王維新

宏觀環(huán)境分析

2017年，我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好于預(yù)期穩(wěn)中向好，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值突破82萬(wàn)億元，同比増長(zhǎng)6.9%，實(shí)現(xiàn)2011年以來(lái)的首次增長(zhǎng)提速。增速背后的質(zhì)量、效益和結(jié)構(gòu)，相比以往都有了明顯提升和改善。目前的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有一定的積極影響作用。

在供給層面，2017年工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)6.4%，相較于2016年增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)。在需求層面，2017年基建、地產(chǎn)等傳統(tǒng)需求側(cè)動(dòng)能強(qiáng)于預(yù)期，2017年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速增長(zhǎng)10.2%（相較于2016年増速下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)）。此外，2017年外貿(mào)進(jìn)出口扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年下降局面，在出口需求持續(xù)復(fù)蘇的推動(dòng)下，電氣機(jī)械、汽車(chē)制造、通用-專(zhuān)用設(shè)備制造等制造業(yè)主要子行業(yè)增加值的増速，均較2016全年出現(xiàn)了較為明顯的回升，貨物貿(mào)易進(jìn)出14總值比2016年增長(zhǎng)14.2%，外貿(mào)回穩(wěn)向好的基礎(chǔ)不斷鞏固，發(fā)展?jié)摿φ鸩结尫拧?/p>

2017年，我國(guó)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行穩(wěn)中向好，2017年全年乘用車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)2420.9萬(wàn)輛，同比僅微増2.36%，2017年購(gòu)置稅優(yōu)惠減免造成2016年底提前透支了下一年的一部分需求，2017年銷(xiāo)量増長(zhǎng)乏力，微増長(zhǎng)成為中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的新常態(tài)?？傮w來(lái)看，乘用車(chē)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。

車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)分析

1.市場(chǎng)狀況分析

從歷年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看（見(jiàn)圖1），車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)與我國(guó)的政策環(huán)境是息息相關(guān)的。2006～2010年，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量激增，從而帶動(dòng)了車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，市場(chǎng)容量平均在每年3000輛左右。至2011年，我國(guó)出臺(tái)了《公路安全保護(hù)條例》，對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)作了相關(guān)的限定，從而引發(fā)了車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)大規(guī)模的提前消費(fèi)，2010年產(chǎn)量大幅増長(zhǎng)至10000余輛。但2010年車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的瘋狂增長(zhǎng)對(duì)其后期市場(chǎng)的影響是極為惡劣的。10000余輛的增量使車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)基本達(dá)到飽和，加上車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)更新頻率較低，2012?2015年市場(chǎng)容量平均僅為500余輛左右。2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的聯(lián)合治理工作的影響，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量連續(xù)兩年需求增長(zhǎng)，2016年增至1.24萬(wàn)輛，2017年增長(zhǎng)至2.35萬(wàn)輛。

從月度產(chǎn)量來(lái)看（見(jiàn)圖2），2017年大致可分為三個(gè)階段看待車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)發(fā)展：第一階段，2017年上半年各月（同期未實(shí)施：GB1589-2016），同比2016年呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，年初表現(xiàn)更為突出，同比增速高達(dá)136%～201%，由此看來(lái)GB1589-2016實(shí)施后對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)需求影響非常之大。第二階段，2017年7～10月（同期已實(shí)施GB1589-2016），行業(yè)片度產(chǎn)量升至1300輛至2500輛左右，因同期已實(shí)施GB1589-2016標(biāo)準(zhǔn)，引入了中置軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品。其中中置軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)長(zhǎng)度限制為12米，中置軸列車(chē)的長(zhǎng)度限制為22米，規(guī)范了車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)，加快了該市場(chǎng)的產(chǎn)品更新頻率。2016年9月21日至2017年6月30日禁止雙排車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)上高速公路，治理工作一經(jīng)實(shí)施，雙排車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)即被淘汰，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)更新量激增，市場(chǎng)熱度快速升溫，故需求基數(shù)較高。2017年8～10月同比增速相比年初同比低，在14%?65%之間。第三階段，2017月11～12月，受2018年7月1日起，全面禁止不合規(guī)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)通行，轎運(yùn)車(chē)政策普及標(biāo)準(zhǔn)貨運(yùn)車(chē)型影響，加速了不合規(guī)車(chē)輛的更新淘汰，11?12月合計(jì)產(chǎn)量13279輛，占2017年全年產(chǎn)量的56.6%，I2月同比增長(zhǎng)高達(dá)239.6%。

2.細(xì)分市場(chǎng)狀況

從車(chē)身的長(zhǎng)度來(lái)看（見(jiàn)圖3），半掛車(chē)長(zhǎng)度限值由2004版GB1589的13米增加到了目前的13.75米，2017年市場(chǎng)集中由2016年14.2米變成13.75米，13.75米車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)67.9%的市場(chǎng)份額，081589-2016引入中置軸轎運(yùn)車(chē)，在2017年市場(chǎng)中終見(jiàn)效果，中置軸轎運(yùn)車(chē)2017年市場(chǎng)份額27.4%。14米以上的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)基本消失。

3.區(qū)域銷(xiāo)量分析

銷(xiāo)量區(qū)域分布，我們以2011～2015年的銷(xiāo)量作為分析對(duì)象。

車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)基本上全部用于乘用車(chē)的運(yùn)輸，車(chē)輛功能單一，所以車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)的需求多集中在乘用車(chē)重要生產(chǎn)基地或我國(guó)的重要港口城市。2011～2015年，我國(guó)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量TOP6省市分別為上海、河北、江西、吉林、天津與安徽，其中上海市場(chǎng)份額為25.3%，河北市場(chǎng)份額為18.5%，江西市場(chǎng)份額8.9%，吉林市場(chǎng)份額為6.6%，天津市場(chǎng)份額為6.0%，安徽市場(chǎng)份額5.9%。其中，上海與天津作為我國(guó)乘用車(chē)進(jìn)出口的重要港口城市，對(duì)當(dāng)?shù)氐能?chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)有著較為積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，上海、河北、吉林、江西、安徽是我國(guó)重要的乘用車(chē)生產(chǎn)基地，其中上海有上汽集團(tuán)，河北有長(zhǎng)安集團(tuán)，吉林有一汽集團(tuán)，江西有江鈴汽車(chē)集團(tuán)，安徽有江淮汽車(chē)集團(tuán)，是當(dāng)?shù)剀?chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的重要支撐（見(jiàn)圖4）。

4.車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)竟?fàn)幐窬址治?/p>

2016?2017年，受相關(guān)政策的影響，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)需求大增，吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)，2017年車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為64.8%，相較于2016年下滑了7.6個(gè)百分點(diǎn)。2017年共有102家企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，較2016年多了44家企業(yè)，平均每家企業(yè)產(chǎn)量為230臺(tái)（2016年每家企業(yè)產(chǎn)量?jī)H214臺(tái)），產(chǎn)量TOP10企業(yè)的產(chǎn)量均達(dá)到400臺(tái)以上，產(chǎn)量達(dá)到2000輛以上有三家企業(yè)，其中梁山鴻宇工貿(mào)有限公司產(chǎn)量高達(dá)3847臺(tái)，排名居第1位，滁州市恒信工貿(mào)有限公司產(chǎn)量2951臺(tái)，排名第2位，巨野路捷專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司產(chǎn)量2096臺(tái)，排名第3位，其余企業(yè)在400～1500輛不等（見(jiàn)表1）。

2017年的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)，新進(jìn)入企業(yè)的表現(xiàn)比較突出，如滁州市恒信工貿(mào)有限公司、錦州奧捷專(zhuān)用車(chē)制造有限公司、蒙城財(cái)富汽車(chē)有限公司，都是排名進(jìn)入前十的新進(jìn)入者。同時(shí)，其他前十企業(yè)也都實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，以中集車(chē)輛（集團(tuán)）有限公司増長(zhǎng)最高，同比増幅高達(dá)822.9%。

車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)發(fā)展趨勢(shì)

隨著2016版的GB1589正式實(shí)施，以及交通部、公安部與工信部對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)聯(lián)合治理工作的開(kāi)展，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)非法改裝、超長(zhǎng)超限的現(xiàn)象將得以遏制。

2016版GB1589首次將中置軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品引入，并限定了其長(zhǎng)度不得超過(guò)12米，列車(chē)長(zhǎng)度不得超過(guò)22米，寬度不得超過(guò)2.55米，高度不得超過(guò)4米。確保相關(guān)部門(mén)對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的監(jiān)管與治理能夠有法可依，同時(shí)也對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)起到了規(guī)范作用，結(jié)朿了該市場(chǎng)產(chǎn)品混亂的局面。

同時(shí)，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)治理工作第一階段已告一段落，雙排車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)退出市場(chǎng)，2017年市場(chǎng)表現(xiàn)已呈現(xiàn)出更新淘汰潮，2018年7月1日起禁止不合法規(guī)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)運(yùn)行。隨著治理工作的逐漸深入，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)淘汰更新將帶來(lái)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，2018年將是下一輪淘汰更新高峰。

此外，符合2016版GB1589的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)單車(chē)運(yùn)力下滑，一次僅能運(yùn)送6輛左右的乘用車(chē)，這樣將會(huì)為運(yùn)營(yíng)者帶來(lái)極大的困擾，乘用車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)大幅提升，但也變相地増加了其業(yè)務(wù)推廣的難度，所以運(yùn)力相對(duì)更高的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)汽車(chē)列車(chē)更貼合車(chē)輛運(yùn)營(yíng)者的需求，預(yù)計(jì)在未來(lái)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)汽車(chē)列車(chē)將逐漸成為主流產(chǎn)品。