焦建

玉米和大豆都是國(guó)內(nèi)重要的糧食作物，也是當(dāng)前進(jìn)口量非常大的作物，尤其是從美國(guó)的進(jìn)口。當(dāng)前中美貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜，而大豆和玉米不僅是貿(mào)易產(chǎn)品，也將充當(dāng)更加復(fù)雜的角色……

美國(guó)補(bǔ)貼大豆出口，嚴(yán)重沖擊中國(guó)豆農(nóng)

眾所周知，中國(guó)大豆種植歷史悠久，曾經(jīng)是全球最大的大豆生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，后被其他國(guó)家超越。中國(guó)在1995年時(shí)還是大豆凈出口國(guó)，但在短短幾年時(shí)間里，就轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜃畲蟮拇蠖惯M(jìn)口國(guó)。

中國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2010—2017年，中國(guó)大豆進(jìn)口量由5 479.8萬(wàn)t增加到9 552.6萬(wàn)t，增加了4 072.8萬(wàn)t，增幅高達(dá)74.3%。在進(jìn)口大豆激增的同時(shí)，中國(guó)大豆產(chǎn)量遭遇連年下滑，2016年僅為1 294萬(wàn)t，不及進(jìn)口量的1/7。中國(guó)大豆市場(chǎng)需求85%以上依賴于國(guó)際市場(chǎng)供給，在世界大豆主產(chǎn)國(guó)中，中國(guó)大豆的進(jìn)口貿(mào)易依存度最高。

隨著大豆進(jìn)口的持續(xù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額驟降，從2010年的22%跌至2016年的13%。由于進(jìn)口大豆基本用于榨油，對(duì)國(guó)產(chǎn)榨油用大豆生產(chǎn)影響最為顯著。2010/2011年度，598萬(wàn)t國(guó)產(chǎn)大豆用于榨油，占國(guó)內(nèi)大豆總產(chǎn)量的39.7%；到2016/2017年度，國(guó)產(chǎn)榨油用大豆僅剩140萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)大豆總產(chǎn)量的10.9%，僅占國(guó)產(chǎn)榨油用大豆總量的1.6%。

進(jìn)口大豆瘋狂蠶食國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)份額，重要原因是一些外國(guó)大豆特別是美國(guó)大豆獲得了巨額補(bǔ)貼。盡管美方一再聲稱補(bǔ)貼占產(chǎn)值的比例小且符合世貿(mào)組織規(guī)則，但實(shí)際上美國(guó)政府給豆農(nóng)提供了巨額的補(bǔ)貼，帶來(lái)不公平競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使其得以用很低的價(jià)格對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行傾銷，對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。

此外，以美國(guó)企業(yè)為主的跨國(guó)糧商壟斷操縱，國(guó)際市場(chǎng)需求不足，也進(jìn)一步加劇了大豆國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛現(xiàn)象。國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格持續(xù)受到進(jìn)口低價(jià)大豆的沖擊，豆農(nóng)生產(chǎn)效益不斷下降，“賣豆難”的情況屢見(jiàn)不鮮，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏必要?jiǎng)恿?，不僅使我國(guó)大豆生產(chǎn)萎縮，同時(shí)使得大豆科研、技術(shù)推廣、產(chǎn)前產(chǎn)后服務(wù)等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈均缺乏投入意愿。

與中國(guó)大豆播種面積和產(chǎn)量逐年下降形成鮮明對(duì)比的是，2010年以來(lái)，美國(guó)大豆播種面積和產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，成為全球大豆主要的生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)。

美官方數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)大豆播種面積由2010年的3 100萬(wàn)hm2增加至2017年的3 620萬(wàn)hm2，增幅16.8%；產(chǎn)量由9 066.3萬(wàn)t增加至2017年的11 951.8萬(wàn)t，增幅31.8%。在2016/2017年度種植季中，美國(guó)大豆產(chǎn)量和庫(kù)存的增加是全球大豆產(chǎn)量和庫(kù)存增加的重要因素。其中，美國(guó)大豆增產(chǎn)量約占全球大豆增產(chǎn)量的30%，美國(guó)大豆庫(kù)存增量約占全球大豆庫(kù)存增量的50%。美國(guó)生產(chǎn)大豆遠(yuǎn)超美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，其中1/2用于出口，這是造成國(guó)際大豆供過(guò)于求局面的重要因素。

從中國(guó)大豆進(jìn)口情況看，美國(guó)是中國(guó)大豆進(jìn)口主要來(lái)源地之一。2010—2017年，中國(guó)自美國(guó)大豆進(jìn)口量從2 359.7萬(wàn)t增至3 285.6萬(wàn)t，增幅39.2%；進(jìn)口額從113.2億美元增至139.5億美元，增幅23.2%。中國(guó)是美國(guó)大豆最大的買家，且占比不斷上升。2017年，中國(guó)進(jìn)口的美國(guó)大豆占美大豆出口總量的57%，超過(guò)其他國(guó)家進(jìn)口美國(guó)大豆的總和?？梢哉f(shuō)，是中國(guó)的國(guó)內(nèi)需求和消費(fèi)市場(chǎng)支撐了美國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，而代價(jià)就是中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的日漸衰弱。

產(chǎn)品價(jià)格才是關(guān)鍵

“從中美大豆貿(mào)易的市場(chǎng)層面來(lái)看，目前的情況都是比較正常的，涉及的非市場(chǎng)因素很小。雖然可以看到中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的訂單需求與去年同期相比有大幅度減少，但主要的因素還是巴西的競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)在太強(qiáng)，受其貨幣貶值、大量庫(kù)存等因素影響”，美國(guó)大豆出口協(xié)會(huì)中國(guó)首席代表張曉平分析稱，“產(chǎn)品價(jià)格才是關(guān)鍵?！?/p>

就價(jià)格因素而言，受制于土地、農(nóng)藥等一系列成本及可耕地受限等因素的影響，美國(guó)大豆并不具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

“美國(guó)的問(wèn)題是，已利用了所擁有的所有可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可耕種土地，已無(wú)法開發(fā)新的土地來(lái)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)”，美國(guó)堪薩斯州立大學(xué)國(guó)際谷物培訓(xùn)中心主任Jay O‘Neil表示，“此外，美國(guó)農(nóng)民在作出自己的耕種決策時(shí)，也要受制于雙重因素：首先，他們會(huì)首要考慮自家農(nóng)場(chǎng)的土地上適合耕種什么。比如堪薩斯的土地就不如伊利諾伊、俄亥俄或愛(ài)荷華的肥沃，其雨量也少于密西西比河以東地區(qū)。農(nóng)民們會(huì)選擇2～3種適合在自己農(nóng)場(chǎng)土地生產(chǎn)的作物，之后才是考慮價(jià)格因素，選擇今年是種大豆還是玉米。”

“因?yàn)闆](méi)有絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)及供應(yīng)能力限制，美國(guó)農(nóng)民實(shí)際上對(duì)于向中國(guó)出口大豆的立場(chǎng)是保持正常平穩(wěn)運(yùn)行和有一定合理增長(zhǎng)即可，其他問(wèn)題都讓市場(chǎng)解決，不希望受到外來(lái)因素的干擾”，堪薩斯州一位豆農(nóng)表示。

避免“貿(mào)易戰(zhàn)”

中國(guó)是美國(guó)大豆最大的出口國(guó)，美國(guó)卻并非中國(guó)最大的大豆進(jìn)口國(guó)，這種情況會(huì)對(duì)雙方的大豆貿(mào)易乃至更深層次的貿(mào)易政策造成何種影響，是相關(guān)各方均關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

對(duì)中國(guó)而言，為保障自身農(nóng)產(chǎn)品安全，其在過(guò)去數(shù)年內(nèi)，正在不斷努力增加其各類進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的供給來(lái)源，而非單純依賴任何一方。具體到大豆，因南北半球的氣候原因，美國(guó)大豆的銷售季節(jié)一般是在當(dāng)年10月到次年3月，而巴西和阿根廷則為4—9月。因此，這些地區(qū)對(duì)中國(guó)出口大豆已按季節(jié)形成了分工。

與之相伴隨的是，中國(guó)的一系列糧食進(jìn)出口企業(yè)也在增強(qiáng)其與南美洲大豆出口國(guó)的合作，從而增強(qiáng)自身在全球糧食貿(mào)易中的話語(yǔ)權(quán)。它們采用合作或收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)、物流企業(yè)等方式，直接與農(nóng)民們建立起了采購(gòu)關(guān)系。

在此之前，從2012年起，巴西已取代美國(guó)，成為中國(guó)最大的大豆供應(yīng)國(guó)，其份額可占到中國(guó)大豆進(jìn)口總量的50%左右。

巴西大豆的蛋白質(zhì)含量較美國(guó)大豆更高，因此較為受中國(guó)相關(guān)加工企業(yè)的歡迎。但也有美國(guó)產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為：雖然蛋白質(zhì)含量稍有差異，美國(guó)大豆的氨基酸成分卻要優(yōu)于南美大豆（或至少是等同于南美大豆）。不僅如此，美國(guó)大豆的品質(zhì)及穩(wěn)定性均有一定優(yōu)勢(shì)。

目前的產(chǎn)業(yè)各方均基本承認(rèn)：就短期形勢(shì)來(lái)看，南北美洲兩大大豆供應(yīng)地之間，并未形成可彼此取代的關(guān)系。

“從比例上來(lái)看，每年1/2時(shí)間內(nèi)全球的大豆來(lái)源是巴西、阿根廷，另外1/2時(shí)間則是美國(guó)。這樣的循環(huán)每年都要發(fā)生，沒(méi)有誰(shuí)能從中二選一”，Jay表示。

不少業(yè)內(nèi)人士均分析及呼吁，從貿(mào)易角度而言，中美之間不應(yīng)就大豆這一“壓艙石”進(jìn)出口產(chǎn)生摩擦。

“一方面，巴西自身的需求量也很高，其出口量滿打滿算也就每年6 000萬(wàn)～7 000萬(wàn)t。阿根廷自身也有壓榨和產(chǎn)品出口需求要維護(hù)，本身今年還會(huì)出現(xiàn)大幅度減產(chǎn)。俄羅斯、烏克蘭或者東非，目前的供應(yīng)穩(wěn)定性和規(guī)模，都無(wú)法填補(bǔ)停止從美國(guó)進(jìn)口大豆所留下的供應(yīng)空檔”，一位在中美之間從事大豆貿(mào)易20多年的相關(guān)人士認(rèn)為，“另外一種思路是中國(guó)減少大豆的直接消費(fèi)量，但這會(huì)面臨肉類進(jìn)口的增多。在國(guó)外涉及穩(wěn)定供應(yīng)來(lái)源的問(wèn)題，在國(guó)內(nèi)則會(huì)影響大豆壓榨企業(yè)、飼料行業(yè)及養(yǎng)殖戶?！?/p>

有相關(guān)報(bào)道稱，中國(guó)商務(wù)部一直在研究如何對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)行反制，包括采取反傾銷和反補(bǔ)貼措施，也在評(píng)估對(duì)中國(guó)大豆壓榨產(chǎn)業(yè)可能造成的影響。

上海的一位產(chǎn)業(yè)人士分析，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭等國(guó)家對(duì)中國(guó)的大豆供應(yīng)總量還有很大的提升空間，途徑之一是增加耕種面積，此外就是提高單產(chǎn)。

“希望中美兩國(guó)避免貿(mào)易戰(zhàn)，但如果波及大豆進(jìn)口，我們會(huì)找到辦法應(yīng)對(duì)。我們將會(huì)照常生產(chǎn)飼料，也會(huì)照常養(yǎng)豬，中國(guó)人也會(huì)照常吃肉。（大豆）市場(chǎng)很大，除了美國(guó)還有其他國(guó)家”，一家中國(guó)的農(nóng)業(yè)企業(yè)如此公開表示。

2月16日，美國(guó)大豆協(xié)會(huì)則在一份官方聲明中強(qiáng)調(diào)了中美大豆貿(mào)易對(duì)美國(guó)農(nóng)民的重要性，同時(shí)敦促美國(guó)行政當(dāng)局制定更好的中國(guó)貿(mào)易政策，以加強(qiáng)中美貿(mào)易合作關(guān)系的方式，來(lái)解決當(dāng)前兩國(guó)貿(mào)易存在的問(wèn)題。

美國(guó)大豆協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、艾奧瓦州農(nóng)民海思鐸（John Heisdorffer）也在自己的聲明中稱，“中國(guó)不僅僅是我們最大的買主，而且其購(gòu)買量超過(guò)了其他所有買主的采購(gòu)總量。不僅如此，巴西和阿根廷強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者將會(huì)極其樂(lè)于填補(bǔ)我們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)留下的空檔；潛在的關(guān)稅將可能使得美國(guó)大豆農(nóng)民的生活異常艱難……美國(guó)大豆農(nóng)民期望白宮能夠調(diào)整中國(guó)策略，在提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，進(jìn)一步拓展我們的出口空間。”

美國(guó)多名產(chǎn)業(yè)人士分析稱：“解決貿(mào)易不平衡，最好的方式就是把合作的蛋糕做大。雙方互掐讓蛋糕越做越小，彼此的回旋余地也就越小。”