王維新
宏觀環(huán)境分析
2017年,我國國內(nèi)經(jīng)濟運行好于預(yù)期穩(wěn)中向好,國內(nèi)生產(chǎn)總值突破82萬億元,同比増長6.9%,實現(xiàn)2011年以來的首次增長提速。增速背后的質(zhì)量、效益和結(jié)構(gòu),相比以往都有了明顯提升和改善。目前的國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境對我國的汽車產(chǎn)業(yè)乃至整個制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有一定的積極影響作用。
在供給層面,2017年工業(yè)增加值累計同比增長6.4%,相較于2016年增長0.4個百分點。在需求層面,2017年基建、地產(chǎn)等傳統(tǒng)需求側(cè)動能強于預(yù)期,2017年社會消費品零售總額同比增速增長10.2%(相較于2016年増速下滑0.2個百分點)。此外,2017年外貿(mào)進(jìn)出口扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年下降局面,在出口需求持續(xù)復(fù)蘇的推動下,電氣機械、汽車制造、通用-專用設(shè)備制造等制造業(yè)主要子行業(yè)增加值的増速,均較2016全年出現(xiàn)了較為明顯的回升,貨物貿(mào)易進(jìn)出14總值比2016年增長14.2%,外貿(mào)回穩(wěn)向好的基礎(chǔ)不斷鞏固,發(fā)展?jié)摿φ鸩结尫拧?/p>
2017年,我國國內(nèi)宏觀經(jīng)濟總體運行穩(wěn)中向好,2017年全年乘用車銷量實現(xiàn)2420.9萬輛,同比僅微増2.36%,2017年購置稅優(yōu)惠減免造成2016年底提前透支了下一年的一部分需求,2017年銷量増長乏力,微増長成為中國乘用車市場發(fā)展的新常態(tài)??傮w來看,乘用車市場需求增長對車輛運輸車市場的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。
車輛運輸車市場分析
1.市場狀況分析
從歷年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看(見圖1),車輛運輸車市場的表現(xiàn)與我國的政策環(huán)境是息息相關(guān)的。2006~2010年,我國乘用車市場進(jìn)入高速發(fā)展期,乘用車市場銷量激增,從而帶動了車輛運輸車市場的快速發(fā)展,市場容量平均在每年3000輛左右。至2011年,我國出臺了《公路安全保護(hù)條例》,對車輛運輸車作了相關(guān)的限定,從而引發(fā)了車輛運輸車市場大規(guī)模的提前消費,2010年產(chǎn)量大幅増長至10000余輛。但2010年車輛運輸車市場的瘋狂增長對其后期市場的影響是極為惡劣的。10000余輛的增量使車輛運輸車市場基本達(dá)到飽和,加上車輛運輸車更新頻率較低,2012?2015年市場容量平均僅為500余輛左右。2016年,受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部對車輛運輸車市場的聯(lián)合治理工作的影響,車輛運輸車市場銷量連續(xù)兩年需求增長,2016年增至1.24萬輛,2017年增長至2.35萬輛。
從月度產(chǎn)量來看(見圖2),2017年大致可分為三個階段看待車輛運輸車市場發(fā)展:第一階段,2017年上半年各月(同期未實施:GB1589-2016),同比2016年呈增長趨勢,年初表現(xiàn)更為突出,同比增速高達(dá)136%~201%,由此看來GB1589-2016實施后對車輛運輸車市場需求影響非常之大。第二階段,2017年7~10月(同期已實施GB1589-2016),行業(yè)片度產(chǎn)量升至1300輛至2500輛左右,因同期已實施GB1589-2016標(biāo)準(zhǔn),引入了中置軸車輛運輸車產(chǎn)品。其中中置軸車輛運輸車長度限制為12米,中置軸列車的長度限制為22米,規(guī)范了車輛運輸車市場,加快了該市場的產(chǎn)品更新頻率。2016年9月21日至2017年6月30日禁止雙排車輛運輸車上高速公路,治理工作一經(jīng)實施,雙排車輛運輸車即被淘汰,車輛運輸車市場更新量激增,市場熱度快速升溫,故需求基數(shù)較高。2017年8~10月同比增速相比年初同比低,在14%?65%之間。第三階段,2017月11~12月,受2018年7月1日起,全面禁止不合規(guī)車輛運輸車通行,轎運車政策普及標(biāo)準(zhǔn)貨運車型影響,加速了不合規(guī)車輛的更新淘汰,11?12月合計產(chǎn)量13279輛,占2017年全年產(chǎn)量的56.6%,I2月同比增長高達(dá)239.6%。
2.細(xì)分市場狀況
從車身的長度來看(見圖3),半掛車長度限值由2004版GB1589的13米增加到了目前的13.75米,2017年市場集中由2016年14.2米變成13.75米,13.75米車輛運輸車占據(jù)了整個市場67.9%的市場份額,081589-2016引入中置軸轎運車,在2017年市場中終見效果,中置軸轎運車2017年市場份額27.4%。14米以上的車輛運輸車基本消失。
3.區(qū)域銷量分析
銷量區(qū)域分布,我們以2011~2015年的銷量作為分析對象。
車輛運輸車基本上全部用于乘用車的運輸,車輛功能單一,所以車輛運輸車的需求多集中在乘用車重要生產(chǎn)基地或我國的重要港口城市。2011~2015年,我國的車輛運輸車市場銷量TOP6省市分別為上海、河北、江西、吉林、天津與安徽,其中上海市場份額為25.3%,河北市場份額為18.5%,江西市場份額8.9%,吉林市場份額為6.6%,天津市場份額為6.0%,安徽市場份額5.9%。其中,上海與天津作為我國乘用車進(jìn)出口的重要港口城市,對當(dāng)?shù)氐能囕v運輸車市場有著較為積極的促進(jìn)作用。同時,上海、河北、吉林、江西、安徽是我國重要的乘用車生產(chǎn)基地,其中上海有上汽集團,河北有長安集團,吉林有一汽集團,江西有江鈴汽車集團,安徽有江淮汽車集團,是當(dāng)?shù)剀囕v運輸車市場發(fā)展的重要支撐(見圖4)。
4.車輛運輸車竟?fàn)幐窬址治?/p>
2016?2017年,受相關(guān)政策的影響,車輛運輸車市場需求大增,吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入該市場,2017年車輛運輸車市場產(chǎn)量TOP10企業(yè)市場集中度為64.8%,相較于2016年下滑了7.6個百分點。2017年共有102家企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn),較2016年多了44家企業(yè),平均每家企業(yè)產(chǎn)量為230臺(2016年每家企業(yè)產(chǎn)量僅214臺),產(chǎn)量TOP10企業(yè)的產(chǎn)量均達(dá)到400臺以上,產(chǎn)量達(dá)到2000輛以上有三家企業(yè),其中梁山鴻宇工貿(mào)有限公司產(chǎn)量高達(dá)3847臺,排名居第1位,滁州市恒信工貿(mào)有限公司產(chǎn)量2951臺,排名第2位,巨野路捷專用汽車制造有限公司產(chǎn)量2096臺,排名第3位,其余企業(yè)在400~1500輛不等(見表1)。
2017年的車輛運輸車市場,新進(jìn)入企業(yè)的表現(xiàn)比較突出,如滁州市恒信工貿(mào)有限公司、錦州奧捷專用車制造有限公司、蒙城財富汽車有限公司,都是排名進(jìn)入前十的新進(jìn)入者。同時,其他前十企業(yè)也都實現(xiàn)了高速增長,以中集車輛(集團)有限公司増長最高,同比増幅高達(dá)822.9%。
車輛運輸車發(fā)展趨勢
隨著2016版的GB1589正式實施,以及交通部、公安部與工信部對車輛運輸車聯(lián)合治理工作的開展,車輛運輸車市場非法改裝、超長超限的現(xiàn)象將得以遏制。
2016版GB1589首次將中置軸車輛運輸車產(chǎn)品引入,并限定了其長度不得超過12米,列車長度不得超過22米,寬度不得超過2.55米,高度不得超過4米。確保相關(guān)部門對車輛運輸車市場的監(jiān)管與治理能夠有法可依,同時也對車輛運輸車產(chǎn)品的設(shè)計與生產(chǎn)起到了規(guī)范作用,結(jié)朿了該市場產(chǎn)品混亂的局面。
同時,車輛運輸車治理工作第一階段已告一段落,雙排車輛運輸車退出市場,2017年市場表現(xiàn)已呈現(xiàn)出更新淘汰潮,2018年7月1日起禁止不合法規(guī)車輛運輸車運行。隨著治理工作的逐漸深入,車輛運輸車淘汰更新將帶來市場需求的增長,2018年將是下一輪淘汰更新高峰。
此外,符合2016版GB1589的車輛運輸車單車運力下滑,一次僅能運送6輛左右的乘用車,這樣將會為運營者帶來極大的困擾,乘用車運輸市場的價格將會出現(xiàn)大幅提升,但也變相地増加了其業(yè)務(wù)推廣的難度,所以運力相對更高的車輛運輸車汽車列車更貼合車輛運營者的需求,預(yù)計在未來車輛運輸車汽車列車將逐漸成為主流產(chǎn)品。