孫 友

（中國石油化工集團公司辦公廳，北京100728）

聚丙烯（PP）屬于熱塑性樹脂，是五大通用合成樹脂之一，具有無毒、無味、密度低、剛性好、抗沖擊和抗撓曲、耐化學腐蝕等特點，其中耐熱、耐腐蝕、透明性等方面優(yōu)于其他合成樹脂，可加工成編織、注塑、薄膜、纖維、管材等制品，廣泛應用于包裝、汽車、家電、建材、日用品等領域。

1 聚丙烯供需現(xiàn)狀分析

1.1 聚丙烯供應現(xiàn)狀分析

2017年全球聚丙烯產(chǎn)能7869萬噸/年，產(chǎn)量6995萬噸，裝置平均開工率為88%，略低于2016年。

2017年新增產(chǎn)能主要來自東北亞，約占全球新增產(chǎn)能的75%，東南亞、印巴及北美地區(qū)也有一定的新增產(chǎn)能，中東和西歐地區(qū)保持上年產(chǎn)能（見圖1）。未來東北亞仍將是全球擴能最多的地區(qū)，其中中國依然是全球聚丙烯計劃新增產(chǎn)能最多的國家，其次東南亞、印巴、中東在未來也有聚丙烯新建裝置陸續(xù)投產(chǎn)。從全球聚丙烯市場來看，聚丙烯裝置平均開工率保持在88%～90%。

圖1 全球聚丙烯產(chǎn)能地區(qū)分布

2017年中國聚丙烯總產(chǎn)能達到2350萬噸/年，從地理位置來看，主要分布在華東、西北、華北、華南、東北等地區(qū)（見圖2）。其中，西北地區(qū)聚丙烯總產(chǎn)能527萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的22.4%，以煤化工、中國石油企業(yè)為主；華北地區(qū)總產(chǎn)能363萬噸/年，占總產(chǎn)能的15.4%，以煤化工、中國石化企業(yè)為主；華東地區(qū)總產(chǎn)能853萬噸/年，占總產(chǎn)能的36.3%，以中國石化和民營企業(yè)為主；華南地區(qū)總產(chǎn)能348萬噸/年，占總產(chǎn)能的14.8%，以中國石化企業(yè)為主；東北地區(qū)總產(chǎn)能200萬噸/年，占總產(chǎn)能的8.5%，以中國石油企業(yè)為主。

圖2 中國聚丙烯地區(qū)產(chǎn)能分布

1.2 聚丙烯需求分析

隨著全球經(jīng)濟企穩(wěn)，特別是發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟向好，近年來全球聚丙烯消費保持較快增長。2017年全球聚丙烯消費量約7000萬噸，較上年增長4.6%。

從消費結構來看，2017年全球聚丙烯需求結構基本穩(wěn)定，集中在注塑、薄膜及編織領域。其中，注塑以33%的比重穩(wěn)居第一位，薄膜包裝以24%比重居第二位，編織領域穩(wěn)定在第三位，占比19%。

與發(fā)達國家相比，我國的聚丙烯消費結構中，低端產(chǎn)品占比相對較高，如編織制品、通用注塑制品和一般包裝膜，尤其是編織制品占比明顯高于歐美國家。2017年國內(nèi)聚丙烯消費量為2420萬噸，其中編織、注塑及BOPP薄膜領域居聚丙烯消費結構前三強，合計占比達78%。其中，編織領域以32%的比例高居聚丙烯消費第一位。目前國內(nèi)編織制品主要用于糧食、化肥、水泥及合成材料等大宗產(chǎn)品的包裝。2017年我國糧食總產(chǎn)量12358億斤，較上年增產(chǎn)0.3%；合成樹脂產(chǎn)量8378萬噸，同比增4.5%；化肥產(chǎn)量6065萬噸，同比下降2.6%；水泥23.16億噸，同比下降0.2%。由于上述大宗產(chǎn)品產(chǎn)量增長有限，同時新型包裝，如噸包、散貨罐車及塑料膜小包裝等不斷增加使用比例，因此編織領域消耗聚丙烯維持或略下降，在聚丙烯消費結構中的占比呈下降趨勢。

國內(nèi)注塑制品主要應用于汽車、家電、玩具、日用品、工業(yè)容器等領域。近年來隨著上述行業(yè)的發(fā)展及聚丙烯對ABS等材料的替代，促進了注塑領域?qū)郾┑男枨笤鲩L，特別是對嵌段共聚聚丙烯的需求快速增加。尤其各種外賣APP的興起，促使人們用餐方式的轉變，外賣所使用的各類餐盒多采用透明聚丙烯制作，一定程度上也促進了透明注塑聚丙烯的需求增長。2017年，注塑領域占聚丙烯的消費結構達27%，位居第二位。

BOPP是聚丙烯的第三大消費領域。BOPP薄膜具有質(zhì)輕、機械強度高、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點，廣泛應用于印刷、軟包裝及快遞等行業(yè)。國內(nèi)軟包裝行業(yè)快速發(fā)展及快遞量的迅猛增加推動了作為軟包裝基材的印刷膜和膠帶膜需求增長，兩者在BOPP薄膜產(chǎn)品的比重高達66%，但這兩種膜是典型技術含量和產(chǎn)品附加值不高的品種，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場競爭激烈。科技含量較高的鍍鋁膜、鐳射膜、預涂膜、防霧膜、珍珠膜、合成紙等在BOPP消費結構中占比較低，合計占比30%左右。水處理膜、太陽能電池膜、平板顯示薄膜、半導體及微電子用薄膜等更少。BOPP行業(yè)同樣面臨著結構調(diào)整升級的迫切需求。

未來隨著我國經(jīng)濟發(fā)展模式的改變以及下游行業(yè)的發(fā)展和結構升級調(diào)整，我國聚丙烯的應用結構也將發(fā)生一定的變化，其中編織類產(chǎn)品占比將逐步下降，而共聚注塑料等占比將逐步提高。其中，電子商務的快速發(fā)展及人民生活節(jié)奏和生活方式的改變促成的外賣業(yè)迅速崛起，未來幾年還將推進透明PP專用料和薄壁注塑料的需求增長。房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)收緊將影響到水泥等建筑材料對編織袋的需求增長，另外合成樹脂等化工產(chǎn)品采用重包裝袋取代塑料編織袋，也將促使編織制品未來占比下降。BOPP等膜制品仍將廣泛用于食品及衣物等物品的包裝，并且人均消費水平的提升將保障薄膜制品需求保持穩(wěn)定增長。

1.3 聚丙烯進出口分析

1）進口分析

據(jù)海關統(tǒng)計，近年來中國聚丙烯進口量穩(wěn)中有降，進口依存度逐年降低，2017年我國PP進口依賴度為18.1%（見圖3）。但聚丙烯供需結構性失衡仍然存在，通用料過剩及高端料進口依存度高企的矛盾仍將長期并存。2017年國內(nèi)聚丙烯下游市場受環(huán)保因素影響，塑編等低附加值行業(yè)生產(chǎn)低迷，而高剛性注塑、高熔指纖維等行業(yè)發(fā)展良好，促使部分高端聚丙烯原料進口有所提升。

圖3 2012－2017年聚丙烯進口量及進口依存度趨勢

2）出口分析

得益于我國擴能增量的持續(xù)推進，2012?2017年我國聚丙烯出口數(shù)量整體呈遞增趨勢，至2017年，出口數(shù)量達到34萬噸。我國聚丙烯出口主要目的地為產(chǎn)能缺口較大的東南亞地區(qū)，以越南為代表，2017年中國對越出口數(shù)量占比42.3%，穩(wěn)居第一；其次為泰國和印度尼西亞。2018年東南亞地區(qū)擴能增量有限，我國出口市場或延續(xù)目前格局。

2013?2016年中國聚丙烯出口品種單一，整體基數(shù)較小。2017年聚丙烯出口市場表現(xiàn)更為積極。以初級形狀聚丙烯（HS：39021000）為例，累計出口29.6萬噸，同比增加23.42%，不過出口產(chǎn)品仍以低端通用貨物為主，其中拉絲料占比在7成以上。

1.4 聚丙烯供需平衡分析

供應方面，中國聚丙烯產(chǎn)能近幾年保持增長態(tài)勢，但實際增長速度慢于預期。新增產(chǎn)能以煤化工為主，環(huán)評以及資金緊張等是新裝置投產(chǎn)時間推遲的重要因素。2017年總產(chǎn)能達到2350萬噸/年，較2016年增長9.7%。因PP生產(chǎn)企業(yè)利潤較好，除裝置檢修外，大部分裝置都能維持正常生產(chǎn)。2016年是檢修大年，2017年檢修裝置減少，企業(yè)平均開工率維持在較高水平，詳見表1。

表1 2013－2017年國內(nèi)聚丙烯供需平衡

2017年聚丙烯進口量略好于2016年水平，隨著國內(nèi)產(chǎn)量的不斷增加以及石化企業(yè)產(chǎn)品不斷升級，聚丙烯對進口料依賴度降低。綜合看，2017年聚丙烯供應量的增量主要來自國產(chǎn)量的上升。需求方面，2017年聚丙烯消費量2420萬噸，同比增長10.4%，消費增量主要來自注塑及薄膜領域。

2 國內(nèi)聚丙烯競爭格局分析

2.1 聚丙烯競爭格局分析

2010年以來，隨著國內(nèi)煤化工及丙烷脫氫工業(yè)的發(fā)展，聚丙烯供應格局發(fā)生很大變化。其中煤制烯烴路線產(chǎn)能增加527萬噸/年，約占國內(nèi)新增產(chǎn)能總量的43.9%；丙烷脫氫項目新增產(chǎn)能294萬噸/年，約占國內(nèi)新增產(chǎn)能總量的24.5%。聚丙烯原料來源多元化趨勢愈加明顯。

截至2017年底，我國聚丙烯原料來源中，仍以石油基（包括石腦油基及催化裂化）為主，在聚丙烯總產(chǎn)能中的占比在60%左右；其次為煤制烯烴，占比為22%左右（見圖4）。

圖4 當前中國聚丙烯原料來源占比

未來幾年，國內(nèi)新建項目仍以煤/甲醇制烯烴和丙烷脫氫項目為主，兩種原料路線聚丙烯產(chǎn)能占比也將進一步提升，預計2020年占比將分別達到28.6%和13.9%。同期，以浙江石化為代表的民營煉化一體化項目的建設正在加快步伐，有力減緩了石油基聚丙烯產(chǎn)能占比大幅下滑的趨勢，預計2020年石油基聚丙烯產(chǎn)能占比將降至53.3%，較2017年下降近7個百分點。

隨著國內(nèi)聚丙烯行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)供應格局逐漸呈現(xiàn)出中國石化、中國石油、煤化工企業(yè)、輕烴化工企業(yè)及民營煉化企業(yè)共同競爭的局面，尤其是后三者的快速成長、壯大給行業(yè)帶來了較大的挑戰(zhàn)。其中，具有中國特色的煤制烯烴路線經(jīng)由神華集團工業(yè)化后，國內(nèi)多家煤、電企業(yè)也陸續(xù)進入，使得煤制烯烴企業(yè)成為國內(nèi)烯烴行業(yè)中強有力的競爭者。在聚烯烴行業(yè)中，煤油之爭已悄然來臨。

2.2 中國石化聚丙烯市場占有率分析

2010?2017年，隨著丙烯原料多元化步伐加大，各類投資者紛紛涌入聚丙烯領域。國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能從1151萬噸/年快速增至2350萬噸/年，年均增速高達10.7%，但中國石化聚丙烯產(chǎn)能投建速度明顯弱于全國平均增長水平。同期，中國石化聚丙烯能力從520萬噸/年增至750萬噸/年，產(chǎn)量由438萬噸增長至717萬噸，年均增長率分別達5.4%及7.3%，產(chǎn)量的年均增速與國內(nèi)消費增速基本相當。

由于中國石化產(chǎn)能的投建速度慢于國內(nèi)平均水平，中國石化聚丙烯產(chǎn)能占國內(nèi)的比例從2010年的45%左右持續(xù)下降，2017年僅為32%左右；同期中國石化聚丙烯產(chǎn)量占總量的比例從52%左右持續(xù)降至36%左右。其中，中國石化聚丙烯產(chǎn)量占比降幅大于產(chǎn)能占比的降幅，在一定程度上也說明受到其他路線的挑戰(zhàn)和競爭，中國石化聚丙烯的開工負荷及市場占有出現(xiàn)了下降。

3 聚丙烯市場趨勢展望

1）未來三年全球聚丙烯產(chǎn)能還將保持穩(wěn)步增長，預計到2020年增至8890萬噸/年左右，年均增量超過300萬噸/年。新增PP裝置主要集中在亞洲、中東及北美地區(qū)，其中中東及北美地區(qū)新增產(chǎn)能集中在2020年前后；亞洲依然是全球新增產(chǎn)能的主力地區(qū)。

2）未來三年中國聚丙烯新增產(chǎn)能740萬噸/年，將占全球凈增量的70%以上。國內(nèi)新增裝置的投資主體更趨多元化，包括傳統(tǒng)石化企業(yè)、上市公司、民營企業(yè)和合資公司，原料路線依舊保持多元化方向，包括石腦油路線、MTO、PDH等，傳統(tǒng)的石腦油裂解路線占有率將繼續(xù)降低。中國石化、中國石油PP產(chǎn)能的份額將持續(xù)下降，中國神華、中煤能源逐步成為國內(nèi)聚丙烯主要供應廠商，同時大型民營煉化企業(yè)及PDH工廠也將成為國內(nèi)重要的聚丙烯供應商。

3）未來三年中國聚丙烯自給率持續(xù)升高，預計2020年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能滿足率將超過100%，但結構性供應過剩及供應不足的情況仍然存在，一些高端共聚PP、膜級PP及纖維料仍將以進口產(chǎn)品為主，因此未來國內(nèi)聚丙烯的競爭將加劇，表現(xiàn)在：中低端的煤基PP競爭力較強，并繼續(xù)擴大市場占有、新進入者的定價機制將對現(xiàn)有的市場形成壓力、石油基PP被迫繼續(xù)加大技術投入與產(chǎn)品開發(fā)力度，加大與進口產(chǎn)品的競爭。

4）短期政策對市場需求及價格將產(chǎn)生影響。從2017年開始，中國政府實施的“禁廢令”，這將顯著推高國內(nèi)聚丙烯需求。根據(jù)今年固管中心核準的情況看，2018年國內(nèi)廢舊塑料的進口量將比上年的583萬噸大幅減少90%，這為聚丙烯的消費及價格進一步走強提供有力支撐，并且該政策對市場的影響力還將再持續(xù)一段時間。

5）中美貿(mào)易摩擦可能影響自美進口丙烷原料，增加進口成本，一定程度上影響了國內(nèi)PDH裝置競爭力和新產(chǎn)能投產(chǎn)進程。根據(jù)測算，如果進口丙烷增加關稅25%，將直接帶來PDH成本上升700～1000元/噸，一定程度上將減緩對國內(nèi)傳統(tǒng)聚丙烯企業(yè)沖擊，形成利好。

6）聚丙烯下游行業(yè)發(fā)展變化快、產(chǎn)品升級需求明顯。受醫(yī)療器械、汽車領域快速發(fā)展的拉動，外賣及電商領域的不斷擴充，二胎政策放開后的需求激增等共同拉動，聚丙烯下游領域表現(xiàn)出明顯的原料需求升級跡象。其中，均聚產(chǎn)品中的高熔纖維、高剛性注塑料，共聚產(chǎn)品中的高熔共聚及高透明產(chǎn)品需求不斷上升。而國內(nèi)也加大了技術開發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)力度，不斷增加新品種來應對和滿足下游的這種變化。

4 建議與對策

隨著國內(nèi)產(chǎn)能滿足率不斷提升，聚丙烯產(chǎn)品競爭日趨激烈，結構性過?，F(xiàn)象導致供需矛盾升級。煤化工的蓬勃發(fā)展導致中國石化、中國石油對市場的引領力、影響力出現(xiàn)下降，如何在未來抓住機遇、順應市場發(fā)展，增加企業(yè)競爭力成為亟待解決的重大問題。本文結合中國石化化工板塊和國內(nèi)化工行業(yè)現(xiàn)狀，提出建議如下：

1）加強產(chǎn)銷銜接，提升服務水平，穩(wěn)定現(xiàn)有銷售渠道。充分發(fā)揮銷售公司“雷達站”作用，重視并反饋用戶需求，組織科研和生產(chǎn)單位共同配合解決問題，提升現(xiàn)有客戶黏度，穩(wěn)定市場占有率。并針對市場上不同牌號產(chǎn)品的價格波動及未來走勢，結合裝置工藝特點，持續(xù)優(yōu)化裝置分工，提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量穩(wěn)定性；就近排產(chǎn)，降低運輸成本，爭取更大的經(jīng)濟效益。

2）加強基礎技術研究力度。加大新型催化劑研發(fā)，縮短與國外先進國家在聚丙烯催化劑制備和應用技術領域的差距，提升國產(chǎn)聚丙烯技術競爭力。

3）加快新產(chǎn)品開發(fā)，增強自主創(chuàng)新能力。依托“產(chǎn)銷研用”機制，通過及早發(fā)現(xiàn)市場新需求、快速研發(fā)和生產(chǎn)新產(chǎn)品、正確指導用戶使用等一系列工作，以達到占據(jù)高端市場并引導下游行業(yè)原料使用的目的。

4）拓寬出口渠道。積極參與國家“一帶一路”戰(zhàn)略實施，抓住機遇大力拓展國外市場。緊盯越南、泰國、印度等主要出口國下游新裝置建設情況，及早入手，努力擴大出口量；在貿(mào)易方式上，以開發(fā)生產(chǎn)型客戶為主，提升出口量中來進料加工的份額。