莫子璇|文

本文介紹了2017年國(guó)內(nèi)三元材料的行業(yè)情況，包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、企業(yè)情況等。同時(shí)分析了市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)今后三元材料行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了展望。

基本性質(zhì)與用途

三元材料一般是指鎳鈷錳三元正極材料LiNixCoyMnzO2（NCM）和鎳鈷鋁三元正極材料LiNixCoyAlzO2（NCA）。

NCM其含有鎳鈷錳的比例根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整，常見(jiàn)為NCM111、NCM523、NCM622、NCM811等，具有良好的電化學(xué)性能、循環(huán)性能和穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，可靠的安全性以及適中的成本等優(yōu)點(diǎn)。NCA克容量高、能量密度高，材料成本較低，但穩(wěn)定性不如NCM，對(duì)水分環(huán)境非常敏感。目前三元材料主要應(yīng)用于小型電池和動(dòng)力電池中。

國(guó)內(nèi)三元材料行業(yè)動(dòng)態(tài)

1.中信大錳

2017年6月，中信大錳在廣西崇左產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)鎳鈷錳酸鋰三元材料項(xiàng)目，分三期建設(shè)，其中一期已建成投產(chǎn)，以生產(chǎn)NCM523型三元材料產(chǎn)品為主。

2.比亞迪

2017年8月，比亞迪與合肥國(guó)軒高科等共同設(shè)立合資公司，從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目，比亞迪正式向三元材料方面布局。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)提供NCM523三元材料前驅(qū)體4.8萬(wàn)噸和NCM622三元材料前驅(qū)體4萬(wàn)噸。2017年年底，比亞迪電池總產(chǎn)能達(dá)到16GWh，其中磷酸鐵鋰10GWh，三元6GWh。

3.桑頓新能源

2017年公司正極材料產(chǎn)能3萬(wàn)噸，其中NCM三元1.4萬(wàn)噸，NCA三元6000噸。

4.力神動(dòng)力

11月18日，力神動(dòng)力舉辦2017年新技術(shù)新產(chǎn)品發(fā)布暨(六期)新工廠落成典禮。在典禮上，力神展示2017～2030年化學(xué)體系規(guī)劃圖，NCM811、NCM532、NCM622體系，磷酸鐵鋰體系，固態(tài)電池，鈉離子電池，燃料電池均被囊括在內(nèi)。

5.杉杉能源

2017年10月，杉杉能源月產(chǎn)100噸的寧鄉(xiāng)基地高鎳產(chǎn)線順利投產(chǎn)。寧夏石嘴山基地NCM622、NCM811型三元材料交鑰匙工程年產(chǎn)7200噸共用產(chǎn)線建設(shè)順利。

6.寧波金和

寧波金和湖北工廠建成7200噸產(chǎn)能的高鎳產(chǎn)品全自動(dòng)產(chǎn)線。產(chǎn)能規(guī)劃是，到2018年前軀體和正極全部達(dá)到5萬(wàn)噸的產(chǎn)能。

7.天津巴莫

在高鎳三元材料領(lǐng)域的布局是國(guó)內(nèi)最早的，也是國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)高鎳材料批量出口的企業(yè)。2017年6月，華友鈷業(yè)公告擬收購(gòu)巴莫科技42.02%的股份，收購(gòu)成功后，華友鈷業(yè)將成為巴莫科技第一大股東。年產(chǎn)5000噸高鎳材料車間已經(jīng)投產(chǎn)，生產(chǎn)的是NCM811型三元材料。

8.當(dāng)升科技

已完成NCM811的中試，在NCM523和NCM622上分別具備8000噸和2000噸產(chǎn)能，2017年下半年還分別新增2000噸和3000噸。

9.國(guó)軒高科

2017年11月，公司擬募資總額不超36億元全部用于新一代高比能動(dòng)力鋰電池、鎳鈷錳三元正極材料、硅碳負(fù)極材料、新能源汽車關(guān)鍵零部件及動(dòng)力總成控制系統(tǒng)等項(xiàng)目。其中包括年產(chǎn)1萬(wàn)噸鎳鈷錳三元正極材料項(xiàng)目。

10.天力鋰能

2017年8月，天力鋰能公司研發(fā)的鎳鈷錳三元正極材料和鎳鈷鋁三元正極材料產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入中試階段，具有年產(chǎn)5000噸的規(guī)模實(shí)力。

11.北大先行

巴斯夫授予北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司有關(guān)美國(guó)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(ANL)鎳鈷錳正極材料相關(guān)專利的分許可。隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)征戰(zhàn)國(guó)際市場(chǎng)步伐提速，國(guó)內(nèi)三元材料企業(yè)包括北大先行、當(dāng)升科技、天津巴莫、湖南杉杉等都在加碼布局專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

12.長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科

主要產(chǎn)品有鈷酸鋰、錳酸鋰和三元等鋰電池正極材料，目前擁有正極材料產(chǎn)能1.6萬(wàn)噸，規(guī)劃產(chǎn)能2.6萬(wàn)噸，三元材料銷量居全國(guó)第一。

13.廈門(mén)鎢業(yè)

海滄分公司1萬(wàn)噸和福建三明0.6萬(wàn)噸鋰電材料產(chǎn)能將釋放，預(yù)計(jì)在2018年投產(chǎn)。與閩東電力成立合資公司（控股70%），新建高鎳三元材料產(chǎn)能將達(dá)2萬(wàn)噸。

14.寧波容百鋰電

目前公司三元材料總產(chǎn)能1.7萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)在2018年產(chǎn)能突破2萬(wàn)噸。通過(guò)與韓企上下游合作為自身在技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品布局上奠定了基礎(chǔ)，高鎳產(chǎn)品NCM811、NCA具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將進(jìn)一步搶占鋰電池材料市場(chǎng)份額。

15.格林美

三元材料產(chǎn)能1萬(wàn)噸，三元前驅(qū)體產(chǎn)能約2萬(wàn)噸（其中NCM前驅(qū)體產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸，NCA產(chǎn)能5000噸）。

16.青島乾運(yùn)高科

擁有年產(chǎn)1.1萬(wàn)噸鋰電正極材料的生產(chǎn)規(guī)模，其中，錳酸鋰年產(chǎn)8000噸，三元材料年產(chǎn)1500噸，磷酸鐵鋰年產(chǎn)1500噸。與菏澤交通集團(tuán)和青島國(guó)投樂(lè)邦投資共同合資，基于打造“鋰電池材料-鋰電池-新能源汽車”新能源產(chǎn)業(yè)鏈條的理念，先期建設(shè)三元鋰電池材料項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資12億元，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)三元正極材料1.5萬(wàn)噸，年產(chǎn)值可達(dá)40億元。目前，生產(chǎn)車間已經(jīng)完工，正在安裝相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，不久將建成投產(chǎn)。

三元材料的市場(chǎng)情況

1.產(chǎn)量走勢(shì)（見(jiàn)表1）

表1 歷年三元材料年度總產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

2.市場(chǎng)情況分析

2017年1月1日起，在補(bǔ)交第三方檢測(cè)報(bào)告后，三元電池客車可以重新申請(qǐng)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。同時(shí)，工信部牽頭編制了《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,明確了到2020年我國(guó)新能源汽車年產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)輛,以及到2025年我國(guó)新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上的發(fā)展目標(biāo)。

2017年國(guó)內(nèi)三元材料的產(chǎn)量在正極四大材料中占比最大，總占比超過(guò)40%，增長(zhǎng)的主要原因有以下幾方面：一是受政策的推動(dòng)，新能源汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，乘用車中應(yīng)用三元電池的比例超過(guò)70%，鎳鈷錳三元正極材料的應(yīng)用也逐步加速，國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型三元材料動(dòng)力電池；二是3C數(shù)碼類電池在2017年鈷酸鋰價(jià)格大幅上漲的同時(shí)，采用NCM622、NCM811或NCA材料比例增多，特別是在中低端手機(jī)、平板電腦等電池領(lǐng)域方面，小動(dòng)力類型需求旺盛；三是鈷、鋰價(jià)格大幅度上漲拉動(dòng)三元替代鈷酸鋰比例，鎳鈷錳三元正極材料價(jià)格則相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)國(guó)內(nèi)技術(shù)提升，因此采用鎳鈷錳三元正極材料的需求增多；四是海外需求加大，國(guó)內(nèi)三元材料品質(zhì)提高，出口量增加，2017年全年我國(guó)共出口三元材料7625噸，同比大幅增加29.72%。

對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)的展望

2017年，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)開(kāi)始布局三元材料，市場(chǎng)與政策成為推動(dòng)三元材料發(fā)展的主要趨勢(shì)，新能源乘用車的動(dòng)力電池所要求的能量密度不斷提高，2017年3月1日，工信部、發(fā)改委、科技部和財(cái)政部四部委聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，在產(chǎn)品性能上提出2020年動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到260Wh/kg(其中電池單體能量密度達(dá)到350Wh/kg，后又有補(bǔ)充350Wh/kg為目標(biāo),300Wh/kg為指標(biāo))、成本降至1元/Wh以下，2025年動(dòng)力電池單體比能量達(dá)500Wh/kg的目標(biāo)。目前的磷酸鐵鋰材料受到理論比容量的限制達(dá)不到2020年的要求，三元的NCM111和NCM523等材料也很難達(dá)到2020年單體電池300Wh/kg的目標(biāo)。目前的主流的NCM523可以達(dá)到160～200Wh/kg，而NCM622和NCM811分別可以達(dá)到230Wh/kg和280Wh/kg。所以未來(lái)需要大力發(fā)展高鎳的NCM622、NCM811和NCA材料。

上游原材料企業(yè)和中游鋰電企業(yè)紛紛向三元轉(zhuǎn)型，推薦目錄上乘用車采用三元材料電池的比例突增，隨著新能源乘用車的快速發(fā)展，能量密度更高、體積更小的三元鋰電池逐步受到市場(chǎng)歡迎，特別是“雙積分”政策腳步漸近，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)領(lǐng)域使用三元材料鋰電池的比例在未來(lái)將進(jìn)一步加大。