文/周晉竹 編輯/章蔓菁

作者系中國貿(mào)促會研究院國際貿(mào)易研究部副主任

面對貿(mào)易摩擦，企業(yè)需要針對性地加快在海外的投資與生產(chǎn)布局，不斷降本增效，提升產(chǎn)品附加值，并增強(qiáng)在海外市場的公關(guān)能力。

當(dāng)前，中美貿(mào)易摩擦引發(fā)全球廣泛關(guān)注。繼美國發(fā)布301調(diào)查報告，建議對1333個獨(dú)立關(guān)稅項(xiàng)目、500億美元的中國產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅后，中國宣布將對價值500億美元、涉及13個產(chǎn)業(yè)的美國進(jìn)口商品加征15%至25%的關(guān)稅。2018年5月3日，美國總統(tǒng)特使、財政部長姆努欽率美方代表團(tuán)訪華，中美雙方同意就有關(guān)問題保持密切溝通，并建立相應(yīng)的工作機(jī)制。從當(dāng)前形勢來看，此前持續(xù)發(fā)酵的中美貿(mào)易摩擦似乎出現(xiàn)了一線轉(zhuǎn)機(jī)，但靴子仍未落地。美國挑起的301調(diào)查以及后續(xù)可能發(fā)生的貿(mào)易戰(zhàn)，或?qū)⒃谌蚍秶鷥?nèi)引起產(chǎn)業(yè)分工格局的深度調(diào)整，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)需要未雨綢繆，做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

301調(diào)查對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)出口的影響

目前美國301調(diào)查加征關(guān)稅的商品清單不僅涵蓋了我國具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的鋼鐵、鋁、有機(jī)化學(xué)品、機(jī)電設(shè)備等產(chǎn)業(yè)，而且還包括高性能醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、新材料、工業(yè)機(jī)器人、新一代信息技術(shù)、新能源汽車、航空產(chǎn)品及高鐵裝備等新興領(lǐng)域，囊括了“中國制造2025”計劃所轄的十大高科技產(chǎn)業(yè)。

從出口市場集中度來看，受影響最大的產(chǎn)業(yè)是航空產(chǎn)業(yè)。2017年，我國向美國市場出口航空產(chǎn)品累計達(dá)85.7億元人民幣，占當(dāng)年該產(chǎn)業(yè)全球出口總額的34.39%（見圖1）。此外，美國是全球最大的民用航空市場，一旦美國針對我國航空產(chǎn)品增加關(guān)稅，其他市場短期內(nèi)很難完全消化我國航空產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能。短期來看，鑒于航空產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)、復(fù)雜工藝、零件適配性等特點(diǎn)，美國對我國航空產(chǎn)業(yè)征收關(guān)稅的影響有限。中航工業(yè)旗下的沈陽飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、成都飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)，都是波音公司配套產(chǎn)品的供應(yīng)商，而波音公司的中國收入也占到其總收入的13%左右，基于合同訂單和營收等方面的考慮，短期內(nèi)航空產(chǎn)品的出口規(guī)模并不會大幅下降。但長期看，如果中美之間爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)且持續(xù)時間較長，美國航空產(chǎn)業(yè)的跨國公司或?qū)⒑饬筷P(guān)稅增加帶來的盈利下降與改變?nèi)虿少彶呗栽黾拥呐涮啄Σ脸杀?，不排除會調(diào)整其全球供應(yīng)商名單，進(jìn)而影響到我國航空企業(yè)的出口市場。

排在航空產(chǎn)業(yè)之后的是鐵道車輛、軌道裝置與信號設(shè)備產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)2017年向美國出口215.55億元人民幣，占當(dāng)年該產(chǎn)業(yè)全球出口總額的29.09%（見圖1）。但由于我國目前向歐美等發(fā)達(dá)國家出口現(xiàn)代鐵路裝備的企業(yè)數(shù)量并不多（基本上僅限于中國中車一家），并且其向美國出口的產(chǎn)品以配套地鐵車為主，綜合來看，該產(chǎn)業(yè)所受的影響相對較小。

從出口產(chǎn)值的角度看，受加征關(guān)稅影響最大的是機(jī)電產(chǎn)業(yè)。2017年，我國機(jī)電產(chǎn)業(yè)向美國出口13432.05億元人民幣，占該產(chǎn)業(yè)全球出口總額的20.21%?？紤]到機(jī)電產(chǎn)業(yè)下的細(xì)分產(chǎn)業(yè)較多（包括電子元器件、家用電器、工農(nóng)具、電力裝備、太陽能光伏等數(shù)十項(xiàng)），參與生產(chǎn)與出口的企業(yè)數(shù)量也較為龐大，再加上機(jī)電產(chǎn)品本身的可替代性較強(qiáng)、利潤空間有限，因此加征關(guān)稅帶來的影響面較廣，涉及的產(chǎn)業(yè)出口規(guī)模也較大。

此外，汽車產(chǎn)業(yè)也會因加征關(guān)稅受到較大影響。無論是從出口額還是從市場集中度的角度看，美國都是我國汽車產(chǎn)業(yè)的主要目標(biāo)市場。2017年，我國車輛及零附件（鐵道車輛除外）向美國出口1025.12億元人民幣，占該產(chǎn)業(yè)當(dāng)年全球出口總額的22.49%。其中，成車出口受貿(mào)易戰(zhàn)的影響會較小。2017年，我國對美國的汽車出口總量為20999輛，不到美國向我國出口的十分之一，以奇瑞、江淮、長城、長安等企業(yè)為主，且單輛車售價普遍在5萬—10萬元，即便增加25%的關(guān)稅，在美國市場仍然具備一定的價格競爭優(yōu)勢。在汽車零部件出口方面，美國是我國汽車零部件出口的第一大目標(biāo)市場，每年消化該產(chǎn)業(yè)出口份額的25%左右，出口產(chǎn)品以輪轂、輪胎等為主。一旦被加征關(guān)稅，我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將會受到較大影響。在新能源汽車方面，由于目前新能源汽車的出口規(guī)模非常小，2017年我國向美國出口的新能源汽車金額一共才3.99億元人民幣，占比僅為0.09%，因此所受影響較為有限。

圖1 相關(guān)產(chǎn)業(yè)2017年對美出口額占該產(chǎn)業(yè)總出口額的比重

圖2 我國采取反制措施產(chǎn)業(yè)2017年從美進(jìn)口占該產(chǎn)業(yè)總進(jìn)口的比重

反制措施對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)口的影響

從市場集中度看，受影響最大的產(chǎn)業(yè)是包含大豆在內(nèi)的油籽、子仁、工業(yè)或藥用植物、飼料產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)2017年從美國進(jìn)口987.72億元人民幣，占該產(chǎn)業(yè)進(jìn)口總額的32.72%。特別是我國大豆的貿(mào)易依存度較高：2017年，我國大豆總消費(fèi)量達(dá)到11218萬噸，而國內(nèi)產(chǎn)量僅有1400萬噸左右，進(jìn)口量達(dá)9700萬噸，對外依賴度高達(dá)86%。與此同時，我國大豆的進(jìn)口來源以美國和巴西為主，而北美與南美在大豆收割上存在顯著的季節(jié)性特征，分別在不同時期供應(yīng)，因此美國大豆的進(jìn)口替代性較小。初步估算，如果我國對美國大豆加征25%的關(guān)稅，大豆成本預(yù)計將提高700—800元/噸。此外，大豆主要用途是制成豆粕、豆油，而豆粕是豬禽、水產(chǎn)飼料的主要構(gòu)成，如果大豆價格上漲，預(yù)計會對下游的肉類、油脂等產(chǎn)品形成一定程度的價格傳導(dǎo)。

從進(jìn)口規(guī)?？?，受影響相對較大的是汽車產(chǎn)業(yè)。2017年我國汽車產(chǎn)業(yè)從美國進(jìn)口1023.24億元人民幣，占該產(chǎn)業(yè)當(dāng)年進(jìn)口總額的19.08%。在傳統(tǒng)燃油汽車方面，由于通用、福特、克萊斯勒等品牌早已在中國建立合資企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了大部分生產(chǎn)的本地化，因此反制措施對國內(nèi)的影響主要來自從美國進(jìn)口的汽車零部件，例如傳動系統(tǒng)、車身附件、發(fā)動機(jī)零件等。在整車領(lǐng)域方面，受影響最大的則是尚未在中國建廠的特斯拉，其所有在華銷售均以出口方式實(shí)現(xiàn)，2017年在華銷量占其全球總量的16.5%。我國如果對美國產(chǎn)汽車加征25%的關(guān)稅，預(yù)計將導(dǎo)致特斯拉約5.1億美元的損失。值得注意的是，在特斯拉鋰電池相關(guān)體系的全球供應(yīng)鏈中，中國共有15家供應(yīng)商。這15家供應(yīng)商的出口訂單，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬鲜艿劫Q(mào)易戰(zhàn)的影響。

中國企業(yè)的應(yīng)對策略

一是針對性地加快企業(yè)在海外的投資與生產(chǎn)布局。企業(yè)要以貼近目標(biāo)市場、增強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性為主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)中國品牌產(chǎn)地的多元化，甚至是在目標(biāo)市場進(jìn)行生產(chǎn)的本地化，以有效規(guī)避加征關(guān)稅帶來的影響。這其中，考慮到美國加大對中國跨境并購的審查力度以及歐盟外資審查框架草案或?qū)⒃诎l(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體范圍內(nèi)引起示范效應(yīng)，我國企業(yè)在“走出去”時，應(yīng)盡量避開易引起安全審查的并購方式，多選擇綠地投資的方式，通過增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)與稅收，提升當(dāng)?shù)卣c市場對我國企業(yè)跨境投資的接受程度。此外，我國企業(yè)在海外投資的溝通過程中，還應(yīng)注意保持較高的透明度，使投資流程更接近國際慣例，并提前準(zhǔn)備好投資后三至五年的發(fā)展計劃，以提高境外投資的成功率。

二是持續(xù)開展降本增效，提升產(chǎn)品附加值。一方面，企業(yè)要重視研發(fā)，根據(jù)目標(biāo)消費(fèi)市場的需求進(jìn)行“量體裁衣”，增加產(chǎn)品的不可替代性，培育下游廠家以及消費(fèi)者對我國產(chǎn)品的需求剛性；另一方面，企業(yè)要著力通過新技術(shù)與新工藝提高勞動生產(chǎn)率，盡可能地降低生產(chǎn)成本，謀求議價空間，不斷提升自身對貿(mào)易戰(zhàn)這類重大挑戰(zhàn)的應(yīng)對能力。此外，企業(yè)也要注意規(guī)劃好在目標(biāo)市場的銷售份額，既要尋求競爭優(yōu)勢，也不一味擴(kuò)大在某個單一市場的銷售份額，以降低企業(yè)遭受貿(mào)易摩擦的幾率，實(shí)現(xiàn)出口額的長期可持續(xù)增長。

三是在海外市場增加政府公關(guān)方面的預(yù)算，提高自身的政府游說能力。企業(yè)可通過派駐專員或者聘用當(dāng)?shù)毓P(guān)公司的方式，與目標(biāo)市場的政府保持密切聯(lián)系。通過與當(dāng)?shù)卣木o密溝通，企業(yè)能夠更加清晰地了解自身哪些做法會導(dǎo)致貿(mào)易摩擦，哪些政府官員有不同意見，企業(yè)發(fā)展會受到哪些政府部門的阻礙等具體信息，以便及時調(diào)整海外策略，而不是等到貿(mào)易沖突真正發(fā)生后再被動應(yīng)對。