文/胡 育

（上海銘泰·銘觀乳品營銷咨詢有限公司）

“行業(yè)集中度越來越高，兩強(qiáng)以外的區(qū)域乳品企業(yè)盈利越來越困難?！?/p>

筆者服務(wù)某區(qū)域乳品企業(yè)時，一名業(yè)內(nèi)職業(yè)經(jīng)理人對筆者坦言。

2018年區(qū)域乳品企業(yè)的上半年，可以用舉步維艱來形容，甚至連部分龍頭企業(yè)都出現(xiàn)市場份額下降、增速下降甚至陷入負(fù)增長。究竟是什么原因？該如何應(yīng)對呢？

乳業(yè)兩強(qiáng)咄咄逼人，區(qū)域乳品企業(yè)舉步維艱

廣告戰(zhàn)：面對乳業(yè)兩強(qiáng)，區(qū)域乳品企業(yè)招架不住的巨額市場投入

“爸爸，我要買baby的酸奶”，筆者在陪同市場人員走訪市場時，一名7 歲小姑娘指名要某品牌的常溫酸奶。這似乎印證了“快消行業(yè)品牌提及率約等于市場份額”的定律。

兩強(qiáng)每年的市場投入高達(dá)40 億元，筆者曾做過一個品牌測試，“伊利”在乳品中提及率最高，其次為“蒙牛”。如今的乳品貨架上，同質(zhì)化產(chǎn)品琳瑯滿目，但消費(fèi)者根本沒有能力和時間去判斷產(chǎn)品的好壞，最簡單的方法就是看廣告。

伊利、蒙牛2018年第一季度的廣告投放時間分別為207 小時、141 小時（圖1）。對比伊利和蒙牛兩家的銷售費(fèi)用可知，高營收的背后是日漸增長的營銷投入和經(jīng)銷費(fèi)用。市場高強(qiáng)度的競爭，即使是乳品企業(yè)老大，也不得不被裹挾著不斷加碼。這樣的大手筆投入，區(qū)域乳品企業(yè)顯然只能望其項(xiàng)背。

以常溫酸奶為例，伊利、蒙牛在商超的市場份額之和已經(jīng)達(dá)到50%以上。自安慕希品牌跟進(jìn)并在線上大舉投放綜藝廣告以來，其銷售份額隨著投放力度的增強(qiáng)直線上漲（圖2）。這樣的巨星效應(yīng)以及渠道掌控能力，一般城市乳業(yè)確實(shí)模仿不來。

圖1 伊利和蒙牛的廣告時長比較

價格戰(zhàn)：蚍蜉撼大樹，同質(zhì)化產(chǎn)品跑不贏兩強(qiáng)的成本優(yōu)勢

區(qū)域乳品企業(yè)試圖避開兩強(qiáng)的高端品類，通過差異化競爭，采用親民的價格拉攏當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的做法同樣開始見效甚微。經(jīng)過幾次的原輔料漲價，小企業(yè)的生產(chǎn)優(yōu)勢捉襟見肘。在多樣化競爭中，大企業(yè)甚至主導(dǎo)了包裝設(shè)備的更新?lián)Q代，引導(dǎo)著日益增長的消費(fèi)需求。大企業(yè)的生產(chǎn)線越來越完善，多品類齊發(fā)展，戰(zhàn)術(shù)層面已經(jīng)完全能夠達(dá)到以己之長，補(bǔ)己之短。

圖2 安慕希的品牌投放與銷售份額

表1 伊利公司的專業(yè)構(gòu)成類別和專業(yè)構(gòu)成人數(shù)

乳業(yè)是一個橫跨農(nóng)業(yè)和消費(fèi)的行業(yè)，實(shí)際運(yùn)作比其它飲料或食品的快消品公司更加復(fù)雜，在市場競爭環(huán)節(jié)中，除了要面對品牌、產(chǎn)品、渠道、價格的競爭以外，對上游資源掌控的力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它食品行業(yè)。所以對乳品企業(yè)的判斷不僅要看下游，還要看上游。

例如進(jìn)口大包奶粉，在乳品企業(yè)眼中可都是硬通貨，無論伊利還是蒙牛，在合適的周期拐點(diǎn)豪擲千金，進(jìn)行超大規(guī)模的集中采購，2 萬/噸的進(jìn)口奶粉價格對比國內(nèi)4 元/千克的生牛乳價格，成本優(yōu)勢會更加凸顯。上游成本優(yōu)勢，規(guī)?；a(chǎn)運(yùn)營的均攤優(yōu)勢，加權(quán)品牌的主推作用，通過這一系列的作用力，價格戰(zhàn)是巨頭玩家的資本游戲。

人海戰(zhàn)：終端把控能力強(qiáng)勢，強(qiáng)龍也能壓過地頭蛇

以往區(qū)域乳品企業(yè)決戰(zhàn)終端的兩大法寶：多而且密的人員終端爆破，廣而且精的終端形象建設(shè)?，F(xiàn)如今，無論是終端人員數(shù)量還是陳列，區(qū)域乳品企業(yè)越來越難找到能與兩強(qiáng)抗衡的支點(diǎn)。

巨頭的人員數(shù)量、質(zhì)量都更高，小企業(yè)的環(huán)境很難吸納優(yōu)秀而又穩(wěn)定的人才。以伊利為例，從2017年年底財(cái)報(bào)中伊利在職人員情況來看，人海戰(zhàn)術(shù)對于伊利一樣變得可能。表1是伊利公司的專業(yè)構(gòu)成類別和專業(yè)構(gòu)成人數(shù)。表2是伊利公司的教育程度類別和人員數(shù)量。

另外，再加上伊利現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商數(shù)量遠(yuǎn)高于區(qū)域乳品企業(yè)，往往區(qū)域優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商自有團(tuán)隊(duì)人員的數(shù)量是品牌方的2～3 倍，因此，經(jīng)銷商人員的補(bǔ)給作用疊加后，伊利的人員優(yōu)勢更加明顯。

除了人員，所有終端的資源也都要論資排輩，甚至要靠搶奪。然而，現(xiàn)實(shí)中，區(qū)域品牌的搶奪能力也越來越差。商超顯然也更愿意把好位置、更優(yōu)質(zhì)的資源給到財(cái)大氣粗而又有形象和品牌的兩強(qiáng)。

表2 伊利公司的教育程度類別和人員數(shù)量

產(chǎn)品創(chuàng)新：產(chǎn)品迭代的勤奮掩蓋不了品牌定位上的懶惰

區(qū)域乳品企業(yè)面對高競爭壓力迸發(fā)出來的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，往往最后都為巨頭做嫁衣！巨頭好比乳業(yè)界的騰訊，針對性打壓和覆蓋中小企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品。如果沒有“核心競爭力”（競爭對手3 年內(nèi)抄不走的才叫核心競爭力），即使區(qū)域乳品企業(yè)在紅海中實(shí)現(xiàn)了突破性差異化創(chuàng)新，也很難實(shí)現(xiàn)逆襲。無論是光明莫斯利安的先例，還是行業(yè)內(nèi)“小白奶”這樣案例，大企業(yè)不必?fù)?dān)心沒有核心競爭力的創(chuàng)新，小品牌有市場潛力的新品類一旦冒尖，大企業(yè)只需要跟進(jìn)，并利用現(xiàn)有品牌優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，投入巨大資源，進(jìn)行規(guī)模化市場覆蓋即可。

消費(fèi)環(huán)境：消費(fèi)升級，替代型產(chǎn)品名目繁多

近年來，我國黃金年齡段人均飲奶消費(fèi)水平呈現(xiàn)下降趨勢。

中國營養(yǎng)學(xué)會2016年公布的學(xué)生營養(yǎng)調(diào)查顯示，高達(dá)61.8%的學(xué)生對奶及奶制品的攝入量不高，低于《中國學(xué)齡兒童膳食指南（2016）》每天喝300 毫升奶及奶制品的推薦。隨著飲食水平的提高，乳制品已經(jīng)不是家長為孩子選擇優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)的唯一來源。

另一方面，隨著主流消費(fèi)市場其它飲料類產(chǎn)品的升級和繁榮，如果汁、咖啡、茶飲，以及各式各樣的奶茶連鎖店，19～35 歲這一年齡段的主力消費(fèi)人群對乳制品的消費(fèi)關(guān)注度逐漸被稀釋。

尋找兩強(qiáng)抄不走的特色，打造核心競爭優(yōu)勢

2018年一季度數(shù)據(jù)顯示，食品加工制造行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為11.84%；食品加工制造行業(yè)平均凈利潤增長率為9.00%。

反觀行業(yè)全局，逆流而上并且擁有較高可持續(xù)增長幅度的區(qū)域乳品企業(yè)主要為兩種：

① 來自新疆、內(nèi)蒙古、云南的特產(chǎn)網(wǎng)紅派；

② 堅(jiān)持做訂戶并崇尚于客戶服務(wù)建設(shè)的乳品企業(yè)，如福建長富。

圖3 蒙牛、伊利、光明、君樂寶、三元的功能酸奶價格

增量方法一：打造抄不走的核心優(yōu)勢，定位區(qū)域特色

筆者一直認(rèn)為：競爭對手在3 年內(nèi)無法追上的才可以被稱為核心競爭力。

對于乳品企業(yè)而言，這樣的核心競爭力大多數(shù)都來自于先天優(yōu)勢。例如：天潤的新疆特色優(yōu)勢、麥趣爾的天山牧場優(yōu)勢、雪原的內(nèi)蒙古草原優(yōu)勢、惠豐的俄羅斯地緣優(yōu)勢……

也有例外，這些優(yōu)勢往往不是與生俱來，大多依賴后天的資源累積。比如：光明乳業(yè)75 ℃優(yōu)質(zhì)乳工程優(yōu)勢、膜過濾工藝優(yōu)勢、常溫酸奶推出早期的利樂鉆包裝優(yōu)勢；長富的“每日配送，活菌更多”優(yōu)勢；優(yōu)諾通過回填稀奶油達(dá)到極致絲滑的口感優(yōu)勢；味全和全家的親緣優(yōu)勢……

但是，無論是先天優(yōu)勢，亦或后天的技術(shù)革新能力，還是渠道的把控能力，只要有，那就應(yīng)該將其進(jìn)一步鞏固并予之放大，讓它成為競品3 年甚至更久都沒辦法撼動的核心競爭力。

增量方法二：沒有核心競爭優(yōu)勢的，必須要從引導(dǎo)剛需入手

引導(dǎo)而來的剛需就像保健品市場中植入消費(fèi)者心中的種子，歷久彌新，即使功能一樣，也難以直接替代。

早期保健品市場中就有這樣的案例，值得我們思考。腦白金的營銷成功，讓當(dāng)時的保健品行業(yè)從業(yè)人員，無一不覬覦其背后的巨大市場。一個海歸背景的博士認(rèn)為，腦白金本質(zhì)上的作用等同于褪黑素，只要通過強(qiáng)大的營銷攻勢，向消費(fèi)者推薦一樣能夠幫助解決睡眠問題的“褪黑素”，則可以輕易地瓜分腦白金的市場份額。然而，事實(shí)上無論褪黑素如何宣傳教育，腦白金的消費(fèi)者都沒有因?yàn)橹苯痈偁幎淮罅繐寠Z。

因此，挖掘消費(fèi)者潛在的剛性需求，關(guān)聯(lián)塑造獨(dú)特的功能優(yōu)勢，并加以引導(dǎo)，才能形成難以被競爭對手輕易模仿和覆蓋的核心競爭力。

區(qū)域企業(yè)可以通過“益生菌”酸奶引導(dǎo)功能，并實(shí)現(xiàn)功能單品爆量

縱觀乳業(yè)市場產(chǎn)品成功和失敗的路徑，筆者認(rèn)為，要想獲得有效競爭力，一方面，低溫發(fā)酵類產(chǎn)品策劃必須避免陷入甜品化、輕奢化、享受化的誤區(qū)；另一方面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合高舉低打策略。這是所有獲得較好成長性的大單品產(chǎn)品頂層設(shè)計(jì)之初的共性，有俯沖空間，才有實(shí)現(xiàn)成功爆量的可能。

分析近年來益生菌酸奶市場的成長軌跡發(fā)現(xiàn)，益生菌類產(chǎn)品一直保持著穩(wěn)定且高額增長速率。一方面，益生菌酸奶價格與基礎(chǔ)酸奶對比，具備了足夠的俯沖空間；另一方面，益生菌自帶功能屬性，是區(qū)域乳品企業(yè)值得進(jìn)行功能引導(dǎo)需求塑造的核心品類。圖3為蒙牛、伊利、光明、君樂寶、三元的功能酸奶價格。

“當(dāng)?shù)亍睂傩匀匀皇菂^(qū)域乳品企業(yè)的核心競爭力，傳統(tǒng)訂戶宣傳內(nèi)容和方式亟需升級

無論巨頭的高空廣告炸彈如何肆無忌憚，堅(jiān)持訂戶渠道并崇尚于客戶服務(wù)建設(shè)仍然是區(qū)域乳品企業(yè)屏蔽并與之抗衡的有力武器。如福建長富，由于早年的“喝好奶喝當(dāng)天”的教育，在如此惡劣的競爭環(huán)境下，仍然保持了10%的銷售增長。

各地區(qū)域乳品企業(yè)在巴氏奶的消費(fèi)者溝通工作上，往往叫板高溫滅菌奶，通過簡單的有獎問答、營養(yǎng)成分對比明顯的圖片進(jìn)行傳播，力主證明訂戶奶的距離越近越新鮮，時間越短越新鮮。這幾年通過服務(wù)全國各地的區(qū)域乳品企業(yè)發(fā)現(xiàn)，這樣的溝通方式在消費(fèi)者端已經(jīng)逐漸失去威力。盡管區(qū)域乳品企業(yè)在當(dāng)?shù)氐闹獣远炔⒉坏?，但是客戶轉(zhuǎn)化率越來越低，訂戶流失率越來越高，獲客成本越來越高，征訂難度越來越大，續(xù)訂率也越來越低。

因此，必須認(rèn)識到，現(xiàn)有訂戶的用戶群體本身也在跟隨時代的變化在升級。新訂戶往往帶有以下特點(diǎn)：新家庭、年輕化、品質(zhì)生活追求者、辦公樓宇。但對于這些消費(fèi)人群的特征，很多區(qū)域乳品企業(yè)還沒有開始深入研究，并形成有效解決方案。

如何升級原有的訂戶服務(wù)體系，讓升級的消費(fèi)人群矢志不渝地認(rèn)可區(qū)域乳品企業(yè)的“當(dāng)?shù)亍焙诵膬?yōu)勢是當(dāng)下的首要任務(wù)。

增量方法三：盡早進(jìn)入奶酪市場，將為區(qū)域乳品企業(yè)獲得藍(lán)海市場的增長先機(jī)

近年來隨著全球化帶來的飲食文化的交融得益于國內(nèi)西式餐飲（肯德基、麥當(dāng)勞、賽百味等）及西式糕點(diǎn)（芝士蛋糕、面包等）的快速發(fā)展，國內(nèi)奶酪消費(fèi)快速增長。根據(jù)歐睿（Euromonitor）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國奶酪產(chǎn)品未來三年有望達(dá)到80 億元的市場規(guī)模?？傮w而言，相對于其它乳制品，奶酪在中國尚處于發(fā)展階段。目前國內(nèi)市場再制干酪占比70%，原制占比30%；餐飲占比60%，零售占比40%。同比亞洲發(fā)達(dá)國家日本的奶酪行業(yè)發(fā)展軌跡，我國的奶酪市場空間巨大。

餐飲渠道幫助奶酪制造商們證明了一個市場前提：中國人并不拒絕奶酪。從2012年開始，奶酪企業(yè)開始向零售渠道進(jìn)軍，嘗試將產(chǎn)品直接推銷給個人。以百吉福、樂芝牛這樣的國際品牌為例，均在國內(nèi)斥資建設(shè)工廠，針對國內(nèi)消費(fèi)者從產(chǎn)品配方到營銷方式進(jìn)行全面改良。據(jù)行業(yè)內(nèi)部了解，作為國內(nèi)第一個外商獨(dú)資生產(chǎn)的奶酪品牌，百吉福以棒棒奶酪系列產(chǎn)品領(lǐng)跑兒童奶酪市場，單品占據(jù)整體兒童奶酪市場份額70%左右，銷售額10 億元左右，凈利潤20%左右。

除了一直將奶酪作為副產(chǎn)品生產(chǎn)的光明、蒙牛、三元以外，國內(nèi)奶酪品牌也出現(xiàn)了新的競爭品牌。早期通過引進(jìn)外資進(jìn)入國內(nèi)奶酪市場的廣澤乳業(yè)，隨著旗下子品牌“妙可藍(lán)多”系列產(chǎn)品在餐飲渠道的熱銷，近年來收入和利潤均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。2017年廣澤乳業(yè)完成上海奉賢工廠建設(shè)，針對零售奶酪市場同時推出了3 款兒童及3 款成人奶酪新品，新廠投產(chǎn)后該公司的原制奶酪產(chǎn)能新增1.05 萬噸，再制奶酪產(chǎn)能新增8.245 萬噸。據(jù)行業(yè)了解，2017年廣澤奶酪類產(chǎn)品整體銷售額約為4.5 億，B2B類產(chǎn)品毛利率達(dá)到30%～40%，B2C類產(chǎn)品毛利率達(dá)到70%～80%。

對于眾多區(qū)域乳品企業(yè)來說，現(xiàn)階段零售渠道中消費(fèi)者剛剛建立品類認(rèn)知，零售渠道中品牌意識不明顯，是企業(yè)低成本進(jìn)入大市場的良好時期。應(yīng)當(dāng)盡早趁著國內(nèi)外品牌大力進(jìn)攻奶酪零售市場的東風(fēng)，搶占藍(lán)海先機(jī)，隨著整體奶酪市場的增長實(shí)現(xiàn)自有品牌的布局及成長。

結(jié)語

如今的區(qū)域乳品企業(yè)生存之道早已過了跟隨大企業(yè)的時代，反而是大企業(yè)在逐步侵吞區(qū)域乳品企業(yè)的市場，甚至曾經(jīng)被譽(yù)為壁壘渠道的訂戶市場。對于區(qū)域乳品企業(yè)來說，盲目的產(chǎn)品迭代代替不了定位的懶惰，因此，大家都需要思考，讓競爭對手三年內(nèi)抄不走的核心優(yōu)勢是什么？C