王維新

宏觀環(huán)境分析

2017年，我國國內(nèi)經(jīng)濟運行好于預期穩(wěn)中向好，國內(nèi)生產(chǎn)總值突破82萬億元，同比増長6.9%，實現(xiàn)2011年以來的首次增長提速。增速背后的質(zhì)量、效益和結(jié)構，相比以往都有了明顯提升和改善。目前的國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境對我國的汽車產(chǎn)業(yè)乃至整個制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有一定的積極影響作用。

在供給層面，2017年工業(yè)增加值累計同比增長6.4%，相較于2016年增長0.4個百分點。在需求層面，2017年基建、地產(chǎn)等傳統(tǒng)需求側(cè)動能強于預期，2017年社會消費品零售總額同比增速增長10.2%（相較于2016年増速下滑0.2個百分點）。此外，2017年外貿(mào)進出口扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年下降局面，在出口需求持續(xù)復蘇的推動下，電氣機械、汽車制造、通用-專用設備制造等制造業(yè)主要子行業(yè)增加值的増速，均較2016全年出現(xiàn)了較為明顯的回升，貨物貿(mào)易進出14總值比2016年增長14.2%，外貿(mào)回穩(wěn)向好的基礎不斷鞏固，發(fā)展?jié)摿φ鸩结尫拧?/p>

2017年，我國國內(nèi)宏觀經(jīng)濟總體運行穩(wěn)中向好，2017年全年乘用車銷量實現(xiàn)2420.9萬輛，同比僅微増2.36%，2017年購置稅優(yōu)惠減免造成2016年底提前透支了下一年的一部分需求，2017年銷量増長乏力，微増長成為中國乘用車市場發(fā)展的新常態(tài)。總體來看，乘用車市場需求增長對車輛運輸車市場的發(fā)展具有積極的促進作用。

車輛運輸車市場分析

1.市場狀況分析

從歷年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看（見圖1），車輛運輸車市場的表現(xiàn)與我國的政策環(huán)境是息息相關的。2006～2010年，我國乘用車市場進入高速發(fā)展期，乘用車市場銷量激增，從而帶動了車輛運輸車市場的快速發(fā)展，市場容量平均在每年3000輛左右。至2011年，我國出臺了《公路安全保護條例》，對車輛運輸車作了相關的限定，從而引發(fā)了車輛運輸車市場大規(guī)模的提前消費，2010年產(chǎn)量大幅増長至10000余輛。但2010年車輛運輸車市場的瘋狂增長對其后期市場的影響是極為惡劣的。10000余輛的增量使車輛運輸車市場基本達到飽和，加上車輛運輸車更新頻率較低，2012?2015年市場容量平均僅為500余輛左右。2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部對車輛運輸車市場的聯(lián)合治理工作的影響，車輛運輸車市場銷量連續(xù)兩年需求增長，2016年增至1.24萬輛，2017年增長至2.35萬輛。

從月度產(chǎn)量來看（見圖2），2017年大致可分為三個階段看待車輛運輸車市場發(fā)展：第一階段，2017年上半年各月（同期未實施：GB1589-2016），同比2016年呈增長趨勢，年初表現(xiàn)更為突出，同比增速高達136%～201%，由此看來GB1589-2016實施后對車輛運輸車市場需求影響非常之大。第二階段，2017年7～10月（同期已實施GB1589-2016），行業(yè)片度產(chǎn)量升至1300輛至2500輛左右，因同期已實施GB1589-2016標準，引入了中置軸車輛運輸車產(chǎn)品。其中中置軸車輛運輸車長度限制為12米，中置軸列車的長度限制為22米，規(guī)范了車輛運輸車市場，加快了該市場的產(chǎn)品更新頻率。2016年9月21日至2017年6月30日禁止雙排車輛運輸車上高速公路，治理工作一經(jīng)實施，雙排車輛運輸車即被淘汰，車輛運輸車市場更新量激增，市場熱度快速升溫，故需求基數(shù)較高。2017年8～10月同比增速相比年初同比低，在14%?65%之間。第三階段，2017月11～12月，受2018年7月1日起，全面禁止不合規(guī)車輛運輸車通行，轎運車政策普及標準貨運車型影響，加速了不合規(guī)車輛的更新淘汰，11?12月合計產(chǎn)量13279輛，占2017年全年產(chǎn)量的56.6%，I2月同比增長高達239.6%。

2.細分市場狀況

從車身的長度來看（見圖3），半掛車長度限值由2004版GB1589的13米增加到了目前的13.75米，2017年市場集中由2016年14.2米變成13.75米，13.75米車輛運輸車占據(jù)了整個市場67.9%的市場份額，081589-2016引入中置軸轎運車，在2017年市場中終見效果，中置軸轎運車2017年市場份額27.4%。14米以上的車輛運輸車基本消失。

3.區(qū)域銷量分析

銷量區(qū)域分布，我們以2011～2015年的銷量作為分析對象。

車輛運輸車基本上全部用于乘用車的運輸，車輛功能單一，所以車輛運輸車的需求多集中在乘用車重要生產(chǎn)基地或我國的重要港口城市。2011～2015年，我國的車輛運輸車市場銷量TOP6省市分別為上海、河北、江西、吉林、天津與安徽，其中上海市場份額為25.3%，河北市場份額為18.5%，江西市場份額8.9%，吉林市場份額為6.6%，天津市場份額為6.0%，安徽市場份額5.9%。其中，上海與天津作為我國乘用車進出口的重要港口城市，對當?shù)氐能囕v運輸車市場有著較為積極的促進作用。同時，上海、河北、吉林、江西、安徽是我國重要的乘用車生產(chǎn)基地，其中上海有上汽集團，河北有長安集團，吉林有一汽集團，江西有江鈴汽車集團，安徽有江淮汽車集團，是當?shù)剀囕v運輸車市場發(fā)展的重要支撐（見圖4）。

4.車輛運輸車竟爭格局分析

2016?2017年，受相關政策的影響，車輛運輸車市場需求大增，吸引了眾多企業(yè)進入該市場，2017年車輛運輸車市場產(chǎn)量TOP10企業(yè)市場集中度為64.8%，相較于2016年下滑了7.6個百分點。2017年共有102家企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)，較2016年多了44家企業(yè)，平均每家企業(yè)產(chǎn)量為230臺（2016年每家企業(yè)產(chǎn)量僅214臺），產(chǎn)量TOP10企業(yè)的產(chǎn)量均達到400臺以上，產(chǎn)量達到2000輛以上有三家企業(yè)，其中梁山鴻宇工貿(mào)有限公司產(chǎn)量高達3847臺，排名居第1位，滁州市恒信工貿(mào)有限公司產(chǎn)量2951臺，排名第2位，巨野路捷專用汽車制造有限公司產(chǎn)量2096臺，排名第3位，其余企業(yè)在400～1500輛不等（見表1）。

2017年的車輛運輸車市場，新進入企業(yè)的表現(xiàn)比較突出，如滁州市恒信工貿(mào)有限公司、錦州奧捷專用車制造有限公司、蒙城財富汽車有限公司，都是排名進入前十的新進入者。同時，其他前十企業(yè)也都實現(xiàn)了高速增長，以中集車輛（集團）有限公司増長最高，同比増幅高達822.9%。

車輛運輸車發(fā)展趨勢

隨著2016版的GB1589正式實施，以及交通部、公安部與工信部對車輛運輸車聯(lián)合治理工作的開展，車輛運輸車市場非法改裝、超長超限的現(xiàn)象將得以遏制。

2016版GB1589首次將中置軸車輛運輸車產(chǎn)品引入，并限定了其長度不得超過12米，列車長度不得超過22米，寬度不得超過2.55米，高度不得超過4米。確保相關部門對車輛運輸車市場的監(jiān)管與治理能夠有法可依，同時也對車輛運輸車產(chǎn)品的設計與生產(chǎn)起到了規(guī)范作用，結(jié)朿了該市場產(chǎn)品混亂的局面。

同時，車輛運輸車治理工作第一階段已告一段落，雙排車輛運輸車退出市場，2017年市場表現(xiàn)已呈現(xiàn)出更新淘汰潮，2018年7月1日起禁止不合法規(guī)車輛運輸車運行。隨著治理工作的逐漸深入，車輛運輸車淘汰更新將帶來市場需求的增長，2018年將是下一輪淘汰更新高峰。

此外，符合2016版GB1589的車輛運輸車單車運力下滑，一次僅能運送6輛左右的乘用車，這樣將會為運營者帶來極大的困擾，乘用車運輸市場的價格將會出現(xiàn)大幅提升，但也變相地増加了其業(yè)務推廣的難度，所以運力相對更高的車輛運輸車汽車列車更貼合車輛運營者的需求，預計在未來車輛運輸車汽車列車將逐漸成為主流產(chǎn)品。