[韓]樸番順

一、緒論

東盟10國雖然開始實施出口導(dǎo)向型戰(zhàn)略的時間不同，但均通過吸引外商投資，將出口導(dǎo)向工業(yè)化作為經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略中心。新加坡和馬來西亞相對起步較早，于20世紀70年代開始引進歐美的電子產(chǎn)業(yè)，特別是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。泰國、印度尼西亞、菲律賓等國家于20世紀80年代中期才開始從進口替代工業(yè)化轉(zhuǎn)向出口導(dǎo)向工業(yè)化發(fā)展。特別是印度尼西亞和菲律賓，從20世紀70年代到80年代中期，很少關(guān)注外商投資。

東盟的“領(lǐng)頭”國家在20世紀80年代中期紛紛制定工業(yè)化戰(zhàn)略的目的在于應(yīng)對新的環(huán)境變化。由于國際能源價格下跌，經(jīng)濟呈低迷狀態(tài)，泰國等一部分國家開始面臨外匯流動性問題，所以獲取外匯的重要性日益凸顯。同時，廣場協(xié)議①廣場協(xié)議是西方5個國家，即美國、英國、法國、德國（當(dāng)時的西德）、日本于1985年9月在紐約廣場飯店召開會議進行協(xié)商的內(nèi)容。其重要影響是日本日元和德國馬克的大幅增值。雖然，在外界看來，這是第二次石油危機后為防止世界經(jīng)濟膨脹所采取的措施，但實際上可以說是美國為了牽制日本和西德而推進的協(xié)議。簽定后，日本出口型貿(mào)易企業(yè)為擴大“迂回”出口商品的出口，增加了在泰國和印度尼西亞的投資，韓國和中國臺灣的企業(yè)也因本土生產(chǎn)費用上漲，開始跟隨日本企業(yè)的腳步，進駐東盟市場。他們充分利用東盟地區(qū)國家低廉的勞動力，生產(chǎn)并出口“迂回”出口的商品，東盟的經(jīng)濟情況因此快速好轉(zhuǎn)。從這時起至20世紀90年代前期，東盟地區(qū)的“領(lǐng)頭”國家實現(xiàn)了史無前例的快速發(fā)展。

另一方面，一直與東盟“領(lǐng)頭”國家走不同道路的越南也在冷戰(zhàn)體制瓦解后的20世紀80年代后期，通過施行改革開放政策開始吸引跨國企業(yè)的投資。20世紀90年代，韓國、臺灣、香港的勞動密集型制造企業(yè)積極在越南投資。同時，越南也希望通過與美國建交，解除對其的經(jīng)濟制裁措施，進一步享受對越南商品提供的GSP等貿(mào)易優(yōu)惠。

東盟“領(lǐng)頭”國家雖然實現(xiàn)了快速發(fā)展，但是很快就因國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)“泡沫”、中國崛起帶來的出口不振以及無法監(jiān)管的金融自由化等問題陷入了外匯危機。除了金融開放程度較低的越南，泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓等對外依存度較高的國家都直接或間接地受到了外匯危機的影響。各國紛紛積極努力擴大出口，期待以此擺脫危機。由于美國IT革命帶來了世界IT產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國加入WTO后經(jīng)濟快速發(fā)展并且與東盟進行了分工，東盟的出口取得了快速的增長。這樣的出口熱潮很大程度上推動了東盟經(jīng)濟的恢復(fù)，也進一步提高了東盟的對外依存度。

全球金融危機以后，東盟又面臨新的環(huán)境。世界經(jīng)濟低迷的同時，發(fā)達國家以保護本國產(chǎn)業(yè)和保護國民工作崗位為由，不斷強調(diào)保護主義論調(diào)。并且，這些國家增加了對進口國實施貿(mào)易救濟措施的調(diào)查次數(shù)，這是WTO認可的，主要包括反傾銷、反補貼及保障措施等。除此之外，主要的發(fā)達國家也將貿(mào)易政策優(yōu)先適用于本國。金融危機以后，奧巴馬時代“購買美國貨（buy americian）”的論調(diào)再次出現(xiàn)，英國也經(jīng)公民投票退出了歐盟，并且主張美國優(yōu)先主義的共和黨候選人特朗普成為了美國新任總統(tǒng)，當(dāng)選后，特朗普總統(tǒng)宣布退出美國主導(dǎo)的TPP。

如此反全球化氛圍和強調(diào)本國優(yōu)先主義的內(nèi)向型政策基調(diào)，對于依靠世界市場發(fā)展經(jīng)濟的東盟來說是一個嚴重的問題，雖然很難計算保護主義將給東盟帶來多大程度上的影響，但這確實將給世界貿(mào)易的參與者帶來全面的負面影響，對于對外依存度高的東盟也將帶來巨大的影響。

本文將主要考察保護主義論調(diào)在世界范圍內(nèi)以何種形式出現(xiàn)，特別是與東盟有關(guān)的，以及東盟作為一個經(jīng)濟圈將如何應(yīng)對。盡管主要貿(mào)易國家采取了保護主義措施，作為單一經(jīng)濟圈，東盟也很難應(yīng)對。因為東盟經(jīng)濟圈，即東盟經(jīng)濟共同體是在自由貿(mào)易區(qū)的基礎(chǔ)上形成的，無法共同應(yīng)對保護主義。因此，盡管成為了保護主義的對象，東盟也只能以單個國家的力量來應(yīng)對，所以，首先有必要確認的是東盟對保護主義的應(yīng)對是有限的。

本文的第二部分將對東盟的貿(mào)易結(jié)構(gòu)及其特征進行分析。主要包括貿(mào)易發(fā)展過程、各地區(qū)結(jié)構(gòu)、各地區(qū)貿(mào)易收支、域內(nèi)貿(mào)易及對華貿(mào)易發(fā)展等。第三部分將對與東盟密切相關(guān)的保護主義措施進行分析，主要內(nèi)容包括世界范圍內(nèi)保護主義的發(fā)展變化，重點關(guān)注東盟如何成為了保護主義的對象。第四部分主要對東盟進行全面應(yīng)對的情況進行分析，首先明確東盟對于保護主義的整體立場，而后對東盟作為一個經(jīng)濟圈如何進行全面應(yīng)對進行分析。第五部分為結(jié)語部分。

二、東盟的貿(mào)易結(jié)構(gòu)

（一）東盟的貿(mào)易

如上所述，東盟自20世紀80年代中期后紛紛開始吸引外商直接投資，推進出口導(dǎo)向工業(yè)化發(fā)展。得益于跨國企業(yè)的投資，東盟的制造業(yè)快速發(fā)展，與此同時，除菲律賓外，印度尼西亞、馬來西亞、泰國的出口也快速增長。1996年外匯危機爆發(fā)前，印度尼西亞的出口額不到500億美元，2012年增長到1900億美元，馬來西亞的出口額于2014年也達到了2341億美元，然而馬來西亞的人口僅有3000萬，從這一點來看，其出口額已經(jīng)抵達很高水平。最近，越南的出口快速增長，1996年越南的總出口額不到100億美元，但在2016年已經(jīng)上升至2000億美元，現(xiàn)在越南的出口規(guī)模已經(jīng)超過了印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓等比越南更早開始推進工業(yè)化的國家，其規(guī)模已經(jīng)和泰國不相上下。

但是，最近東盟主要國家的貿(mào)易規(guī)模有所減少。例如，印度尼西亞和馬來西亞 2016年的貿(mào)易規(guī)模已經(jīng)退回到2010年以前的水平。菲律賓和泰國的出口規(guī)模也分別比2014年和2012年減少。印度尼西亞、馬來西亞等“領(lǐng)頭”國家2014年至2016年的平均出口額較2011年至2013年減少。新加坡下降了11.6%，馬來西亞下降了9.0%，印度尼西亞足足下降了18.2%。除菲律賓和越南外，大部分國家2016年的進口規(guī)模較2014年大幅縮減，貿(mào)易規(guī)模的大幅減少意味著東盟經(jīng)濟出現(xiàn)了問題。

表1 東盟主要國家的進出口情況（單位：億美元）

最近東盟出口減少的主要原因是第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價格下跌，在世界市場上與中國產(chǎn)品競爭所帶來的降價壓力，以及中國發(fā)展放緩所引起的對華出口不振。但是，除此之外，世界各國出現(xiàn)的保護主義論調(diào)和反全球化趨勢也是造成東盟出口銳減的因素。據(jù)悉，東盟經(jīng)濟不景氣和石油產(chǎn)品等一部分進口商品價格下跌也給進口減少帶來了很大影響。

由于貿(mào)易規(guī)模的快速增長，20世紀80年代中期以后東盟的對外依存度也快速升高。從商品貿(mào)易額的GDP比率來看，2016年柬埔寨、馬來西亞、新加披、越南的對外依存度均達到了100%以上。從時間上來看，大部分國家的對外依存度在2000年至2005年間均有所增加。這一時期，貿(mào)易往來非?；钴S。2005年至2010年間，依存度普遍有所降低，新加坡減少了100多個百分點，馬來西亞也從2000年的192.1%下降到了2016年的120.8%。雖然菲律賓的對外依存度不高，但是也下降了很多。與此相反的是，2000年越南的對外依存度由96.6%上升到了170.9%，這是由于越南快速推進了出口導(dǎo)向工業(yè)化的發(fā)展。對外依存度升高也意味著保護主義等外部經(jīng)濟條件的變化會給東盟經(jīng)濟帶來巨大的影響。

表2 東盟國家的商品貿(mào)易依存度情況（商品貿(mào)易額/GDP）（單位：%）

另一方面，從東盟的區(qū)域貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，東盟最大的貿(mào)易對象國是中國。2015年東盟對華出口達1339億美元，占總出口的11.3%。位列之后是美國和歐盟占10.8%，日本和韓國也占據(jù)了重要的市場地位，分別達到9.6%和3.9%。進口方面，中國仍然是最大的進口國家，進口商品金額達2115億美元，占總進口額的19.4%。日本和歐盟位于其后。

但是隨著時間推移，上述貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化。東盟在推進工業(yè)化之前，資源出口較多，主要是對日本的出口較多。同時在工業(yè)化初期，美國成為了新的重要市場，對日本企業(yè)投資的同時也大量從日本進口零件及半成品。2005年尤其凸顯，東盟出口數(shù)據(jù)顯示，美國的占比為14.3%，多于日本的11.2%，對日出口也多于對華出口。2005年日本在東盟進口方面的占比為14%，比美國和中國更多。

表3 東盟的地區(qū)貿(mào)易構(gòu)造（2015）（單位：億美元，%）

（二）東盟貿(mào)易結(jié)構(gòu)的特點

由于分析目的不同，東盟的對外貿(mào)易特點也不同。下文將從3個角度對其貿(mào)易結(jié)構(gòu)進行闡述。

第一，貿(mào)易結(jié)構(gòu)中，貿(mào)易收支順差和逆差需按照地區(qū)不同進行區(qū)分。東盟地區(qū)呈區(qū)域化的貿(mào)易收支結(jié)構(gòu)反應(yīng)了東盟工業(yè)化戰(zhàn)略的成果。在工業(yè)化過程中，東盟保持著加工貿(mào)易結(jié)構(gòu)，長期從日本、韓國、臺灣進口半成品和原材料，對其進行加工后出口到美國、歐洲等地。因此，東盟在亞洲地區(qū)國家的貿(mào)易收支為逆差，在美國和歐洲則為順差。以前東盟與日本的貿(mào)易收支雖然每年不盡相同，但也基本維持了平衡，目前，這種結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，東盟在中國的貿(mào)易收支逆差極速增加。隨著日本在東盟投資的企業(yè)逐漸擴大對日本國內(nèi)的出口，東盟于1980年至1990年間，擺脫了對日逆差結(jié)構(gòu)這一突出特點。東盟不斷從中國進口商品、原材料及半成品，可見東盟制造業(yè)的競爭力落后于中國。

從東盟與貿(mào)易對象國的貿(mào)易收支和東盟當(dāng)?shù)爻隹陬~比率的對比來看，2015年，東盟整體貿(mào)易收支順差達到了總出口的 7.9%，但是對韓和對中逆差分別為出口的 67.5%和57.9%。這也表明東盟對韓國與中國是單方面的進口，對日本和歐盟的進口和出口相對均衡，相反對印度、澳大利亞、美國保持了高水平的出口。例如，對印度和澳洲的貿(mào)易收支順差雖然不多，但是其與出口的比率也達到了50.2%和43.0%。東盟與韓國和中國的交易狀態(tài)和東盟與印度和澳洲的狀態(tài)完全相反。東盟單方面將美國、印度、澳洲作為市場。

表4 東盟國家對不同國家的貿(mào)易收支情況

第二，盡管東盟共同努力，但是東盟區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易和投資比率仍然沒有增加。東盟區(qū)域內(nèi)的交易比率從2010年的25.4%降到了2015年的23.9%，區(qū)域內(nèi)投資比例也停滯在20%以下。東盟于1992年建立了東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA），為區(qū)域內(nèi)的共同發(fā)展付諸了努力，但是結(jié)果卻差強人意。實際上，東盟為增加域內(nèi)交易量，將預(yù)計于2008年組建完成的AFTA提前到2003年。并且為增強產(chǎn)業(yè)合作，實施了東盟工業(yè)合作（AICO）等項目，2015年還成立了東盟經(jīng)濟共同體。建立東盟經(jīng)濟共同體的核心目的是將東盟變?yōu)橐粋€單一市場或者一個生產(chǎn)基地。①關(guān)于東盟產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易合作的歷史發(fā)展相關(guān)內(nèi)容，具體參考《東南亞研究》23卷2號，1-33頁，樸番順，東盟經(jīng)濟合作的發(fā)展與評價。但由于區(qū)域內(nèi)貿(mào)易量和投資比率低，沒有達到經(jīng)濟綜合發(fā)展的效果，所以成效甚微。由于東盟經(jīng)濟本身就帶有對外指向性的特點，所以東盟需要外部強大的市場和大量投資的人員，即，東盟的經(jīng)濟規(guī)模較小，所以東盟域內(nèi)的貿(mào)易比率也只能維持在較低水平。毫無疑問，如果域內(nèi)比率進一步提高，東盟受外部惡劣條件的影響也會減少。

表5 東盟交易及投資的域內(nèi)比率情況（單位：%）

圖1 東盟出口中中國的比率情況

東盟貿(mào)易的第三個特點就是與中國貿(mào)易的快速增加，特別是進口增加。在中國高速發(fā)展的過程中，東盟以高價向中國出口第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，隨著中國經(jīng)濟的放緩，出口增速也逐漸降低。但是，中國過去從東盟進口的一部分產(chǎn)品帶動了中國的生產(chǎn)，目前除過去以消費材料為中心的對東盟出口，中國零部件、原材料及生產(chǎn)資料的出口也日益增加。所以，在東盟的進口量中，中國2001年僅占5.9%，2010年為13.4%。于2016年達到了21.4%。同時，2001年東盟對中國的出口占總出口的4.4%，2010年為10.8%，2016年增長到13.3%。雖然東盟增加了對華出口，但是卻以更快地速度擴大進口。這使得東盟對中國的貿(mào)易收支逆差一年達到了780億美元。如此，與中國相較競爭力的低下很有可能導(dǎo)致未來東盟制造業(yè)的萎靡。

三、東盟的保護主義壓力

（一）保護主義卷土重來

由于世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，中國經(jīng)濟發(fā)展放緩，英國脫歐及美國新政府出臺，強調(diào)本國優(yōu)先主義的保護主義措施不斷增多。盡管DDA未能取得良好進展，但是在烏拉圭回合達成之前，GATT/WTO組織大幅降低了商品的關(guān)稅。并且20世紀90年代，NAFTA成立，以及與其相對應(yīng)，世界主要貿(mào)易國家均出臺了以FTA為代表的地區(qū)貿(mào)易協(xié)定（RTA）。因此，主要進口國家為保護本國市場，開始打破關(guān)稅壁壘尋找新的方法，其中最重要的手段就是WTO組織允許的貿(mào)易救濟措施。

WTO雖然將最惠國待遇（MFN）作為最重要的基本原則，但是反傾銷及補助金的補償措施、緊急進口限制措施（保障措施）可以例外。反傾銷是當(dāng)國內(nèi)有經(jīng)濟關(guān)系的產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)性損害時，會員國政府可以采取應(yīng)對傾銷的政策。反補貼有兩個作用：一是規(guī)定補助金的使用；二是為抵消補助金帶來的影響，規(guī)定國家所采取的措施。緊急措施是指當(dāng)WTO會員國家本國產(chǎn)業(yè)由于進口的增加受到損害時，或者擔(dān)憂有可能受到損害時，可以暫時限制特定商品的進口。這3項措施是合法的，能夠暫時提高關(guān)稅，控制進口，被看作是重要的保護貿(mào)易主義手段。①除GATT/WTO協(xié)定規(guī)定的貿(mào)易救濟措施以外，為保障安全、環(huán)境、衛(wèi)生等的國內(nèi)限制措施中，仍有一些被認為是“非關(guān)稅壁壘”。這些保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的措施不斷增多使得保護貿(mào)易主義日益凸顯，但在本文中不再考慮這些措施。

圖2是2005年以后到2016年上半年，對貿(mào)易救濟措施次數(shù)的調(diào)查。2007年以后，隨著全球化金融危機的爆發(fā)，對救濟措施的調(diào)查次數(shù)也有所上升。雖然該次數(shù)在2010年逐漸減少，但在之后又反彈回升。2013年，反傾銷調(diào)查共有287次，達到了歷史的最高點，反補貼的調(diào)查也達到了33次，保障措施11項。雖然2014年和2015年進行的調(diào)查次數(shù)有所減少，但與2005年至2009年相較，仍有所增加。

圖2 世界貿(mào)易救濟措施調(diào)查發(fā)展趨勢

另一方面，為了考察貿(mào)易救濟調(diào)查展開的特點，本文對調(diào)查次數(shù)相對較多的美國、歐盟、印度、澳大利亞在2014年1月到2017年上半年間的具體情況進行了分析。在此期間，美國共進行了39次反傾銷調(diào)查，28次反補貼調(diào)查，調(diào)查對象主要為中國、韓國、印度等傳統(tǒng)的制裁對象國。歐盟在實施貿(mào)易救濟措施上相對消極，主要以中國和韓國為目標(biāo)進行了18次反傾銷和兩次反補貼調(diào)查。

值得關(guān)注的是，比起上述發(fā)達國家，印度更加積極地實施了貿(mào)易救濟措施，特別是根據(jù)反傾銷協(xié)定開展了一系列的工作。印度在此期間共實施反傾銷調(diào)查61次，反補貼調(diào)查兩次，其中反傾銷調(diào)查次數(shù)多于美國。美國2016年的進口規(guī)模是印度的8倍多，從這一點來看，印度在一定程度上積極采取了貿(mào)易救濟措施。雖然印度主要以中國為對象進行了多次反傾銷調(diào)查，但是對于其他亞洲國家也進行了不少次的反傾銷調(diào)查，例如韓國11次、印度尼西亞11次以及馬來西亞10次，等等。印度與東盟和韓國締結(jié)了FTA，那么FTA在減少救濟措施上發(fā)揮了怎樣的作用仍然是一個值得關(guān)注的問題。

表6 主要貿(mào)易救濟措施實施國家及其對象

資料來源：WTO。

除此之外，其他形式的保護主義相比對商品和服務(wù)的制裁，也宏觀表現(xiàn)在國家戰(zhàn)略或貿(mào)易政策方面。英國脫歐也是強調(diào)本國主義的一種保護主義。英國公民排斥來自東歐的廉價勞動力，英國由此通過公投脫離了歐盟。自1958年《羅馬條約》生效后，歐盟開始了經(jīng)濟一體化的步伐，之后經(jīng)濟合作不斷深入，此次英國脫歐可以說是歐盟經(jīng)濟發(fā)展史上的重大變化。英國脫歐可以被看作是與全球化和經(jīng)濟一體化潮流背道而馳的舉措，這也是重點關(guān)注本國公民工作崗位的保護主義措施。

但是，在經(jīng)濟政策和貿(mào)易政策方面突出表現(xiàn)出本國優(yōu)先主義的是美國。奧巴馬政府在2008年全球金融危機爆發(fā)后，為恢復(fù)經(jīng)濟，出臺了相關(guān)法律（American Recovery and Reinvestment Act of 2009 :ARRA），其中就包括了帶有保護主義性質(zhì)的“購買美國貨”條款。①最初，購買美國貨（Buy American Act）是在1933年世界經(jīng)濟大恐慌時期，胡佛總統(tǒng)制定的。該法律使美國政府在政府籌資的過程中優(yōu)先使用美國制造的產(chǎn)品。這一時期是保護主義最興盛的時期，所以奧巴馬政府重新納入該條項也可以視為美國將再興保護主義浪潮。該規(guī)定限制了那些依靠經(jīng)濟振興計劃來籌措資金的公共建筑或公共事業(yè)項目必須要使用美國的鋼鐵、鋼鐵制品及其在美國制造的產(chǎn)品。對此，加拿大表示了強烈反對，當(dāng)時《華盛頓郵報》也稱之為貿(mào)易戰(zhàn)爭。

接任奧巴馬職位的特朗普總統(tǒng)在大選期間就已經(jīng)開始強調(diào)保護主義。特朗普認為北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）是最無用的貿(mào)易協(xié)商辦法，并表示如果再次協(xié)商后，結(jié)果仍不盡人意，美國將退出NAFTA。從特朗普的立場來看，NAFTA是美國貿(mào)易收支呈逆差的根源。美國在2016年與加拿大和墨西哥在商品貿(mào)易上的逆差達到了740億美元以上。

除此之外，特朗普也宣言稱將從TPP中退出，該組織是在美國的主導(dǎo)下，由12個亞太地區(qū)國家共同協(xié)商成立的。特朗普的立場是，TPP是對美形成貿(mào)易逆差國家的“聚會”。2016年美國前15位貿(mào)易逆差國中，墨西哥、日本、越南、馬來西亞等均參與到TPP中。參與TPP的12個國家于2015年結(jié)束協(xié)商，于2016年簽署協(xié)定，但是特朗普卻于2017年2月讓美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）退出了TPP。

另一方面，美國貿(mào)易代表辦公室在2017年1月發(fā)表的年度報告中公開了特朗普政府的貿(mào)易政策計劃議程，其中特朗普政府的貿(mào)易政策原則為“以對美國民眾更加自由和公平的方式擴大貿(mào)易（to expand trade in a way that is freer and fairer for all Americans）”。為此，美國將不斷促進經(jīng)濟增長，增加工作崗位，鞏固與貿(mào)易伙伴間的相互主義，強化美國制造業(yè)的基礎(chǔ)，在保護美國本土產(chǎn)品市場的同時擴大美國農(nóng)業(yè)及服務(wù)產(chǎn)業(yè)的出口。美國貿(mào)易代表辦公室認為，進行雙邊協(xié)商比多邊協(xié)商更容易實現(xiàn)上述目標(biāo)，如果目標(biāo)未能實現(xiàn)，將重新協(xié)商或修訂貿(mào)易協(xié)定。

特朗普總統(tǒng)于2017年3月末正式開始推進自己的貿(mào)易政策。首先，特朗普總統(tǒng)于3月31日下達行政命令，以綜合報告書的形式分析一些國家與美國形成貿(mào)易收支逆差的原因，于90日內(nèi)上交。并于當(dāng)日下達命令，向涉及反傾銷及反補貼的征稅對象征收關(guān)稅。當(dāng)日，特朗普總統(tǒng)將這些與美國形成貿(mào)易逆差的國家稱為騙子（cheaters），并聲稱將對其進行“教訓(xùn)”。特朗普總統(tǒng)于2017年4月18日下達了特別行政命令，在強調(diào)“購買美國貨”“雇傭美國人”的同時，命聯(lián)邦政府采購時購買美國產(chǎn)品，并對所有的自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）進行再商榷。

另一方面，特朗普當(dāng)選后于就任當(dāng)日便將中國指定為匯率操縱國，并稱將向中國進口產(chǎn)品征收45%的關(guān)稅。美國財務(wù)部于4月15日向議會提交了“半年度主要貿(mào)易對象國外匯政策報告書”，其中將包括韓國、中國、日本、中國臺灣等在內(nèi)的6個國家或地區(qū)指定為“觀察對象”。這雖然與特朗普最初的言辭不符，但也將給被指定為“觀察對象”的相關(guān)國家或地區(qū)增加一定的負擔(dān)。

此外，根據(jù)特朗普的指示，美國貿(mào)易代表辦公室在8月16-20日期間進行了北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）第一次修訂協(xié)商工作，該協(xié)定將減少貿(mào)易收支逆差作為了重新協(xié)商的重點目標(biāo)。美國要求進一步推進修訂韓美FTA的協(xié)商工作。7月，美國貿(mào)易代表辦公室萊特希澤代表通過書函，要求韓國召開有關(guān)韓美自由貿(mào)易協(xié)定的特別共同委員會會議，甚至公布了相關(guān)數(shù)據(jù)，自韓美FTA生效后，商品貿(mào)易逆差由132億美元增長至277億美元，翻了兩倍。

（二）針對東盟的保護主義

東盟是世界裝備制造業(yè)的生產(chǎn)基地。由于東盟的出口商品依靠跨國企業(yè)的直接投資進行生產(chǎn)，所以大部分不是頂級產(chǎn)品，而是中低級商品。因此，東盟的產(chǎn)品中大部分價格彈性更大，而不是收益彈性大，所以東盟的進口產(chǎn)品一直是進口國家或企業(yè)關(guān)注的對象。

東盟國家中，新加坡和菲律賓的批量生產(chǎn)制造業(yè)相對薄弱，所以兩個國家的反傾銷起訴案件并不多。1995年至2016上半年，泰國共有208起反傾銷起訴案件，印度尼西亞196起，馬來西亞132起等。整體來看，全球金融危機爆發(fā)前后，即2007年至2009年中出現(xiàn)了很多反傾銷起訴案件，之后有所減少，但自2012年之后再次增加。其中，印度尼西亞、泰國、越南、馬來西亞等國家較多，2014年以后，對于泰國、馬來西亞等國家的起訴有所減少，越南成為了重要的對象國家。

本文也對東盟是否在美國、歐盟、澳大利亞等4個國家或地區(qū)成為了貿(mào)易救濟措施對象進行了考察。其中，新加坡成為了兩起反傾銷訴訟的對象，分別是印度和澳大利亞。馬來西亞共有18件，其中反傾銷起訴16件，反補貼2件，馬來西亞主要面對了印度和澳大利亞的救濟措施，而不是美國和歐盟。泰國共涉及 11起，其中成為印度調(diào)查對象的共 7起，成為澳大利亞調(diào)查對象的4起。印度尼西亞共涉及反傾銷起訴15起，反補貼2起，共17起；越南反傾銷起訴13起，反補貼3起，共16起。印度尼西亞和越南都沒有成為歐盟的調(diào)查對象，涉及美國的也很少，可以看出印度很大程度上以東盟國家為對象實施貿(mào)易救濟措施。即，東盟沒有從歐盟接受調(diào)查，成為印度調(diào)查對象的情況最多，共有37件，成為澳大利亞和美國調(diào)查對象的情況分別有22件和10件。

表7 對亞洲國家實施反傾銷調(diào)查的次數(shù)

表8 對東南亞主要國家實施貿(mào)易救濟次數(shù)

換言之，作為傳統(tǒng)發(fā)達國家的美國以及歐盟對發(fā)展中國家進口方面實施貿(mào)易救濟措施的方式，與如今發(fā)展中國家對發(fā)展中國家采取的制裁措施形式相同。印度能夠充分利用這些貿(mào)易救濟措施，與其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有關(guān)。印度共有13億人口，制造業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，因此存在巨大的貿(mào)易收支逆差。印度總理莫迪認為印度為了保持經(jīng)濟穩(wěn)步增長，需要進一步發(fā)展制造業(yè)，因此，印度于2014年9月開始實施“印度制造（Make in India）”政策，使印度發(fā)展成為全球化的設(shè)計和制造基地。最終，為發(fā)展印度制造業(yè)，印度不得不加強對國內(nèi)產(chǎn)品的保護。

反傾銷或反補貼對象的商品也很重要。印度的塑料制品、石油原料、鋼鐵制品、電子零件等多種商品都成為了反傾銷調(diào)查的對象，并且對于半成品的措施較成品更多。美國也將鋼鐵材料作為重要的反傾銷調(diào)查對象或反補貼調(diào)查對象。

另一方面，美國也提出了采取保障措施的要求。家用電器企業(yè)惠而浦（Whirlpool）于2017年5月31日向美國ITC提出要求針對三星電子和LG電子的大型家用洗衣機實施保護措施?；荻謱^去在中國生產(chǎn)后再將商品出口美國的行為確定為傾銷手段后，兩個企業(yè)為逃避關(guān)稅，開始在越南和泰國生產(chǎn)后再向美國出口，惠而浦認為這種在國家間跳躍（hopping）的“騙術(shù)”為美國洗衣機產(chǎn)業(yè)帶來了損害。保護措施不可針對特定國家，惠而浦要求無論三星電子和LG電子在哪生產(chǎn)，都要采取保護措施。①由于惠而浦的提議，美國商務(wù)部認為2013年三星和LG將韓國和墨西哥產(chǎn)的洗衣機向美國進行傾銷。隨著中國洗衣機進口激增，惠而浦此次以中國產(chǎn)三星和LG洗衣機作為觀察對象。美國認為中國產(chǎn)洗衣機也是傾銷行為后，韓國制造商將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向了泰國和越南，再向美國出口?；荻钟?017年7月認為三星電子和LG在他國進行生產(chǎn)再出口美國的行為是“連續(xù)傾銷（serial dumping）”，并要求采取保障措施。

美國政府采取的一系列新的貿(mào)易政策自然給東盟帶來了影響。例如，3月末以總統(tǒng)行政命令形式發(fā)表的對貿(mào)易逆差國家綜合報告對象國名單中，越南、馬來西亞、泰國、印度尼西亞4個東盟國家位列其中，它們也均位于美國貿(mào)易逆差前15位。由于三星電子和LG電子的最終生產(chǎn)基地位于泰國和越南，如果美國當(dāng)局同意了惠而浦的要求，采取保護措施，那么泰國和越南也會受到?jīng)_擊。②對于該事件，ITC于6月5日決定進行調(diào)查，10月經(jīng)過聽證會，預(yù)計于12月4日進行最終判決。

四、東盟的應(yīng)對

（一）東盟對保護主義的立場

東盟已經(jīng)意識到新保護主義對于東盟來說是巨大的威脅。來自越南的東盟秘書長黎良明（Le Luong Minh）在日本的一次論壇中發(fā)表過感嘆，“全球化雖然在很長一段時間以來都被認為是不可逆的趨勢，但是過去最堅定的支持者如今面臨了威脅，對于與全球價值鏈有密切關(guān)系的地區(qū)來說，全球化和自由貿(mào)易的威脅不容小覷。英國脫歐在一年前也是無法想象的事情”。

盡管如此，對于世界范圍內(nèi)保護主義的卷土重來，東盟作為一個整體也沒有表現(xiàn)出應(yīng)對姿態(tài)。東盟曾經(jīng)發(fā)出過共同的聲音，歐洲議會于2017年4月在“關(guān)于棕櫚油及森林砍伐的決議”中表示，全世界40%的開采原因都在于棕櫚油種植園是單一耕作性質(zhì)，對此，2017年4月在菲律賓召開的東盟峰會主席聲明表示，歐洲議會的決議將給東盟棕櫚油產(chǎn)業(yè)帶來負面影響，并對此感到擔(dān)憂。但是，該主席聲明沒有涉及反全球化和新保護主義的言論。這也是東盟的實際情況。

如上所述，東盟在共同應(yīng)對方面有所欠缺的原因主要有如下幾個。

第一，東盟雖然建立了經(jīng)濟共同體，制定了《東盟憲章》使東盟具有了法律人格，但是東盟并沒有像歐盟一樣，作為一個經(jīng)濟組織在世界經(jīng)濟舞臺上活動。甚至東盟還沒有到達像歐盟一樣能夠采取共同經(jīng)濟政策實現(xiàn)經(jīng)濟一體化的程度。東盟想要成為一個實體，至少也需要建立關(guān)稅同盟體制，但是東盟經(jīng)濟共同體仍然停留在自由貿(mào)易區(qū)階段。盡管成為了貿(mào)易救濟措施的對象，也只是個別國家層面的應(yīng)對。

第二個原因是東盟各個國家的經(jīng)濟狀況不同。例如，東盟中只有一部分國家參與了TPP。奧巴馬政府在主導(dǎo)TPP的同時也積極勸導(dǎo)多數(shù)的東盟國家參與其中。菲律賓、泰國、印度尼西亞等國家雖然受到了美國的邀請，但是由于它們期待與參與到美國主導(dǎo)的、更高水平的 FTA中，所以并未參與。與此相對，馬來西亞和越南都在國內(nèi)采取了相應(yīng)的改革措施，參與到TPP中，它們的主要目的是利用美國市場。

除此之外，成為貿(mào)易救濟措施對象的東盟企業(yè)大多數(shù)都是進駐東盟市場的跨國企業(yè)，這也是原因之一。隨著全球化的發(fā)展，在東盟進行生產(chǎn)活動的跨國企業(yè)與其期待與東盟政府進行合作解決問題，還不如依靠自身力量解決問題，因為很大程度上東盟各國政府也無法把握實際情況。上文提及的對三星電子和LG洗衣機實施保障措施就是這種情況。相同的例子還有，歐盟在提供 GSP優(yōu)惠待遇的同時，不承認在日本、新加坡和馬來西亞生產(chǎn)的零部件調(diào)配至柬埔寨當(dāng)?shù)睾笫羌砥艺圃斓牧悴考?。因為，盡管自行車是在柬埔寨制造的，但是生產(chǎn)商大部分為臺灣的自行車企業(yè)。

由于上述原因，東盟很難共同應(yīng)對保護主義或者反全球化趨勢，但是由于東盟的對外依存度很高，所以也不得不積極應(yīng)對保護主義浪潮和反全球化傾向。東盟可能將繼續(xù)促進東盟內(nèi)部經(jīng)濟一體化，推進超越東盟范圍的自由化來進行應(yīng)對。

（二）促進東盟經(jīng)濟一體化

發(fā)達國家的保護主義給東盟成員國的經(jīng)濟造成了一定影響，但是東盟作為一個整體來應(yīng)對并解決個別情況并不容易。最終，東盟基于原則仍強調(diào)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟一體化和自由貿(mào)易。東盟于2015年12月建立了東盟經(jīng)濟共同體（AEC），該機制包含了多項內(nèi)容，其中最核心的是使東盟成為一個市場，一個生產(chǎn)基地。但是，東盟在建立經(jīng)濟共同體強調(diào)一體化的同時，并沒有將之與應(yīng)對保護主義或反全球化聯(lián)系起來。

東盟認為經(jīng)濟一體化是應(yīng)對反全球化和保護主義的一種措施。2017年4月在菲律賓召開的東盟財政部長投資者研討會中，菲律賓財政部長卡洛斯·多明戈斯三世（CarlosDominguez 3rd）認為，為應(yīng)對世界經(jīng)濟的反全球化趨勢和部分國家的內(nèi)向型政策，非常有必要將東盟的經(jīng)濟進行一體化建設(shè)。他表示，東盟共有6.5億人口資源，且年輕人口占大多數(shù)，為避免貿(mào)易戰(zhàn)爭，避免保護主義性政策（a trade war or a protectionist policy）的沖擊，有必要將東盟區(qū)域內(nèi)的資源共享。

經(jīng)濟一體化帶來了一系列連鎖反應(yīng)。由于市場進行了整合，跨國企業(yè)可以進行新的投資。在東盟大多數(shù)國家擁有項目工程的企業(yè)，將這些項目整合可以擴大其經(jīng)濟規(guī)模，也可以在零部件企業(yè)或半成品工程中進行新的投資。目前，打入東盟市場的跨國企業(yè)已經(jīng)開始進行產(chǎn)業(yè)再調(diào)整或?qū)Π氤善讽椖窟M行新的投資。

但是，東盟經(jīng)濟共同體作為一個市場，在分享一體化成果上多少有所不均。韓國的三星電子或LG電子把在東盟幾個國家的TV等家電產(chǎn)品都整合到了越南，以擴大經(jīng)濟規(guī)模，但是這與其說是以東盟市場為目標(biāo)，不如說是主要考慮到更便于從中國調(diào)配零部件。

因此，東盟并不滿足于目前東盟經(jīng)濟共同體的水平，并制定了AEC2025藍圖，該藍圖對現(xiàn)有的2015年藍圖中不完善的領(lǐng)域進行了補充，為創(chuàng)造出更具有競爭力的地區(qū)，東盟重新制定了多種計劃，以前有關(guān)均衡發(fā)展領(lǐng)域的計劃不過是培養(yǎng)中小企業(yè)和IAI，現(xiàn)在主要包括擴大公共和民間的合作，培養(yǎng)私營部門以及吸引推進經(jīng)濟一體化建設(shè)重要人物的參與。并且，將勢力較弱或分散在不同地方、性質(zhì)類似的領(lǐng)域相整合，加強它們之間的聯(lián)系，推進部門間的合作。

表9 AEC2015年藍圖與2025年藍圖對比

以 AEC2025藍圖的主要內(nèi)容為基礎(chǔ)，東盟也正在積極制定計劃（Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025)、IAI Work Plan III 2016-2020），強化東盟國家之間的聯(lián)系。

（三）東盟與域外的合作

對于東盟來說，重大挑戰(zhàn)是一些貿(mào)易政策依賴于雙邊體制，而不是發(fā)達國家反全球化的多邊貿(mào)易體制。特別是，美國退出了其主導(dǎo)的TPP后，東盟4個成員國家的立場也有所變化，例如，作為TPP初始成員國的文萊和新加坡，其經(jīng)濟規(guī)模較小，資源貧乏，雖然對于美國市場的依存度不高，但是從開放國家角度來看，TPP的象征性意義很大。

與此相對，越南和馬來西亞對于 TPP的期待值很高。馬來西亞對華出口依賴程度較高，其半導(dǎo)體被認為是重點產(chǎn)業(yè)，以此為中心的電子產(chǎn)業(yè)與美國的資本和技術(shù)有密切的關(guān)系。在勞動密集型制品上，越南是在美國市場上與中國展開競爭的代表國家，但越南參與TPP，卻為其石油產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了劃時代的機會。

美國退出后，以日本、澳大利亞、新西蘭為中心的11個國家計劃持續(xù)推進TPP，但是在這一點上，越南和馬來西亞等國家表示出了不同的立場。例如，根據(jù)路透社的報道，2017年8月末，在澳大利亞悉尼召開的TPP第十一次會議上，越南表示有必要在IP和勞動權(quán)問題上進行修正。

由于馬來西亞腐敗問題，在政府不得民心、美國退出的情況下，馬來西亞很難繼續(xù)推進實施TPP的相關(guān)內(nèi)容。對此，馬來西亞國際貿(mào)易及工業(yè)部部長慕斯達法（Mustapa）曾多次提出，美國退出后TPP將面臨“癱瘓”。日本、澳大利亞、新西蘭等并沒有期待美國何時會重返TPP，雖然馬來西亞在一定程度上規(guī)劃了未來的發(fā)展方向，但仍要進行再次協(xié)商。越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）也于6月5日在接受日本媒體采訪時表示，越南有計劃開展TPP的再協(xié)商工作，這需要各方的理解，加強協(xié)調(diào)與合作。

參與 TPP的東盟國家對于美國退出這一事實非常失望。對此東盟秘書長黎良明曾強調(diào)，東盟將繼續(xù)融入全球化、自由貿(mào)易和開放性區(qū)域主義的浪潮。他在2017年6月日本經(jīng)濟新聞社主辦的國際交流會議“亞洲的未來”上表示，潮流正與全球化和自由貿(mào)易的方向相反，所以現(xiàn)在東盟就像開放性區(qū)域主義的“信號燈”。他還稱東盟于2011年提議建立的RCEP是一個現(xiàn)代化綜合、高質(zhì)量的協(xié)議，是一個互惠互利的協(xié)議。如果成功，RCEP將成為占據(jù)世界一半人口、全球年生產(chǎn)總值三分之一的巨大貿(mào)易板塊。

RCEP形式上是將目前東盟簽訂的5個ASEAN+1的FTA進行整合，形成一個FTA。最初的參與國家決定于2015年完成協(xié)商，但是未能實現(xiàn)，因此延長一年至2016年底，但就目前的情況來說，也已經(jīng)超過了時間期限。印度沒有在工業(yè)產(chǎn)品開放上表示出明確態(tài)度，一部分東盟國家對于包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)仍存憂慮，這都成為了協(xié)商一再延遲的原因。東盟期待推進RCEP的進程還沒有具體開始實施。

東盟預(yù)計將超越RCEP層面，與FTA對象國家或地區(qū)構(gòu)筑更緊密的關(guān)系。東盟與中國香港進行了FTA的協(xié)商，預(yù)計于2017年內(nèi)完成，并且東盟也在準(zhǔn)備與歐盟進行FTA協(xié)商。東盟與歐盟雖然在2007年就FTA事項進行了相關(guān)討論，但是隨后就中斷了。對于包括緬甸在內(nèi)的東盟，歐盟一直對協(xié)商猶豫不決，因為歐盟對于東盟各個國家不同的情況進行了考慮，最終無法推進協(xié)商。歐盟沒有與東盟整體進行 FTA的協(xié)商，而是與個別國家進行了雙邊FTA的協(xié)商，例如越南和新加坡等。

五、結(jié)語

東盟的“領(lǐng)頭”國家于20世紀80年代后開始實施出口主導(dǎo)工業(yè)化戰(zhàn)略，實現(xiàn)了快速發(fā)展。在這一過程中，“領(lǐng)頭”國家的對外依存度有所升高，外部經(jīng)濟條件的快速變化也給東盟經(jīng)濟帶來了很大的影響。泰國、印度尼西亞等于20世紀90年代末經(jīng)歷了外匯危機也是由于對外依存度較高的原因。外匯危機后，東盟雖然對內(nèi)需主導(dǎo)的經(jīng)濟增長模式進行了討論，但是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)很難改變。2008年全球金融危機又給東盟經(jīng)濟造成了一次沖擊，當(dāng)時由于危機，不僅出口快速停滯，危機后，世界范圍內(nèi)出現(xiàn)的保護主義和反全球化行為也給東盟帶來了負面影響。

如果從世界經(jīng)濟層面來評價，東盟作為以跨國企業(yè)為中心的裝配制造業(yè)生產(chǎn)基地，主要供應(yīng)中級或標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，而不是高精尖產(chǎn)品。因此，如果世界經(jīng)濟不景氣，在發(fā)達國家市場或競爭國家，東盟產(chǎn)品很有可能被限制進口。如上所述，東盟已經(jīng)成為了美國、印度實施貿(mào)易救濟措施的重要對象。并且，越南、馬來西亞等一部分國家由于與美國形成了巨大的貿(mào)易收支順差，也成為了觀察的對象。特別是特朗普政府宣布美國從TPP退出后，使得以美國市場為目標(biāo)加入TPP的越南和馬來西亞也陷入了窘境。

如此，保護主義浪潮雖然給東盟帶來了負面影響，但是東盟作為一個經(jīng)濟板塊并沒有采取妥當(dāng)?shù)姆椒▉砉餐瑧?yīng)對。東盟雖然被稱為經(jīng)濟共同體，但是由于東盟是以自由貿(mào)易區(qū)為基礎(chǔ)而不是基于關(guān)稅同盟建立起來的，所以不能實施共同的對外政策。并且，就像有個別國家參與了TPP，關(guān)于對外經(jīng)濟問題，東盟國家的理解也不盡相同。另一個問題是，東盟的制造業(yè)大部分由跨國企業(yè)經(jīng)營。例如，在美國市場被視為存在問題的三星電子和 LG電子的家電產(chǎn)品或歐盟認為存在問題的柬埔寨自行車產(chǎn)業(yè)都是跨國企業(yè)產(chǎn)品。從這一點來看，東盟能夠發(fā)揮的作用是有限的。

由于共同應(yīng)對保護主義浪潮存在一定困難，東盟最終不得不從更宏觀的角度進行應(yīng)對。首先，東盟要致力于進一步深入發(fā)展東盟經(jīng)濟共同體建設(shè)。東盟經(jīng)濟共同體期待進一步吸引外商投資，提高企業(yè)效率使東盟經(jīng)濟發(fā)展向更高水平邁進。為此，東盟正努力強化東盟國家間的相互聯(lián)系，為完善各自基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，積極尋求發(fā)達國家的援助。

并且，東盟也在努力加強對外經(jīng)濟合作。首先，東盟開始重點關(guān)注在東盟主導(dǎo)下協(xié)商，但并沒有后續(xù)推動力量的RCEP協(xié)商工作。東盟和協(xié)商伙伴雖然已經(jīng)達成協(xié)議于2015年末完成RCEP協(xié)商工作，但也未能實現(xiàn)，這足以讓世界懷疑東盟的團結(jié)及其影響力。因此，東盟認為完成RCEP協(xié)商工作是最重要的課題之一。

除此之外，東盟也在準(zhǔn)備與歐盟進行 FTA協(xié)商。目前，歐盟對于東盟的商品沒有表現(xiàn)出強烈的保護主義傾向。歐盟是世界最重要的經(jīng)濟區(qū)之一，在構(gòu)建世界經(jīng)濟秩序上也發(fā)揮著重要作用，東盟認為如果能與歐盟締結(jié) FTA協(xié)定，不僅能夠使市場拓展至歐盟，也能有助于減緩整個世界范圍內(nèi)保護主義浪潮興起的步伐。