付郁（北京空間科技信息研究所）

歐洲航天工業(yè)基礎雄厚，航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展程度高，是世界航天產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在內(nèi)部具有較為完備的衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)體系，形成了大、中、小、微等不同規(guī)模衛(wèi)星制造商并立的發(fā)展格局；在外部具有較強的市場競爭力，根據(jù)2016年公開披露的衛(wèi)星訂單數(shù)據(jù)，歐洲制造商獲得4顆國際衛(wèi)星訂單，只略低于美國的6顆國際衛(wèi)星訂單，市場份額占比大。因此，研究歐洲衛(wèi)星制造商競爭力提升舉措具有很好的借鑒意義。

1 歐洲衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)能力在全球處于領先行列

目前，在歐洲地區(qū)約有30家公司具有整星總裝、集成與測試能力，其中較有影響力的有：空客防務與航天公司（ADS）、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司（TAS）、德國不萊梅軌道高技術系統(tǒng)公司（OHB）等。另據(jù)不完全統(tǒng)計，歐洲還有超過50家的子系統(tǒng)供應商，以及超過300家的設備和部組件供應商，并有38000余名人員從事航天器設計與研制。通過這些分布在各個層面的公司，歐洲在衛(wèi)星制造領域形成了較為完備的體系，從事衛(wèi)星制造的企業(yè)數(shù)量和總體實力僅次于美國，位居全球第二位。

在衛(wèi)星制造方面，歐洲優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)星制造商數(shù)量眾多，形成了大、中、小、微等不同類型企業(yè)并立的發(fā)展局面，其中大型龍頭企業(yè)包括空客防務與航天公司、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司，作為具有國際競爭力的大型宇航企業(yè)，這些公司始終是國際市場的主角和領軍企業(yè)，產(chǎn)品類型多樣，平臺型譜完善，系統(tǒng)技術領先，牢牢占據(jù)發(fā)展領先位置；中型特色企業(yè)包括德國不萊梅軌道高技術系統(tǒng)股份公司和英國薩瑞衛(wèi)星技術公司（SSTL）等，這些公司通過整星研制、人員培訓、技術轉(zhuǎn)讓、發(fā)射服務等一攬子服務方式，提供低成本解決方案，搶占了大量新興航天國家的衛(wèi)星制造市場，成為歐洲衛(wèi)星制造領域的生力軍；小微企業(yè)包括克萊德航天公司（Clyde Space）、戈姆航天公司（GomSpace）等，這類公司抓住了近些年微納衛(wèi)星發(fā)展的機遇快速崛起，成為微納衛(wèi)星市場和新興應用領域的重要力量。

整體看，歐洲在整星及部組件上的制造能力比較突出，擁有大量具有強大競爭力的衛(wèi)星及部組件制造商。以空客防務與航天公司和泰雷茲-阿萊尼亞空間公司為代表的強大的衛(wèi)星制造商使歐洲與美國、俄羅斯同等對手競爭時，具有非常高的國際競爭力；憑借數(shù)量龐大、各有所長的企業(yè)和航天器設計與研制人員，歐洲獲得了完善的航天器研制配套能力和強大的人力資源支撐，從而保障了歐洲航天研制能力不斷發(fā)展。

2 歐洲衛(wèi)星制造商提升競爭力的主要舉措

從經(jīng)營層面，以并購重組為抓手，提升整體競爭力

歐洲航天工業(yè)從20世紀60年代起步，到20世紀80年代在德國、法國、英國和意大利出現(xiàn)了多家衛(wèi)星制造商。20世紀90年代開始，各個國家的衛(wèi)星制造商開始在本國層面進行兼并重組，至20世紀90年代中后期，基本在每個國家都只剩一個系統(tǒng)集成商。從20世紀末到21世紀初，歐洲衛(wèi)星制造商又開始新一輪的跨國合并，最終在歐洲層面形成了空客防務與航天公司、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司這兩家具有國際競爭力的衛(wèi)星制造商。

空客防務與航天公司（ADS）借助市場運作手段，完成企業(yè)并購重組，強化航天產(chǎn)業(yè)在集團內(nèi)的地位，并瞄準商業(yè)市場需求完成小衛(wèi)星研制能力布局。2013年，原歐洲空客防務與航天公司進行業(yè)務重組，整個公司更名為空客防務與航天集團公司，以提高市場進入機會、優(yōu)化成本和市場競爭力。此外，ADS公司敏銳捕捉到小衛(wèi)星在全球商業(yè)市場的發(fā)展?jié)摿?，為彌補自身傳統(tǒng)的“重大輕小”的發(fā)展瓶頸，于2008年收購了薩瑞衛(wèi)星技術公司，布局小衛(wèi)星研制市場，補足了ADS公司在小衛(wèi)星研制方面的短板，ADS公司借此迅速推出了頗具競爭力的AstroBus小衛(wèi)星平臺。

德國不萊梅軌道高技術系統(tǒng)公司也不斷進行兼并重組，以提高產(chǎn)業(yè)競爭力。該公司成立于1957年，當時的業(yè)務是提供航海裝備，原稱奧托液壓不萊梅有限責任公司（OHB）。2002年，OHB系統(tǒng)公司向“軌道通信”衛(wèi)星網(wǎng)絡投資，獲得美國軌道通信有限責任公司10%的股份。此后OHB系統(tǒng)公司歷經(jīng)十余年兼并重組，在2014年與凱撒-特雷德有限責任公司合并，沿用OHB系統(tǒng)公司的名稱，分別在不萊梅和慕尼黑設有辦公地點。興航天國家的對地觀測衛(wèi)星訂單。并且，空客防務與航天公司構建了涵蓋衛(wèi)星制造、發(fā)射和運營的全鏈條能力，能為用戶提供一攬子解決方案，為其贏得航天能力基礎薄弱的新興航天國家，以及對小衛(wèi)星制造和發(fā)射周期較為敏感的新興初創(chuàng)公司的訂單提供了保

德國不萊梅軌道高技術系統(tǒng)公司兼并重組圖

由此可見，歐洲衛(wèi)星制造業(yè)通過企業(yè)的并購重組，不斷優(yōu)化業(yè)務布局，調(diào)整業(yè)務模式，加強全面能力建設，使歐洲衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)緊跟時代步伐，維持其在航天領域的發(fā)展活力，競爭力得以不斷加強。

從市場層面，以外部市場為增量，提升市場占有率

歐洲由于天然的地緣政治因素，航天領域的公共需求無法與美國、俄羅斯等航天強國相提并論，其航天產(chǎn)業(yè)在很大程度上依賴商業(yè)航天的收入。在這種背景下，歐洲航天企業(yè)則通過與國外制造商進行合作，彌補其市場內(nèi)需不足的現(xiàn)狀。

空客防務與航天公司作為全球領先的宇航制造商，在大、中、小型衛(wèi)星制造方面能力出色，在全球建立了完善的業(yè)務網(wǎng)絡，具有較高的全球市場占有率，獲得了來自阿爾及利亞、越南、智利、秘魯?shù)刃抡稀Ｔ谛潞教彀l(fā)展大浪潮下，空客防務與航天公司敏銳捕捉到低地球軌道巨型星座發(fā)展熱點，在一網(wǎng)公司（OneWeb）發(fā)展早期即與其形成深度合作關系，既獲得了900顆衛(wèi)星的制造大單，更是通過與一網(wǎng)公司聯(lián)合在美國建立小衛(wèi)星制造廠，搶占了未來發(fā)展先機。綜合看，空客防務與航天公司通過與國際伙伴合作，以及打造一攬子解決方案等“組合拳”的方式，既是當前國際市場上商業(yè)衛(wèi)星制造的“主角”，更為在未來市場繼續(xù)維持領先優(yōu)勢奠定基礎。

泰雷茲-阿萊尼亞空間公司通過其美國分公司專注美國市場，并于2015年在美國獲得21億美元的收入，同時該公司于2001年與美國大型國防承包商雷神公司（Raytheon）成立了合資公司，專注于美國和歐洲以外的市場。目前，泰雷茲-阿萊尼亞空間公司的總收入中約有10%來源于美國市場。此外，泰雷茲-阿萊尼亞空間公司也積極拓展亞洲、非洲和南美洲的市場。

由此可見，歐洲衛(wèi)星制造商高度重視國際合作，竭力打造全球“朋友圈”，通過積極打入美國、亞洲等市場，有效解決了內(nèi)需不足的問題，拓展了發(fā)展空間。

從技術層面，以創(chuàng)新引領為驅(qū)動，提升技術先進性

歐洲歷來十分重視在航天領域進行戰(zhàn)略和技術等方面的創(chuàng)新，將保持航天產(chǎn)業(yè)活力和競爭力作為重要發(fā)展目標。

首先，歐盟委員會和歐洲航天局非常重視航天政策和戰(zhàn)略對航天產(chǎn)業(yè)的帶動作用，每隔2～3年即在其部長級會議上發(fā)布航天領域頂層政策，并適時召開相關專題會議制定決議，引領航天領域與時俱進，創(chuàng)新發(fā)展。

其次，歐洲航天產(chǎn)業(yè)界也高度重視空間技術創(chuàng)新發(fā)展。自2014年以來，德國航空航天中心（DLR）聯(lián)合歐洲航天局、空客防務與航天公司和德國不萊梅軌道高技術系統(tǒng)公司每年都舉辦“創(chuàng)新航天”活動，通過該活動向有發(fā)展?jié)摿Φ那把丶夹g和成果提供資金支持，從而為歐洲航天產(chǎn)業(yè)開發(fā)新市場，促進航天產(chǎn)業(yè)與非航天產(chǎn)業(yè)間的技術和成果轉(zhuǎn)移，從而提高航天產(chǎn)業(yè)競爭力。“創(chuàng)新航天”活動在歐洲引起了強烈反響，吸引了來自歐洲各個國家的創(chuàng)業(yè)型公司、高校和研究機構參與，2016年該活動評選出“無線纜衛(wèi)星”、“未來低地球軌道星座間激光通信”和“多功能輕型衛(wèi)星結構”等優(yōu)勝方案，由德國航天局、歐洲航天局、空客防務與航天公司和德國不萊梅軌道高技術系統(tǒng)公司分別向這些項目提供研發(fā)資金支持。該活動作為一個縮影，很好地展示了歐洲航天領域自上而下重視創(chuàng)新的發(fā)展環(huán)境。

第三，歐洲航天產(chǎn)業(yè)在發(fā)展模式上也有自己的獨特創(chuàng)新。在起步最早、發(fā)展程度最高的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)方面，歐洲航天局聯(lián)合歐洲航天產(chǎn)業(yè)界創(chuàng)新發(fā)展模式，為了提升歐洲衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的整體競爭力，歐洲航天局自1993年開始實施“通信系統(tǒng)預先研究”（ARTES）計劃，該計劃以階段性《通信長期規(guī)劃》（TLTP）為指導，由此將各成員國及從業(yè)企業(yè)團結在統(tǒng)一的戰(zhàn)略目標之下?！巴ㄐ畔到y(tǒng)預先研究”計劃始終著眼于衛(wèi)星通信市場的最新需求，以廣泛合作為基礎，以技術創(chuàng)新為核心，以重大項目為抓手，逐漸形成了健全、穩(wěn)定的供應鏈條與產(chǎn)業(yè)結構，并成功催生出一批具有國際競爭力的核心產(chǎn)品與應用項目。在“通信系統(tǒng)預先研究”計劃的推動下，歐洲通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)競爭力顯著提升，與美國之間的差距不斷縮小。以地球靜止軌道通信衛(wèi)星為例，歐洲衛(wèi)星制造商的全球市場份額已從20世紀90年代的19%，逐步提高到目前的35%?！巴ㄐ畔到y(tǒng)預先研究”計劃以其獨特的組織形式與管理模式，為歐洲衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)搭建了良好的溝通與協(xié)作平臺。在此基礎上，歐洲航天局始終堅持機制創(chuàng)新，不斷豐富ARTES計劃的內(nèi)涵，對歐洲衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)給予了全方位的支持與促進。

3　結束語

歐洲衛(wèi)星制造商在全球衛(wèi)星制造市場競爭力出色，市場占有份額較高，正是得益于其在經(jīng)營發(fā)展、國際化、技術創(chuàng)新等方面的不斷嘗試與實踐。在經(jīng)營層面強化兼并重組，及時敏銳反應市場需求變化，不斷調(diào)整優(yōu)化業(yè)務布局；在市場層面堅持國際化策略，積極拓展美洲、亞洲和非洲市場，贏得了發(fā)展空間；在技術層面堅持創(chuàng)新驅(qū)動，重視發(fā)展空間新技術、新概念，始終占據(jù)技術領先位置。隨著商業(yè)資本涌入航天領域而帶動的航天產(chǎn)業(yè)格局重塑，以及低軌大規(guī)模星座發(fā)展浪潮對衛(wèi)星制造能力的需求不斷增長，歐洲衛(wèi)星制造商在國際市場的競爭力有望得到進一步彰顯。