池欣芯，都紅雯

（杭州電子科技大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，浙江 杭州 310018）

現(xiàn)如今第三方支付以其靈活、便捷、普惠的服務(wù)方式吸引了各界關(guān)注，業(yè)務(wù)涵蓋互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、銀行卡收單等多個領(lǐng)域。因其降低了企業(yè)居民政府的交易成本、滿足了企業(yè)在線業(yè)務(wù)的收付要求而得以迅速發(fā)展，并受到社會的熱捧。然而，在第三方支付業(yè)務(wù)快速增長的同時，卻也顯露出業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力弱、用戶認(rèn)知程度低、資金風(fēng)險防范意識差、政府扶持力度低等諸多問題。2016年4月，中國人民銀行發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，要求加強(qiáng)對第三方機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)進(jìn)行治理與整頓，且暫不增發(fā)新的支付牌照。截止2018年1月，中國人民銀行已注銷28張支付牌照，僅剩243張?，F(xiàn)有的第三方支付業(yè)務(wù)該如何發(fā)展？第三方支付機(jī)構(gòu)又該何去何從？廣大消費(fèi)者又該如何防范資金風(fēng)險問題？對此，本文以第三方支付發(fā)源地——浙江省為例，通過訪談?wù){(diào)研、問卷發(fā)放、資料對比等方式對第三方支付發(fā)展中存在的問題進(jìn)行分析研究，并提出相應(yīng)政策建議。

一、第三方支付發(fā)展的基本現(xiàn)狀

（一）第三方支付尤其是第三方移動支付交易規(guī)模持續(xù)快速增長

第三方支付主要包括第三方互聯(lián)網(wǎng)支付、第三方移動支付、銀行卡收單以及預(yù)付卡發(fā)行與受理等。

近年來，雖然第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模增長速度有所放緩，交易額從2015年第一季度的2.43萬億元增至2017年第三季度的7.40萬億元，環(huán)比季度平均增長率在11.1%左右。但第三方移動支付交易規(guī)模增長迅猛，從2015年第一季度的2.05萬億元增加至2017年第三季度的31.60萬億元，環(huán)比增長率平均水平最高達(dá)32.0%，從而導(dǎo)致第三方支付交易總體規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢。其中，從2015年第三季度開始，第三方移動支付交易規(guī)模及其增長速度明顯超過第三方互聯(lián)網(wǎng)支付。相關(guān)數(shù)據(jù)如圖1所示。

圖1 第三方互聯(lián)網(wǎng)、移動支付交易規(guī)模圖（萬億元）

此外，根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)庫以及各年度《中國第三方支付行業(yè)年度監(jiān)測報告》的相關(guān)數(shù)據(jù)分析，我國第三方移動支付交易額在第三方支付總交易額中占比已從2014年的24%增長到2016年的66%，具體數(shù)據(jù)如圖2所示。

圖2 第三方支付交易占比規(guī)模圖（萬億元）

（二）第三方支付機(jī)構(gòu)違規(guī)違紀(jì)違法現(xiàn)象屢禁不止

在大力發(fā)展第三方支付業(yè)務(wù)的同時，許多違規(guī)問題也日益突顯。如浙江易士企業(yè)管理服務(wù)有限公司由于存在大量挪用客戶備付金、偽造變造交易和財務(wù)資料、超范圍經(jīng)營支付業(yè)務(wù)等重大違規(guī)行為，于2015年8月24日被人民銀行注銷支付牌照，成為全國首例被注銷許可證的第三方支付機(jī)構(gòu)；浙江航天電子、杭州市民卡以及商盟商務(wù)三家支付機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定對備付金進(jìn)行存管以及保管相關(guān)資料，于2018年2月受到中國人民銀行處罰。

雖然中國人民銀行對于第三方支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度整體加強(qiáng)，但第三方支付機(jī)構(gòu)違規(guī)違紀(jì)違法現(xiàn)象仍屢有發(fā)生。2016年，中國人民銀行共開出34張罰單；2017年，中國人民銀行又開出109張罰單。可見全國范圍內(nèi)，第三方支付機(jī)構(gòu)的違規(guī)現(xiàn)象屢禁不止。

（三）第三方支付機(jī)構(gòu)牌照暫停發(fā)放、持牌機(jī)構(gòu)略有減少

2011—2015年底，全國共發(fā)放271張第三方支付業(yè)務(wù)牌照。由于個別第三方支付機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理不善、支付業(yè)務(wù)發(fā)展理念不清晰、合規(guī)意識弱、風(fēng)控能力差，存在占用、挪用、借用客戶備付金行為等重大違法違規(guī)行為，中國人民銀行于2016年起開始行業(yè)整頓，重罰違規(guī)機(jī)構(gòu)，并宣布停發(fā)新的第三方支付牌照，對到期牌照進(jìn)行重新審核認(rèn)證是否續(xù)牌。截至2018年1月，經(jīng)過中國人民銀行五批續(xù)牌后，已有28張牌照被注銷，全國只剩243張有效支付牌照，相關(guān)數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 2015—2017年第三方支付牌照主要持牌省市一覽表

由此可見，第三方支付發(fā)展中存在的各類問題不容小覷，值得進(jìn)一步分析和研究。

二、第三方支付發(fā)展中存在的主要問題

（一）第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力較弱

通過對浙江省年交易額超過1000億元的兩家第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行訪談?wù){(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于第三方支付機(jī)構(gòu)的盈利模式單一、監(jiān)管趨嚴(yán)，各支付機(jī)構(gòu)目前普遍面臨著業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力較弱的問題。

截至2017年底，浙江省12家第三方支付機(jī)構(gòu)中，僅有連連支付有限公司和寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司兩家公司的年交易規(guī)模超過1000億元，其他支付機(jī)構(gòu)的交易規(guī)模均十分有限。根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)周刊》公布的2017年度中國在線支付TOP100的名單顯示，浙江省第三方支付機(jī)構(gòu)中僅有6家支付機(jī)構(gòu)上榜，其中只有連連銀通電子支付有限公司（簡稱“連連支付”）1家進(jìn)入排名前10。浙江省的其他支付機(jī)構(gòu)交易額十分有限，均未超過1000億元。業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力較弱導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式過于單一、交易規(guī)模十分有限，個別支付機(jī)構(gòu)為維持盈利、鋌而走險進(jìn)行違規(guī)操作，影響正常發(fā)展。

（二）第三方支付用戶認(rèn)知程度較低

1.認(rèn)知度量表分析。本文作者在2017年3—8月對浙江省第三方支付用戶進(jìn)行了問卷調(diào)查，其中收回有效問卷840份。對問卷量表的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，第三方支付用戶對于第三方支付業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、盈利模式等認(rèn)知度普遍較低，部分用戶對于第三方支付的機(jī)制并不了解，致使在使用第三方支付產(chǎn)品過程中對于資金的流向、資金的安全性考慮等都有所欠缺，具體數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 用戶對第三方支付認(rèn)知情況量表

根據(jù)表 2，超過 60%（52.94%+8.89%）的受調(diào)查者對于運(yùn)作機(jī)制、盈利模式、牌照情況、違規(guī)事件等五個方面均展現(xiàn)出不了解的情況，其中對于第三方支付機(jī)構(gòu)的違規(guī)情況“不了解”、“非常不了解”的比例甚至高達(dá)84.29%（70.00%+14.29%），這是對于第三方支付機(jī)構(gòu)認(rèn)知明顯欠缺的表現(xiàn)；對于運(yùn)作機(jī)制認(rèn)知為“了解”的比例雖然為54.76%，看起來是可觀的，但是結(jié)合與大多數(shù)受訪者的交流溝通，發(fā)現(xiàn)他們對于第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)作機(jī)制的了解大多僅限于淘寶購物時對于支付寶的使用這樣一個較為簡單的操作行為層面上?？梢?，用戶對第三方支付的真正運(yùn)行機(jī)理的認(rèn)知并不到位，這也是導(dǎo)致部分機(jī)構(gòu)對用戶資金進(jìn)行挪用等違規(guī)操作能夠得逞的原因。

2.認(rèn)知度因子分析。在滿足因子分析的前提下，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行因子分析，通過因子旋轉(zhuǎn)法得到表3。根據(jù)表3可以看出各個公共因子與哪些因素密切相關(guān)：第一個公共因子F1解釋了43.405%的原因，分別為A3（牌照認(rèn)知）、A4（浙江省第三方支付機(jī)構(gòu)認(rèn)知）和A5（違規(guī)情況認(rèn)知），可以命名為信息認(rèn)知因子；第二個公共因子F2解釋了19.546%的原因，為A6（安全技術(shù)認(rèn)知）可以命名為技術(shù)認(rèn)知因子；第三個公共因子F3解釋了14.258%的原因，為A2（盈利模式認(rèn)知）可以命名為盈利認(rèn)知因子；第四個公共因子F4解釋了13.102%的原因，為A1（運(yùn)營機(jī)理認(rèn)知）可以命名為運(yùn)營認(rèn)知因子。

表3 旋轉(zhuǎn)成份矩陣

由此可見，用戶對于第三方支付機(jī)構(gòu)情況、牌照情況以及相關(guān)違規(guī)情況的不了解，即信息認(rèn)知因子絕大程度上解釋了用戶對于第三方支付不了解。

為進(jìn)一步論證，做如下調(diào)整：將非常了解和比較了解合并為比較了解，將了解改為一般了解，將不了解和非常不了解合并為不了解，并與使用頻率進(jìn)行交叉分析，結(jié)果如表4所示。

表4 綜合了解程度與使用第三方支付的頻率交叉表

根據(jù)表4，P值為0.092大于1%，可見用戶對第三方支付的綜合了解度與其使用第三方支付平臺這兩者之間并不存在相關(guān)性，也就是不管用戶對于第三方支付這類新事物是否了解，出于種種原因都會使用第三方支付平臺，這也反映出如今用戶的風(fēng)險防范意識十分薄弱。據(jù)此，本文認(rèn)為相關(guān)部門有必要對第三方支付等相關(guān)概念進(jìn)行宣傳教育，同時提升用戶和機(jī)構(gòu)之間的信任度，為用戶負(fù)責(zé)的同時也為新事物的發(fā)展保駕護(hù)航。

（三）第三方支付用戶的資金防范意識較弱

本文對問卷數(shù)據(jù)進(jìn)行列聯(lián)表分析（見表5）發(fā)現(xiàn)：第三方支付用戶其存放在支付平臺的余額與其月收入無關(guān)，即不論用戶的收入有多少，都會將收入的部分存放在第三方支付平臺以便使用。結(jié)合大部分用戶對于第三方支付的機(jī)制不了解，致使其在使用第三方支付產(chǎn)品過程中對于資金的流向不明確，而將部分資金冒然存放在支付平臺中，用戶對資金的安全性考慮有所欠缺，這也導(dǎo)致了部分機(jī)構(gòu)對用戶資金進(jìn)行挪用等違規(guī)操作。

表5 存放余額與月收入交叉表

根據(jù)表5，用戶在第三方支付平臺所存放余額與其月收入交叉表的P值小于1%，即用戶在第三方支付平臺存放的余額與其收入水平無關(guān)。無論用戶收入水平高或低都將在平臺中存放資金，這也進(jìn)一步說明用戶對于資金安全的防范意識不強(qiáng)。

其中，收入在2000元以下的用戶中：30.8%的用戶在支付平臺存放500～1500元；13.20%的用戶將自己收入的75%以上存放在第三方支付平臺中；另有13.2%的用戶將自己的所有收入甚至更多的資金存放在第三方支付平臺中。根據(jù)調(diào)查，收入在2000元以下的用戶主要為在校大學(xué)生。為了使用方便，大部分學(xué)生將自己的生活費(fèi)直接存放在了第三方平臺中，因此這部分用戶使用第三方支付平臺的頻率相對較高。但同時，學(xué)生的自我資金保護(hù)意識相對較弱，對于第三方支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)作機(jī)理知識相對匱乏，未能意識到這部分資金存放的風(fēng)險性。

而收入在5000～8000元的用戶中，31.4%的用戶存放余額大于3000元；收入在8000元以上的用戶中，34.6%的用戶存放余額大于3000元。這一結(jié)果值得注意，部分中、高收入水平用戶未能較好意識到支付平臺的安全隱患，存在資金存放風(fēng)險。

三、發(fā)展第三方支付的對策建議

基于以上分析，本文從第三方支付機(jī)構(gòu)、用戶和政府三個層面提出以下對策建議。

（一）機(jī)構(gòu)在規(guī)范發(fā)展的同時大力開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新

如前所述，第三方支付業(yè)務(wù)的利潤來源十分單一，導(dǎo)致業(yè)務(wù)違規(guī)現(xiàn)象屢見不鮮，許多機(jī)構(gòu)面臨倒閉壓力。因此，第三方支付機(jī)構(gòu)必須在規(guī)范自身支付業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，大力開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式從而增強(qiáng)自身的競爭力。

浙江省的連連支付能在第三方移動支付市場中占有一席之地的原因在于其業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)。如針對跨境電商行業(yè)客戶，根據(jù)不同的細(xì)分業(yè)務(wù)類型以及商戶的需求，給商戶定制符合商戶需求的個性化產(chǎn)品，為商戶提供更好的定制服務(wù)；推廣海外支付場景，為國內(nèi)跨境出口電商和全球分享經(jīng)濟(jì)的服務(wù)提供方提供跨境支付解決方案；與Paypal合作，進(jìn)一步提高支付交易額等。因此，建議各支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確定位市場，采取與具備龍頭地位的支付寶、財付通等差異化競爭的策略，加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，拓展業(yè)務(wù)路徑和范圍，在規(guī)范自身發(fā)展的前提下不斷提高收入水平。

（二）機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳力度，積極與商戶合作

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，絕大部分用戶對于小型支付機(jī)構(gòu)的不了解、甚至從未聽說過，而又有很大一部分用戶使用第三方支付平臺的原因是由于商戶支持。因此，建議規(guī)模較小的機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與各類商戶的合作，加大宣傳力度，提升知名度，從而吸引用戶，同時提升信任度。

（三）用戶應(yīng)提高自我資金的防范意識

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大部分用戶對第三方支付的運(yùn)作情況不甚了解，且自我資金防范意識薄弱，從而給了不法分子進(jìn)行違規(guī)操作以及詐騙行為的機(jī)會。因此，建議用戶在使用第三方支付平臺時應(yīng)提高自我資金安全的防范意識，可以對資金的交易設(shè)置多重密碼，多留意資金的余額，以免被不法分子利用。

（四）政府部門應(yīng)加強(qiáng)第三方支付的宣傳教育

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)用戶對于第三方支付平臺的認(rèn)知度低下，從而也使得部分用戶對第三方支付機(jī)構(gòu)的信任度下降，除了支付寶等具有高信譽(yù)的公司以外，相對交易規(guī)模小、知名度低、資產(chǎn)規(guī)模小的第三方支付機(jī)構(gòu)想要吸引用戶變得異常艱難。因此，建議相關(guān)部門加強(qiáng)第三方支付的宣傳教育，為用戶更好地使用第三方支付平臺以及規(guī)模交易較小的第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)展做好工作。

（五）政府部門應(yīng)適當(dāng)把控監(jiān)管力度，創(chuàng)新扶持舉措

通過對各省份出臺政策的比較分析，發(fā)現(xiàn)有的省份扶持政策相對較少，側(cè)重規(guī)范；有的省份扶持力度單一，沒有更為實(shí)質(zhì)性的舉措。因此，建議政府部門積極創(chuàng)新扶持舉措，適度把握監(jiān)管力度，為第三方支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展注入新的活力。同時，政府部門應(yīng)充分利用各地的經(jīng)濟(jì)特色，加強(qiáng)促進(jìn)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等與支付機(jī)構(gòu)的合作。