1 前言

全球經(jīng)濟(jì)在第四次工業(yè)革命浪潮的推動下正在快速增長，新的顛覆式商業(yè)模式正在刷新所有的行業(yè)，顛覆式創(chuàng)新技術(shù)是推動第四次工業(yè)革命和顛覆式商業(yè)模式的推手。產(chǎn)業(yè)鏈長和歷史悠久的汽車工業(yè)正在全球范圍的顛覆式創(chuàng)新的大潮下，在與汽車行業(yè)新兵聲勢浩大的競爭勢態(tài)下，加快行業(yè)整合和重新洗牌，包括努力重塑和延長價值鏈。在顛覆式創(chuàng)新技術(shù)的推動下，汽車企業(yè)和行業(yè)新兵已經(jīng)在產(chǎn)品全價值鏈進(jìn)行布局，以推動企業(yè)可持續(xù)增長。而創(chuàng)新技術(shù)在企業(yè)成長中的扮演重要作用，也是企業(yè)在未來激烈的競爭中確保生存的基礎(chǔ)。

2 信息化、數(shù)字化與通訊技術(shù)是全球企業(yè)成長的機(jī)遇之一

根據(jù)Frost&Sullivan咨詢公司的報告(TOP 50 EMERGING TECHNOLOGIES:GROWTH OPPORTUNI?TIES OF STRATEGIC IMPERATIVE,Multi-billion dollar technologies ready to propel industries and trans?form our world),當(dāng)前50個創(chuàng)新技術(shù)是驅(qū)動全球發(fā)展的動力[1]，這50個創(chuàng)新技術(shù)包含9大類，分別是信息化與通訊技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備和影像技術(shù)、微電子技術(shù)、傳感器與儀表技術(shù)、化學(xué)與先進(jìn)材料、先進(jìn)制造與自動化技術(shù)、環(huán)境和可持續(xù)技術(shù)、能源與公用技術(shù)、健康產(chǎn)業(yè)，其中信息化與通訊技術(shù)是與汽車信息化技術(shù)直接相關(guān)的技術(shù)。這9大類創(chuàng)新技術(shù)中，信息化與通訊技術(shù)是與汽車智能化技術(shù)密不可分的重要技術(shù)，是汽車互聯(lián)技術(shù)基礎(chǔ)。

2017年普華永道的2017 PwC’s Strategy&Digital Auto Report指出，科技正在推動汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)變革，自動化、電動化、互聯(lián)化和出行服務(wù)是汽車行業(yè)顛覆式變革的主題[2]，汽車日趨自動化、電動化和互聯(lián)化，大量的出行與數(shù)字化服務(wù)正在涌現(xiàn)。數(shù)字化服務(wù)關(guān)注的是數(shù)字化客戶體驗，包括多渠道、數(shù)字商務(wù)、個性化、消費(fèi)洞察、數(shù)據(jù)分析、預(yù)測服務(wù)。法律和消費(fèi)者推動互聯(lián)汽車發(fā)展，根據(jù)普華永道的預(yù)測，從2022年開始，美國、歐洲和中國出售的新車都將是互聯(lián)（聯(lián)網(wǎng)）汽車，預(yù)計美國、歐洲和中國2017年互聯(lián)汽車將達(dá)5 600萬輛，2030年將達(dá)8 200萬輛（見圖1）。到2028年，4/5級無人駕駛汽車將成為主流，機(jī)器人出租車等小眾領(lǐng)域不久后也將快速擴(kuò)張，汽車互聯(lián)性將高度發(fā)達(dá)。

圖1 互聯(lián)（聯(lián)網(wǎng)）汽車銷售預(yù)測[2]

2017年Accenture咨詢公司在TECHNOLOGY VI?SION 2017 FOR AUTOMOTIVE報告中提出了5大愿景趨勢[3]，其中；

趨勢1：AI將成為公司的數(shù)字發(fā)言人，成為公司技術(shù)界面最重要的角色，是汽車智能駕駛技術(shù)的最大使能技術(shù)。人工智能（AI）正在改變駕駛體驗，人與汽車互動更簡單、更智慧。從使用的自動駕駛車輛計算機(jī)視覺，到通過機(jī)器學(xué)習(xí)實現(xiàn)現(xiàn)場翻譯，AI是為未來的互動在汽車行業(yè)設(shè)定了一個高的標(biāo)準(zhǔn)。

技術(shù)創(chuàng)新正在迅速改變這種驅(qū)動與體驗-甚至是“汽車”本身的概念正在被顛覆。今天，人們開車。在不久的將來，智能化的汽車將為人們執(zhí)行智能駕駛。一旦汽車實現(xiàn)為人的智能化駕駛，“駕駛艙”的作用是什么？儀表板空間可用于其他各種服務(wù)場合，并提升駕駛服務(wù)體驗。

趨勢2：生態(tài)系統(tǒng)的力量越來越大，全球各大公司不斷將其自身核心業(yè)務(wù)與第3方平臺進(jìn)行整合，這是在設(shè)計他們公司未來的業(yè)務(wù)價值鏈，從公司核心業(yè)務(wù)、產(chǎn)品延伸到售后市場。

趨勢3：勞動力市場更靈活，大量按需勞動力平臺和在線工作管理正在推動更好的勞動力解決方案，傳統(tǒng)企業(yè)勞動力模型和層次結(jié)構(gòu)正在被解散和替換，呈現(xiàn)更開放的人才市場。由此產(chǎn)生的按勞動力需求轉(zhuǎn)型的快速創(chuàng)新和組織變革的公司正在大舉進(jìn)入真正的數(shù)字業(yè)務(wù)。

趨勢4：為人而設(shè)計，人們塑造技術(shù)，使其適應(yīng)人們。數(shù)字體驗的前沿是專為個人人類行為而設(shè)計的技術(shù)。商界領(lǐng)袖認(rèn)識到技術(shù)縮小了人與機(jī)器合作的差距，不僅僅是擴(kuò)大了人類獨(dú)特的行為經(jīng)驗，也提升了技術(shù)解決方案的有效性。這個轉(zhuǎn)變正在將傳統(tǒng)的個性化關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楦嗟臇|西、更有價值的東西，即伙伴關(guān)系。

趨勢5：企業(yè)不僅僅做創(chuàng)造新的產(chǎn)品和服務(wù)，他們正在塑造新的數(shù)字產(chǎn)業(yè)。從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)到道德規(guī)范，再到政府在生態(tài)系統(tǒng)驅(qū)動的數(shù)字經(jīng)濟(jì)中，有一點(diǎn)是明確的：范圍很廣規(guī)則仍然需要定義。為了實現(xiàn)他們的數(shù)字化抱負(fù)，公司必須擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)角色，幫助制定新的游戲規(guī)則。那些領(lǐng)導(dǎo)者將在他們新生態(tài)系統(tǒng)的中心或附近找到一個地方，而那些不愿意冒險的人則被拋在后面。

這五個主題是不斷發(fā)展的里程中的里程碑事件，標(biāo)志著汽車進(jìn)入數(shù)字化時代。世界正在快速變化，而且汽車公司可以在利用技術(shù)改進(jìn)方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，為客戶提供駕駛和騎行體驗。

關(guān)于汽車互聯(lián)性，2017年11月麥肯錫發(fā)表了AN?ALYZING START-UP AND INVESTMENT TRENDS IN THE MOBILITY ECOSYSTEM的報告，報告指出汽車互聯(lián)網(wǎng)連接的信息娛樂系統(tǒng)是交付的平臺，為司機(jī)和乘客提供越來越多的服務(wù)[4]。大多數(shù)汽車主機(jī)廠已經(jīng)裝備了他們的高級車完全連接的系統(tǒng)，但貨幣化很弱。但是，40%的車主將切換到另一個品牌以獲得更好的連接性-這個數(shù)字是它三年前的兩倍。

圖2 分析移動初創(chuàng)公司和投資前景顯示的十個集群中的活動[4]

根據(jù)麥肯錫的報告，新移動技術(shù)的投資活動-自2010年以來，披露的交易額接近1,110億美元，涉及10個技術(shù)集群的1,000多家公司（圖2）。其中不到三分之一與共享移動公司有關(guān)，其余的則集中在自動化和互聯(lián)趨勢上[4]。從投資前景活動可以看出，移動初創(chuàng)公司對互聯(lián)汽車的前景非常重視，是其未來業(yè)務(wù)價值鏈的核心業(yè)務(wù)，是其戰(zhàn)略發(fā)展方向。

普華永道在Auto industry growth strategies&Fasten your seatbelts報告中指出，當(dāng)前汽車互聯(lián)性正在擴(kuò)張[5]。已經(jīng)具有影響力的連接將花費(fèi)更多范圍的功能，例如V2X設(shè)備通信，例如，您的家庭空調(diào)系統(tǒng)將在您駕車到家20分鐘前自動激活。汽車制造商必須建立一個生態(tài)系統(tǒng)，其中包括與技術(shù)公司的合作伙伴關(guān)系，以開發(fā)突出并吸引消費(fèi)者的連接功能。

根據(jù)麥肯錫的報告，在車內(nèi)連接服務(wù)方面，消費(fèi)者很難取悅[6]。他們要汽車提供車內(nèi)互聯(lián)服務(wù)，并將轉(zhuǎn)換汽車品牌，以獲得他們所尋求的東西。連通性是必須的功能，一些顧客更愿意支付訂閱內(nèi)容，撥打汽車服務(wù)：百分之七十九的消費(fèi)者認(rèn)為需要提供車內(nèi)服務(wù)。然而，他們對自己想要的東西很挑剔。如果他們的要求得不到滿足，中國有64%的消費(fèi)者會轉(zhuǎn)換其它品牌-美國的消費(fèi)者為37%，而德國只占19%[6]（圖3）。

圖3 顧客對車載互聯(lián)特性的喜好[6]

Frost&Sullivan在其Global Connected Car Research的報告中提出了互聯(lián)汽車的7大趨勢[7]:

趨勢1：每輛互聯(lián)汽車的數(shù)據(jù)將從10 MB增長到2018年的5 GB；

趨勢2：5G高速互聯(lián)技術(shù)比LTE速度增加70%；

趨勢3：售后市場初創(chuàng)公司正在創(chuàng)建真正的汽車物聯(lián)網(wǎng)項目，影響很多實用案例；

趨勢4：對于消費(fèi)電子巨頭，無線裝備和技術(shù)提供商，互聯(lián)汽車是下一個大市場；

趨勢5：與智能駕駛其他領(lǐng)域一樣，信息娛樂系統(tǒng)HMI設(shè)計正在快速演變成整體HMI體驗；

趨勢6：基于安全和信息隱私的遠(yuǎn)程通信項目正在演變成嵌入汽車互聯(lián)項目中，對CRM和售后有很大影響；

趨勢7：汽車制造商已經(jīng)開始專注于預(yù)測等領(lǐng)域，突破了互聯(lián)服務(wù)的界限。

3 汽車互聯(lián)性應(yīng)用

3.1 互聯(lián)汽車數(shù)據(jù)貨幣化

互聯(lián)汽車會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的貨幣化的潛力是巨大的。我們對汽車數(shù)據(jù)貨幣化的認(rèn)識仍然不足，如汽車數(shù)據(jù)貨幣化的價值主張、企業(yè)在組織構(gòu)架上如何適應(yīng)數(shù)據(jù)化的挖掘，與合作伙伴平臺的契合、用戶對汽車擁有關(guān)系和對汽車數(shù)據(jù)的價值主張等都有待深入研究。但是關(guān)鍵汽車數(shù)據(jù)貨幣化的技術(shù)推動因素為汽車數(shù)據(jù)貨幣化發(fā)展提供了技術(shù)路徑[8]（圖4），即包含3大技術(shù)因素，分別是車載技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和后端操作者和操作流程。而車載技術(shù)一是適合的人機(jī)界面，如客戶ID追蹤、語音激活助手、增強(qiáng)和虛擬現(xiàn)實界面等，二是保持車載數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)的控制，識別售后市場可用的解決方案。

圖4 建立汽車數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)需要3個使能技術(shù)組[8]

3.2 互聯(lián)技術(shù)是促進(jìn)歐洲自動駕駛卡車成長

自動駕駛卡車在歐洲也在迅速發(fā)展，2030年歐洲將實現(xiàn)全智能駕駛卡車，駕駛?cè)藛T將不承擔(dān)任何責(zé)任。Roland Berger在Automated Trucks的研究報告中指出，通過技術(shù)領(lǐng)域的相互作用實現(xiàn)自動卡車包括硬件、軟件和集成控制。其核心技術(shù)包括傳感器技術(shù)、車距探測、V2X互聯(lián)、人機(jī)界面、地圖和路徑規(guī)劃與控制和車輛控制[9]，2030年實現(xiàn)全智能駕駛的軟件和控制系統(tǒng)技術(shù)需求見圖5。

圖5 未來智能駕駛卡車軟件和控制系統(tǒng)技術(shù)需求[9]

Roland Berger在Automated Trucks的研究報告中提出了如下建議[9]：車隊運(yùn)營商需要調(diào)查投資自動卡車的個人利益>根據(jù)個別運(yùn)營的特點(diǎn)分析自動化卡車的潛在成本效益；

>通過在自己的車輛或同行之間進(jìn)行編隊，評估潛力，從而節(jié)省燃料成本。對于原始設(shè)備制造商而言，現(xiàn)在的主要任務(wù)是在技術(shù)上為有限/全自動駕駛自動化做準(zhǔn)備；

>進(jìn)一步發(fā)展ADAS對車輛和系統(tǒng)內(nèi)部的理解，以獲得相關(guān)知識，設(shè)計有限/全自動駕駛卡車；

>根據(jù)明確定義的接口和職責(zé)劃分ADAS，以促進(jìn)與供應(yīng)商基礎(chǔ)的互動。對供應(yīng)商而言，未來的重點(diǎn)必須包括技術(shù)和商業(yè)模式；

>開發(fā)先進(jìn)的軟件功能并引入下一代傳感器技術(shù)以實現(xiàn)系列化，為有限/全自動駕駛自動化階段的生產(chǎn)準(zhǔn)備；

>構(gòu)建有效的業(yè)務(wù)模型，僅為OEM提供完整系統(tǒng)和ADAS組件。

根據(jù)Roland Berger最新的調(diào)研報告，未來牽引卡車增長的最大驅(qū)動因素將保留在動力傳動系統(tǒng)和駕駛室內(nèi)，但預(yù)計卡車互聯(lián)解決方案和駕駛員輔助系統(tǒng)將變得越來越重要[10]-對ADAS（特別是LDWS，ACC，AEBS）的需求預(yù)計將進(jìn)一步增長2%。對于當(dāng)代牽引車最大的價值份額在于底盤和結(jié)構(gòu)要素，但預(yù)計將明顯轉(zhuǎn)向互聯(lián)系統(tǒng)。

3.3 汽車互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展促使企業(yè)重新構(gòu)建汽車軟件構(gòu)架

隨著汽車行業(yè)正在從硬件到軟件定義的車輛轉(zhuǎn)型，每輛車的平均軟件和電子產(chǎn)品內(nèi)容正在迅速增加。數(shù)字汽車價值鏈上的參與者正試圖利用資本、通過軟件和電子產(chǎn)品實現(xiàn)創(chuàng)新。根據(jù)麥肯錫的報告，汽車控制系統(tǒng)軟件是汽車技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵，主要影響因素包括智能駕駛、多樣性的移動服務(wù)、電動化和互聯(lián)性（圖6）[11]。汽車互聯(lián)性要包括集成第3方服務(wù)平臺，無線遠(yuǎn)程快速更新特性和未來在云中的部分操控等。

傳統(tǒng)的一級電子系統(tǒng)玩家正在大膽進(jìn)軍科技巨頭原有的功能和應(yīng)用程序的領(lǐng)地，領(lǐng)先的汽車制造商正在進(jìn)一步向下游領(lǐng)域進(jìn)軍，如操作系統(tǒng)、硬件抽象和信號處理，以便保護(hù)他們的技術(shù)差異化。

Roland Berger公司的Wolfgang Bernhart博士認(rèn)為[12]，到2030年汽車制造商在IT領(lǐng)域擁有大學(xué)學(xué)位的員工比例將從5%增加到30%，電氣工程師的比例從10%增加到25%，經(jīng)典（機(jī)械）工程師的比例將從60%降低到25%。為寶馬研發(fā)部門工作的30,000名員工，承包商和供應(yīng)商中的IT專業(yè)人員比例僅為20%。我們需要趕上機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能。如果我們想擁有比例為50:50員工結(jié)構(gòu)，在五年內(nèi)，我們需要進(jìn)一步與供應(yīng)商和其他人合作，軟件和電子工程師人員需求為15,000至20,000人。Ken Kelzer（Glob?al VP of Vehicle Components and Subsystems）表示，如果你看一下我們15年前的招聘統(tǒng)計數(shù)據(jù)，主要是機(jī)械工程師，現(xiàn)在你看到電子電氣方面工程師的數(shù)量變化很大。

圖6 軟件是汽車技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵[11]

4 結(jié)束語

互聯(lián)汽車作為物聯(lián)網(wǎng)（IoT）最具前景的應(yīng)用正在促進(jìn)全球汽車行業(yè)顛覆式變革；

互聯(lián)汽車正在促使汽車主機(jī)廠對其整個業(yè)務(wù)的價值鏈進(jìn)行重新塑造，識別主機(jī)廠、供應(yīng)商、客戶和其他利益攸關(guān)方的商機(jī)，進(jìn)行合作創(chuàng)新是發(fā)展的必然道路；

深入挖掘汽車互聯(lián)產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)，從價值主張、組織機(jī)構(gòu)和伙伴關(guān)系等方面構(gòu)建數(shù)據(jù)挖掘、分享和使用機(jī)制；

互聯(lián)技術(shù)正在改變以智能化牽引卡車的技術(shù)路線和布局，互聯(lián)技術(shù)將使?fàn)恳嚰败囮犜赥CO和其他信息方面獲得更大的發(fā)展動力；

信息娛樂系統(tǒng)HMI正在加速演變，為用戶提供驚喜的體驗；

互聯(lián)汽車技術(shù)正在向預(yù)測技術(shù)轉(zhuǎn)變，為互聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展提供了新的領(lǐng)域；

傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠正在重新審視汽車軟件構(gòu)建，在有不斷新兵參與的激烈的競爭中保持優(yōu)勢地位，特別是在電動化、智能化和互聯(lián)化領(lǐng)域；

傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠向軟件公司轉(zhuǎn)變，企業(yè)的軟件和電子工程師的數(shù)量在加快增長。