者和提升利潤的瓶頸。二手車殘值是直租業(yè)務(wù)的主要問題之一，一旦出現(xiàn)大規(guī)模用戶到期的情況，如何處理汽車將成為難點。同時，移動出行、分時租賃的盈利能力很弱，是否可以將大批量的、成規(guī)模的、車況比較統(tǒng)一的直租汽車，應(yīng)用到分時租賃業(yè)務(wù)里，將是未來的機會。

目前，直租產(chǎn)品多提供車輛生命周期0～2年的使用權(quán)，折價比率高，產(chǎn)品價格貴，直租企業(yè)體量相對較小，批量購車折扣力度不夠大，二手車殘值無法保障，直租產(chǎn)品價格高，對消費者吸引力不足。需要降低車輛采購價格，保障較高且穩(wěn)定的二手車殘值。

移動出行（網(wǎng)約車、分時租賃）的能源、人力等其他成本項幾乎沒有降低空間，企業(yè)、司機、消費者都接受二手車作為運營車輛，缺乏車況好、車源可靠的二手車，缺乏降價或利潤提升空間。應(yīng)考慮購買車況好、車源可靠的二手車以降低運營成本。

羅蘭貝格提出，未來主機廠或共享出行服務(wù)商可考慮同時開展直租與共享出行服務(wù)——直租可以保證穩(wěn)定的二手車殘值，同時整個體系下的分時租賃企業(yè)可以得到比較穩(wěn)定的、大批量的、價格比較優(yōu)惠的二手車來源。

這種聯(lián)合運營模式是指：利用移動出行平臺體量或OEM優(yōu)勢獲得低價新車，基于新車價格設(shè)計更具吸引力的產(chǎn)品價格，負責(zé)直租車輛的維修保養(yǎng)，準確掌握車況，二手車出售，殘值由移動出行業(yè)務(wù)兜底，購買車況有保障的低價二手車……通過兩種業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)進一步提升產(chǎn)品吸引力和利潤率。

通過兩種業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，主機廠不但可以擴大降價空間或提升盈利性，同時獲得在直租與共享出行市場中的競爭優(yōu)勢，還能將該聯(lián)合運營模式作為滯銷車輛與產(chǎn)能過剩車型的有效利用渠道。

總之，三大新勢力——造車新勢力、零售新勢力、出行新勢力的崛起，將對汽車后市場的服務(wù)提出更高的要求，同時刺激新的需求。目前，中國汽車后市場的服務(wù)能力供大于求，新勢力自建服務(wù)體系并不是一個好的選擇，與現(xiàn)有體系合作或許是更好的方式。