農(nóng)業(yè)多雙邊規(guī)則及其影響下的農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)

過(guò)去10年來(lái)，全球人口總數(shù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，人均消費(fèi)能力大幅提升，導(dǎo)致全球農(nóng)產(chǎn)品需求持續(xù)高速增長(zhǎng)。目前盡管發(fā)展中國(guó)家人口總數(shù)仍持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)動(dòng)力明顯減弱，未來(lái)10年人口年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)會(huì)放緩至1%。展望未來(lái)10年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值有望適度增長(zhǎng)，而發(fā)展中國(guó)家及新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)逐步放緩，全球經(jīng)濟(jì)周期陷入低速增長(zhǎng)期。經(jīng)合組織國(guó)家和中國(guó)的通貨膨脹率會(huì)穩(wěn)定維持在低位，巴西和俄羅斯受幣值趨于穩(wěn)定的影響，過(guò)高的通貨膨脹率將得到抑制，逐步回落。

除經(jīng)濟(jì)周期這一主要因素外，國(guó)際貿(mào)易政策和貿(mào)易協(xié)議也對(duì)農(nóng)業(yè)貿(mào)易趨勢(shì)產(chǎn)生一定影響。WTO框架下多邊貿(mào)易談判進(jìn)展乏力，全球金融危機(jī)后貿(mào)易保護(hù)抬頭，長(zhǎng)期來(lái)看，全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易的政策環(huán)境并不樂(lè)觀。世界范圍內(nèi)影響深遠(yuǎn)的三大自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定，即跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RECP）和跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定（TTIP）對(duì)農(nóng)業(yè)貿(mào)易自由化、食品安全、動(dòng)物和地球保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、食品酒類(lèi)的商標(biāo)權(quán)、農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)利權(quán)保護(hù)等議題進(jìn)行了規(guī)范。此外，還規(guī)定了一系列用于削弱貿(mào)易保護(hù)傾向的農(nóng)產(chǎn)品出口補(bǔ)貼和出口限制條款。目前，除歐盟、美國(guó)以外，很多跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定和區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定的成員國(guó)都已達(dá)成雙邊區(qū)域貿(mào)易協(xié)定，取消對(duì)部分大宗農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅和配額限制，可能會(huì)弱化低收入國(guó)家的關(guān)稅優(yōu)惠，從而削弱其農(nóng)產(chǎn)品出口到這些國(guó)家的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外，國(guó)際區(qū)域貿(mào)易協(xié)定會(huì)制定更為嚴(yán)格的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)，從而形成對(duì)非成員國(guó)更高的技術(shù)貿(mào)易壁壘。

受經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)雙雙減速影響，大宗商品需求增長(zhǎng)將放緩。谷物、肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)和植物油等的需求增長(zhǎng)會(huì)顯著放緩。其中，植物油產(chǎn)品在生物質(zhì)燃料開(kāi)發(fā)政策的驅(qū)動(dòng)下，過(guò)去十年增長(zhǎng)最快，生物質(zhì)燃料市場(chǎng)受政策和原油價(jià)格影響顯著，就目前的政策和較平穩(wěn)的油價(jià)預(yù)期來(lái)看，植物油市場(chǎng)或難維持之前的熱度。相較之下，由于人均消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，食糖需求增長(zhǎng)率只會(huì)輕微下跌。受以印度為代表的發(fā)展中國(guó)家消費(fèi)的推動(dòng)，新鮮乳制品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率將繼續(xù)提高。其他乳制品，如奶酪、黃油、奶粉等雖然需求增長(zhǎng)率基本保持平穩(wěn)，但仍高于谷物、肉類(lèi)和魚(yú)類(lèi)。

世界糧食價(jià)格指數(shù)曾在2008年和2011年兩次達(dá)到峰值，目前明顯回落，實(shí)際價(jià)格指數(shù)水平接近于20世紀(jì)80年代初，但仍高于20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)初的水平。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織和經(jīng)合組織的最新聯(lián)合報(bào)告，到2025年，大宗商品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)喜憂參半。中長(zhǎng)期來(lái)看，除粗糧以外的谷物和肉類(lèi)實(shí)際價(jià)格呈下跌態(tài)勢(shì)，而奶類(lèi)實(shí)際價(jià)格則預(yù)計(jì)上漲，整體呈下行趨勢(shì)。除此之外，波動(dòng)性和不確定性逐漸增強(qiáng)是世界糧食價(jià)格的另一明顯特點(diǎn)。過(guò)去50年波動(dòng)性最嚴(yán)峻的情況出現(xiàn)在20世紀(jì)70年代，自2007—2008年爆發(fā)糧食價(jià)格通脹以來(lái)，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性和不確定性愈演愈烈，2015—2016年FAO價(jià)格指數(shù)突然下跌，印證了這一趨勢(shì)。近年來(lái)價(jià)格波動(dòng)水平逼近70年代水平，因此對(duì)價(jià)格的波動(dòng)性需要持續(xù)關(guān)注，規(guī)避糧食安全風(fēng)險(xiǎn)。此外，資源緊縮和氣候變化都會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成不利影響，未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格水平很大程度上取決于農(nóng)業(yè)產(chǎn)出是否能夠克服這些不利因素，滿足日益增長(zhǎng)的需求。通過(guò)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力顯得尤為重要。

新形勢(shì)下農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和特征研判

在全球化、工業(yè)化和科技進(jìn)步的助推下，全球農(nóng)業(yè)在近50年里飛速發(fā)展，總產(chǎn)出增長(zhǎng)逾兩倍，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得到大幅延伸，從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植延伸到倉(cāng)儲(chǔ)、物流、貿(mào)易、加工等各個(gè)環(huán)節(jié)。與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)發(fā)展也面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，人口持續(xù)增長(zhǎng)、人口老齡化、氣候變化、環(huán)境惡化、自然資源枯竭以及人們對(duì)糧食日益增長(zhǎng)的需求都為農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更高的要求。

世界農(nóng)業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)一系列顯著趨勢(shì)和特點(diǎn)。

一是人口飲食結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品需求改變。2050年世界人口預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至100億，世界經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力也將有顯著增長(zhǎng)，促使中低收入國(guó)家加速向提高肉類(lèi)、蔬菜和水果的消費(fèi)轉(zhuǎn)變，而谷物在飲食結(jié)構(gòu)中的比例則會(huì)降低，造成農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量相應(yīng)發(fā)生變化。

二是農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體向兩極化發(fā)展。農(nóng)業(yè)巨頭特別是一些跨國(guó)公司憑借其資金實(shí)力、技術(shù)壟斷及市場(chǎng)控制能力，在種植、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、加工、貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的縱向布局不斷加強(qiáng)，信息、資源、資本日趨集中到大型農(nóng)業(yè)企業(yè)手中，使它們形成壟斷優(yōu)勢(shì)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的組織化、規(guī)模化、聯(lián)盟化、標(biāo)準(zhǔn)化水平越來(lái)越高，小型農(nóng)業(yè)企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)的小農(nóng)戶逐漸出局，農(nóng)村人口流失嚴(yán)重，全球很多國(guó)家和區(qū)域都出現(xiàn)“農(nóng)業(yè)女性化”現(xiàn)象。

三是經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變。在全球范圍內(nèi)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)出在全行業(yè)中的比重和農(nóng)業(yè)人口就業(yè)比例均不斷縮小。盡管農(nóng)業(yè)投資和農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新很大程度上提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，但自然資源退化、生物多樣性缺失及病蟲(chóng)害蔓延導(dǎo)致農(nóng)業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)依然過(guò)慢，難以滿足全球人口需求，給人們敲響了警鐘。

四是生物技術(shù)和信息技術(shù)推動(dòng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。傳統(tǒng)的高投入、資源密集型的農(nóng)業(yè)發(fā)展體系，造成大面積森林被砍伐，水資源緊缺，土壤流失嚴(yán)重，溫室氣體大量排放等對(duì)自然環(huán)境的惡劣影響，已經(jīng)嚴(yán)重危害地球生態(tài)環(huán)境和糧食產(chǎn)出的可持續(xù)增長(zhǎng)。因此，以人為本、以環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展為本的生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)林業(yè)、氣候智能型農(nóng)業(yè)和水土保持型生態(tài)農(nóng)業(yè)是全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

以基因組學(xué)為核心的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生物技術(shù)正在加快研發(fā)和應(yīng)用，通過(guò)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，研制出對(duì)環(huán)境和氣候變化有更好適應(yīng)性的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)品種，有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，大幅提高糧食產(chǎn)量。此外，以互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)為支撐的信息技術(shù)，如云計(jì)算、無(wú)人機(jī)等，影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)精細(xì)管理、農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)，將會(huì)在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展勢(shì)必依靠農(nóng)業(yè)科技，走農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展道路，建設(shè)產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)。