孫 友

（中國石油化工集團(tuán)公司辦公廳，北京100728）

聚丙烯（PP）屬于熱塑性樹脂，是五大通用合成樹脂之一，具有無毒、無味、密度低、剛性好、抗沖擊和抗撓曲、耐化學(xué)腐蝕等特點(diǎn)，其中耐熱、耐腐蝕、透明性等方面優(yōu)于其他合成樹脂，可加工成編織、注塑、薄膜、纖維、管材等制品，廣泛應(yīng)用于包裝、汽車、家電、建材、日用品等領(lǐng)域。

1 聚丙烯供需現(xiàn)狀分析

1.1 聚丙烯供應(yīng)現(xiàn)狀分析

2017年全球聚丙烯產(chǎn)能7869萬噸/年，產(chǎn)量6995萬噸，裝置平均開工率為88%，略低于2016年。

2017年新增產(chǎn)能主要來自東北亞，約占全球新增產(chǎn)能的75%，東南亞、印巴及北美地區(qū)也有一定的新增產(chǎn)能，中東和西歐地區(qū)保持上年產(chǎn)能（見圖1）。未來東北亞仍將是全球擴(kuò)能最多的地區(qū)，其中中國依然是全球聚丙烯計(jì)劃新增產(chǎn)能最多的國家，其次東南亞、印巴、中東在未來也有聚丙烯新建裝置陸續(xù)投產(chǎn)。從全球聚丙烯市場來看，聚丙烯裝置平均開工率保持在88%～90%。

圖1 全球聚丙烯產(chǎn)能地區(qū)分布

2017年中國聚丙烯總產(chǎn)能達(dá)到2350萬噸/年，從地理位置來看，主要分布在華東、西北、華北、華南、東北等地區(qū)（見圖2）。其中，西北地區(qū)聚丙烯總產(chǎn)能527萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的22.4%，以煤化工、中國石油企業(yè)為主；華北地區(qū)總產(chǎn)能363萬噸/年，占總產(chǎn)能的15.4%，以煤化工、中國石化企業(yè)為主；華東地區(qū)總產(chǎn)能853萬噸/年，占總產(chǎn)能的36.3%，以中國石化和民營企業(yè)為主；華南地區(qū)總產(chǎn)能348萬噸/年，占總產(chǎn)能的14.8%，以中國石化企業(yè)為主；東北地區(qū)總產(chǎn)能200萬噸/年，占總產(chǎn)能的8.5%，以中國石油企業(yè)為主。

圖2 中國聚丙烯地區(qū)產(chǎn)能分布

1.2 聚丙烯需求分析

隨著全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)向好，近年來全球聚丙烯消費(fèi)保持較快增長。2017年全球聚丙烯消費(fèi)量約7000萬噸，較上年增長4.6%。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2017年全球聚丙烯需求結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，集中在注塑、薄膜及編織領(lǐng)域。其中，注塑以33%的比重穩(wěn)居第一位，薄膜包裝以24%比重居第二位，編織領(lǐng)域穩(wěn)定在第三位，占比19%。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國的聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，低端產(chǎn)品占比相對較高，如編織制品、通用注塑制品和一般包裝膜，尤其是編織制品占比明顯高于歐美國家。2017年國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)量為2420萬噸，其中編織、注塑及BOPP薄膜領(lǐng)域居聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)前三強(qiáng)，合計(jì)占比達(dá)78%。其中，編織領(lǐng)域以32%的比例高居聚丙烯消費(fèi)第一位。目前國內(nèi)編織制品主要用于糧食、化肥、水泥及合成材料等大宗產(chǎn)品的包裝。2017年我國糧食總產(chǎn)量12358億斤，較上年增產(chǎn)0.3%；合成樹脂產(chǎn)量8378萬噸，同比增4.5%；化肥產(chǎn)量6065萬噸，同比下降2.6%；水泥23.16億噸，同比下降0.2%。由于上述大宗產(chǎn)品產(chǎn)量增長有限，同時(shí)新型包裝，如噸包、散貨罐車及塑料膜小包裝等不斷增加使用比例，因此編織領(lǐng)域消耗聚丙烯維持或略下降，在聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比呈下降趨勢。

國內(nèi)注塑制品主要應(yīng)用于汽車、家電、玩具、日用品、工業(yè)容器等領(lǐng)域。近年來隨著上述行業(yè)的發(fā)展及聚丙烯對ABS等材料的替代，促進(jìn)了注塑領(lǐng)域?qū)郾┑男枨笤鲩L，特別是對嵌段共聚聚丙烯的需求快速增加。尤其各種外賣APP的興起，促使人們用餐方式的轉(zhuǎn)變，外賣所使用的各類餐盒多采用透明聚丙烯制作，一定程度上也促進(jìn)了透明注塑聚丙烯的需求增長。2017年，注塑領(lǐng)域占聚丙烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)達(dá)27%，位居第二位。

BOPP是聚丙烯的第三大消費(fèi)領(lǐng)域。BOPP薄膜具有質(zhì)輕、機(jī)械強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于印刷、軟包裝及快遞等行業(yè)。國內(nèi)軟包裝行業(yè)快速發(fā)展及快遞量的迅猛增加推動(dòng)了作為軟包裝基材的印刷膜和膠帶膜需求增長，兩者在BOPP薄膜產(chǎn)品的比重高達(dá)66%，但這兩種膜是典型技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值不高的品種，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈?？萍己枯^高的鍍鋁膜、鐳射膜、預(yù)涂膜、防霧膜、珍珠膜、合成紙等在BOPP消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比較低，合計(jì)占比30%左右。水處理膜、太陽能電池膜、平板顯示薄膜、半導(dǎo)體及微電子用薄膜等更少。BOPP行業(yè)同樣面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的迫切需求。

未來隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的改變以及下游行業(yè)的發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整，我國聚丙烯的應(yīng)用結(jié)構(gòu)也將發(fā)生一定的變化，其中編織類產(chǎn)品占比將逐步下降，而共聚注塑料等占比將逐步提高。其中，電子商務(wù)的快速發(fā)展及人民生活節(jié)奏和生活方式的改變促成的外賣業(yè)迅速崛起，未來幾年還將推進(jìn)透明PP專用料和薄壁注塑料的需求增長。房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)收緊將影響到水泥等建筑材料對編織袋的需求增長，另外合成樹脂等化工產(chǎn)品采用重包裝袋取代塑料編織袋，也將促使編織制品未來占比下降。BOPP等膜制品仍將廣泛用于食品及衣物等物品的包裝，并且人均消費(fèi)水平的提升將保障薄膜制品需求保持穩(wěn)定增長。

1.3 聚丙烯進(jìn)出口分析

1）進(jìn)口分析

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，近年來中國聚丙烯進(jìn)口量穩(wěn)中有降，進(jìn)口依存度逐年降低，2017年我國PP進(jìn)口依賴度為18.1%（見圖3）。但聚丙烯供需結(jié)構(gòu)性失衡仍然存在，通用料過剩及高端料進(jìn)口依存度高企的矛盾仍將長期并存。2017年國內(nèi)聚丙烯下游市場受環(huán)保因素影響，塑編等低附加值行業(yè)生產(chǎn)低迷，而高剛性注塑、高熔指纖維等行業(yè)發(fā)展良好，促使部分高端聚丙烯原料進(jìn)口有所提升。

圖3 2012－2017年聚丙烯進(jìn)口量及進(jìn)口依存度趨勢

2）出口分析

得益于我國擴(kuò)能增量的持續(xù)推進(jìn)，2012?2017年我國聚丙烯出口數(shù)量整體呈遞增趨勢，至2017年，出口數(shù)量達(dá)到34萬噸。我國聚丙烯出口主要目的地為產(chǎn)能缺口較大的東南亞地區(qū)，以越南為代表，2017年中國對越出口數(shù)量占比42.3%，穩(wěn)居第一；其次為泰國和印度尼西亞。2018年東南亞地區(qū)擴(kuò)能增量有限，我國出口市場或延續(xù)目前格局。

2013?2016年中國聚丙烯出口品種單一，整體基數(shù)較小。2017年聚丙烯出口市場表現(xiàn)更為積極。以初級(jí)形狀聚丙烯（HS：39021000）為例，累計(jì)出口29.6萬噸，同比增加23.42%，不過出口產(chǎn)品仍以低端通用貨物為主，其中拉絲料占比在7成以上。

1.4 聚丙烯供需平衡分析

供應(yīng)方面，中國聚丙烯產(chǎn)能近幾年保持增長態(tài)勢，但實(shí)際增長速度慢于預(yù)期。新增產(chǎn)能以煤化工為主，環(huán)評(píng)以及資金緊張等是新裝置投產(chǎn)時(shí)間推遲的重要因素。2017年總產(chǎn)能達(dá)到2350萬噸/年，較2016年增長9.7%。因PP生產(chǎn)企業(yè)利潤較好，除裝置檢修外，大部分裝置都能維持正常生產(chǎn)。2016年是檢修大年，2017年檢修裝置減少，企業(yè)平均開工率維持在較高水平，詳見表1。

表1 2013－2017年國內(nèi)聚丙烯供需平衡

2017年聚丙烯進(jìn)口量略好于2016年水平，隨著國內(nèi)產(chǎn)量的不斷增加以及石化企業(yè)產(chǎn)品不斷升級(jí)，聚丙烯對進(jìn)口料依賴度降低。綜合看，2017年聚丙烯供應(yīng)量的增量主要來自國產(chǎn)量的上升。需求方面，2017年聚丙烯消費(fèi)量2420萬噸，同比增長10.4%，消費(fèi)增量主要來自注塑及薄膜領(lǐng)域。

2 國內(nèi)聚丙烯競爭格局分析

2.1 聚丙烯競爭格局分析

2010年以來，隨著國內(nèi)煤化工及丙烷脫氫工業(yè)的發(fā)展，聚丙烯供應(yīng)格局發(fā)生很大變化。其中煤制烯烴路線產(chǎn)能增加527萬噸/年，約占國內(nèi)新增產(chǎn)能總量的43.9%；丙烷脫氫項(xiàng)目新增產(chǎn)能294萬噸/年，約占國內(nèi)新增產(chǎn)能總量的24.5%。聚丙烯原料來源多元化趨勢愈加明顯。

截至2017年底，我國聚丙烯原料來源中，仍以石油基（包括石腦油基及催化裂化）為主，在聚丙烯總產(chǎn)能中的占比在60%左右；其次為煤制烯烴，占比為22%左右（見圖4）。

圖4 當(dāng)前中國聚丙烯原料來源占比

未來幾年，國內(nèi)新建項(xiàng)目仍以煤/甲醇制烯烴和丙烷脫氫項(xiàng)目為主，兩種原料路線聚丙烯產(chǎn)能占比也將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2020年占比將分別達(dá)到28.6%和13.9%。同期，以浙江石化為代表的民營煉化一體化項(xiàng)目的建設(shè)正在加快步伐，有力減緩了石油基聚丙烯產(chǎn)能占比大幅下滑的趨勢，預(yù)計(jì)2020年石油基聚丙烯產(chǎn)能占比將降至53.3%，較2017年下降近7個(gè)百分點(diǎn)。

隨著國內(nèi)聚丙烯行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)供應(yīng)格局逐漸呈現(xiàn)出中國石化、中國石油、煤化工企業(yè)、輕烴化工企業(yè)及民營煉化企業(yè)共同競爭的局面，尤其是后三者的快速成長、壯大給行業(yè)帶來了較大的挑戰(zhàn)。其中，具有中國特色的煤制烯烴路線經(jīng)由神華集團(tuán)工業(yè)化后，國內(nèi)多家煤、電企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入，使得煤制烯烴企業(yè)成為國內(nèi)烯烴行業(yè)中強(qiáng)有力的競爭者。在聚烯烴行業(yè)中，煤油之爭已悄然來臨。

2.2 中國石化聚丙烯市場占有率分析

2010?2017年，隨著丙烯原料多元化步伐加大，各類投資者紛紛涌入聚丙烯領(lǐng)域。國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能從1151萬噸/年快速增至2350萬噸/年，年均增速高達(dá)10.7%，但中國石化聚丙烯產(chǎn)能投建速度明顯弱于全國平均增長水平。同期，中國石化聚丙烯能力從520萬噸/年增至750萬噸/年，產(chǎn)量由438萬噸增長至717萬噸，年均增長率分別達(dá)5.4%及7.3%，產(chǎn)量的年均增速與國內(nèi)消費(fèi)增速基本相當(dāng)。

由于中國石化產(chǎn)能的投建速度慢于國內(nèi)平均水平，中國石化聚丙烯產(chǎn)能占國內(nèi)的比例從2010年的45%左右持續(xù)下降，2017年僅為32%左右；同期中國石化聚丙烯產(chǎn)量占總量的比例從52%左右持續(xù)降至36%左右。其中，中國石化聚丙烯產(chǎn)量占比降幅大于產(chǎn)能占比的降幅，在一定程度上也說明受到其他路線的挑戰(zhàn)和競爭，中國石化聚丙烯的開工負(fù)荷及市場占有出現(xiàn)了下降。

3 聚丙烯市場趨勢展望

1）未來三年全球聚丙烯產(chǎn)能還將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)到2020年增至8890萬噸/年左右，年均增量超過300萬噸/年。新增PP裝置主要集中在亞洲、中東及北美地區(qū)，其中中東及北美地區(qū)新增產(chǎn)能集中在2020年前后；亞洲依然是全球新增產(chǎn)能的主力地區(qū)。

2）未來三年中國聚丙烯新增產(chǎn)能740萬噸/年，將占全球凈增量的70%以上。國內(nèi)新增裝置的投資主體更趨多元化，包括傳統(tǒng)石化企業(yè)、上市公司、民營企業(yè)和合資公司，原料路線依舊保持多元化方向，包括石腦油路線、MTO、PDH等，傳統(tǒng)的石腦油裂解路線占有率將繼續(xù)降低。中國石化、中國石油PP產(chǎn)能的份額將持續(xù)下降，中國神華、中煤能源逐步成為國內(nèi)聚丙烯主要供應(yīng)廠商，同時(shí)大型民營煉化企業(yè)及PDH工廠也將成為國內(nèi)重要的聚丙烯供應(yīng)商。

3）未來三年中國聚丙烯自給率持續(xù)升高，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能滿足率將超過100%，但結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過剩及供應(yīng)不足的情況仍然存在，一些高端共聚PP、膜級(jí)PP及纖維料仍將以進(jìn)口產(chǎn)品為主，因此未來國內(nèi)聚丙烯的競爭將加劇，表現(xiàn)在：中低端的煤基PP競爭力較強(qiáng)，并繼續(xù)擴(kuò)大市場占有、新進(jìn)入者的定價(jià)機(jī)制將對現(xiàn)有的市場形成壓力、石油基PP被迫繼續(xù)加大技術(shù)投入與產(chǎn)品開發(fā)力度，加大與進(jìn)口產(chǎn)品的競爭。

4）短期政策對市場需求及價(jià)格將產(chǎn)生影響。從2017年開始，中國政府實(shí)施的“禁廢令”，這將顯著推高國內(nèi)聚丙烯需求。根據(jù)今年固管中心核準(zhǔn)的情況看，2018年國內(nèi)廢舊塑料的進(jìn)口量將比上年的583萬噸大幅減少90%，這為聚丙烯的消費(fèi)及價(jià)格進(jìn)一步走強(qiáng)提供有力支撐，并且該政策對市場的影響力還將再持續(xù)一段時(shí)間。

5）中美貿(mào)易摩擦可能影響自美進(jìn)口丙烷原料，增加進(jìn)口成本，一定程度上影響了國內(nèi)PDH裝置競爭力和新產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)程。根據(jù)測算，如果進(jìn)口丙烷增加關(guān)稅25%，將直接帶來PDH成本上升700～1000元/噸，一定程度上將減緩對國內(nèi)傳統(tǒng)聚丙烯企業(yè)沖擊，形成利好。

6）聚丙烯下游行業(yè)發(fā)展變化快、產(chǎn)品升級(jí)需求明顯。受醫(yī)療器械、汽車領(lǐng)域快速發(fā)展的拉動(dòng)，外賣及電商領(lǐng)域的不斷擴(kuò)充，二胎政策放開后的需求激增等共同拉動(dòng)，聚丙烯下游領(lǐng)域表現(xiàn)出明顯的原料需求升級(jí)跡象。其中，均聚產(chǎn)品中的高熔纖維、高剛性注塑料，共聚產(chǎn)品中的高熔共聚及高透明產(chǎn)品需求不斷上升。而國內(nèi)也加大了技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)力度，不斷增加新品種來應(yīng)對和滿足下游的這種變化。

4 建議與對策

隨著國內(nèi)產(chǎn)能滿足率不斷提升，聚丙烯產(chǎn)品競爭日趨激烈，結(jié)構(gòu)性過剩現(xiàn)象導(dǎo)致供需矛盾升級(jí)。煤化工的蓬勃發(fā)展導(dǎo)致中國石化、中國石油對市場的引領(lǐng)力、影響力出現(xiàn)下降，如何在未來抓住機(jī)遇、順應(yīng)市場發(fā)展，增加企業(yè)競爭力成為亟待解決的重大問題。本文結(jié)合中國石化化工板塊和國內(nèi)化工行業(yè)現(xiàn)狀，提出建議如下：

1）加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接，提升服務(wù)水平，穩(wěn)定現(xiàn)有銷售渠道。充分發(fā)揮銷售公司“雷達(dá)站”作用，重視并反饋用戶需求，組織科研和生產(chǎn)單位共同配合解決問題，提升現(xiàn)有客戶黏度，穩(wěn)定市場占有率。并針對市場上不同牌號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)及未來走勢，結(jié)合裝置工藝特點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化裝置分工，提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量穩(wěn)定性；就近排產(chǎn)，降低運(yùn)輸成本，爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益。

2）加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)研究力度。加大新型催化劑研發(fā)，縮短與國外先進(jìn)國家在聚丙烯催化劑制備和應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的差距，提升國產(chǎn)聚丙烯技術(shù)競爭力。

3）加快新產(chǎn)品開發(fā)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。依托“產(chǎn)銷研用”機(jī)制，通過及早發(fā)現(xiàn)市場新需求、快速研發(fā)和生產(chǎn)新產(chǎn)品、正確指導(dǎo)用戶使用等一系列工作，以達(dá)到占據(jù)高端市場并引導(dǎo)下游行業(yè)原料使用的目的。

4）拓寬出口渠道。積極參與國家“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施，抓住機(jī)遇大力拓展國外市場。緊盯越南、泰國、印度等主要出口國下游新裝置建設(shè)情況，及早入手，努力擴(kuò)大出口量；在貿(mào)易方式上，以開發(fā)生產(chǎn)型客戶為主，提升出口量中來進(jìn)料加工的份額。