文/周晉竹 編輯/章蔓菁

作者系中國(guó)貿(mào)促會(huì)研究院國(guó)際貿(mào)易研究部副主任

面對(duì)貿(mào)易摩擦，企業(yè)需要針對(duì)性地加快在海外的投資與生產(chǎn)布局，不斷降本增效，提升產(chǎn)品附加值，并增強(qiáng)在海外市場(chǎng)的公關(guān)能力。

當(dāng)前，中美貿(mào)易摩擦引發(fā)全球廣泛關(guān)注。繼美國(guó)發(fā)布301調(diào)查報(bào)告，建議對(duì)1333個(gè)獨(dú)立關(guān)稅項(xiàng)目、500億美元的中國(guó)產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅后，中國(guó)宣布將對(duì)價(jià)值500億美元、涉及13個(gè)產(chǎn)業(yè)的美國(guó)進(jìn)口商品加征15%至25%的關(guān)稅。2018年5月3日，美國(guó)總統(tǒng)特使、財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽率美方代表團(tuán)訪華，中美雙方同意就有關(guān)問題保持密切溝通，并建立相應(yīng)的工作機(jī)制。從當(dāng)前形勢(shì)來(lái)看，此前持續(xù)發(fā)酵的中美貿(mào)易摩擦似乎出現(xiàn)了一線轉(zhuǎn)機(jī)，但靴子仍未落地。美國(guó)挑起的301調(diào)查以及后續(xù)可能發(fā)生的貿(mào)易戰(zhàn)，或?qū)⒃谌蚍秶鷥?nèi)引起產(chǎn)業(yè)分工格局的深度調(diào)整，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)需要未雨綢繆，做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

301調(diào)查對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)出口的影響

目前美國(guó)301調(diào)查加征關(guān)稅的商品清單不僅涵蓋了我國(guó)具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的鋼鐵、鋁、有機(jī)化學(xué)品、機(jī)電設(shè)備等產(chǎn)業(yè)，而且還包括高性能醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、新材料、工業(yè)機(jī)器人、新一代信息技術(shù)、新能源汽車、航空產(chǎn)品及高鐵裝備等新興領(lǐng)域，囊括了“中國(guó)制造2025”計(jì)劃所轄的十大高科技產(chǎn)業(yè)。

從出口市場(chǎng)集中度來(lái)看，受影響最大的產(chǎn)業(yè)是航空產(chǎn)業(yè)。2017年，我國(guó)向美國(guó)市場(chǎng)出口航空產(chǎn)品累計(jì)達(dá)85.7億元人民幣，占當(dāng)年該產(chǎn)業(yè)全球出口總額的34.39%（見圖1）。此外，美國(guó)是全球最大的民用航空市場(chǎng)，一旦美國(guó)針對(duì)我國(guó)航空產(chǎn)品增加關(guān)稅，其他市場(chǎng)短期內(nèi)很難完全消化我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能。短期來(lái)看，鑒于航空產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)、復(fù)雜工藝、零件適配性等特點(diǎn)，美國(guó)對(duì)我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)征收關(guān)稅的影響有限。中航工業(yè)旗下的沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、成都飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)，都是波音公司配套產(chǎn)品的供應(yīng)商，而波音公司的中國(guó)收入也占到其總收入的13%左右，基于合同訂單和營(yíng)收等方面的考慮，短期內(nèi)航空產(chǎn)品的出口規(guī)模并不會(huì)大幅下降。但長(zhǎng)期看，如果中美之間爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，美國(guó)航空產(chǎn)業(yè)的跨國(guó)公司或?qū)⒑饬筷P(guān)稅增加帶來(lái)的盈利下降與改變?nèi)虿少?gòu)策略增加的配套摩擦成本，不排除會(huì)調(diào)整其全球供應(yīng)商名單，進(jìn)而影響到我國(guó)航空企業(yè)的出口市場(chǎng)。

排在航空產(chǎn)業(yè)之后的是鐵道車輛、軌道裝置與信號(hào)設(shè)備產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)2017年向美國(guó)出口215.55億元人民幣，占當(dāng)年該產(chǎn)業(yè)全球出口總額的29.09%（見圖1）。但由于我國(guó)目前向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家出口現(xiàn)代鐵路裝備的企業(yè)數(shù)量并不多（基本上僅限于中國(guó)中車一家），并且其向美國(guó)出口的產(chǎn)品以配套地鐵車為主，綜合來(lái)看，該產(chǎn)業(yè)所受的影響相對(duì)較小。

從出口產(chǎn)值的角度看，受加征關(guān)稅影響最大的是機(jī)電產(chǎn)業(yè)。2017年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)業(yè)向美國(guó)出口13432.05億元人民幣，占該產(chǎn)業(yè)全球出口總額的20.21%。考慮到機(jī)電產(chǎn)業(yè)下的細(xì)分產(chǎn)業(yè)較多（包括電子元器件、家用電器、工農(nóng)具、電力裝備、太陽(yáng)能光伏等數(shù)十項(xiàng)），參與生產(chǎn)與出口的企業(yè)數(shù)量也較為龐大，再加上機(jī)電產(chǎn)品本身的可替代性較強(qiáng)、利潤(rùn)空間有限，因此加征關(guān)稅帶來(lái)的影響面較廣，涉及的產(chǎn)業(yè)出口規(guī)模也較大。

此外，汽車產(chǎn)業(yè)也會(huì)因加征關(guān)稅受到較大影響。無(wú)論是從出口額還是從市場(chǎng)集中度的角度看，美國(guó)都是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的主要目標(biāo)市場(chǎng)。2017年，我國(guó)車輛及零附件（鐵道車輛除外）向美國(guó)出口1025.12億元人民幣，占該產(chǎn)業(yè)當(dāng)年全球出口總額的22.49%。其中，成車出口受貿(mào)易戰(zhàn)的影響會(huì)較小。2017年，我國(guó)對(duì)美國(guó)的汽車出口總量為20999輛，不到美國(guó)向我國(guó)出口的十分之一，以奇瑞、江淮、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等企業(yè)為主，且單輛車售價(jià)普遍在5萬(wàn)—10萬(wàn)元，即便增加25%的關(guān)稅，在美國(guó)市場(chǎng)仍然具備一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在汽車零部件出口方面，美國(guó)是我國(guó)汽車零部件出口的第一大目標(biāo)市場(chǎng)，每年消化該產(chǎn)業(yè)出口份額的25%左右，出口產(chǎn)品以輪轂、輪胎等為主。一旦被加征關(guān)稅，我國(guó)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)受到較大影響。在新能源汽車方面，由于目前新能源汽車的出口規(guī)模非常小，2017年我國(guó)向美國(guó)出口的新能源汽車金額一共才3.99億元人民幣，占比僅為0.09%，因此所受影響較為有限。

圖1 相關(guān)產(chǎn)業(yè)2017年對(duì)美出口額占該產(chǎn)業(yè)總出口額的比重

圖2 我國(guó)采取反制措施產(chǎn)業(yè)2017年從美進(jìn)口占該產(chǎn)業(yè)總進(jìn)口的比重

反制措施對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)口的影響

從市場(chǎng)集中度看，受影響最大的產(chǎn)業(yè)是包含大豆在內(nèi)的油籽、子仁、工業(yè)或藥用植物、飼料產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)2017年從美國(guó)進(jìn)口987.72億元人民幣，占該產(chǎn)業(yè)進(jìn)口總額的32.72%。特別是我國(guó)大豆的貿(mào)易依存度較高：2017年，我國(guó)大豆總消費(fèi)量達(dá)到11218萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H有1400萬(wàn)噸左右，進(jìn)口量達(dá)9700萬(wàn)噸，對(duì)外依賴度高達(dá)86%。與此同時(shí)，我國(guó)大豆的進(jìn)口來(lái)源以美國(guó)和巴西為主，而北美與南美在大豆收割上存在顯著的季節(jié)性特征，分別在不同時(shí)期供應(yīng)，因此美國(guó)大豆的進(jìn)口替代性較小。初步估算，如果我國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征25%的關(guān)稅，大豆成本預(yù)計(jì)將提高700—800元/噸。此外，大豆主要用途是制成豆粕、豆油，而豆粕是豬禽、水產(chǎn)飼料的主要構(gòu)成，如果大豆價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)下游的肉類、油脂等產(chǎn)品形成一定程度的價(jià)格傳導(dǎo)。

從進(jìn)口規(guī)?？?，受影響相對(duì)較大的是汽車產(chǎn)業(yè)。2017年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)從美國(guó)進(jìn)口1023.24億元人民幣，占該產(chǎn)業(yè)當(dāng)年進(jìn)口總額的19.08%。在傳統(tǒng)燃油汽車方面，由于通用、福特、克萊斯勒等品牌早已在中國(guó)建立合資企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了大部分生產(chǎn)的本地化，因此反制措施對(duì)國(guó)內(nèi)的影響主要來(lái)自從美國(guó)進(jìn)口的汽車零部件，例如傳動(dòng)系統(tǒng)、車身附件、發(fā)動(dòng)機(jī)零件等。在整車領(lǐng)域方面，受影響最大的則是尚未在中國(guó)建廠的特斯拉，其所有在華銷售均以出口方式實(shí)現(xiàn)，2017年在華銷量占其全球總量的16.5%。我國(guó)如果對(duì)美國(guó)產(chǎn)汽車加征25%的關(guān)稅，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致特斯拉約5.1億美元的損失。值得注意的是，在特斯拉鋰電池相關(guān)體系的全球供應(yīng)鏈中，中國(guó)共有15家供應(yīng)商。這15家供應(yīng)商的出口訂單，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬鲜艿劫Q(mào)易戰(zhàn)的影響。

中國(guó)企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略

一是針對(duì)性地加快企業(yè)在海外的投資與生產(chǎn)布局。企業(yè)要以貼近目標(biāo)市場(chǎng)、增強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性為主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)品牌產(chǎn)地的多元化，甚至是在目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)的本地化，以有效規(guī)避加征關(guān)稅帶來(lái)的影響。這其中，考慮到美國(guó)加大對(duì)中國(guó)跨境并購(gòu)的審查力度以及歐盟外資審查框架草案或?qū)⒃诎l(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體范圍內(nèi)引起示范效應(yīng)，我國(guó)企業(yè)在“走出去”時(shí)，應(yīng)盡量避開易引起安全審查的并購(gòu)方式，多選擇綠地投資的方式，通過增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)與稅收，提升當(dāng)?shù)卣c市場(chǎng)對(duì)我國(guó)企業(yè)跨境投資的接受程度。此外，我國(guó)企業(yè)在海外投資的溝通過程中，還應(yīng)注意保持較高的透明度，使投資流程更接近國(guó)際慣例，并提前準(zhǔn)備好投資后三至五年的發(fā)展計(jì)劃，以提高境外投資的成功率。

二是持續(xù)開展降本增效，提升產(chǎn)品附加值。一方面，企業(yè)要重視研發(fā)，根據(jù)目標(biāo)消費(fèi)市場(chǎng)的需求進(jìn)行“量體裁衣”，增加產(chǎn)品的不可替代性，培育下游廠家以及消費(fèi)者對(duì)我國(guó)產(chǎn)品的需求剛性；另一方面，企業(yè)要著力通過新技術(shù)與新工藝提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，盡可能地降低生產(chǎn)成本，謀求議價(jià)空間，不斷提升自身對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)這類重大挑戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)能力。此外，企業(yè)也要注意規(guī)劃好在目標(biāo)市場(chǎng)的銷售份額，既要尋求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也不一味擴(kuò)大在某個(gè)單一市場(chǎng)的銷售份額，以降低企業(yè)遭受貿(mào)易摩擦的幾率，實(shí)現(xiàn)出口額的長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。

三是在海外市場(chǎng)增加政府公關(guān)方面的預(yù)算，提高自身的政府游說能力。企業(yè)可通過派駐專員或者聘用當(dāng)?shù)毓P(guān)公司的方式，與目標(biāo)市場(chǎng)的政府保持密切聯(lián)系。通過與當(dāng)?shù)卣木o密溝通，企業(yè)能夠更加清晰地了解自身哪些做法會(huì)導(dǎo)致貿(mào)易摩擦，哪些政府官員有不同意見，企業(yè)發(fā)展會(huì)受到哪些政府部門的阻礙等具體信息，以便及時(shí)調(diào)整海外策略，而不是等到貿(mào)易沖突真正發(fā)生后再被動(dòng)應(yīng)對(duì)。