文/陳 弋

﹝法國(guó)吉來（Gira）咨詢公司﹞

1 全球嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量估計(jì)與預(yù)測(cè)

2017年全球嬰幼兒配方奶粉﹝包括一段（0～6 個(gè)月）、二段（6～12 個(gè)月）、三段（1～3 歲）奶粉﹞產(chǎn)量約為270 萬(wàn)噸（圖1）。2011～2016年產(chǎn)量年增長(zhǎng)率為7.1%，預(yù)計(jì)2017～2021年產(chǎn)量增長(zhǎng)將會(huì)放慢到4%。各個(gè)主要產(chǎn)區(qū)增速都將有所放緩，歐盟和中國(guó)放緩的幅度尤為明顯。分段來看，三段奶粉約占總產(chǎn)量的40%，一段和二段奶粉各占約30%（圖2）。全球前五大嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)（雀巢、達(dá)能、美贊臣、雅培、菲仕蘭）總產(chǎn)量占全球嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量的60%以上。

2017年，歐盟嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的三分之一，是最大的嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)地，中國(guó)、東南亞位列第二、三位。

圖1 全球分地區(qū)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量

歐盟的嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)國(guó)主要是法國(guó)、荷蘭、愛爾蘭、德國(guó)、西班牙和波蘭。2017年，歐盟嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量的60%出口到歐盟以外國(guó)家。歐盟最活躍的生產(chǎn)企業(yè)是達(dá)能、雀巢、雅培和菲仕蘭。中國(guó)企業(yè)也在法國(guó)和荷蘭投資建設(shè)了嬰幼兒配方奶粉配料和成品生產(chǎn)基地，并與丹麥、愛爾蘭企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。隨著新建產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2017～2021年歐盟嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率在3%以上。

圖2 2017年全球嬰幼兒配方奶粉分段產(chǎn)量估計(jì)

中國(guó)是第二大嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)地，幾乎所有產(chǎn)量都用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，少量出口到東南亞地區(qū)。預(yù)計(jì)2017～2021年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為2%。增速較慢的主要原因是：國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)增長(zhǎng)放緩，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)整合，進(jìn)口保持更快增速。隨著奶粉配方注冊(cè)制實(shí)施，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)大牌企業(yè)將會(huì)獲得更大的市場(chǎng)份額。

2017年，東南亞地區(qū)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)自給率估計(jì)為85%，不足部分從歐盟、新西蘭、瑞士等地進(jìn)口。東南亞地區(qū)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)國(guó)主要是印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)、越南和新加坡。東南亞地區(qū)最活躍的生產(chǎn)企業(yè)是達(dá)能、雀巢和菲仕蘭，以及個(gè)別當(dāng)?shù)仄髽I(yè)（如越南乳制品股份公司Vinamilk）。預(yù)計(jì)2017～2021年?yáng)|南亞地區(qū)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率在4%以上，其中三段奶粉的產(chǎn)量增長(zhǎng)速度將會(huì)最快。

2 全球嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)量估計(jì)與預(yù)測(cè)

目前，中國(guó)、東南亞和歐盟是嬰幼兒配方奶粉最大的消費(fèi)地區(qū)（圖3）。預(yù)計(jì)2017～2021年嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)量增長(zhǎng)速度最快的地區(qū)依次是：撒哈拉以南非洲，東南亞地區(qū)，中東和北非地區(qū)。2017～2021年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3%～4%，這一增速低于過去，與其它機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)值相比也較低。

圖3 全球分地區(qū)嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)量

筆者認(rèn)為中國(guó)獨(dú)生子女政策的放寬對(duì)出生率的影響有限。育齡婦女總量逐步減少、生育成本高、幼兒社會(huì)化服務(wù)缺乏、女性職業(yè)壓力、年輕人生育觀念變化等因素都對(duì)生育率起到抑制作用。事實(shí)上，亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家（韓國(guó)、日本、新加坡）都面臨著生育率過低的問題。因此，在目前情況下，即使中國(guó)取消生育限制政策，也只能起到減緩出生率下降速度的作用。

雖然中國(guó)母乳喂養(yǎng)率已經(jīng)低于世界平均水平，隨著進(jìn)一步的城鎮(zhèn)化，母乳喂養(yǎng)率仍有一定的下降空間，這是有利于嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)量增長(zhǎng)的因素，但是，倡導(dǎo)母乳喂養(yǎng)的趨勢(shì)也有可能會(huì)出現(xiàn)。

3 嬰幼兒配方奶粉貿(mào)易

2017年，歐盟是嬰幼兒配方奶粉最大出口地區(qū)（圖4），而中國(guó)是最大進(jìn)口國(guó)（圖5）。

歐盟是遙遙領(lǐng)先的第一大嬰幼兒配方奶粉出口地區(qū)，其它主要出口國(guó)包括新西蘭、瑞士、墨西哥、美國(guó)、澳大利亞。歐盟地區(qū)嬰幼兒配方奶粉的主要出口國(guó)是：荷蘭（占?xì)W盟總出口量的33%）、法國(guó)（占?xì)W盟總出口量的23%）、愛爾蘭（占?xì)W盟總出口量的16%）。全球主要嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)都在這些國(guó)家設(shè)有工廠，這些國(guó)家也是中國(guó)企業(yè)海外投資的主要目的地。

2012～2017 年，歐盟嬰幼兒配方奶粉出口量年均增長(zhǎng)率達(dá)到11%，向中國(guó)出口的數(shù)量年均增長(zhǎng)率為34%，向其它國(guó)家出口的數(shù)量年均增長(zhǎng)率為3%。由此可見，過去5 年歐盟的出口增長(zhǎng)主要受中國(guó)需求驅(qū)動(dòng)。2017年，歐盟向中國(guó)出口的嬰幼兒配方奶粉數(shù)量占總出口量的50%。歐盟嬰幼兒配方奶粉出口的第二大目的地是中東和北非，占?xì)W盟總出口量的24%。

圖4 2017年全球主要嬰幼兒配方奶粉出口國(guó)和出口量

圖5 2017年歐盟嬰幼兒配方奶粉出口主要目的地

此外，嬰幼兒配方奶粉第二大出口國(guó)新西蘭也有大約一半的嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品出口到中國(guó)市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)未來5 年，中國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口增速仍將高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速，一大部分消費(fèi)者仍偏愛進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉，進(jìn)口的一部分產(chǎn)品將來自于中國(guó)企業(yè)在海外投資的工廠。中國(guó)進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)也將進(jìn)一步整合，領(lǐng)先品牌將獲得更大的市場(chǎng)份額。

4 結(jié)論

2017年全球嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)規(guī)模為270 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2017～2021年市場(chǎng)容量年均增速為4%。

中國(guó)是全球最大的嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)，其次是東南亞地區(qū)。過去10 年，中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了雙位數(shù)的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)2017～2021年中國(guó)市場(chǎng)增速將會(huì)放緩，但東南亞地區(qū)和中國(guó)市場(chǎng)仍將是消費(fèi)增長(zhǎng)幅度最大的地區(qū)。消費(fèi)增長(zhǎng)第三大地區(qū)是中東和北非地區(qū)，但增長(zhǎng)量明顯低于前兩大消費(fèi)市場(chǎng)。

歐盟仍將是全球最大嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)和出口地區(qū)，荷蘭、法國(guó)、愛爾蘭和德國(guó)仍將是其主要出口國(guó)家。全球嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量的增長(zhǎng)將有相當(dāng)一部分來自于中國(guó)企業(yè)在海外投資建設(shè)的工廠。