孫 友
(中國石油化工集團(tuán)公司辦公廳,北京100728)
聚丙烯(PP)屬于熱塑性樹脂,是五大通用合成樹脂之一,具有無毒、無味、密度低、剛性好、抗沖擊和抗撓曲、耐化學(xué)腐蝕等特點(diǎn),其中耐熱、耐腐蝕、透明性等方面優(yōu)于其他合成樹脂,可加工成編織、注塑、薄膜、纖維、管材等制品,廣泛應(yīng)用于包裝、汽車、家電、建材、日用品等領(lǐng)域。
2017年全球聚丙烯產(chǎn)能7869萬噸/年,產(chǎn)量6995萬噸,裝置平均開工率為88%,略低于2016年。
2017年新增產(chǎn)能主要來自東北亞,約占全球新增產(chǎn)能的75%,東南亞、印巴及北美地區(qū)也有一定的新增產(chǎn)能,中東和西歐地區(qū)保持上年產(chǎn)能(見圖1)。未來東北亞仍將是全球擴(kuò)能最多的地區(qū),其中中國依然是全球聚丙烯計(jì)劃新增產(chǎn)能最多的國家,其次東南亞、印巴、中東在未來也有聚丙烯新建裝置陸續(xù)投產(chǎn)。從全球聚丙烯市場來看,聚丙烯裝置平均開工率保持在88%~90%。
圖1 全球聚丙烯產(chǎn)能地區(qū)分布
2017年中國聚丙烯總產(chǎn)能達(dá)到2350萬噸/年,從地理位置來看,主要分布在華東、西北、華北、華南、東北等地區(qū)(見圖2)。其中,西北地區(qū)聚丙烯總產(chǎn)能527萬噸/年,占全國總產(chǎn)能的22.4%,以煤化工、中國石油企業(yè)為主;華北地區(qū)總產(chǎn)能363萬噸/年,占總產(chǎn)能的15.4%,以煤化工、中國石化企業(yè)為主;華東地區(qū)總產(chǎn)能853萬噸/年,占總產(chǎn)能的36.3%,以中國石化和民營企業(yè)為主;華南地區(qū)總產(chǎn)能348萬噸/年,占總產(chǎn)能的14.8%,以中國石化企業(yè)為主;東北地區(qū)總產(chǎn)能200萬噸/年,占總產(chǎn)能的8.5%,以中國石油企業(yè)為主。
圖2 中國聚丙烯地區(qū)產(chǎn)能分布
隨著全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)向好,近年來全球聚丙烯消費(fèi)保持較快增長。2017年全球聚丙烯消費(fèi)量約7000萬噸,較上年增長4.6%。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,2017年全球聚丙烯需求結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定,集中在注塑、薄膜及編織領(lǐng)域。其中,注塑以33%的比重穩(wěn)居第一位,薄膜包裝以24%比重居第二位,編織領(lǐng)域穩(wěn)定在第三位,占比19%。
與發(fā)達(dá)國家相比,我國的聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,低端產(chǎn)品占比相對較高,如編織制品、通用注塑制品和一般包裝膜,尤其是編織制品占比明顯高于歐美國家。2017年國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)量為2420萬噸,其中編織、注塑及BOPP薄膜領(lǐng)域居聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)前三強(qiáng),合計(jì)占比達(dá)78%。其中,編織領(lǐng)域以32%的比例高居聚丙烯消費(fèi)第一位。目前國內(nèi)編織制品主要用于糧食、化肥、水泥及合成材料等大宗產(chǎn)品的包裝。2017年我國糧食總產(chǎn)量12358億斤,較上年增產(chǎn)0.3%;合成樹脂產(chǎn)量8378萬噸,同比增4.5%;化肥產(chǎn)量6065萬噸,同比下降2.6%;水泥23.16億噸,同比下降0.2%。由于上述大宗產(chǎn)品產(chǎn)量增長有限,同時(shí)新型包裝,如噸包、散貨罐車及塑料膜小包裝等不斷增加使用比例,因此編織領(lǐng)域消耗聚丙烯維持或略下降,在聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比呈下降趨勢。
國內(nèi)注塑制品主要應(yīng)用于汽車、家電、玩具、日用品、工業(yè)容器等領(lǐng)域。近年來隨著上述行業(yè)的發(fā)展及聚丙烯對ABS等材料的替代,促進(jìn)了注塑領(lǐng)域?qū)郾┑男枨笤鲩L,特別是對嵌段共聚聚丙烯的需求快速增加。尤其各種外賣APP的興起,促使人們用餐方式的轉(zhuǎn)變,外賣所使用的各類餐盒多采用透明聚丙烯制作,一定程度上也促進(jìn)了透明注塑聚丙烯的需求增長。2017年,注塑領(lǐng)域占聚丙烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)達(dá)27%,位居第二位。
BOPP是聚丙烯的第三大消費(fèi)領(lǐng)域。BOPP薄膜具有質(zhì)輕、機(jī)械強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于印刷、軟包裝及快遞等行業(yè)。國內(nèi)軟包裝行業(yè)快速發(fā)展及快遞量的迅猛增加推動(dòng)了作為軟包裝基材的印刷膜和膠帶膜需求增長,兩者在BOPP薄膜產(chǎn)品的比重高達(dá)66%,但這兩種膜是典型技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值不高的品種,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,市場競爭激烈??萍己枯^高的鍍鋁膜、鐳射膜、預(yù)涂膜、防霧膜、珍珠膜、合成紙等在BOPP消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比較低,合計(jì)占比30%左右。水處理膜、太陽能電池膜、平板顯示薄膜、半導(dǎo)體及微電子用薄膜等更少。BOPP行業(yè)同樣面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的迫切需求。
未來隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的改變以及下游行業(yè)的發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整,我國聚丙烯的應(yīng)用結(jié)構(gòu)也將發(fā)生一定的變化,其中編織類產(chǎn)品占比將逐步下降,而共聚注塑料等占比將逐步提高。其中,電子商務(wù)的快速發(fā)展及人民生活節(jié)奏和生活方式的改變促成的外賣業(yè)迅速崛起,未來幾年還將推進(jìn)透明PP專用料和薄壁注塑料的需求增長。房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)收緊將影響到水泥等建筑材料對編織袋的需求增長,另外合成樹脂等化工產(chǎn)品采用重包裝袋取代塑料編織袋,也將促使編織制品未來占比下降。BOPP等膜制品仍將廣泛用于食品及衣物等物品的包裝,并且人均消費(fèi)水平的提升將保障薄膜制品需求保持穩(wěn)定增長。
1)進(jìn)口分析
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),近年來中國聚丙烯進(jìn)口量穩(wěn)中有降,進(jìn)口依存度逐年降低,2017年我國PP進(jìn)口依賴度為18.1%(見圖3)。但聚丙烯供需結(jié)構(gòu)性失衡仍然存在,通用料過剩及高端料進(jìn)口依存度高企的矛盾仍將長期并存。2017年國內(nèi)聚丙烯下游市場受環(huán)保因素影響,塑編等低附加值行業(yè)生產(chǎn)低迷,而高剛性注塑、高熔指纖維等行業(yè)發(fā)展良好,促使部分高端聚丙烯原料進(jìn)口有所提升。
圖3 2012-2017年聚丙烯進(jìn)口量及進(jìn)口依存度趨勢
2)出口分析
得益于我國擴(kuò)能增量的持續(xù)推進(jìn),2012?2017年我國聚丙烯出口數(shù)量整體呈遞增趨勢,至2017年,出口數(shù)量達(dá)到34萬噸。我國聚丙烯出口主要目的地為產(chǎn)能缺口較大的東南亞地區(qū),以越南為代表,2017年中國對越出口數(shù)量占比42.3%,穩(wěn)居第一;其次為泰國和印度尼西亞。2018年東南亞地區(qū)擴(kuò)能增量有限,我國出口市場或延續(xù)目前格局。
2013?2016年中國聚丙烯出口品種單一,整體基數(shù)較小。2017年聚丙烯出口市場表現(xiàn)更為積極。以初級(jí)形狀聚丙烯(HS:39021000)為例,累計(jì)出口29.6萬噸,同比增加23.42%,不過出口產(chǎn)品仍以低端通用貨物為主,其中拉絲料占比在7成以上。
供應(yīng)方面,中國聚丙烯產(chǎn)能近幾年保持增長態(tài)勢,但實(shí)際增長速度慢于預(yù)期。新增產(chǎn)能以煤化工為主,環(huán)評(píng)以及資金緊張等是新裝置投產(chǎn)時(shí)間推遲的重要因素。2017年總產(chǎn)能達(dá)到2350萬噸/年,較2016年增長9.7%。因PP生產(chǎn)企業(yè)利潤較好,除裝置檢修外,大部分裝置都能維持正常生產(chǎn)。2016年是檢修大年,2017年檢修裝置減少,企業(yè)平均開工率維持在較高水平,詳見表1。
表1 2013-2017年國內(nèi)聚丙烯供需平衡
2017年聚丙烯進(jìn)口量略好于2016年水平,隨著國內(nèi)產(chǎn)量的不斷增加以及石化企業(yè)產(chǎn)品不斷升級(jí),聚丙烯對進(jìn)口料依賴度降低。綜合看,2017年聚丙烯供應(yīng)量的增量主要來自國產(chǎn)量的上升。需求方面,2017年聚丙烯消費(fèi)量2420萬噸,同比增長10.4%,消費(fèi)增量主要來自注塑及薄膜領(lǐng)域。
2010年以來,隨著國內(nèi)煤化工及丙烷脫氫工業(yè)的發(fā)展,聚丙烯供應(yīng)格局發(fā)生很大變化。其中煤制烯烴路線產(chǎn)能增加527萬噸/年,約占國內(nèi)新增產(chǎn)能總量的43.9%;丙烷脫氫項(xiàng)目新增產(chǎn)能294萬噸/年,約占國內(nèi)新增產(chǎn)能總量的24.5%。聚丙烯原料來源多元化趨勢愈加明顯。
截至2017年底,我國聚丙烯原料來源中,仍以石油基(包括石腦油基及催化裂化)為主,在聚丙烯總產(chǎn)能中的占比在60%左右;其次為煤制烯烴,占比為22%左右(見圖4)。
圖4 當(dāng)前中國聚丙烯原料來源占比
未來幾年,國內(nèi)新建項(xiàng)目仍以煤/甲醇制烯烴和丙烷脫氫項(xiàng)目為主,兩種原料路線聚丙烯產(chǎn)能占比也將進(jìn)一步提升,預(yù)計(jì)2020年占比將分別達(dá)到28.6%和13.9%。同期,以浙江石化為代表的民營煉化一體化項(xiàng)目的建設(shè)正在加快步伐,有力減緩了石油基聚丙烯產(chǎn)能占比大幅下滑的趨勢,預(yù)計(jì)2020年石油基聚丙烯產(chǎn)能占比將降至53.3%,較2017年下降近7個(gè)百分點(diǎn)。
隨著國內(nèi)聚丙烯行業(yè)的快速發(fā)展,國內(nèi)供應(yīng)格局逐漸呈現(xiàn)出中國石化、中國石油、煤化工企業(yè)、輕烴化工企業(yè)及民營煉化企業(yè)共同競爭的局面,尤其是后三者的快速成長、壯大給行業(yè)帶來了較大的挑戰(zhàn)。其中,具有中國特色的煤制烯烴路線經(jīng)由神華集團(tuán)工業(yè)化后,國內(nèi)多家煤、電企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入,使得煤制烯烴企業(yè)成為國內(nèi)烯烴行業(yè)中強(qiáng)有力的競爭者。在聚烯烴行業(yè)中,煤油之爭已悄然來臨。
2010?2017年,隨著丙烯原料多元化步伐加大,各類投資者紛紛涌入聚丙烯領(lǐng)域。國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能從1151萬噸/年快速增至2350萬噸/年,年均增速高達(dá)10.7%,但中國石化聚丙烯產(chǎn)能投建速度明顯弱于全國平均增長水平。同期,中國石化聚丙烯能力從520萬噸/年增至750萬噸/年,產(chǎn)量由438萬噸增長至717萬噸,年均增長率分別達(dá)5.4%及7.3%,產(chǎn)量的年均增速與國內(nèi)消費(fèi)增速基本相當(dāng)。
由于中國石化產(chǎn)能的投建速度慢于國內(nèi)平均水平,中國石化聚丙烯產(chǎn)能占國內(nèi)的比例從2010年的45%左右持續(xù)下降,2017年僅為32%左右;同期中國石化聚丙烯產(chǎn)量占總量的比例從52%左右持續(xù)降至36%左右。其中,中國石化聚丙烯產(chǎn)量占比降幅大于產(chǎn)能占比的降幅,在一定程度上也說明受到其他路線的挑戰(zhàn)和競爭,中國石化聚丙烯的開工負(fù)荷及市場占有出現(xiàn)了下降。
1)未來三年全球聚丙烯產(chǎn)能還將保持穩(wěn)步增長,預(yù)計(jì)到2020年增至8890萬噸/年左右,年均增量超過300萬噸/年。新增PP裝置主要集中在亞洲、中東及北美地區(qū),其中中東及北美地區(qū)新增產(chǎn)能集中在2020年前后;亞洲依然是全球新增產(chǎn)能的主力地區(qū)。
2)未來三年中國聚丙烯新增產(chǎn)能740萬噸/年,將占全球凈增量的70%以上。國內(nèi)新增裝置的投資主體更趨多元化,包括傳統(tǒng)石化企業(yè)、上市公司、民營企業(yè)和合資公司,原料路線依舊保持多元化方向,包括石腦油路線、MTO、PDH等,傳統(tǒng)的石腦油裂解路線占有率將繼續(xù)降低。中國石化、中國石油PP產(chǎn)能的份額將持續(xù)下降,中國神華、中煤能源逐步成為國內(nèi)聚丙烯主要供應(yīng)廠商,同時(shí)大型民營煉化企業(yè)及PDH工廠也將成為國內(nèi)重要的聚丙烯供應(yīng)商。
3)未來三年中國聚丙烯自給率持續(xù)升高,預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能滿足率將超過100%,但結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過剩及供應(yīng)不足的情況仍然存在,一些高端共聚PP、膜級(jí)PP及纖維料仍將以進(jìn)口產(chǎn)品為主,因此未來國內(nèi)聚丙烯的競爭將加劇,表現(xiàn)在:中低端的煤基PP競爭力較強(qiáng),并繼續(xù)擴(kuò)大市場占有、新進(jìn)入者的定價(jià)機(jī)制將對現(xiàn)有的市場形成壓力、石油基PP被迫繼續(xù)加大技術(shù)投入與產(chǎn)品開發(fā)力度,加大與進(jìn)口產(chǎn)品的競爭。
4)短期政策對市場需求及價(jià)格將產(chǎn)生影響。從2017年開始,中國政府實(shí)施的“禁廢令”,這將顯著推高國內(nèi)聚丙烯需求。根據(jù)今年固管中心核準(zhǔn)的情況看,2018年國內(nèi)廢舊塑料的進(jìn)口量將比上年的583萬噸大幅減少90%,這為聚丙烯的消費(fèi)及價(jià)格進(jìn)一步走強(qiáng)提供有力支撐,并且該政策對市場的影響力還將再持續(xù)一段時(shí)間。
5)中美貿(mào)易摩擦可能影響自美進(jìn)口丙烷原料,增加進(jìn)口成本,一定程度上影響了國內(nèi)PDH裝置競爭力和新產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)程。根據(jù)測算,如果進(jìn)口丙烷增加關(guān)稅25%,將直接帶來PDH成本上升700~1000元/噸,一定程度上將減緩對國內(nèi)傳統(tǒng)聚丙烯企業(yè)沖擊,形成利好。
6)聚丙烯下游行業(yè)發(fā)展變化快、產(chǎn)品升級(jí)需求明顯。受醫(yī)療器械、汽車領(lǐng)域快速發(fā)展的拉動(dòng),外賣及電商領(lǐng)域的不斷擴(kuò)充,二胎政策放開后的需求激增等共同拉動(dòng),聚丙烯下游領(lǐng)域表現(xiàn)出明顯的原料需求升級(jí)跡象。其中,均聚產(chǎn)品中的高熔纖維、高剛性注塑料,共聚產(chǎn)品中的高熔共聚及高透明產(chǎn)品需求不斷上升。而國內(nèi)也加大了技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)力度,不斷增加新品種來應(yīng)對和滿足下游的這種變化。
隨著國內(nèi)產(chǎn)能滿足率不斷提升,聚丙烯產(chǎn)品競爭日趨激烈,結(jié)構(gòu)性過剩現(xiàn)象導(dǎo)致供需矛盾升級(jí)。煤化工的蓬勃發(fā)展導(dǎo)致中國石化、中國石油對市場的引領(lǐng)力、影響力出現(xiàn)下降,如何在未來抓住機(jī)遇、順應(yīng)市場發(fā)展,增加企業(yè)競爭力成為亟待解決的重大問題。本文結(jié)合中國石化化工板塊和國內(nèi)化工行業(yè)現(xiàn)狀,提出建議如下:
1)加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接,提升服務(wù)水平,穩(wěn)定現(xiàn)有銷售渠道。充分發(fā)揮銷售公司“雷達(dá)站”作用,重視并反饋用戶需求,組織科研和生產(chǎn)單位共同配合解決問題,提升現(xiàn)有客戶黏度,穩(wěn)定市場占有率。并針對市場上不同牌號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)及未來走勢,結(jié)合裝置工藝特點(diǎn),持續(xù)優(yōu)化裝置分工,提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量穩(wěn)定性;就近排產(chǎn),降低運(yùn)輸成本,爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益。
2)加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)研究力度。加大新型催化劑研發(fā),縮短與國外先進(jìn)國家在聚丙烯催化劑制備和應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的差距,提升國產(chǎn)聚丙烯技術(shù)競爭力。
3)加快新產(chǎn)品開發(fā),增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。依托“產(chǎn)銷研用”機(jī)制,通過及早發(fā)現(xiàn)市場新需求、快速研發(fā)和生產(chǎn)新產(chǎn)品、正確指導(dǎo)用戶使用等一系列工作,以達(dá)到占據(jù)高端市場并引導(dǎo)下游行業(yè)原料使用的目的。
4)拓寬出口渠道。積極參與國家“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施,抓住機(jī)遇大力拓展國外市場。緊盯越南、泰國、印度等主要出口國下游新裝置建設(shè)情況,及早入手,努力擴(kuò)大出口量;在貿(mào)易方式上,以開發(fā)生產(chǎn)型客戶為主,提升出口量中來進(jìn)料加工的份額。