一、概述

作為全球汽車保有量排名第二的國家，中國汽車工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展已成為中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要部分。在中國，修補(bǔ)漆從溶劑型向水性的轉(zhuǎn)換受到多方面因素的影響，大約在十年前水性修補(bǔ)漆開始得到起步和發(fā)展，之后由于環(huán)保政策的推動(dòng)，水性修補(bǔ)漆得以較快發(fā)展

本文對整個(gè)水性修補(bǔ)漆市場在中國的發(fā)展做了階段性總結(jié)和趨勢預(yù)測，旨在加深行業(yè)參與者對于水性修補(bǔ)漆產(chǎn)品的了解，從而更好地引領(lǐng)和推進(jìn)水性修補(bǔ)漆在中國的廣泛應(yīng)用。

二、汽車修補(bǔ)漆市場動(dòng)態(tài)

1.影響乘用車修補(bǔ)漆市場的主要因素

(1)乘用車保有量及其增長趨勢

2017年全球私家車保有量達(dá)1.70億輛。未來五年乘用車銷量將進(jìn)入微增長階段。按乘用車銷售年增長3%測算，到2022年全球內(nèi)乘用車保有量將保持10% 的復(fù)合增長率。

(2)乘用車修補(bǔ)率降低

隨著乘用車新車銷售增長的減緩，修補(bǔ)頻率更高的新車保有量占比逐漸降低；商業(yè)車險(xiǎn)改革自2016年1月開始在全國全面推行后，車險(xiǎn)出險(xiǎn)次數(shù)和第二年的保費(fèi)呈正比關(guān)系；車體有較小的劃痕或損傷時(shí)，車主往往會選擇不修補(bǔ)或選擇低成本自行修補(bǔ)。

(3)乘用車碰撞率降低

隨著交通執(zhí)法政策收緊、汽車主動(dòng)安全技術(shù)的普及以及司機(jī)安全意識的提高，交通事故率逐年降低；隨著公共交通設(shè)施的完善以及由于大中城市交通擁堵的問題，乘用車的平均年行駛里程逐年下降。

2. 中國乘用車修補(bǔ)漆市場消費(fèi)量及預(yù)測

根據(jù)相關(guān)的市場調(diào)研估計(jì)，2017年中國市場的乘用車修補(bǔ)漆消耗量約為9.63千萬升，消費(fèi)額為47.3億人民幣，預(yù)計(jì)到2022年消費(fèi)量能達(dá)到10.96千萬升，復(fù)合增長率約為3%。

三、修補(bǔ)漆水性化的發(fā)展趨勢和增長空間

1.中國乘用車修補(bǔ)漆水性化增速遠(yuǎn)高于修補(bǔ)漆市場整體增速

盡管未來乘用車修補(bǔ)漆整體的增長有限，但這并不妨礙中國修補(bǔ)漆市場大規(guī)模的“水性化”走勢。2015-2017年，水性修補(bǔ)漆的市場量分別為2.05、2.35、2.81百萬升，年平均增長率由15%升至近20%。2017年水性修補(bǔ)漆的消費(fèi)量為2.8百萬升，僅占修補(bǔ)漆總消費(fèi)量的3%。2015-2017年中國乘用車水性修補(bǔ)漆消費(fèi)量如圖1所示。

圖1 2015-2017年中國乘用車水性修補(bǔ)漆消費(fèi)量

2.中國水性修補(bǔ)漆市場空間巨大

西歐國家通過法律法規(guī)強(qiáng)制水性修補(bǔ)漆的普及，修補(bǔ)用色漆的水性化比率達(dá)到100%。歐洲已成為水性修補(bǔ)漆的成熟市場，僅有部分東歐國家沒有相關(guān)VOCs排放政策，仍在大量使用溶劑型修補(bǔ)漆。北美國家水性漆轉(zhuǎn)化率達(dá)到40%左右。雖然亞洲水性環(huán)保產(chǎn)品市場份額占比暫時(shí)低于以上地區(qū)，但其增速迅猛。但從中國水性漆市場的增速已領(lǐng)跑于世界其他市場，預(yù)計(jì)未來將成為世界上最重要的水性修補(bǔ)漆市場。

3.中國水性修補(bǔ)漆市場需求預(yù)測

2017年水性修補(bǔ)漆的消費(fèi)雖然僅為2.8百萬升，僅占修補(bǔ)漆總消費(fèi)量的3%，但其增長速度遠(yuǎn)高于修補(bǔ)漆的速度，預(yù)計(jì)到2018年后年均增長率能達(dá)到20%。從遠(yuǎn)期來看，水性漆有望實(shí)現(xiàn)占修補(bǔ)漆消費(fèi)量30%的最高占比，2015-2022年中國乘用車水性修補(bǔ)漆消費(fèi)量及預(yù)測如圖2所示。

圖2 2015-2022年中國乘用車水性修補(bǔ)漆消費(fèi)量及預(yù)測

四、水性修補(bǔ)漆市場現(xiàn)狀

水性漆受施工成本、噴涂工藝以及水性技術(shù)普及性等因素影響，在汽車修補(bǔ)市場上的接受程度呈現(xiàn)差異化分布，主要表現(xiàn)在涂層工藝、客戶偏好和地區(qū)差異上。

色漆層是水性漆技術(shù)研發(fā)的主要領(lǐng)域，其原因是色漆是修補(bǔ)噴涂過程中VOCs排放的最主要來源，占比80% 以上；高固體含量清漆是目前市場上使用最廣泛的技術(shù)；水性的底漆、中涂和清漆產(chǎn)品推廣依然存在一定的技術(shù)限制。

水性修補(bǔ)漆目前主要是在一些推行水性技術(shù)的高端車系汽車品牌的4S店使用，我國現(xiàn)今至少有超過15個(gè)品牌的汽車企業(yè)在他們的4S店大力推廣水性汽車修補(bǔ)漆。

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)水性漆的使用主要由高端汽車品牌帶動(dòng)，目前這些品牌設(shè)立的4S店主要集中在環(huán)保政策較完善、高端車系保有量較高的一二線城市，水性修補(bǔ)漆的地區(qū)性消費(fèi)量與一類汽修店的分布以相似比例浮動(dòng)。

五、水性修補(bǔ)漆技術(shù)沿革

早期的修補(bǔ)漆以水性丙烯酸樹脂為主要成膜物質(zhì)，具有良好的施工性、裝飾性、耐候性、保光及保色性，干燥快且成本低。隨著配方的改進(jìn)，水性丙烯酸修補(bǔ)漆的耐化學(xué)品、耐摩擦等綜合性能也逐步提升，在市場中被廣泛應(yīng)用。例如，羥基丙烯酸樹脂涂料由于其干燥速度快，性能優(yōu)異，價(jià)格適中，成為廣受歡迎的汽車修補(bǔ)漆。但是丙烯酸修補(bǔ)漆也存在一些明顯的缺點(diǎn)，例如由于水性丙烯酸乳液自身的原因，水性丙烯酸樹脂所制備的色漆側(cè)面帶藍(lán)光或白光，使得水性漆干燥前和干燥后顏色不一致，不宜調(diào)色，無法滿足修補(bǔ)漆快速調(diào)色的要求。為了提高綜合性能，水性底色漆開始使用丙烯酸和水性聚氨酯混拼體系。

我國水性修補(bǔ)漆發(fā)展階段如圖3所示。2000年之后，水性聚氨酯修補(bǔ)漆逐步進(jìn)入市場。聚氨酯配置的水性修補(bǔ)漆能夠?qū)崿F(xiàn)快速調(diào)色，涂裝效率高，操作窗口寬泛，適應(yīng)性強(qiáng)，而且膜化性能更優(yōu)。2000年到2012年是新一代水性修補(bǔ)漆升級換代的年代。美國艾仕得公司為代表的國際修補(bǔ)漆企業(yè)研發(fā)并推廣最新全球水性修補(bǔ)漆體系。新一代的水性修補(bǔ)漆主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：遮蓋力強(qiáng)、施工效率提高、獨(dú)特的“濕碰濕”技術(shù)、色彩選擇更多、配方穩(wěn)定及可重復(fù)性強(qiáng)。

六、水性涂料的特性與施工

目前，汽車制造商與維修后市場在中國使用的涂料按其介質(zhì)類型，主要可以分為溶劑性涂料和水性涂料兩種。其中，溶劑性涂料是以有機(jī)物為主要介質(zhì)，而水性漆是指以水為溶劑或分散介質(zhì)的涂料，區(qū)別于傳統(tǒng)溶劑型汽車涂料的高 VOCs(Volatile Organic Compounds，揮發(fā)性有機(jī)化合物)揮發(fā)，優(yōu)質(zhì)品牌的水性汽車涂料因?yàn)槭褂昧怂越橘|(zhì)，相比溶劑型涂料可減少約80%的VOCs排放并且不影響涂裝品質(zhì)。在環(huán)保政策的推動(dòng)下，汽車用漆在向具有優(yōu)異對環(huán)境負(fù)責(zé)特性的水性漆轉(zhuǎn)換正成為大趨勢。水性涂裝體系的VOCs消減效果如圖4所示。

圖3 我國水性修補(bǔ)漆發(fā)展階段

圖4 水性涂料體系的VOCs消減效果

水性涂料的涂裝工藝與溶劑型涂料基本相同。但在作業(yè)方面受水的特性影響，在噴涂時(shí)需根據(jù)水性涂料的特點(diǎn)，采用與溶劑型涂料不同的設(shè)計(jì)，針對水性涂料的噴涂方法列于表1。

表1 針對水性涂料的噴涂方法