郭 娟，崔榮國，閆衛(wèi)東，林博磊，孫春強(qiáng)，劉增潔，周起忠

(1.國土資源部信息中心，北京 100812；2.國土資源部國土資源戰(zhàn)略研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100812)

2017年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的形勢下，礦產(chǎn)品需求保持增長，礦產(chǎn)品價格明顯回升，礦山企業(yè)利潤大幅回升[1]。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善，煤炭和石油的比重不斷下降，天然氣等清潔能源比重不斷上升。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果顯著，煤炭去產(chǎn)能2.1億t，鋼鐵去產(chǎn)能5 000萬t。部分礦產(chǎn)品過于依賴國際市場，進(jìn)口集中度高，石油對外依存度67.2%，天然氣對外依存度37.3%，鐵礦石對外依存度68.6%，鋰礦對外依存度超過70%，鎳礦對外依存度超過60%，鈷礦對外依存度在50%以上。未來礦業(yè)市場將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，礦產(chǎn)品需求持續(xù)增加，價格也會有不同程度上漲。

1 礦業(yè)市場好轉(zhuǎn)跡象明顯

1.1 礦業(yè)投資降幅收窄

地質(zhì)勘查投入降幅收窄，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)勘查投入上升。2017年，全國地質(zhì)勘查投入繼續(xù)減少，但降幅收窄。地質(zhì)勘查投入(不含油氣)198億元，同比減少20%，降幅比2016年24.8%有所收窄[2]。戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)勘查投入穩(wěn)定上升，2016年，稀有、稀土、稀散、石墨、金剛石等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)投資達(dá)7.53億元，同比增加71.4%；2017年上半年同比增加26.9%。

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅收窄，油氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資恢復(fù)增長。2017年，全國固定資產(chǎn)投資64.1萬億元，比2016年增長8.3%。采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資9 209.0億元，比2016年下降10.0%，降幅減少10.4個百分點(diǎn)。采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國固定資產(chǎn)投資1.5%，下降0.2個百分點(diǎn)。在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中，石油與天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資呈恢復(fù)性增長，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年下降的局面。石油與天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資2 649億元，同比增長13.9%；煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資2 648億元，同比下降12.3%；黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資751億元，同比下降22.8%；有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資1 109億元，同比下降21.3%；非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資1 755億元，同比下降16.3%(圖1)[3]。

圖1 2008～2017年采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資變化(資料來源：文獻(xiàn)[3])

1.2 礦山企業(yè)利潤大幅回升

2017年，全國規(guī)模以上工業(yè)采礦業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤4 587億元，同比增長2.6倍。其中，煤炭開采和洗選業(yè)利潤為2 959億元，同比增長2.9倍；石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)利潤由同期虧損轉(zhuǎn)為盈利，利潤為392億元，而2016年虧損為478億元；黑色金屬礦采選業(yè)利潤為413億元，同比增長43.8%；有色金屬礦采選業(yè)利潤為527億元，同比增長23.5%；非金屬礦采選業(yè)利潤為354億元，同比增長2.7%[3]。

1.3 礦產(chǎn)品價格明顯企穩(wěn)回升

2016年初以來，全球重要礦產(chǎn)品價格逐步回升。布倫特原油價格由2016年初的36.5美元/桶波動上揚(yáng)至2017年底的66.5美元/桶，兩年間增長了82.2%；同期，CRU全球鋼鐵價格指數(shù)由117.7點(diǎn)上升至200.0點(diǎn)，增長了69.9%[4]；倫敦黃金交易所黃金價格從1 082美元/盎司波動上揚(yáng)至1 297美元/盎司，增長了19.9%[5]。銅、鋁、鉛、鋅等大宗礦產(chǎn)品價格均有不同程度的上漲。2017年，上海期貨交易所當(dāng)月期貨銅、電解鋁、鋅平均價格分別為5.3萬元/t、1.5萬元/t和2.5萬元/t，同比分別上漲14.7%、4.7%和14.5%；鉛平均價格為1.9萬元/t，同比下跌6.3%[6]。由于電池行業(yè)的強(qiáng)力拉動，鋰、鈷等小金屬價格增長更快。

2 能源消費(fèi)穩(wěn)定增長，能源結(jié)構(gòu)明顯改善

2017年，我國能源消費(fèi)穩(wěn)定增長，能源生產(chǎn)總體穩(wěn)中有升，能源進(jìn)口較快增長，能源結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。一次能源消費(fèi)總計44.9億t標(biāo)準(zhǔn)煤，比2016年增長約2.9%；一次能源生產(chǎn)總計35.9億t標(biāo)準(zhǔn)煤，比2016年增長3.6%，能源自給率為80.0%[3]。

能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善。隨著國家治理大氣環(huán)境、控制煤炭消費(fèi)總量等政策的落實(shí)，非化石能源對煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)，清潔能源高效利用成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。具體表現(xiàn)在，在我國能源消費(fèi)中，煤炭和石油的比重不斷下降，天然氣等清潔能源比重不斷上升。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的60.4%，比2016年下降1.6個百分點(diǎn)，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的20.8%，提高了1.3個百分點(diǎn)(圖2)。同時，節(jié)能降耗取得新進(jìn)展，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降3.7%，超額完成全年下降3.4%的目標(biāo)任務(wù)[3]。

煤炭供需呈緊平衡狀態(tài)，產(chǎn)量恢復(fù)增長，需求旺盛，庫存減少。全國原煤產(chǎn)量連續(xù)多年居世界第一位，2017年原煤產(chǎn)量恢復(fù)增長，扭轉(zhuǎn)連續(xù)四年下降的局面，全年產(chǎn)量35.2億t，比2016年增長3.3%，而2016年為下降9.4%[3]。增長的主要原因是原煤生產(chǎn)受2016年去產(chǎn)能政策影響基數(shù)較低和2017年先進(jìn)產(chǎn)能釋放等因素影響(圖3)。煤炭進(jìn)口穩(wěn)定增加，為2.7億t，增長6.1%；出口871萬t，下降7.0%[7]。煤炭需求旺盛，視消費(fèi)量37.8億t。煤炭庫存下降，截至2017年12月底，全社會總庫存2億t，其中煤炭企業(yè)存煤6 300萬t，同比減少24.9%;全國重點(diǎn)電廠存煤6 499萬t，環(huán)比下降16.6%。

圖2 2008～2017年我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖(資料來源：文獻(xiàn)[3])

圖3 2008～2017年煤炭產(chǎn)量圖(資料來源：文獻(xiàn)[3])

石油供需總體平衡，產(chǎn)量降幅收窄，需求穩(wěn)步增長，對外依存度進(jìn)一步提高(圖4)。受油田后備資源接替不足、計劃性減產(chǎn)及寒潮天氣等因素影響，原油生產(chǎn)持續(xù)下降，但降幅收窄。2017年原油產(chǎn)量1.9億t，比2016年下降4.1%，降幅收窄2.8個百分點(diǎn)；原油加工量5.6億t，增長7.4%[3]。中國首次超過美國成為全球最大的原油進(jìn)口國，原油進(jìn)口量4.2億t，增長10.1%[7]。估算石油視消費(fèi)量5.8億t，增長4.7%，對外依存度67.2%，比2016年提高3個百分點(diǎn)。

圖4 2008～2017年原油產(chǎn)量與視消費(fèi)量同期對比圖(資料來源：文獻(xiàn)[3];文獻(xiàn)[7])

天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量持續(xù)快速增長。2017年，天然氣產(chǎn)量1 480億m3，增長8.2%，增幅比2016年加快6.0個百分點(diǎn)[3]。“煤改氣”、“油改氣”和環(huán)保政策的落實(shí)推進(jìn)使天然氣消費(fèi)需求持續(xù)攀升，天然氣消費(fèi)量2 373億m3，同比增長15.3%。天然氣進(jìn)口高速增長，進(jìn)口量920億m3，同比增長27.6%[7]，對外依存度37.3%。

電力供需兩旺。受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革拉動工業(yè)用電回暖影響，電力需求增長較快，2017年發(fā)電量6.5萬億kW·h，增長5.9%，增幅加快1.4個百分點(diǎn)。其中,火電發(fā)電量4.7萬億kW·h，增長5.1%，增幅加快2.5個百分點(diǎn)；水電發(fā)電量1.2萬億kW·h，增長0.5%，增幅減少5.4個百分點(diǎn)；核電發(fā)電量2 481億kW·h，增長16.3%；風(fēng)電發(fā)電量2 695億kW·h，增長21.4%；太陽能發(fā)電量約648億kW·h，增長38.0%[3]。

3 金屬市場需求旺盛，供應(yīng)偏緊

鐵礦石市場供大于求。2017年鐵礦石產(chǎn)量12.3億t，增長7.1%[3]。受國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去地條鋼產(chǎn)能、鐵礦石市場價格回暖的影響，鐵礦石進(jìn)口持續(xù)增長。鐵礦石進(jìn)口量為10.7億t，同比增長5%[7]，截至2017年12月底，全國進(jìn)口鐵礦石港口庫存量1.5億t，同比增長28.1%。鐵礦石視消費(fèi)量為15.7億t(按國內(nèi)外鐵礦石2.5∶1折算)，對外依存度為68.6%，比2016年提高1.9個百分點(diǎn)(圖5)。2017年生鐵產(chǎn)量為7.1億t，比2016年增加1 002萬t，同期進(jìn)口鐵礦石增量為5 079萬t，遠(yuǎn)超生鐵增產(chǎn)需求，鐵礦石市場呈明顯供大于求態(tài)勢。粗鋼產(chǎn)量8.3億t，比2016年增長3.0%，增幅加快1.8個百分點(diǎn)[3]。

注：產(chǎn)量按國內(nèi)外鐵礦石2.5∶1折算圖5 2008～2017年鐵礦石產(chǎn)量、進(jìn)口量和對外依存度變化圖(資料來源：文獻(xiàn)[3]；文獻(xiàn)[7])

有色金屬市場總體呈緊平衡狀態(tài)。2017年，受有色市場價格上漲，國家政策收緊的影響，金屬市場需求旺盛，供應(yīng)偏緊。十種有色金屬產(chǎn)量微增，2017年，全國十種有色金屬產(chǎn)量5 501萬t，比2016年增長2.9%，增速比2016年加快0.4個百分點(diǎn)。其中，精煉銅產(chǎn)量897萬t，增長6.3%，提高0.3個百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量3 329萬t，增長2.0%，提高0.7個百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量472萬t，增長9.7%，提高4個百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量622萬t，下降0.7%，2016年為增長2%。氧化鋁產(chǎn)量6 902萬t，增長7.9%，增速比2016年提高4.5個百分點(diǎn)[3]。

黃金生產(chǎn)和消費(fèi)在世界上居首位。黃金產(chǎn)量連續(xù)11年居世界首位，2017年生產(chǎn)黃金426.1 t，減少6.0%，其中，礦產(chǎn)金369.2 t[8]。由于國家環(huán)境保護(hù)稅、資源稅出臺，以及受自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)功能區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)退出等政策影響，部分黃金礦山企業(yè)減產(chǎn)或關(guān)停整改，導(dǎo)致黃金產(chǎn)量自2000年以來首次減少。黃金消費(fèi)量1 089.0 t，增長9.4%，連續(xù)5年保持世界第一大消費(fèi)國。上海黃金交易所黃金累計成交5.4萬t，增長11.5%，成交金額15.0萬億元，增長15.0%[9]。

4 非金屬礦產(chǎn)品供應(yīng)能力穩(wěn)定

水泥產(chǎn)量23.4億t，減少3.1%，增速比2016年放緩5.6個百分點(diǎn)；平板玻璃產(chǎn)量7.9億重量箱，增長3.5%，增速比2016年放緩2.3個百分點(diǎn)(圖6)[3]。

圖6 2008～2017年水泥和平板玻璃產(chǎn)量變化圖(資料來源：文獻(xiàn)[3])

2017年鉀肥產(chǎn)量約635萬t(折氧化鉀100%)，比2016年增長12.9%[10]。磷礦石產(chǎn)量1.2億t(折含五氧化二磷30%)，增長0.6%，放慢0.4個百分點(diǎn)[3]。

5 結(jié) 論

5.1 全球油氣行業(yè)走出谷底

隨著國際油價的回升，全球油氣行業(yè)走出谷底。全球產(chǎn)量油穩(wěn)氣增，2017年，全球石油產(chǎn)量為43.6億t，與2016年持平。天然氣產(chǎn)量達(dá)3.7萬億m3，同比增長2.6%。隨著對環(huán)保要求的提高和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與突破，天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量的增速將快于石油，天然氣將成為世界油氣行業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。預(yù)計未來兩年全球油氣勘探開發(fā)投資將繼續(xù)增長，未來非常規(guī)油氣開發(fā)的技術(shù)逐步成熟，油砂、重油、天然氣水合物等非常規(guī)油氣在全球油氣行業(yè)中的地位將會日益重要。

我國油氣固定資產(chǎn)投資回升，油氣企業(yè)利潤扭虧為盈。2017年，我國石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資呈恢復(fù)性增長，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年下降的局面，投資2 648.9億元，同比增長13.9%，而2015年和2016年分別為減少5.7%和31.9%。在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中，石油和天然氣開采業(yè)成為唯一增長的領(lǐng)域，占采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資28.8%，提高了6.2個百分點(diǎn)。石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)利潤由同期虧損轉(zhuǎn)為盈利，2017年油氣利潤為391.9億元，而2016年虧損為477.9億元。

未來短期內(nèi)，隨著油價企穩(wěn)，我國油氣勘探開發(fā)投資將延續(xù)增長態(tài)勢。石油新增探明地質(zhì)儲量和天然氣新增探明地質(zhì)儲量有望保持在10億t和5 000億m3以上的水平。原油產(chǎn)量將保持在2億t的水平，天然氣產(chǎn)量也將保持兩位數(shù)的增速。

5.2 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果顯著

2017年，鋼鐵行業(yè)、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能成效明顯，我國煤炭行業(yè)、煤電行業(yè)、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能同時推進(jìn)，均提前超額完成了全年目標(biāo)。2017年，1.5億t煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)于10月提前完成，5 000萬kW以上淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能目標(biāo)于前三季度提前完成，5 000萬t鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)于2017年8月底提前完成。2016年和2017年，兩年內(nèi)煤炭去產(chǎn)能超過5億t，其中2016年2.9億t，2017年超過2.1億t，年度目標(biāo)超額完成40%；兩年鋼鐵去產(chǎn)能為1.15億t，地條鋼去產(chǎn)能約1.4億t，鋼鐵行業(yè)合計去產(chǎn)能2.5億t，其中2016年鋼鐵去產(chǎn)能完成約6 500萬t和2017年完成5 000萬t。

2018年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵是優(yōu)化，進(jìn)一步提升行業(yè)的集中度，大型先進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量都將得到一定的提升，而總體產(chǎn)能將進(jìn)一步優(yōu)化。2018年將再壓減鋼鐵產(chǎn)能3 000萬t左右，退出煤炭產(chǎn)能1.5億t左右，淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的30萬kW以下煤電機(jī)組。按照“十三五”規(guī)劃提出的煤炭化解淘汰過剩落后產(chǎn)能8億t/a左右，在未來3年中，需要淘汰3億t產(chǎn)能；粗鋼產(chǎn)能凈減少1億～1.5億t，在未來需要淘汰3 500萬t產(chǎn)能。不過，目前中國鋼鐵行業(yè)集中度仍很低，行業(yè)集中度有很大提升空間，鋼鐵行業(yè)的升級之路任重道遠(yuǎn)。

5.3 民間投資信心仍然不足

2017年，雖然礦產(chǎn)品價格上漲，礦企利潤增加，但采礦業(yè)投資滯后于市場，特別是民間投資增長延續(xù)了2016年下降的態(tài)勢。2016年初以來，全球重要礦產(chǎn)品價格逐步回升，兩年間，原油價格增長80%以上，鋼鐵價格增長70%，黃金價格增長19.9%，銅、鋁、鉛、鋅等大宗礦產(chǎn)品價格均有不同程度的上漲，鋰、鈷等小金屬價格增長更快。受此影響，礦山企業(yè)利潤大幅回升，2017年全國采礦業(yè)企業(yè)利潤增長2.6倍。礦產(chǎn)品價格上漲和采礦業(yè)利潤上升的行情沒能傳導(dǎo)至投資。在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中，來自民間的固定資產(chǎn)投資4 935億元，占采礦業(yè)的53.6%，同比下降19.0%，降幅遠(yuǎn)高于采礦業(yè)10%的下降速度(圖7)[3]。同時也是2008年金融危機(jī)以來，民間增速首次低于全社會投資增速的一年。在礦產(chǎn)品價格上漲兩年之后，采礦業(yè)投資仍在下降，表明市場傳導(dǎo)到投資有時差，特別是民間對采礦業(yè)投資的信心需要一定時間恢復(fù)。

圖7 2012～2017年采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資變化圖(資料來源：文獻(xiàn)[3])

5.4 部分礦產(chǎn)品過于依靠國際市場，且進(jìn)口集中度高

我國部分礦產(chǎn)品過于依靠國際市場，進(jìn)口集中度高(表1)。2017年，中國首次超過美國成為全球最大的原油進(jìn)口國，原油進(jìn)口4.2億t，對外依存度67.2%；天然氣進(jìn)口920億m3，對外依存度37.3%；鐵礦石進(jìn)口量10.7億t，對外依存度為68.6%。除了大宗礦產(chǎn)以外，鋰礦、鎳礦和鈷礦等與新能源相關(guān)的戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)對外依存度居高不下，鋰礦對外依存度超過70%[11]，鎳礦對外依存度超過60%，鈷礦對外依存度在50%以上。

從進(jìn)口渠道看，原油進(jìn)口80%以上來自俄羅斯和OPEC國家；天然氣進(jìn)口分為管道進(jìn)口和LNG進(jìn)口，其中LNG進(jìn)口80%以上主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國，管道進(jìn)口主要來源于土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦等國；鐵礦石進(jìn)口80%以上來自澳大利亞和巴西；鋰輝石精礦和鋰原礦進(jìn)口90%以上來自澳大利亞，少量鹵水鋰進(jìn)口來自智利[11]；鎳礦進(jìn)口90%以上來自菲律賓和印度尼西亞；鈷礦進(jìn)口90%以上來自剛果(金)[7]。

表1 部分礦產(chǎn)品對外依存度及進(jìn)口來源情況表

資料來源：文獻(xiàn)[7]。

5.5 礦產(chǎn)品需求將呈增長態(tài)勢

世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)過多年的調(diào)整，復(fù)蘇的態(tài)勢越來越明朗，全球貿(mào)易也越來越活躍。國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，市場供求關(guān)系進(jìn)一步改善，未來對礦產(chǎn)資源需求將緩慢增長，礦產(chǎn)品價格將會小幅上漲，礦業(yè)企業(yè)利潤將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，這將刺激世界礦業(yè)巨頭新增產(chǎn)能投產(chǎn)，也將促進(jìn)新一輪的礦業(yè)企業(yè)的并購和資產(chǎn)再配置。短期內(nèi)，中國經(jīng)濟(jì)仍將是拉動全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要動力，隨著“一帶一路”國際礦業(yè)合作深入，中國的影響力也會不斷提高。在礦業(yè)部分領(lǐng)域，中國將實(shí)現(xiàn)從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變。

2018年，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善，清潔能源在能源消費(fèi)中的占比將持續(xù)小幅提升，能源消費(fèi)總量保持微增，能源消費(fèi)總量約為45.5億t標(biāo)準(zhǔn)煤。2018年，煤炭產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革、淘汰落后產(chǎn)能，煤炭消費(fèi)量小幅增長，煤炭市場將呈供略小于求的局面。在國內(nèi)煤炭持續(xù)高價位的情況下，進(jìn)口煤炭可能進(jìn)一步增加，進(jìn)口量或超3億t。在“一帶一路”倡議的促進(jìn)下，中亞地區(qū)油氣管道逐

步擴(kuò)建，中亞中俄管道氣以及東南沿海LNG是未來天然氣進(jìn)口的主要來源。原油進(jìn)口量至少為4億t，天然氣進(jìn)口量超過1 000億m3，兩者消費(fèi)占能源消費(fèi)的比例也將小幅上升。

在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的情形下，金屬的需求將持續(xù)增加，金屬價格也會有不同程度上漲。特別是供需格局持續(xù)向好的金屬，價格有望持續(xù)上漲，如鐵礦石、銅、鋅、鋁和鎂等。同時,受國家新能源汽車政策的影響，與其相關(guān)的礦產(chǎn)品如鋰礦、鎳礦和鈷礦，在短期內(nèi)需求會明顯增加，國內(nèi)產(chǎn)量增長有限，價格有可能大幅上漲。

[1] 崔榮國,郭娟,林博磊,等.2017年礦產(chǎn)資源形勢回顧與未來展望[J].中國礦業(yè),2018,27(1):15-19.

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[11] 郭娟,崔榮國,邢佳韻,等.全球鋰供需分析及展望[J].中國礦業(yè)，2017,26(11):27-31.