天風(fēng)證券

1、政策力推網(wǎng)絡(luò)空間安全和自主可控。

2、國產(chǎn)化采購加速。

我國IT市場規(guī)模巨大，單軟件業(yè)已于2017年超過5萬億產(chǎn)值。但在傳統(tǒng)IT架構(gòu)領(lǐng)域，國內(nèi)廠商的競爭能力較弱，Oracle、IBM和微軟等國外廠商占據(jù)優(yōu)勢，數(shù)據(jù)庫、中間件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化率均不足一半。服務(wù)器生產(chǎn)領(lǐng)域國產(chǎn)化率相對較高，但芯片及系統(tǒng)軟件領(lǐng)域，研發(fā)難度高、研究周期長，國內(nèi)廠商需要投入大量的時間和精力才能與國際一流廠商進(jìn)行競爭，關(guān)鍵領(lǐng)域國產(chǎn)化率嚴(yán)重不足。

為了應(yīng)對日益嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)，一系列重要文件和法規(guī)也隨之頒布，強(qiáng)調(diào)發(fā)展自主可控來保證我國網(wǎng)絡(luò)安全。國外軟硬件存在的漏洞和后門，對我國網(wǎng)絡(luò)安全造成了極大威脅。所以我國必須投入重金研發(fā)自主可控的軟硬件產(chǎn)品，形成自主可控的IT產(chǎn)業(yè)，來解決目前網(wǎng)絡(luò)安全面臨的挑戰(zhàn)。

在各類IT基礎(chǔ)設(shè)施中，芯片和操作系統(tǒng)是我國至今為止，國產(chǎn)化程度最低的兩個領(lǐng)域，正所謂"缺芯少魂"，國產(chǎn)芯片搭載國產(chǎn)操作系統(tǒng)的PC和服務(wù)器基本限于軍隊(duì)軍工領(lǐng)域和少數(shù)政府辦公部門，商業(yè)化程度較差，這也是我國自主可控和國產(chǎn)化領(lǐng)域急需提升的兩個方向。隨著外部環(huán)境緊張，以及國內(nèi)政策的催化，我們認(rèn)為國產(chǎn)芯片、國產(chǎn)操作系統(tǒng)等領(lǐng)域的企業(yè)將迎來快速發(fā)展時代，中間件、存儲、數(shù)據(jù)庫等自主可控產(chǎn)品也將顯著受益，迎來雷聲大雨點(diǎn)也大的春天。

重點(diǎn)推薦：太極股份、中科曙光和中國長城。