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        亞洲:危機(jī)也是一種指引

        2018-07-07 09:23:30寇佳麗
        經(jīng)濟(jì) 2018年11期
        關(guān)鍵詞:亞洲危機(jī)金融

        寇佳麗

        作為全球最大經(jīng)濟(jì)體,美國金融危機(jī)的擴(kuò)張必然影響世界經(jīng)濟(jì)。盡管現(xiàn)在回頭看,亞洲所受沖擊相對較小,該地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)體仍然在2008年迅速感受到“傷痛”:依賴出口的日本很快宣布本國經(jīng)濟(jì)陷入衰退;印度工業(yè)訂單迅速縮減;加入WTO多年的中國,實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩,進(jìn)口下降;而與中國市場密切關(guān)聯(lián)的東盟與韓國,其實(shí)體經(jīng)濟(jì)也因出口大幅削減而疲軟。

        來自危機(jī)的警告

        提到2008年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)對亞洲的影響,不得不說1997年的亞洲金融風(fēng)暴。

        1997年7月2日,亞洲金融風(fēng)暴席卷泰國,泰銖跳崖貶值。隨后,風(fēng)暴掃過馬來西亞、新加坡、日本、韓國和中國等,打破了亞洲經(jīng)濟(jì)急速發(fā)展的景象,經(jīng)濟(jì)蕭條和政治動(dòng)蕩緊隨而來。

        “當(dāng)時(shí),亞洲很多國家就發(fā)現(xiàn),外匯儲(chǔ)備太少不行。因?yàn)槲C(jī)讓他們清楚,原來跟世界銀行或者國際貨幣基金組織(IMF)借錢這么困難。靠人不如靠自己,家中有糧心中才會(huì)不慌。亞洲金融風(fēng)暴后,這些國家重點(diǎn)儲(chǔ)備外匯,發(fā)展并完善金融系統(tǒng)。這就產(chǎn)生了新的問題:當(dāng)你的金融體系和金融產(chǎn)品與別人高度一致時(shí),只要?jiǎng)e人出問題,十有八九你也跑不了。”絲路智谷研究院院長梁海明這樣對《經(jīng)濟(jì)》記者分析。

        1998年至2008年危機(jī)爆發(fā)前的這段時(shí)期,亞洲國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快。他們普遍經(jīng)歷了以下成長階段:本幣印得多,有泡沫,尤其是房地產(chǎn)和股市;外來投資也多,實(shí)體經(jīng)濟(jì)同時(shí)發(fā)展,整體看不錯(cuò)。只是等到危機(jī)傳導(dǎo)過來以后,繁榮經(jīng)濟(jì)中包含泡沫的部分迅速遭遇打擊。

        亞洲地區(qū)的金融產(chǎn)品、衍生品與美國、歐洲國家的非常相似,因而危機(jī)傳導(dǎo)速度也快。另外,當(dāng)歐美國家發(fā)現(xiàn)自身金融狀況惡化后,開始實(shí)施大規(guī)模海外撤資。面對海外資金的“班師回朝”,亞洲國家又很快迎接危機(jī)帶來的第二波沖擊。

        “大家從這場危機(jī)中吸取的教訓(xùn)很多。這些教訓(xùn)甚至在危機(jī)以后發(fā)展成機(jī)遇和某種引導(dǎo)。如果說壞事也有值得慶幸的地方,就是這些了。”梁海明如此強(qiáng)調(diào)。

        從亞洲金融風(fēng)暴到世界經(jīng)濟(jì)危機(jī),亞洲國家開始明白,單一盯住美元的匯率機(jī)制非常不安全。2008年以后,美元和歐元不再是該地區(qū)各國外匯儲(chǔ)備的唯一選擇,黃金、人民幣和日元逐漸受到歡迎。

        危機(jī)到來時(shí),一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的力量不足以抵抗,多國合作的效果就好很多。因此,亞洲地區(qū)重新認(rèn)識(shí)到,中國經(jīng)濟(jì)和人民幣很靠譜;尤其在“幣值穩(wěn)定”這一問題上,中國不會(huì)借助本幣優(yōu)勢操縱國際市場。2008年后,一些亞洲國家開始把人民幣作為儲(chǔ)備貨幣。

        對于一個(gè)地區(qū)來說,防范金融風(fēng)險(xiǎn)的最佳方式是合作。為什么?同為一個(gè)地區(qū)的國家,相互之間的了解比較透徹。有些亞洲國家可能希望與歐美保持“一榮俱榮,一損俱損”的狀態(tài),但在梁海明看來,“一損俱損”還好說,“一榮俱榮”對于歐美來說比較難。作為地球上最大的大陸板塊,亞洲需要從內(nèi)部加強(qiáng)合作,無論金融還是其他。

        梁海明還告訴記者,正是因?yàn)?008年危機(jī)的蔓延,亞洲地區(qū)才成立了“亞洲金融合作協(xié)會(huì)”,為地區(qū)金融穩(wěn)定和互聯(lián)互通準(zhǔn)備條件。

        他說:“目前,金融環(huán)節(jié)仍然是亞洲地區(qū)的薄弱之處,隨著該地區(qū)的持續(xù)發(fā)展,區(qū)域性銀行會(huì)逐步崛起,區(qū)域間的金融活動(dòng)也會(huì)越來越多。亞洲各國除了在原有貿(mào)易金融、跨境銀團(tuán)貸款、保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)、反金融詐騙犯罪和高端金融業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作以外,還可以做更多,比如在新興科技、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)金融、數(shù)字化等領(lǐng)域的協(xié)作。中國可以借助亞洲金融合作協(xié)會(huì)這個(gè)平臺(tái),主動(dòng)推進(jìn)跨文化客戶的金融管理,構(gòu)建亞洲國家的金融數(shù)據(jù)庫,在國際金融治理中增強(qiáng)亞洲金融的話語權(quán)、影響力。”

        東亞與東盟:有效的結(jié)構(gòu)性改革

        2008年以后的十年間,亞洲各國均在不同程度上實(shí)施了改革。中國國際問題研究院世界經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所所長姜躍春在接受《經(jīng)濟(jì)》記者采訪時(shí)表示,這些改革大到宏觀經(jīng)濟(jì)政策、結(jié)構(gòu)性調(diào)整,小到房地產(chǎn)的具體措施。

        十年間,美國的貨幣政策基本上就是兩個(gè)字——“放水”,給市場注入流動(dòng)性從而刺激整個(gè)經(jīng)濟(jì),同時(shí)提振消費(fèi)市場,增加政府對市場的投資。亞洲國家也做出了類似的選擇。

        “這十年中,日本整體跟隨了美國的貨幣政策,進(jìn)行宏觀調(diào)控,無上限、無期限地提供流動(dòng)性,力度之大,史無前例。盡管美國在前兩年開始貨幣緊縮政策,日本也沒有結(jié)束刺激政策。東盟國家采取措施的程度可能弱一些,但情況也類似?!苯S春如此分析。

        危機(jī)還令東亞國家意識(shí)到一個(gè)新問題:自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在不同程度的老化,如果不進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),經(jīng)濟(jì)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)或?qū)o以為繼。所以,在亞洲,東亞國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整比較明顯,也比較成功。

        “以中國為例,我們近些年在把一些基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向國外,借助‘一帶一路倡議打通其他國家的市場。實(shí)際上這是產(chǎn)業(yè)循環(huán)的必然,也是世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷循環(huán)的選擇。還有日本,做得很成功。日本對上個(gè)世紀(jì)最有核心競爭力的家電行業(yè)進(jìn)行了轉(zhuǎn)型升級(jí)。以前,B2C(Business-to-Customer)是日本主要的經(jīng)營模式,就是企業(yè)生產(chǎn)商品然后賣給消費(fèi)者?,F(xiàn)在主要是B2B(Business-to-Business),本土企業(yè)主要生產(chǎn)中間產(chǎn)品,將核心零部件作為追求目標(biāo),其他的生產(chǎn)線,不是大幅度削減就是放棄。為什么?因?yàn)閷碛泻诵募夹g(shù)的中間產(chǎn)品的追求,不僅有助于搶占國際市場,還有助于研發(fā)與創(chuàng)新?!苯S春這樣告訴記者。

        中國社會(huì)科學(xué)院日本研究所副所長張季風(fēng)則對《經(jīng)濟(jì)》記者表示,日本之所以能夠在產(chǎn)業(yè)升級(jí)上取得成效,與其對金融業(yè)務(wù)的審慎監(jiān)管不無關(guān)系。

        他表示,“2008年危機(jī)對日本的影響,主要體現(xiàn)在出口上,其對金融業(yè)的沖擊比較間接。因?yàn)樵?005年前后,日本政府就非常嚴(yán)肅地處理了很多不良債權(quán),進(jìn)一步加強(qiáng)了金融監(jiān)管。這個(gè)國家對外不說,但其實(shí)他們對金融尤其是系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的管控,一絲一毫也沒放松過。另外,直到現(xiàn)在,日本政府也在為企業(yè)提升競爭力創(chuàng)造條件,減稅或者貶值日元”。這就為結(jié)構(gòu)性調(diào)整騰出了時(shí)間和精力。

        避免房地產(chǎn)過熱也是諸多改革措施中的一部分,畢竟2008年危機(jī)最初的起點(diǎn)就是與房地產(chǎn)相關(guān)的次級(jí)貸款問題。

        過去十年中,中國房地產(chǎn)行業(yè)對整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的重要程度堪稱前所未有。它在發(fā)展上體現(xiàn)出的跳躍性,有時(shí)令大眾感到疑惑。也正因此,中國政府近兩年加強(qiáng)了對該產(chǎn)業(yè)的控制力度;日本和東盟國家與中國有類似的體會(huì),在監(jiān)控房地產(chǎn)市場方面毫不落后,尤其是房地產(chǎn)和金融同時(shí)出現(xiàn)的領(lǐng)域。

        南亞:仍高度依賴外資

        2008年以前,南亞(主要國家為印度和巴基斯坦)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對平穩(wěn)。從2002年開始,巴基斯坦的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速長期保持5%的水平,印度更高,8%。2008年以后,情況急轉(zhuǎn)直下。

        “巴基斯坦和印度都存在一個(gè)問題,就是貿(mào)易赤字很高。一旦外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好,外資流入減少,這兩個(gè)國家就不得不對貨幣加以貶值,因而金融動(dòng)蕩在所難免。當(dāng)時(shí),巴基斯坦的債務(wù)太高,以至于不得不請求IMF的救援,同時(shí)在內(nèi)部實(shí)施緊縮政策,減少財(cái)政開支。印度好一些,它擁有巨大的內(nèi)部市場,到2010年,經(jīng)濟(jì)整體才恢復(fù)過來。不過,這種‘恢復(fù)通過加大支出、繼續(xù)借債獲得,模式很不穩(wěn)定。2013年,印度終于再次出現(xiàn)金融動(dòng)蕩。”中國社會(huì)科學(xué)院亞太與全球戰(zhàn)略研究院副研究員劉小雪在接受《經(jīng)濟(jì)》記者采訪時(shí)這樣分析。

        2013年,歐債危機(jī)導(dǎo)致全球市場動(dòng)蕩,再加上美國的加息預(yù)期,外資為逃避風(fēng)險(xiǎn)大量流出新興市場,印度首當(dāng)其沖。2013年8月中旬,印度盧比“一夜跌回解放前”,兌美元一度低至1∶64,成為年度表現(xiàn)最差貨幣之一。

        劉小雪指出:“南亞國家的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)決定了他們對來自外部的危機(jī)比較沒轍。他們制造業(yè)不發(fā)達(dá),基本消費(fèi)品和工業(yè)制品都需要進(jìn)口,本身也不是能源大國,國民儲(chǔ)蓄不足,國際收支也比較脆弱。作為發(fā)展中國家,南亞經(jīng)濟(jì)體又需要大量外資以促進(jìn)本國發(fā)展。提到改革,他們能做出的制度性建設(shè)比較少,主要還是改善投資環(huán)境,提高本國吸引海外資金的能力?!?/p>

        值得關(guān)注的是,自1991年以來,印度服務(wù)貿(mào)易長期高速發(fā)展,規(guī)模大、增速快、順差可觀,堪稱全球服務(wù)貿(mào)易發(fā)展史上的亮點(diǎn)。印度軟件服務(wù)業(yè)一枝獨(dú)秀,在全球軟件服務(wù)出口中排名第一,通訊等其他商業(yè)服務(wù)亦具有很強(qiáng)的競爭力。

        力促中日韓經(jīng)貿(mào)合作

        盡管有關(guān)下一場危機(jī)的討論早就出現(xiàn),實(shí)際上,對于2008年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的結(jié)束時(shí)間,學(xué)術(shù)界并沒有統(tǒng)一結(jié)論。

        “現(xiàn)在基本上有兩個(gè)看法。一種認(rèn)為,世界經(jīng)濟(jì)并沒有真正從危機(jī)中恢復(fù),既然沒有恢復(fù),也就無所謂下一場危機(jī)了。另一種看法認(rèn)為,2009年下半年美國股市逐漸穩(wěn)定,標(biāo)志著危機(jī)結(jié)束,但其影響遠(yuǎn)未結(jié)束。對于亞洲地區(qū)來說,與其提前預(yù)測危機(jī),不如著手做更重要的事情,即協(xié)調(diào)各個(gè)國家之間的合作,推進(jìn)整個(gè)地區(qū)的發(fā)展,提升其國際地位和話語權(quán)。”張季風(fēng)如此強(qiáng)調(diào)。

        僅從經(jīng)貿(mào)角度討論,亞洲地區(qū)的一體化水平的確存在很大進(jìn)步空間。吉林省社會(huì)科學(xué)院東北亞研究中心副秘書長周偉萍告訴《經(jīng)濟(jì)》記者,亞洲經(jīng)濟(jì)一體化已經(jīng)取得了長足進(jìn)步,但其中缺憾也很明顯。

        “我們談亞洲自貿(mào)區(qū),最常說的總是中國-東盟、日本-東盟、韓國-東盟或者東盟+X。實(shí)際上,對整個(gè)亞洲、亞太地區(qū)或者東北亞而言,中日韓三國之間的合作總是舉足輕重,但三國之間目前沒有自由貿(mào)易協(xié)定。如果中日韓之間能夠成功簽署自由貿(mào)易協(xié)定,亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作就可以邁進(jìn)一大步。不管日本在政治安全上對美國的依賴程度有多高,它都要在經(jīng)濟(jì)上尋找本國出路。而按照美國政府目前的行事風(fēng)范,尤其是其在對外貿(mào)易上的表現(xiàn),韓國也有充分的理由主動(dòng)加深同中國的經(jīng)貿(mào)合作。中國倡導(dǎo)‘亞洲命運(yùn)共同體,自然希望三方在自貿(mào)區(qū)上有所建樹。在東北亞地區(qū),艱難時(shí)刻有人可以力挽狂瀾的局面很少見,如果中日韓自貿(mào)區(qū)建成,或許情況會(huì)完全不一樣?!?/p>

        2018年5月9日上午,國務(wù)院總理李克強(qiáng)在出席中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議時(shí)表示,亞洲國家數(shù)量眾多,發(fā)展水平差異較大。中日韓發(fā)展走在亞洲前列,應(yīng)集聚三方優(yōu)勢,通過“中日韓+X”模式,在產(chǎn)能合作、減貧、災(zāi)害管理、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)嵤┞?lián)合項(xiàng)目,發(fā)揮三方在裝備、技術(shù)、資金、工程建設(shè)等方面的各自優(yōu)勢,共同開拓第四方甚至多方市場,帶動(dòng)和促進(jìn)本地區(qū)國家實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。

        中日雙方應(yīng)結(jié)合各自經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域的合作。據(jù)悉,兩國已就盡早簽署本幣互換協(xié)議達(dá)成原則共識(shí),且中方同意給予日方2000億元人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)額度,支持日本金融機(jī)構(gòu)積極通過RQFII投資中國資本市場。

        “中日此次會(huì)談,氛圍很好,成果明顯。這是一種信號(hào),也很可能成為一個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)。相對來說,韓國的態(tài)度沒有日本這么積極,這個(gè)國家一向如此,他們的利己主義傾向十分明顯,只想跟著分享好處,不打算主動(dòng)做些什么?!敝軅テ歼@樣透露。

        她還強(qiáng)調(diào),提到亞太地區(qū)或者東北亞地區(qū)的發(fā)展,不能不考慮俄羅斯這一因素。

        俄羅斯的政治經(jīng)濟(jì)文化中心在歐洲,但從領(lǐng)土上看,該國約有1300萬平方公里的領(lǐng)土處于亞洲,約占國土面積的四分之三。近年來,中俄在傳統(tǒng)能源和軍工領(lǐng)域的合作不斷加深,高鐵項(xiàng)目合作也逐漸成為兩國焦點(diǎn)。《中俄高鐵合作諒解備忘錄》和《中俄高鐵合作意向書》分別于2014年、2016年簽署,標(biāo)志著中俄在共建“一帶一路”的實(shí)踐中邁出了意義深遠(yuǎn)的步伐。

        周偉萍說:“也許中俄合作并不會(huì)為中國的GDP增長帶來明顯改變,因?yàn)槎砹_斯經(jīng)濟(jì)體量小,比不上美國或者歐盟的一些成員國。但是,中俄在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的全面開花、在軍事合作上的密切、在地理位置和歷史淵源上的‘親近,均讓俄羅斯成為中國發(fā)展、亞洲發(fā)展必須考慮的因素之一。”

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