卞靖

今年4月初，針對(duì)美國(guó)政府利用301條款對(duì)我國(guó)500億美元商品擬加征關(guān)稅，我國(guó)政府給予迅速而強(qiáng)硬的回應(yīng)，決定對(duì)包括大豆在內(nèi)的原產(chǎn)于美國(guó)的106項(xiàng)商品加征25%的關(guān)稅，實(shí)施日期將視美國(guó)政府對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅實(shí)施情況，另行公布。大豆作為中美貿(mào)易的重要產(chǎn)品之一，不但貿(mào)易量大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，而且影響面廣，涉及到全球大豆生產(chǎn)貿(mào)易格局的調(diào)整。亟需對(duì)雙方可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)政治影響進(jìn)行提前研判和評(píng)估?？傮w看，雖對(duì)我國(guó)而言得大于失，但仍要抓住距離貿(mào)易戰(zhàn)是否開(kāi)打的這個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，未雨綢繆，做好預(yù)案，并借此機(jī)會(huì)，促推國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)升級(jí)發(fā)展。

一、我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況

我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從世界第一大生產(chǎn)國(guó)到第一大進(jìn)口國(guó)的轉(zhuǎn)變。自1995年首次成為大豆凈進(jìn)口國(guó)以來(lái)，我國(guó)大豆進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并且進(jìn)口方向集中在巴西、美國(guó)和阿根廷三國(guó)，大豆在中美雙邊貿(mào)易中占有重要地位。從外資參與程度看，從大豆的進(jìn)口、運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)的加工、銷售等環(huán)節(jié)，都有外資企業(yè)的深度參與。

（一）我國(guó)是世界第一大大豆消費(fèi)國(guó)和第四大生產(chǎn)國(guó)

過(guò)去十年，受豆粕、大豆食用油和豆制品等與大豆直接相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)，全球大豆產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。全球大豆產(chǎn)量從2008年的約2.2億噸增加至2017年的約3.5億噸，增長(zhǎng)了近60%。其中，美國(guó)、巴西、阿根廷和中國(guó)是前四大生產(chǎn)國(guó)，四國(guó)產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的86%（表1）。作為第四大生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)還是全球大豆消費(fèi)量最大的國(guó)家，2017年我國(guó)消費(fèi)大豆規(guī)模超過(guò)1.1億噸，約占全球消費(fèi)量的32%，在全球大豆生產(chǎn)貿(mào)易格局中占有重要地位（表1）。

（二）我國(guó)是世界第一大大豆進(jìn)口國(guó)且進(jìn)口集中度較高

近年來(lái)，我國(guó)大豆消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，2017年首次突破11000萬(wàn)噸。而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量經(jīng)歷了先下降后上升的態(tài)勢(shì)，但總體產(chǎn)量不超過(guò)1500萬(wàn)噸。因此，國(guó)內(nèi)大豆供需缺口越來(lái)越大，進(jìn)口規(guī)模也快速增長(zhǎng)。2012年以來(lái)，我國(guó)大豆進(jìn)口依存度一直保持在83%以上的高位，2017年進(jìn)口規(guī)模首次超過(guò)9000萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高（表2）。值得注意的是，我國(guó)不但大豆進(jìn)口的規(guī)模大，而且進(jìn)口地非常集中。我國(guó)從巴西、美國(guó)和阿根廷三國(guó)進(jìn)口大豆規(guī)模之和，占全部進(jìn)口大豆總量的比重常年保持在95%以上（表3）。其中，美國(guó)作為我第二大進(jìn)口國(guó)，僅大豆貿(mào)易額就占到美對(duì)我農(nóng)產(chǎn)品出口總額的近60%。

（三）外資企業(yè)對(duì)我國(guó)大豆運(yùn)輸、加工等下游產(chǎn)業(yè)鏈的控制程度較高

從運(yùn)輸環(huán)節(jié)看，國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用在進(jìn)口大豆成本中占有較大比重，是國(guó)際大豆價(jià)格的重要影響因素之一。但多年來(lái)，國(guó)際大豆的出港、海運(yùn)等大都被國(guó)際糧食巨頭控制，國(guó)內(nèi)企業(yè)參與度較低。從加工環(huán)節(jié)看，大豆加工行業(yè)主要分為食用和壓榨兩大類，食用加工主要是制成豆制品，壓榨加工主要形成豆油和豆粕。雖然隨著科技的發(fā)展，大豆蛋白粉、卵磷脂、膳食纖維等深加工產(chǎn)品逐漸增多，但從用量規(guī)模看，這方面對(duì)大豆的需求量占比還很小。由于人民群眾對(duì)肉食和油脂的需求日益增長(zhǎng)，我國(guó)用于壓榨的大豆比重越來(lái)越高。2017年，我國(guó)大豆壓榨量約為8700萬(wàn)噸，豆油產(chǎn)量約為1600萬(wàn)噸。而國(guó)內(nèi)大豆壓榨市場(chǎng)的原料已被進(jìn)口大豆占領(lǐng)，加工和銷售環(huán)節(jié)一定程度上也受“ABCD”（美國(guó)ADM、美國(guó)邦吉、美國(guó)嘉吉、法國(guó)路易達(dá)孚）等四大國(guó)際糧商的控制。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)上百家大型油脂企業(yè)中，有60多家為外資參股或控股，其中包括“益海嘉里”這樣年壓榨能力超過(guò)1000萬(wàn)噸的食用油加工巨頭①。

二、中美貿(mào)易摩擦背景下大豆加征關(guān)稅可能產(chǎn)生的影響

對(duì)美大豆加征關(guān)稅，對(duì)我影響有限，主要局限在大豆產(chǎn)業(yè)和國(guó)內(nèi)價(jià)格水平方面的影響。但對(duì)美而言，會(huì)對(duì)其大豆產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，美國(guó)豆農(nóng)將承受實(shí)實(shí)在在的損失，從而會(huì)對(duì)美國(guó)政策實(shí)施方面形成一定影響。因此，總體看我們得大于失。

（一）對(duì)我國(guó)而言主要是在可承受范圍之內(nèi)的經(jīng)濟(jì)影響

一方面，對(duì)我國(guó)大豆進(jìn)口和加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生一定影響。大豆在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)中占有重要地位，占我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的比重在20%左右。美國(guó)對(duì)我出口大豆的金額長(zhǎng)期保持在130—160億美元的高位，占美對(duì)我農(nóng)產(chǎn)品出口總額的比重一直在50%以上。對(duì)美大豆加征25%關(guān)稅，勢(shì)必降低從美進(jìn)口大豆的數(shù)量。處于南美洲的巴西、阿根廷與美國(guó)的種植周期不同，由于今年巴西和阿根廷的大豆播種工作已基本完成，播種面積基本保持穩(wěn)定，因此，南美今年的大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持在去年水平或略低。擴(kuò)大從這兩國(guó)的進(jìn)口量，必然要推高進(jìn)口價(jià)格。而美國(guó)大豆即將進(jìn)入播種期，受中美貿(mào)易摩擦的影響，播種面積可能會(huì)有所下降。因此，對(duì)于我國(guó)大豆進(jìn)口企業(yè)和加工企業(yè)而言，進(jìn)口成本會(huì)有所上升，進(jìn)口數(shù)量可能會(huì)有所下降。

另一方面，對(duì)國(guó)內(nèi)物價(jià)水平產(chǎn)生一定影響。大豆作為全球最主要的油料作物和植物油脂來(lái)源，具有一定的不可替代性。其產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、相關(guān)產(chǎn)品多，除豆油、豆制品、大豆蛋白、豆粕等直接產(chǎn)品外，還與養(yǎng)殖、保健、醫(yī)藥、化纖等上百個(gè)行業(yè)密切相關(guān)，并且隨著科技的不斷發(fā)展，應(yīng)用范圍也越來(lái)越廣。大豆進(jìn)口價(jià)格上漲，將會(huì)直接和間接推漲相關(guān)下游消費(fèi)品價(jià)格水平，進(jìn)而引發(fā)對(duì)貿(mào)易摩擦加劇導(dǎo)致通脹抬頭的擔(dān)憂。但進(jìn)一步分析，其影響有限。從大豆傳導(dǎo)至食用油、干豆及豆制品、肉禽制品，期間有不少傳導(dǎo)環(huán)節(jié)，考慮到壓榨、飼料等中下游企業(yè)可以消耗前期庫(kù)存，價(jià)格上漲向終端傳導(dǎo)的幅度有限，時(shí)間會(huì)拉長(zhǎng)。從今年1—3月CPI增速情況和全年預(yù)測(cè)情況看，即使在2—3個(gè)月后加稅政策落實(shí)，對(duì)CPI的拉升幅度也是有限的，全年CPI漲幅在3%左右的目標(biāo)仍然可控。此外，考慮到即使真對(duì)美大豆加征關(guān)稅，美國(guó)大豆生產(chǎn)者為保住自己的市場(chǎng)份額，也可能通過(guò)國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼、價(jià)格下調(diào)等措施來(lái)降低大豆價(jià)格的上漲幅度，同時(shí)，美企業(yè)還會(huì)將一部分大豆加工成豆粕再進(jìn)入我國(guó)，以回避關(guān)稅加征，這些都會(huì)在客觀上進(jìn)一步削弱對(duì)我價(jià)格水平的影響。

（二）對(duì)美除產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)影響外，還有一定政治影響

一方面，對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)影響主要是大豆產(chǎn)業(yè)將失去國(guó)際市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，豆農(nóng)利益不保，出口嚴(yán)重受損。美國(guó)是僅次于巴西的全球第二大豆出口國(guó)，2017年出口大豆約5600萬(wàn)噸，其中對(duì)我出口約3300萬(wàn)噸，占其總出口量的近60%。作為全球大豆第一大消費(fèi)國(guó)，2017年我國(guó)大豆消費(fèi)量占全球消費(fèi)量的32%，對(duì)美大豆加征25%關(guān)稅無(wú)疑會(huì)大大削弱美國(guó)大豆的全球競(jìng)爭(zhēng)力，甚至?xí)淖內(nèi)虼蠖股a(chǎn)和貿(mào)易格局。雖然今年南美大豆的播種期已過(guò)，但加拿大、俄羅斯、印度等國(guó)的大豆種植潛力均在，這些會(huì)嚴(yán)重且實(shí)質(zhì)性地?fù)p害美國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)商和供應(yīng)鏈，還會(huì)讓美國(guó)的大豆供應(yīng)鏈出現(xiàn)大洗牌。目前，即將進(jìn)入美國(guó)大豆的播種季，究竟是否還種大豆、種多少大豆，都與中美貿(mào)易摩擦的進(jìn)展密切相關(guān)。期貨市場(chǎng)方面，受我對(duì)美部分農(nóng)產(chǎn)品征收關(guān)稅消息的影響，近期美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨全線大跌。

另一方面，相對(duì)于經(jīng)濟(jì)影響，政治影響可能更為嚴(yán)重。大豆作為美國(guó)重要的出口農(nóng)產(chǎn)品，涉及到許多農(nóng)場(chǎng)主和相關(guān)生產(chǎn)、加工、貿(mào)易企業(yè)的利益。事實(shí)上，在我國(guó)提出對(duì)大豆等產(chǎn)品加征25%關(guān)稅的當(dāng)天，美國(guó)大豆協(xié)會(huì)、美國(guó)大豆出口協(xié)會(huì)和美國(guó)大豆基金會(huì)等美國(guó)主要的大豆產(chǎn)業(yè)組織，就聯(lián)合發(fā)布聲明，稱將會(huì)給大豆農(nóng)民產(chǎn)生毀滅性影響。美國(guó)大豆的主要產(chǎn)地集中在伊利諾斯、愛(ài)荷華、明尼蘇達(dá)、印第安那、內(nèi)布拉斯加、俄亥俄等處于美國(guó)中北部的十個(gè)州，十州產(chǎn)量占美總產(chǎn)量的80%以上。而這十個(gè)州中，有八個(gè)曾是特朗普大選時(shí)的支持州，目前正值美國(guó)中期選舉之時(shí)，特朗普必然在政治方面承受不少壓力。

三、中美貿(mào)易摩擦背景下促進(jìn)我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

大豆對(duì)中美的重要性不言而喻，需要我們對(duì)可能形成的影響及時(shí)評(píng)估，積極應(yīng)對(duì)，做足預(yù)案。不僅要聚焦于短期內(nèi)化解價(jià)格上漲可能帶來(lái)的各種影響，更要著眼未來(lái)，抓住此次機(jī)會(huì)倒逼國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)擴(kuò)規(guī)提質(zhì)升級(jí)，推動(dòng)我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈上躍升新的臺(tái)階。

（一）短期化解沖擊影響的四條措施

一是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)大豆種植面積。當(dāng)前正進(jìn)入我國(guó)大豆播種期，應(yīng)與今年的農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)相結(jié)合，在對(duì)大豆實(shí)行“市場(chǎng)化收購(gòu)+補(bǔ)貼”的價(jià)格支持政策基礎(chǔ)上，加大種植補(bǔ)貼和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼力度，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)大豆種植面積。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)我國(guó)大豆和玉米播種面積調(diào)整的研究和預(yù)判，科學(xué)確定未來(lái)我國(guó)大豆種植面積的擴(kuò)展速度和合理規(guī)模。

二是增加從南美大豆的進(jìn)口。4—8月基本是南美大豆的上市期，美國(guó)大豆上市一般要到9月份。在此期間我們應(yīng)通過(guò)加大對(duì)進(jìn)口企業(yè)的補(bǔ)貼、實(shí)施稅收減免等政策，鼓勵(lì)企業(yè)從南美各國(guó)進(jìn)口大豆的規(guī)模，減少因?qū)γ绹?guó)大豆加征關(guān)稅的影響。這既是未雨綢繆、提前應(yīng)對(duì)，同時(shí)也是通過(guò)實(shí)際行動(dòng)向美國(guó)表明我們的堅(jiān)決態(tài)度，倒逼美國(guó)大豆相關(guān)行業(yè)和協(xié)會(huì)加大對(duì)特朗普政府的壓力。

三是做好國(guó)家大豆儲(chǔ)備使用預(yù)案。有關(guān)部門(mén)應(yīng)牽頭召集相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)、大中型企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)等，圍繞大豆走勢(shì)和國(guó)家儲(chǔ)備使用等開(kāi)展專題討論、分析和研判。在此基礎(chǔ)上，形成針對(duì)國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)可能出現(xiàn)各種情況的分類分時(shí)應(yīng)對(duì)預(yù)案，設(shè)計(jì)好儲(chǔ)備釋放的規(guī)模和節(jié)奏，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)投機(jī)炒作的打擊力度，充分發(fā)揮國(guó)家儲(chǔ)備的調(diào)節(jié)供求、穩(wěn)定市場(chǎng)的基礎(chǔ)作用。

四是做好生豬養(yǎng)殖的調(diào)控工作。目前，我國(guó)生豬價(jià)格正處于歷史較低水平，要把握住當(dāng)前的有利行情，適當(dāng)增加生豬養(yǎng)殖臨時(shí)補(bǔ)貼，擴(kuò)大生豬活體儲(chǔ)備規(guī)模，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶調(diào)整飼料結(jié)構(gòu)，保證養(yǎng)殖戶的合理收益，穩(wěn)定生豬供給數(shù)量，確保下半年一旦對(duì)大豆加關(guān)稅后豬肉價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅上漲，從而有效控制CPI漲幅。

（二）中長(zhǎng)期提升大豆產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的四條建議

一是構(gòu)建大豆進(jìn)口的多元化方向。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到，我國(guó)每年超過(guò)1.1億噸的大豆消費(fèi)量不可能主要依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。據(jù)測(cè)算，如果9500多萬(wàn)噸的進(jìn)口大豆都由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，需要4億畝以上的耕地，這顯然是不可能的。因此，在現(xiàn)有消費(fèi)量不大幅減少的情況下，主要依靠進(jìn)口的模式難以改變，但我們可以拓寬進(jìn)口渠道。2017年，我國(guó)從巴西進(jìn)口的大豆已超過(guò)5000萬(wàn)噸，這基本已是巴西對(duì)我大豆供應(yīng)的極限。今年受天氣等方面的影響，巴西和阿根廷的大豆產(chǎn)量還有可能下降。我們應(yīng)當(dāng)通過(guò)訂單、協(xié)議等方式，逐步培育俄羅斯、加拿大、烏拉圭等國(guó)的大豆生產(chǎn)市場(chǎng)，2017年我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口大豆規(guī)模首次超過(guò)50萬(wàn)噸，未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，從而形成更加多元、穩(wěn)定的大豆進(jìn)口渠道。

二是鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，提升大豆國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈控制能力。近年來(lái)，我國(guó)到海外開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工的企業(yè)越來(lái)越多，特別是與南美洲國(guó)家形成了一系列雙多邊農(nóng)業(yè)合作協(xié)議和機(jī)制，有利于開(kāi)展農(nóng)業(yè)合作。但應(yīng)當(dāng)看到，我國(guó)企業(yè)走出去的層次不夠高，主要采取“海外屯田”的方式，容易引起國(guó)際社會(huì)的關(guān)注和質(zhì)疑。應(yīng)以大豆為契機(jī)，鼓勵(lì)各類企業(yè)到海外在租地種豆、買(mǎi)地種豆之外，建立海外大豆生產(chǎn)、加工基地，在開(kāi)發(fā)方式上從自己經(jīng)營(yíng)向訂單生產(chǎn)、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資聯(lián)營(yíng)轉(zhuǎn)變，從收購(gòu)?fù)恋叵蜣r(nóng)業(yè)相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)、碼頭、物流、加工領(lǐng)域延伸，形成從種植向上游產(chǎn)業(yè)鏈掌控的態(tài)勢(shì)。

三是逐步增強(qiáng)我國(guó)在大豆國(guó)際期貨市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)。強(qiáng)化“制度穩(wěn)市”“規(guī)則穩(wěn)市”，完善大豆及相關(guān)品種期貨交易體系，逐步提升國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)。借助這次美國(guó)大豆生產(chǎn)可能受到較大沖擊的機(jī)會(huì)，以獲取大豆定價(jià)權(quán)為目標(biāo)，加快推動(dòng)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品及衍生品期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易體系發(fā)展，建立健全市場(chǎng)供求信息權(quán)威發(fā)布機(jī)制，完善交易規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制。同時(shí)，完善大豆及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)綜合儲(chǔ)備體系，引導(dǎo)并鼓勵(lì)生產(chǎn)和商貿(mào)企業(yè)自建儲(chǔ)備基地。

四是培育國(guó)內(nèi)豆類產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，著力提高企業(yè)附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。大豆產(chǎn)業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大大豆在生物醫(yī)藥、營(yíng)養(yǎng)保健、高端食品等方面的應(yīng)用和產(chǎn)品?？茖W(xué)謀劃產(chǎn)業(yè)布局，通過(guò)科技創(chuàng)新，推動(dòng)大豆相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向精深加工環(huán)節(jié)延伸。以豆粕為例，大豆產(chǎn)出的普通豆粕價(jià)格約在2600元/噸，但通過(guò)精加工成高品質(zhì)豆粕后，再進(jìn)一步深加工為食用濃縮蛋白，其價(jià)格可達(dá)到每噸一兩萬(wàn)元。此外，隨著居民對(duì)健康重視程度的不斷提升，還可以借此機(jī)會(huì)向居民宣傳健康的飲食習(xí)慣，多吃蔬菜、減少肉和油的攝入。根據(jù)測(cè)算，全國(guó)每人每年減少十分之一的豬肉消費(fèi)量，一年就可以減少消費(fèi)2000萬(wàn)頭生豬。

注：

①益海嘉里集團(tuán)為新加坡獨(dú)資企業(yè)，在全球15個(gè)國(guó)家設(shè)有500多家工廠。其中，在我國(guó)23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，建立64個(gè)生產(chǎn)基地，130多家生產(chǎn)型實(shí)體企業(yè)，旗下?lián)碛小敖瘕堲~(yú)”“胡姬花”“歐麗薇蘭”等多個(gè)食用油著名品牌。

（作者為中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院副研究員）