王剛 楊朝隆 萬維

上汽大眾汽車有限公司 上海市 201805

隨著全球能源危機的持續(xù)加劇，大氣污染現(xiàn)象日益嚴重，使得汽車技術的發(fā)展也逐漸走入低能耗時代，各個國家相繼走上新能源汽車發(fā)展之路，我國也正式拉開新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的帷幕，通過863計劃的實施，建立對應的研發(fā)布局與技術體系，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的全面提升。

1 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于最近幾年政策持續(xù)發(fā)力、配套設置逐漸完善以及社會接受度不斷提升，使得新能源汽車的生產(chǎn)與消費都在持續(xù)增長，我國也逐漸成為世界上最大的汽車生產(chǎn)與消費市場。就下圖1來看，中國與美國的新能源乘用車的銷售量占據(jù)了前兩名的位置。在前幾年的發(fā)展中，前十名的新能源乘用車中比亞迪、眾泰、吉利等品牌占據(jù)了半壁江山，并且其產(chǎn)品逐漸趨于多樣化，同時產(chǎn)品的功能性以及舒適性也得到進一步的升級。如比亞迪秦雙冠版就增加了移動電站、過濾PM2.5的綠凈系統(tǒng)。同時，各個汽車品牌都在加快產(chǎn)品的投放速度，確定了中長期的市場目標，直至2020年，新能源汽車市場規(guī)?；?qū)⒊^200萬輛，并且預計可以達到200萬輛的生產(chǎn)規(guī)劃目標[1]。主要汽車企業(yè)新能源汽車生產(chǎn)情況如下表1所示。

1.1 產(chǎn)業(yè)總體情況

圖1 新能源乘用車各國銷售情況

目前，新能源汽車的產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)鏈條都處于不斷優(yōu)化的狀態(tài)。就產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來看，11家傳統(tǒng)老牌企業(yè)的新能源汽車投資以及產(chǎn)能規(guī)劃有了明顯的提升，并且預計在未來五年之內(nèi)還可以達到接近400萬輛的產(chǎn)能計劃。但是新進入的企業(yè)在投資與產(chǎn)能規(guī)劃方面卻存在明顯的不足之處，如包括萬向汽車、長江汽車在內(nèi)的14家企業(yè)，預計未來五年會達到270萬輛的產(chǎn)能。對于實際的汽車投資以及產(chǎn)能規(guī)劃，見表2所示。

就產(chǎn)業(yè)鏈條來看，它擁有驅(qū)動系統(tǒng)、能量系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及基礎設施等環(huán)節(jié)。新能源汽車可以拓展到稀土等礦產(chǎn)的加工產(chǎn)業(yè)以及動力電池生產(chǎn)等領域，同時朝著下游拓展，可以延伸到充電設施建設以及銷售維修服務建設等諸多領域。就產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境來看，汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境逐漸走向成熟，已經(jīng)形成了相應的政策支持、產(chǎn)業(yè)準入以及服務標準等體系。國家還連續(xù)出臺了一系列的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，直接頒布《關于調(diào)整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，形成消費與生產(chǎn)補貼機制，對新能源汽車的研發(fā)、示范推廣以及產(chǎn)業(yè)的培育等能起到良好的支撐作用[2]。

表1 主要企業(yè)的新能源汽車生產(chǎn)情況

表2 新能源汽車投資以及產(chǎn)能規(guī)劃

1.2 技術發(fā)展態(tài)勢

目前，我國已經(jīng)初步形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)體系，并且也自主研制了燃料電池電動汽車、純電動汽車、復合動力電動車等各種類型的產(chǎn)品。在動力系統(tǒng)上，新能源汽車是以純電動以及復合動力為基礎的，而插電式的復合動力目前正處于開發(fā)的狀態(tài)，燃料電池的電動汽車則處于試驗的階段。

對于動力系統(tǒng)而言，其關鍵點在于動力電池。最近幾年，鋰離子動力電池性能得到持續(xù)性的提升，并且其產(chǎn)能也在進一步增長，而品牌車企主要是針對高儲蓄型的儲能電池進行自主研發(fā)，加快開發(fā)不同系列的車用儲能電池，其能量的釋放能夠達到134瓦時/千克。目前，鋰離子的儲能電池產(chǎn)業(yè)能力得到持續(xù)性的加強，在全國范圍內(nèi)也建立了百萬安時到千萬安時的生產(chǎn)線，并且已經(jīng)形成了批量化的生產(chǎn)。另外，在國家技術創(chuàng)新的帶動與引領下，國內(nèi)的動力電池企業(yè)也進行了對錳酸鋰、三元材料等的研發(fā)與制造，其單體的能量密度能夠達到182瓦時/千克[3]。

1.3 市場推廣現(xiàn)狀

隨著財政部門以及發(fā)改委推進新能源汽車應用工作之后，在2016年，北京、上海以及深圳一共推廣使用新能源汽車11萬輛；全國范圍內(nèi)的新能源汽車達到51.7萬輛，其中銷售量為50.7萬輛，連續(xù)兩年處于世界第一；新增加的公共充電樁達到10萬個。另外，比亞迪、吉利等自主品牌的新能源車的實際銷售量也進入全球銷售量的前10位，自主品牌新能源客車的技術水平達到世界的先列，并且協(xié)同實現(xiàn)了產(chǎn)品、服務、技術以及標準的出口。

在2013年，工信部和科技部采取專家評估和實地調(diào)查的方式，制定各級政府的新能源汽車發(fā)展計劃，將新能源汽車推廣示范區(qū)確定在28個城市，并且要求能夠滿足24萬輛的使用目標。在2015年則增加26個城市，現(xiàn)階段已達到88個城市，并且生產(chǎn)的總數(shù)已經(jīng)超過33萬輛。在補貼政策方面，新能源汽車也會迎來大爆發(fā)，專用車與乘用車的產(chǎn)量在快速的增加，預期會達到50%與70%的增量[4]。

表3 2017-2020年新能源汽車產(chǎn)量

2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力提升的主要策略

2.1 設立嚴格的碳排放標準

由于二氧化碳的排放量增大會引發(fā)全球變暖的問題，所以發(fā)達國家嚴格制定碳排放的標準，并且從政策的角度上來鼓勵企業(yè)加入減排計劃當中去。在國內(nèi)，對于汽車產(chǎn)業(yè)也需要設置相對應的碳排放標準，如在2030年，要求二氧化碳的排放能夠降低30%，到本世紀末能夠降低70%-80%，并且還需要在國家的法律之中體現(xiàn)出來，這樣才可以讓傳統(tǒng)的汽車企業(yè)走上新能源汽車的研發(fā)之路，從而促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2018年是中國新能源經(jīng)濟飛速發(fā)展的一年，也是新能源車型集中爆發(fā)的一年，經(jīng)歷了數(shù)十年的對汽車工業(yè)的摸索和探索，中國新能源站在了“換道超車”的現(xiàn)實抉擇前。引發(fā)這一系列思考則是新能源車型到底是否環(huán)保。按照以往評判標準，一輛新車型是否環(huán)保依據(jù)尾氣排放來做決定，尾氣排放較少的新能源車型自然而然的被打上“環(huán)?！钡臉撕?，實際上用尾氣排放衡量汽車清潔與否遠遠不夠，中國應當建立汽車全生命的周期評價體系，只有這樣，新能源是否真的環(huán)保才有事實依據(jù)。

2.2 采用雙積分政策

工信部、財政部、商務部、海關總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（即近日備受矚目的“雙積分政策”）。眾所周知，新能源汽車的發(fā)展與走向與各種政策的頒布密切相關。此前，國家在新能源汽車方面政策多以鼓勵為主，而2018年4月1日雙積分政策的正式落實，則表明國家對新能源車輛的管理向強制化轉(zhuǎn)變的態(tài)度，這將對車企本身的發(fā)展與生存起到至關重要的影響。

從征求意見到聯(lián)合發(fā)布，圍繞雙積分政策的話題從來都爭論不休，雙積分政策本身也有著極其復雜的計算過程。究竟如何去理解雙積分政策？新政又將為新能源汽車和車企的發(fā)展帶來怎樣的變革？針對新能源汽車雙積分政策還需要進行詳細的解讀。

第一，雙積分政策。指的是建立出節(jié)能與新能源汽車的管理小小機智，從而促進汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過積分核算制度和積分管理來實現(xiàn)。

第二，雙積分政策的意義。就目前的發(fā)展來看，雙積分政策是全球最受關注的單一國家產(chǎn)業(yè)政策，是中國能源安全的戰(zhàn)略需求，能夠保護國家能源的安全性，并且從根本上也能夠改變?nèi)蚱嚠a(chǎn)業(yè)的格局。未來汽車的發(fā)展，電動化和智能化是其發(fā)展的主要趨勢。雙積分政策的出現(xiàn)，通過積分獎懲機制，將阻斷燃油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而推動新能源汽車的發(fā)展。并且雙積分政策的出現(xiàn)，顛覆了現(xiàn)有的汽車產(chǎn)業(yè)，使得燃油機市場銷售龍頭面臨巨大的挑戰(zhàn)，使得市場的格局也要重新劃分。

第三，雙積分政策的出現(xiàn)，使得國家的管理思路也逐漸從鼓勵轉(zhuǎn)變成為強制。在國家出臺新能源汽車政策體系之后，就已經(jīng)形成了相對完善的扶持體系。但是都是以鼓勵為主，使得國內(nèi)的汽車企業(yè)發(fā)展新能源的態(tài)度還不夠堅決。但是雙積分政策的出現(xiàn)，國家對于節(jié)能減排提出了硬性的要求。車企就需要抓好新能源的發(fā)展。對于雙積分政策的推出歷程，我們可以通過下圖2來加以了解。

第四，隨著雙積分政策的不斷發(fā)展，對于2019年到2020年，的積分預測情況如下表4所示。

表4 2019到2020的積分預測情況

第五，目前國內(nèi)的主流除霧器在新能源車方面并沒有明顯的優(yōu)勢，汽車的產(chǎn)業(yè)格局會出現(xiàn)一定程度的變化。就目前的情況分析來看，新能源相關技術發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)布局見圖3所示。

第六，雙積分政策出現(xiàn)會對多種產(chǎn)業(yè)帶來一定的促進作用，具體而言主要包含了動力電池產(chǎn)業(yè)、芯片/半導體行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)、AR/VR、AI等新技術等等，具體見圖4所示。

3 結(jié)語

總而言之，通過本文對新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的分析，能夠讓更多的人認識到新能源汽車的重要性，從而注重產(chǎn)業(yè)競爭力的全面提升，更好的服務汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

圖2 雙積分政策的歷程

圖3 技術發(fā)展與產(chǎn)業(yè)格局

圖4 雙積分政策帶動的產(chǎn)業(yè)發(fā)展