吳 瓊

(中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100814)

1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)是目前世界上最大的銅加工材生產(chǎn)國(guó)、貿(mào)易國(guó)和消費(fèi)國(guó)，銅加工材的生產(chǎn)量和消費(fèi)量已經(jīng)占到世界總量的60%以上，在國(guó)際銅加工行業(yè)占有重要的產(chǎn)業(yè)地位和行業(yè)影響力。2017年，中國(guó)銅加工材主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9554億元，比2016年同期增加16.50%；利潤(rùn)方面，2017年銅加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)288億元，比2016年同期增加18.14%；資產(chǎn)負(fù)債2248億，比2017年減少2.53%，資產(chǎn)負(fù)債率為60.27%，比2016年減少1.91%，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)(表1)。

表1 2015-2017年中國(guó)銅加工材資產(chǎn)、利潤(rùn)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工協(xié)會(huì)，中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)

2013-2017年間，中國(guó)銅材產(chǎn)量年均穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)量從2013年的1365萬(wàn)t增長(zhǎng)到2017年的1861.7萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)8.1%。進(jìn)出口方面，中國(guó)銅加工材多年以來(lái)一直呈現(xiàn)凈進(jìn)口的狀態(tài)，2017年進(jìn)出口貿(mào)易總量為106.1萬(wàn)t，比2016年增加4.3萬(wàn)t；其中，進(jìn)口量為58.2萬(wàn)t，進(jìn)口金額58.0億美元，同比分別增加5%和18.9%；出口量47.9萬(wàn)t，出口金額37.1億元，同比分別增加3.6%和20.6%(表2)。

表2 2013-2017年中國(guó)銅材進(jìn)出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)

2 產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀

從國(guó)內(nèi)銅加工材生產(chǎn)的地區(qū)情況看，中國(guó)銅加工行業(yè)在不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)更加明顯。我國(guó)銅加工材的生產(chǎn)主要集中在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)，也是我國(guó)銅消費(fèi)集中地區(qū)，如江蘇、浙江、廣東3省的銅材產(chǎn)量和消費(fèi)量之和均占到全國(guó)的2/3左右，但這3個(gè)省份都不具備銅礦資源優(yōu)勢(shì)。隨著“以資源所在地為核心的區(qū)域型產(chǎn)業(yè)集群”的興起，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)提速與加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的拉動(dòng)下，2011年以來(lái)，中國(guó)銅材生產(chǎn)從江蘇、浙江、廣東等沿海省份，快速向江西、安徽等資源相對(duì)豐富的內(nèi)陸省份轉(zhuǎn)移，并逐步形成了以浙江、江蘇、江西、安徽、廣東5個(gè)省份為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)格局。自2010年以來(lái)5省產(chǎn)量一直占到全國(guó)銅加工材生產(chǎn)總量的70%以上，2017年增長(zhǎng)到75%，且5個(gè)省份目前年產(chǎn)量均達(dá)到220萬(wàn)t以上的水平，成為中國(guó)銅加工材生產(chǎn)的主要供應(yīng)基地。最近兩年，山東、河南、湖南、湖北、天津、內(nèi)蒙、重慶、福建、云南等地，也紛紛加快了銅加工材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但就目前的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言，5個(gè)銅材生產(chǎn)大省未來(lái)還將繼續(xù)主導(dǎo)中國(guó)銅加工材的生產(chǎn)格局，具體產(chǎn)量如表3所示。下面對(duì)我國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)8個(gè)大省的銅加工產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行介紹。

表3 2013-2017年中國(guó)主要省銅加工材產(chǎn)量(單位：萬(wàn)t)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，2017年數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)

2.1 浙江省寧波市、紹興市

2017年銅材產(chǎn)量為301.9萬(wàn)t，占全國(guó)的16.2%，一直高居全國(guó)產(chǎn)量首位。除銅箔外，板、帶、棒、管材在全國(guó)具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，銅加工產(chǎn)品與下游制冷、五金、電器、水暖、家電產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)系，產(chǎn)業(yè)集群特色顯明。浙江的主要優(yōu)勢(shì)有，地緣優(yōu)勢(shì)，處在長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)域，是世界工廠的重要制造基地；比較成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量逐年上升，規(guī)模大、市場(chǎng)化程度高；市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，銅加工產(chǎn)品緊跟市場(chǎng)需求，全省86%銅加工產(chǎn)品集中在寧波、紹興、金華及臺(tái)州。

寧波市2017年銅材產(chǎn)量140萬(wàn)t，全省占比達(dá)46.4%，銅材產(chǎn)量在全國(guó)占比達(dá)到7.5%。寧波的銅加工產(chǎn)業(yè)集群云集了寧波博威、寧波金田、寧波興業(yè)、寧波長(zhǎng)振、寧波宇能等國(guó)內(nèi)銅加工行業(yè)領(lǐng)軍地位的公司。除了銅箔以外，板帶、管、棒、線(xiàn)、異型材等其他產(chǎn)品都能生產(chǎn)，產(chǎn)品種類(lèi)、牌號(hào)、規(guī)格十分齊全。

紹興的主要銅加工企業(yè)有浙江海亮股份有限公司、浙江力博控股集團(tuán)有限公司等。主要生產(chǎn)銅板帶、銅管、銅棒、銅線(xiàn)等。紹興市銅加工業(yè)以諸暨五金生產(chǎn)和上虞的銅管業(yè)最具代表性。

2.2 江西省鷹潭市

江西省是國(guó)內(nèi)銅加工材生產(chǎn)的第二大省份，2017年產(chǎn)量299.4萬(wàn)t，占全國(guó)的16.1%。江西銅產(chǎn)業(yè)已形成上下游配套、從銅精礦到加工產(chǎn)品基本完整的產(chǎn)業(yè)鏈。江西省已初步形成了以鷹潭、南昌、上饒、贛州、撫州等地工業(yè)園區(qū)為代表的銅加工材產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

鷹潭圍繞打造“世界銅都”的目標(biāo)，依托江西銅業(yè)集團(tuán)為核心，打造“三個(gè)基地、一個(gè)中心”(即全國(guó)最大的銅冶煉基地、銅廢舊原料再生利用基地、銅產(chǎn)品加工基地和銅產(chǎn)業(yè)物流中心)，有效形成了產(chǎn)業(yè)集群，形成了較完整的銅加工體系，銅加工年產(chǎn)能400多萬(wàn)t，已成為全國(guó)最大的銅冶煉、加工基地和重要的銅消費(fèi)區(qū)。2017年1～11月鷹潭市銅加工材產(chǎn)量284萬(wàn)t，全省占比超過(guò)94.9%，銅材產(chǎn)量在全國(guó)占比超過(guò)15.6%。

2.3 江蘇省蘇州市、泰州市、無(wú)錫市

江蘇省2017年銅材產(chǎn)量為283.6萬(wàn)t，占全國(guó)的15.2%。江蘇有色金屬產(chǎn)業(yè)為資源小省、加工大省、需求大省、出口大省。銅礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量約只占全國(guó)的0.28%，但銅壓延加工企業(yè)數(shù)量在全國(guó)位居前列。近年來(lái)江蘇省經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展導(dǎo)致對(duì)銅材的需求和消費(fèi)不斷增加，從而使銅加工產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。同時(shí)，江蘇依據(jù)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)外經(jīng)濟(jì)開(kāi)放力度，也成為一個(gè)銅加工產(chǎn)品出口大省。全省主要的銅加工產(chǎn)品集中在蘇州市、泰州市、無(wú)錫市，主要代表性企業(yè)有江蘇萃隆精密銅管股份有限公司、江蘇鴻爾有色合金實(shí)業(yè)有限公司、江蘇環(huán)勝銅業(yè)有限公司、江蘇興榮高新科技股份有限公司、富威科技(吳江)有限公司等。

2.4 安徽省銅陵市、蕪湖市

安徽省2017年銅材產(chǎn)量為295.0萬(wàn)t，占全國(guó)的15.8%，主要銅加工產(chǎn)業(yè)基地有銅陵市、蕪湖市。銅陵的銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展是從上游資源開(kāi)采生產(chǎn)逐步向冶煉和深加工延伸發(fā)展。2017年，銅陵市銅產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000億元，同比增長(zhǎng)28.5%，占全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的66.5%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2530億元，同比增長(zhǎng)11.7%，占全市規(guī)模以上工業(yè)的75.5%；工業(yè)增加值366億元，同比增長(zhǎng)3.5%。2012年至2017年期間,銅陵銅基新材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐年增加,規(guī)模企業(yè)的數(shù)量從27家增加到37家，2016年完成工業(yè)總產(chǎn)值1092億元；全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1205億元，首次突破千億元。其中，銅桿產(chǎn)能約50萬(wàn)t/a；電磁線(xiàn)產(chǎn)能25萬(wàn)t/a；電纜產(chǎn)能150萬(wàn)km/a；銅箔產(chǎn)能3萬(wàn)t/a；銅板帶產(chǎn)能6萬(wàn)t/a；銅棒產(chǎn)能7.5萬(wàn)t/a；銅管產(chǎn)能7.2萬(wàn)t/a；銅及銅合金粉產(chǎn)能1.8萬(wàn)t/a；銅工藝品產(chǎn)能2000t/a。

蕪湖的銅加工產(chǎn)業(yè)集群已形成銅板帶、棒線(xiàn)材、銅箔材、銅桿及其延伸產(chǎn)品電線(xiàn)、電纜等產(chǎn)業(yè)集群。2017年蕪湖銅帶產(chǎn)量總和超過(guò)30萬(wàn)t，約占全國(guó)銅帶產(chǎn)量的17%。安徽楚江科技新材料股份有限公司、安徽眾源新材料股份有限公司、安徽鑫科銅業(yè)股份有限公司是中國(guó)僅有的3家在內(nèi)地主板上市的銅板帶生產(chǎn)企業(yè)。

2.5 廣東省廣州市、清遠(yuǎn)市、佛山市

廣東2017年銅材產(chǎn)量為225.1萬(wàn)t，占全國(guó)的12.1%。珠三角作為廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，銅加工企業(yè)普遍集中于此，目前廣東上規(guī)模的銅加工企業(yè)共有102家，其中廣州、清遠(yuǎn)、佛山、東莞、中山這5個(gè)地區(qū)的總產(chǎn)能合計(jì)占比為88%，其他市合計(jì)只占12%。廣東銅加工企業(yè)每年用銅總量主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)冶煉廠、進(jìn)口電解銅、國(guó)產(chǎn)廢銅、進(jìn)口廢銅。其中，國(guó)內(nèi)冶煉廠供給量占比最大,為56%；其次是進(jìn)口廢銅的供給量，占比為22%；再次是進(jìn)口電解銅量，占比為14%；占比最少的為國(guó)產(chǎn)廢銅，只有8%。廣東省代表性的銅加工企業(yè)有佛山市華鴻銅管有限公司、廣州銅材廠有限公司、廣東冠邦科技有限公司等。

2.6 山東省東營(yíng)市、聊城市

2013-2016年，山東省銅材的產(chǎn)量逐年增加，2017年有所減少。2017年產(chǎn)量63.1萬(wàn)t，占全國(guó)的3.4%，其中，管材產(chǎn)量29萬(wàn)t，線(xiàn)材15.6萬(wàn)t，排材、棒材、板帶箔材相對(duì)比較薄弱。在精煉銅供應(yīng)充足的情況下，冶煉占比偏大，精深加工占比偏小。

東營(yíng)市銅加工形成了“銅精礦、廢雜銅→粗銅、陽(yáng)極銅、陰極銅→銅桿、銅管、銅板帶加工→電磁線(xiàn)、電纜、高速列車(chē)接觸線(xiàn)及承力索等高新材料深加工→生產(chǎn)廢料回收利用”的產(chǎn)業(yè)鏈，但高新產(chǎn)品所占比例較小。銅冶煉及銅加工材合計(jì)年產(chǎn)能為134.7萬(wàn)t，銅加工材產(chǎn)能40.7萬(wàn)t，其中，銅桿22.7萬(wàn)t，銅板帶10萬(wàn)t，銅管4萬(wàn)t，電線(xiàn)電纜年產(chǎn)值24億元。主要原料以本土冶煉企業(yè)電解銅為主，外采廢銅-光亮銅為輔。

聊城市2013-2016年銅材產(chǎn)量分別為42.82萬(wàn)t、54.62萬(wàn)t、54.97萬(wàn)t、57.71萬(wàn)t。主要龍頭企業(yè)有中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司、山東祥光集團(tuán)有限公司、陽(yáng)谷電纜集團(tuán)等。中色奧博特已形成年產(chǎn)32萬(wàn)t無(wú)氧銅桿、20萬(wàn)t銅管、5萬(wàn)t銅板帶、0.5萬(wàn)t壓延銅箔的生產(chǎn)能力。祥光有色金屬產(chǎn)業(yè)以山東祥光集團(tuán)有限公司為龍頭，具備年產(chǎn)銅材加工32萬(wàn)t的生產(chǎn)能力。陽(yáng)谷電纜集團(tuán)2017年產(chǎn)量3.18萬(wàn)t，產(chǎn)值13.5億元。

2.7 河南省新鄉(xiāng)市和洛陽(yáng)市

河南省2017年銅材產(chǎn)量為56.9萬(wàn)t，占全國(guó)的3.1%。主要代表企業(yè)有金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司、中鋁洛陽(yáng)銅業(yè)有限公司等。金龍集團(tuán)是制冷用精密銅管領(lǐng)域的龍頭，市場(chǎng)份額穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前列，其自主開(kāi)發(fā)的短流程精密銅管生產(chǎn)工藝達(dá)到世界先進(jìn)水平。中鋁洛陽(yáng)銅業(yè)有限公司1965年建成投產(chǎn)，公司的主要產(chǎn)品有各種銅及銅合金板、帶、箔、管、棒、型材、鋁、鎂板帶材和陰極銅以及其他深加工產(chǎn)品。

2.8 湖北省黃石市

黃石市銅加工材2015年產(chǎn)量25萬(wàn)t，2016年產(chǎn)量43萬(wàn)t，比2015年增加72%(數(shù)據(jù)來(lái)源：黃石市政府)。截止2016年底，銅冶煉及深加工行業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)30戶(hù)，其中，年產(chǎn)值超300億元集團(tuán)企業(yè)1戶(hù)，過(guò)30億元的企業(yè)2戶(hù)，過(guò)5億元的企業(yè)1戶(hù)，過(guò)2000萬(wàn)元的企業(yè)26戶(hù)。集群規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值69.89億元，同比增長(zhǎng)12%。黃石市主要銅加工龍頭企業(yè)為中鋁華中銅業(yè)有限公司與大冶有色金屬集團(tuán)公司。

3 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀和問(wèn)題

3.1 銅加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀

(1)國(guó)內(nèi)銅加工企業(yè)到海外投資建廠

隨著國(guó)外對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品愈演愈烈的反傾銷(xiāo)，以及中國(guó)勞動(dòng)力成本逐漸失去優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越多的中國(guó)銅加工企業(yè)，開(kāi)始選擇到海外投資建廠。河南金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司于2012年3月在美國(guó)建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)t精密銅管項(xiàng)目，該項(xiàng)目已于2014年5月28日在美國(guó)阿拉巴馬州投產(chǎn)。此前，海亮股份、金龍銅管集團(tuán)等銅加工巨頭已先后到國(guó)外建廠。早在2007年，金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司在墨西哥開(kāi)始興建年產(chǎn)12萬(wàn)t的精密銅管生產(chǎn)線(xiàn)。2009年6月，浙江海亮股份有限公司在越南設(shè)立海亮(越南)銅業(yè)有限公司，建設(shè)年產(chǎn)7萬(wàn)t銅及銅合金管項(xiàng)目。寧波博威合金于2017年3月設(shè)立博威爾特(越南)合金材料有限公司。2017年6月，金田銅業(yè)(越南)有限公司奠基儀式在越南龍江工業(yè)園區(qū)舉行。目前，中國(guó)銅加工企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)很激烈，在海外投資建廠會(huì)成為新的趨勢(shì)。

(2)中國(guó)銅加工企業(yè)并購(gòu)國(guó)際銅加工企業(yè)

2014年9月15日金龍收購(gòu)日資公司上海日光銅業(yè)公司71%的股份。2015年金龍集團(tuán)與德國(guó)KME公司合作，共同投資建立凱美龍精密銅板帶(河南)有限公司。2015年博威集團(tuán)成功收購(gòu)具有125年歷史，在精密電極絲行業(yè)享有極高知名度的德國(guó)Berkenhoff GmbH公司。2016年6月，銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)了專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銅及銅合金帶材和設(shè)備的法國(guó)格里賽公司。2016年12月，浙江海亮股份有限公司收購(gòu)Luvata Group下屬的諾而達(dá)銅管(中山)有限公司、諾而達(dá)奧托銅業(yè)(中山)有限公司及Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd.3家公司100%股權(quán)以及與銅管業(yè)務(wù)相關(guān)的商標(biāo)權(quán)和專(zhuān)利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2017年12月，江銅集團(tuán)在中國(guó)香港設(shè)立了海外并購(gòu)平臺(tái)。中國(guó)銅加工企業(yè)開(kāi)展海外并購(gòu)，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，不僅可以提升企業(yè)的全球品牌形象，進(jìn)一步鞏固和拓展海外市場(chǎng)，而且可以使自身國(guó)際化運(yùn)營(yíng)能力得以迅速提高。

(3)國(guó)內(nèi)銅加工行業(yè)進(jìn)一步向長(zhǎng)三角、珠三角、東南沿海等地聚集

長(zhǎng)三角、珠三角、東南沿海等地是世界工廠的重要制造基地，是重要的銅加工材消費(fèi)市場(chǎng)所在地，由于與市場(chǎng)緊密接觸，生產(chǎn)與消費(fèi)都將進(jìn)一步擴(kuò)大。原有的銅加工企業(yè)還在擴(kuò)大產(chǎn)能。如海亮股份擬以自籌資金在廣東、安徽、上海等生產(chǎn)基地新建高檔銅管生產(chǎn)線(xiàn)，合計(jì)擴(kuò)大銅管生產(chǎn)規(guī)模27.5萬(wàn)t，并使公司的銅管年產(chǎn)提高到60萬(wàn)t水平。2017年11月30日，海亮集團(tuán)計(jì)劃到2021年底投資60億元，在諸暨市建設(shè)有色金屬新材料深(精)加工項(xiàng)目。

(4)國(guó)內(nèi)部分銅加工企業(yè)生產(chǎn)基地向中西部轉(zhuǎn)移

隨著中國(guó)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，西部具有勞動(dòng)力、成本、土地、政策等優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)部分銅加工企業(yè)生產(chǎn)基地向中西部轉(zhuǎn)移。2016年4月13日，中國(guó)銅業(yè)有限公司在昆明揭牌。2017年12月，海亮集團(tuán)將投資30億元在重慶市江津珞璜工業(yè)園建設(shè)銅材料制造項(xiàng)目，打造銅材西南生產(chǎn)基地。2017年12月，金龍集團(tuán)與重慶市萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)重組簽約，年產(chǎn)8萬(wàn)t精密銅管銅合金管項(xiàng)目正式投產(chǎn)。

(5)重點(diǎn)的原料集散地將可能形成新的銅加工產(chǎn)業(yè)基地

重點(diǎn)的原料集散地目前也在改變之前的粗獷式開(kāi)采模式，往精深加工轉(zhuǎn)型，形成新的銅加工產(chǎn)業(yè)基地。如寧波金田銅業(yè)在江西設(shè)置了原材料基地江西金田；湖北黃石從過(guò)去單一的銅冶煉向提取、分離稀貴金屬、延伸銅精深加工、拉長(zhǎng)銅產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展；福建上杭縣也在大力發(fā)展銅加工產(chǎn)業(yè)。

3.2 銅加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響因素

(1)國(guó)際貿(mào)易摩擦。為規(guī)避貿(mào)易壁壘，如反傾銷(xiāo)和關(guān)稅，企業(yè)集團(tuán)會(huì)在國(guó)外設(shè)立制造基地。如自2009年10月美國(guó)開(kāi)始對(duì)中國(guó)銅管進(jìn)行“反傾銷(xiāo)”以來(lái)，國(guó)外對(duì)中國(guó)的銅產(chǎn)品反傾銷(xiāo)調(diào)查不斷，僅在2013年就發(fā)生了巴西、加拿大、美國(guó)等多起對(duì)中國(guó)銅管的反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查。大量的反傾銷(xiāo)調(diào)查，使得出口受阻，國(guó)際銅材市場(chǎng)萎縮。因此一些企業(yè)選擇在海外建廠，規(guī)避貿(mào)易壁壘。

(2)原材料。企業(yè)為獲得穩(wěn)定可靠的上游原材料會(huì)在異地設(shè)立原材料基地及后加工企業(yè)。

(3)市場(chǎng)。企業(yè)為了占領(lǐng)銷(xiāo)售市場(chǎng)會(huì)在產(chǎn)品主要需求地設(shè)立生產(chǎn)基地或銷(xiāo)售公司。

(4)投資軟環(huán)境。當(dāng)?shù)氐乃枷胗^念、文化氛圍、體制機(jī)制、政策法規(guī)及政府行政能力水平和態(tài)度等投資軟環(huán)境會(huì)影響企業(yè)在配套政策較好的地方設(shè)廠。

(5)人才、勞動(dòng)力成本。具有充足、高素質(zhì)、價(jià)格低廉的勞動(dòng)力和人才資源的地區(qū)，往往成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地。

3.3 銅加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移存在的問(wèn)題

(1)受?chē)?guó)內(nèi)資源、能源、環(huán)境、成本等因素剛性制約，我國(guó)銅加工國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)快速下降。我國(guó)銅資源先天不足，最近10年，我國(guó)銅資源對(duì)外依存度一直保持在70%左右，往往受制于人。同時(shí)，我國(guó)能源價(jià)格高，能源政策導(dǎo)向也不利于有色金屬行業(yè)發(fā)展，要素成本剛性增長(zhǎng)。另外，過(guò)去的低人工成本和環(huán)境保護(hù)投入等相對(duì)比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在。

(2)銅加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，低端過(guò)剩，高端不足。我國(guó)銅加工行業(yè)呈現(xiàn)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩與高端產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口同時(shí)存在的現(xiàn)象，與到“十三五”末我國(guó)有色金屬工業(yè)邁入制造強(qiáng)國(guó)行列的要求仍有較大差距。從“十五”到“十二五”時(shí)期，國(guó)家投入巨額資金，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)裝備和技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展了高精度銅板帶[1-2]、銅箔、高端線(xiàn)材等銅加工材，先后新建和改擴(kuò)建了很多大型銅加工項(xiàng)目。目前我國(guó)骨干銅加工企業(yè)的裝備水平，已經(jīng)達(dá)到或超過(guò)國(guó)外先進(jìn)企業(yè)。但是，2017年還進(jìn)口了銅材58萬(wàn)t，并且我國(guó)銅材進(jìn)出口價(jià)格比還在不斷增長(zhǎng)，進(jìn)出口銅材附加值差距擴(kuò)大。

這表明我國(guó)仍然缺乏高水平研發(fā)能力，尚未形成依靠技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)制，發(fā)展重點(diǎn)仍以擴(kuò)能為主，集成電路材料等涉及國(guó)家安全的高端產(chǎn)品仍大量依賴(lài)進(jìn)口；持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力不足，關(guān)鍵銅板帶箔等新材料開(kāi)發(fā)落后，不能滿(mǎn)足未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的需要，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的作用不明顯[3-4]。

(3)產(chǎn)業(yè)同構(gòu)性嚴(yán)重，導(dǎo)致部分產(chǎn)品價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)盈利能力不強(qiáng)。銅加工材方面，銅管、銅線(xiàn)、電線(xiàn)電纜、部分低端銅板帶均存在產(chǎn)品同構(gòu)化嚴(yán)重，造成企業(yè)參與價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的行列，部分企業(yè)甚至不惜虧本搶訂單，企業(yè)生存環(huán)境惡劣，嚴(yán)重影響了企業(yè)的盈利能力。企業(yè)盈利能力下降進(jìn)一步制約了產(chǎn)業(yè)鏈的橫向及縱向整合，延緩了生產(chǎn)要素的有效配置及區(qū)域間專(zhuān)業(yè)分工的發(fā)展，使集群效應(yīng)難以充分釋放。

3.4 銅加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移相關(guān)政策建議

(1)銅加工產(chǎn)業(yè)應(yīng)該列為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域。黨的十九大指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。銅加工行業(yè)處于銅產(chǎn)業(yè)鏈頂端，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子、電力、交通、電池、家電、軍工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)部門(mén)，銅加工產(chǎn)品供給和質(zhì)量高低直接影響我國(guó)高端裝備制造業(yè)的水平。國(guó)家有關(guān)部門(mén)應(yīng)該在科研、進(jìn)口替代、融資等方面予以各項(xiàng)政策支持(如補(bǔ)貼或稅收優(yōu)惠)。

(2)支持長(zhǎng)三角地區(qū)成為銅加工高端產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)基地。我國(guó)目前銅加工在長(zhǎng)三角地區(qū)領(lǐng)域已經(jīng)形成了浙江、江蘇、安徽3個(gè)比較大的產(chǎn)業(yè)大省。區(qū)域內(nèi)形成了寧波、紹興、蕪湖、蘇州、銅陵幾個(gè)比較有特點(diǎn)的銅加工產(chǎn)業(yè)集群?？傮w上看，這些區(qū)域的銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，具有規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈完善、產(chǎn)品技術(shù)含量高、人才聚集、資金充足、研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、政府支持等特點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)突出，應(yīng)鼓勵(lì)其成為我國(guó)銅加工高端基地。區(qū)域內(nèi)企業(yè)要秉承新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、綠色發(fā)展。

(3)中部地區(qū)銅加工發(fā)展?jié)摿Υ?，除結(jié)合自身特點(diǎn)發(fā)展外，還要承接?xùn)|部地區(qū)轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的銅加工企業(yè)。目前中部省份發(fā)展比較好的是江西、山東、河南、湖北、山西，這些省份主要特點(diǎn)是有原料供應(yīng)保障，人工成本也具有優(yōu)勢(shì)，當(dāng)?shù)卣罅χС职l(fā)展銅全產(chǎn)業(yè)鏈。江西鷹潭已經(jīng)形成了銅加工產(chǎn)業(yè)集群，規(guī)模已經(jīng)不輸于長(zhǎng)三角集群。此外山東的東營(yíng)、聊城、安徽銅陵、湖北黃石、福建上杭縣都靠近銅原料聚集地，目前銅加工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，發(fā)展?jié)摿艽?。中部省份另一個(gè)特點(diǎn)是有些老國(guó)有企業(yè)，具有人才和人工成本優(yōu)勢(shì)，也具有一定規(guī)模，如河南洛陽(yáng)、山西臨汾等，但要發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)集群還有一定距離。

建議支持中部具有銅加工發(fā)展?jié)摿Φ某鞘谐薪鱼~加工企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，隨著我國(guó)加工業(yè)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，這些區(qū)域具有發(fā)展成為銅加工產(chǎn)業(yè)集群的潛力，首先支持有全產(chǎn)業(yè)鏈比較優(yōu)勢(shì)的銅加工地區(qū)發(fā)展。

(4)深化供給側(cè)改革，鼓勵(lì)銅加工產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組，化解過(guò)剩產(chǎn)能。對(duì)于銅加工行業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)通過(guò)供應(yīng)側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革，積極化解過(guò)剩產(chǎn)能，努力增加發(fā)展動(dòng)力。政府和企業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和資源配置效率為目標(biāo)，通過(guò)深度整合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

[1] 韓晨,余金海,陳加圣.國(guó)內(nèi)銅板帶生產(chǎn)技術(shù)與加工裝備現(xiàn)狀[J].中國(guó)重型裝備, 2012(1): 46-49+52.

[2] 王彤彤,袁孚勝.中國(guó)銅板帶加工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析[J]. 鋁加工,2012(6): 33-37.

[3] 李鵬.銅板帶進(jìn)口替代相關(guān)研究分析[J].有色金屬材料與工程, 2016(4): 180-184.

[4] 金榮濤.2015年中國(guó)銅帶加工行業(yè)分析[J].世界有色金屬, 2016(1): 16-20.