劉克

2017年宏觀經(jīng)濟形勢基本平穩(wěn)，但在限制廢紙進口、環(huán)保大檢查和供給側(cè)改革等多重政策的推動下，廢紙、紙漿等原料價格大幅上漲，各類紙種的價格也明顯提升，下半年紙業(yè)形勢產(chǎn)銷兩旺，紙價節(jié)節(jié)攀升，行業(yè)利潤翻倍。特別是箱紙板和瓦楞原紙在2017年四季度出現(xiàn)價格“瘋漲”和“一紙難求”的局面，價格均創(chuàng)歷史新高。2017年江蘇造紙企業(yè)銷售情況普遍向好，經(jīng)濟效益水平大幅提升。

1主要生產(chǎn)經(jīng)濟指標完成情況

1.1機制紙及紙板總產(chǎn)量

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年中國造紙總產(chǎn)量1.1億t，同比增長2.53%。據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計，2017年江蘇省造紙工業(yè)機制紙及紙板總產(chǎn)量達到1421萬t，比2016年的1405萬t增長1.1%。紙及紙板總產(chǎn)量全國排名第四位。

1.2主要紙種產(chǎn)量

1.2.1文化用紙

2017年江蘇省文化用紙總產(chǎn)量為390萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的27.4%，比2016年的392萬t下降0.5%。其中：銅版紙產(chǎn)量247萬t，比2016年的240萬t增長2.9%；雙膠紙和復(fù)印紙原紙產(chǎn)量143萬t，比2016年的152萬t下降5.9%。

1.2.2包裝用紙及紙板

2017年江蘇省包裝用紙及紙板總產(chǎn)量為838萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的59.0%，比2016年的820萬t增長2.2%。其中：瓦楞原紙產(chǎn)量287萬t，比2016年的271萬t增長5.9%；箱紙板產(chǎn)量372萬t，與2016年的373萬t基本持平；涂布白紙板產(chǎn)量82萬t，比2016年的85萬t下降3.5%；紙管原紙產(chǎn)量12萬t，比2016年的9.82萬t增長22.2%；涂布白卡紙產(chǎn)量85萬t，比2016年的81萬t增長4.9%。

1.2.3生活用紙

2017年江蘇省生活用紙總產(chǎn)量為149萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的10.5%，比2016年的144萬t增長3.5%。

1.2.4特種紙及紙板

2017年江蘇省特種紙及紙板總產(chǎn)量為44萬t，包括無碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的3.1%，比2016年的49萬t下降10.2%。

1.3纖維原料結(jié)構(gòu)

2017年江蘇省紙漿總消耗量1306萬t，比2016年的1304萬t增長0.2%。其中：木漿消耗量422萬t，比2016年的411萬t增長2.7%；占紙漿總消耗量的32.3%，比2016年的31.5%增加0.8個百分點。廢紙漿消耗量882萬t，比2016年的890萬t下降0.9%；占紙漿總消耗量的67.5%，比2016年的68.3%減少0.8個百分點；折合耗用廢紙1103萬t。工業(yè)包裝紙產(chǎn)量增加而廢紙消耗量較少的主要原因在于進口廢紙的含雜量下降導(dǎo)致廢紙漿得率提高。非木漿消耗量2萬t，比2016年的3萬t下降33.3%；占紙漿總消耗量的0.2%，與2016年的0.2%持平。

1.4實現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤情況

2017年中國造紙行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入9215億元，同比增長15.37%；實現(xiàn)利潤666億元，同比增長55.63%。據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年江蘇省造紙工業(yè)總計完成工業(yè)總產(chǎn)值674億元，比2016年的539億元增長25.0%；實現(xiàn)銷售收入665億元，比2016年的553億元增長20.3%；上繳稅金28億元，比2016年的26億元增長7.7%；實現(xiàn)利潤64億元，比2016年的30億元增長113.3%；江蘇省的利潤增幅遠高于中國造紙行業(yè)平均水平。江蘇省虧損制漿造紙企業(yè)共4家，與去年持平。

2行業(yè)運營情況分析

2.1主要紙種產(chǎn)量變動分析

（1）銅版紙產(chǎn)量增加7萬t的主要原因是江蘇王子產(chǎn)量提高了6.4萬t。雙膠紙和復(fù)印紙原紙產(chǎn)量下降9萬t的主要原因是部分大型文化用紙生產(chǎn)企業(yè)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)量正常波動，例如江蘇王子銅版紙產(chǎn)量提升，雙膠紙產(chǎn)量下降。

（2）包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的比重，同比增長0.8個百分點；包裝紙產(chǎn)量增加是由瓦楞原紙產(chǎn)量增加造成的，主要是由于統(tǒng)計口徑中增加了江蘇上善的20萬t以及江蘇2017年淘汰的瓦楞原紙落后產(chǎn)能，增減相抵后江蘇省瓦楞原紙產(chǎn)量同比增加16萬t。箱紙板產(chǎn)量與上年相比基本持平，新增產(chǎn)能與落后產(chǎn)能淘汰增減相抵；紗管原紙產(chǎn)量增加2.2萬t，是由于久興紙業(yè)產(chǎn)量增加所引起的。江蘇省涂布白卡紙產(chǎn)量增加4萬t，主要是江蘇博匯紙業(yè)產(chǎn)量增加造成的。涂布白紙板下降3萬t，是企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致的。

（3）生活用紙總產(chǎn)量占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的比重，同比增長0.2個百分點。江蘇省生活用紙產(chǎn)量增加主要是由于金紅葉紙業(yè)集團產(chǎn)量增長了10萬t，太倉長順因搬遷產(chǎn)量下降，以及部分企業(yè)產(chǎn)能重心由生活用紙向工業(yè)包裝紙轉(zhuǎn)移，增減相抵后江蘇省生活用紙產(chǎn)量同比增加5萬t。

2.2區(qū)域產(chǎn)量分布情況

2017年，蘇南地區(qū)機制紙及紙板產(chǎn)量合計1071萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的75.4%，比2016年的1077萬t下降0.6%；蘇中地區(qū)機制紙及紙板產(chǎn)量合計123萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的8.7%，比2016年的117萬t增長5.1%；蘇北地區(qū)機制紙及紙板產(chǎn)量合計226萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的15.9%，比2016年的211萬t增長7.1%。蘇北地區(qū)的產(chǎn)量提升較快，同時落后產(chǎn)能的淘汰也比較快。

2.3內(nèi)、外（合）資企業(yè)產(chǎn)量比重

2017年江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計337萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的23.7%，比2016年的21.7%增加2個百分點，產(chǎn)量比2016年的305萬t增長10.5%，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量大幅增長的原因在于江蘇上善的投產(chǎn)及長豐紙業(yè)、江蘇博匯的增產(chǎn)；江蘇省外（合）資企業(yè)產(chǎn)量合計1084萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的76.3%，比2016年的78.3%減少2個百分點，產(chǎn)量比2016年的1099萬t下降了1.4%，這是由于部分企業(yè)產(chǎn)量小幅向下波動引起的。

2.4大中型造紙企業(yè)的市場份額繼續(xù)擴大

國家對落后產(chǎn)能的淘汰力度越來越大，小型造紙企業(yè)在許多方面都處于劣勢，盈利困難，2016年至今減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍（例如徐州地區(qū)）。10萬t/a以上的大中型造紙企業(yè)2017年機制紙及紙板產(chǎn)量達到1358萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的95.6%，比2016年的1318萬t增長3.0%。其中，50萬t/a以上的大型造紙企業(yè)2017年機制紙及紙板產(chǎn)量達到1121萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的78.9%，比2016年的1133萬t下降1.1%，與2016年基本持平，是企業(yè)產(chǎn)能小范圍波動造成的；2017年江蘇省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達到65萬t，與2016年基本持平。

2.5規(guī)模企業(yè)概況

2017年江蘇省產(chǎn)量達到10萬t的造紙企業(yè)共21家，產(chǎn)量在50萬t以上的企業(yè)有9家（見表1）。

年產(chǎn)200萬t以上的企業(yè)有2家；年產(chǎn)100萬～200萬t的企業(yè)有2家；年產(chǎn)50萬N 100萬t的企業(yè)有5家；年產(chǎn)10萬～50萬t的企業(yè)有12家，比2016年增加了江蘇上善和江蘇久興。