翟文博

過去10年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)了私人財(cái)富市場(chǎng)的繁榮，除帶來私人財(cái)富積累不斷增長(zhǎng)、財(cái)富管理技術(shù)不斷進(jìn)步這些利好之外，近兩年出臺(tái)的資管新規(guī)讓財(cái)富市場(chǎng)朝著規(guī)范化的方向發(fā)展，中國(guó)的財(cái)富管理在不斷成熟。為適應(yīng)新環(huán)境下的私人財(cái)富市場(chǎng)需求，財(cái)富管理應(yīng)積極探索新模式。

隨著資管新規(guī)的落地，資管市場(chǎng)迎來了“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代，監(jiān)管門檻的提高，加速了財(cái)富市場(chǎng)“大浪淘沙”的快速篩選與出清機(jī)制。財(cái)富管理平臺(tái)需要在現(xiàn)有政策、行業(yè)、細(xì)分領(lǐng)域本身發(fā)展規(guī)律之下，想方設(shè)法為高凈值客戶實(shí)現(xiàn)守富與傳富。

在當(dāng)前的社會(huì)經(jīng)濟(jì)新環(huán)境下，在借鑒歐美社會(huì)數(shù)百年的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，必須結(jié)合中國(guó)實(shí)情，探索適合中國(guó)新一代高凈值人群需求的財(cái)富管理模式，這也是財(cái)富管理機(jī)構(gòu)生存的關(guān)鍵。

在產(chǎn)品服務(wù)方面，大通全球資本管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱大通全球）將充分發(fā)揮在市場(chǎng)研究及產(chǎn)品判斷方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合產(chǎn)品客戶大數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研以及資本市場(chǎng)宏觀動(dòng)態(tài)，逐步構(gòu)建并提升產(chǎn)品選擇能力，通過產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、產(chǎn)品組合配置相結(jié)合，形成包括權(quán)益類產(chǎn)品、固收類產(chǎn)品、海外投資類產(chǎn)品等在內(nèi)的開放式產(chǎn)品體系，不斷滿足高凈值客戶的資產(chǎn)配置需求。

在服務(wù)模式方面，大通全球以合規(guī)運(yùn)營(yíng)和客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，精選具備實(shí)力、資質(zhì)、口碑的合規(guī)持牌金融機(jī)構(gòu)深度合作，將其經(jīng)過市場(chǎng)檢驗(yàn)的優(yōu)秀產(chǎn)品推薦給客戶，以信息推薦的方式協(xié)助用戶完成財(cái)富管理各項(xiàng)需求。

此外，除了提供金融服務(wù)讓客戶的財(cái)富持續(xù)升值外，大通全球還為客戶規(guī)劃高端定制化的品質(zhì)生活，以會(huì)員俱樂部形式為客戶提供包括健康養(yǎng)生旅游、私人健康呵護(hù)、專屬個(gè)性化人脈圈定制等生活服務(wù)，引導(dǎo)客戶打造高端、有品質(zhì)的格調(diào)生活。

中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)歷史性的轉(zhuǎn)變，投資者的資產(chǎn)組合，不再僅僅局限于中國(guó)，而是一個(gè)全球的組合;投資方式也不再是單一產(chǎn)品、單一機(jī)會(huì)為主，而要看整個(gè)資產(chǎn)配置組合的構(gòu)建。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)找準(zhǔn)自身定位，明確目標(biāo)細(xì)分客戶群及其產(chǎn)品、服務(wù)需求，找準(zhǔn)自己的市場(chǎng)定位，不斷擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，快速提升平臺(tái)與品牌影響力。

大通全球秉承“大信至上，融通全球”的經(jīng)營(yíng)理念，憑借專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了客戶的一致好評(píng)。截至目前，大通全球已經(jīng)在全國(guó)近40個(gè)城市擁有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，遍布華東、華南、華中、華北、西北等地，為30多萬高凈值客戶提供了資產(chǎn)配置產(chǎn)品服務(wù)。未來，大通全球仍將立足于金融行業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展，提升自身實(shí)力，創(chuàng)新產(chǎn)品模式，優(yōu)化服務(wù)形式，提升服務(wù)效率，滿足客戶需求，引領(lǐng)更多人走上正確的財(cái)富管理大道，讓財(cái)富實(shí)現(xiàn)升級(jí)，為幸福增值。