劉克

2017年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基本平穩(wěn)，但在限制廢紙進(jìn)口、環(huán)保大檢查和供給側(cè)改革等多重政策的推動(dòng)下，廢紙、紙漿等原料價(jià)格大幅上漲，各類紙種的價(jià)格也明顯提升，下半年紙業(yè)形勢(shì)產(chǎn)銷兩旺，紙價(jià)節(jié)節(jié)攀升，行業(yè)利潤(rùn)翻倍。特別是箱紙板和瓦楞原紙?jiān)?017年四季度出現(xiàn)價(jià)格“瘋漲”和“一紙難求”的局面，價(jià)格均創(chuàng)歷史新高。2017年江蘇造紙企業(yè)銷售情況普遍向好，經(jīng)濟(jì)效益水平大幅提升。

1主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.1機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)造紙總產(chǎn)量1.1億t，同比增長(zhǎng)2.53%。據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2017年江蘇省造紙工業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量達(dá)到1421萬(wàn)t，比2016年的1405萬(wàn)t增長(zhǎng)1.1%。紙及紙板總產(chǎn)量全國(guó)排名第四位。

1.2主要紙種產(chǎn)量

1.2.1文化用紙

2017年江蘇省文化用紙總產(chǎn)量為390萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的27.4%，比2016年的392萬(wàn)t下降0.5%。其中：銅版紙產(chǎn)量247萬(wàn)t，比2016年的240萬(wàn)t增長(zhǎng)2.9%；雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埉a(chǎn)量143萬(wàn)t，比2016年的152萬(wàn)t下降5.9%。

1.2.2包裝用紙及紙板

2017年江蘇省包裝用紙及紙板總產(chǎn)量為838萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的59.0%，比2016年的820萬(wàn)t增長(zhǎng)2.2%。其中：瓦楞原紙產(chǎn)量287萬(wàn)t，比2016年的271萬(wàn)t增長(zhǎng)5.9%；箱紙板產(chǎn)量372萬(wàn)t，與2016年的373萬(wàn)t基本持平；涂布白紙板產(chǎn)量82萬(wàn)t，比2016年的85萬(wàn)t下降3.5%；紙管原紙產(chǎn)量12萬(wàn)t，比2016年的9.82萬(wàn)t增長(zhǎng)22.2%；涂布白卡紙產(chǎn)量85萬(wàn)t，比2016年的81萬(wàn)t增長(zhǎng)4.9%。

1.2.3生活用紙

2017年江蘇省生活用紙總產(chǎn)量為149萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的10.5%，比2016年的144萬(wàn)t增長(zhǎng)3.5%。

1.2.4特種紙及紙板

2017年江蘇省特種紙及紙板總產(chǎn)量為44萬(wàn)t，包括無(wú)碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的3.1%，比2016年的49萬(wàn)t下降10.2%。

1.3纖維原料結(jié)構(gòu)

2017年江蘇省紙漿總消耗量1306萬(wàn)t，比2016年的1304萬(wàn)t增長(zhǎng)0.2%。其中：木漿消耗量422萬(wàn)t，比2016年的411萬(wàn)t增長(zhǎng)2.7%；占紙漿總消耗量的32.3%，比2016年的31.5%增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。廢紙漿消耗量882萬(wàn)t，比2016年的890萬(wàn)t下降0.9%；占紙漿總消耗量的67.5%，比2016年的68.3%減少0.8個(gè)百分點(diǎn)；折合耗用廢紙1103萬(wàn)t。工業(yè)包裝紙產(chǎn)量增加而廢紙消耗量較少的主要原因在于進(jìn)口廢紙的含雜量下降導(dǎo)致廢紙漿得率提高。非木漿消耗量2萬(wàn)t，比2016年的3萬(wàn)t下降33.3%；占紙漿總消耗量的0.2%，與2016年的0.2%持平。

1.4實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤(rùn)情況

2017年中國(guó)造紙行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9215億元，同比增長(zhǎng)15.37%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)666億元，同比增長(zhǎng)55.63%。據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年江蘇省造紙工業(yè)總計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值674億元，比2016年的539億元增長(zhǎng)25.0%；實(shí)現(xiàn)銷售收入665億元，比2016年的553億元增長(zhǎng)20.3%；上繳稅金28億元，比2016年的26億元增長(zhǎng)7.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)64億元，比2016年的30億元增長(zhǎng)113.3%；江蘇省的利潤(rùn)增幅遠(yuǎn)高于中國(guó)造紙行業(yè)平均水平。江蘇省虧損制漿造紙企業(yè)共4家，與去年持平。

2行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析

2.1主要紙種產(chǎn)量變動(dòng)分析

（1）銅版紙產(chǎn)量增加7萬(wàn)t的主要原因是江蘇王子產(chǎn)量提高了6.4萬(wàn)t。雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埉a(chǎn)量下降9萬(wàn)t的主要原因是部分大型文化用紙生產(chǎn)企業(yè)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)量正常波動(dòng)，例如江蘇王子銅版紙產(chǎn)量提升，雙膠紙產(chǎn)量下降。

（2）包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的比重，同比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)；包裝紙產(chǎn)量增加是由瓦楞原紙產(chǎn)量增加造成的，主要是由于統(tǒng)計(jì)口徑中增加了江蘇上善的20萬(wàn)t以及江蘇2017年淘汰的瓦楞原紙落后產(chǎn)能，增減相抵后江蘇省瓦楞原紙產(chǎn)量同比增加16萬(wàn)t。箱紙板產(chǎn)量與上年相比基本持平，新增產(chǎn)能與落后產(chǎn)能淘汰增減相抵；紗管原紙產(chǎn)量增加2.2萬(wàn)t，是由于久興紙業(yè)產(chǎn)量增加所引起的。江蘇省涂布白卡紙產(chǎn)量增加4萬(wàn)t，主要是江蘇博匯紙業(yè)產(chǎn)量增加造成的。涂布白紙板下降3萬(wàn)t，是企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致的。

（3）生活用紙總產(chǎn)量占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的比重，同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。江蘇省生活用紙產(chǎn)量增加主要是由于金紅葉紙業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量增長(zhǎng)了10萬(wàn)t，太倉(cāng)長(zhǎng)順因搬遷產(chǎn)量下降，以及部分企業(yè)產(chǎn)能重心由生活用紙向工業(yè)包裝紙轉(zhuǎn)移，增減相抵后江蘇省生活用紙產(chǎn)量同比增加5萬(wàn)t。

2.2區(qū)域產(chǎn)量分布情況

2017年，蘇南地區(qū)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)1071萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的75.4%，比2016年的1077萬(wàn)t下降0.6%；蘇中地區(qū)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)123萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的8.7%，比2016年的117萬(wàn)t增長(zhǎng)5.1%；蘇北地區(qū)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)226萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的15.9%，比2016年的211萬(wàn)t增長(zhǎng)7.1%。蘇北地區(qū)的產(chǎn)量提升較快，同時(shí)落后產(chǎn)能的淘汰也比較快。

2.3內(nèi)、外（合）資企業(yè)產(chǎn)量比重

2017年江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)337萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的23.7%，比2016年的21.7%增加2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量比2016年的305萬(wàn)t增長(zhǎng)10.5%，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的原因在于江蘇上善的投產(chǎn)及長(zhǎng)豐紙業(yè)、江蘇博匯的增產(chǎn)；江蘇省外（合）資企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)1084萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的76.3%，比2016年的78.3%減少2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量比2016年的1099萬(wàn)t下降了1.4%，這是由于部分企業(yè)產(chǎn)量小幅向下波動(dòng)引起的。

2.4大中型造紙企業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大

國(guó)家對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰力度越來(lái)越大，小型造紙企業(yè)在許多方面都處于劣勢(shì)，盈利困難，2016年至今減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍（例如徐州地區(qū)）。10萬(wàn)t/a以上的大中型造紙企業(yè)2017年機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到1358萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的95.6%，比2016年的1318萬(wàn)t增長(zhǎng)3.0%。其中，50萬(wàn)t/a以上的大型造紙企業(yè)2017年機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到1121萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的78.9%，比2016年的1133萬(wàn)t下降1.1%，與2016年基本持平，是企業(yè)產(chǎn)能小范圍波動(dòng)造成的；2017年江蘇省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到65萬(wàn)t，與2016年基本持平。

2.5規(guī)模企業(yè)概況

2017年江蘇省產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t的造紙企業(yè)共21家，產(chǎn)量在50萬(wàn)t以上的企業(yè)有9家（見(jiàn)表1）。

年產(chǎn)200萬(wàn)t以上的企業(yè)有2家；年產(chǎn)100萬(wàn)～200萬(wàn)t的企業(yè)有2家；年產(chǎn)50萬(wàn)N 100萬(wàn)t的企業(yè)有5家；年產(chǎn)10萬(wàn)～50萬(wàn)t的企業(yè)有12家，比2016年增加了江蘇上善和江蘇久興。