／中國機電產品進出口商會／

據我國海關統(tǒng)計，2017年我國機電產品貿易額2.18萬億美元，同比增長10.0%，占全商品貿易比重53.0%。

其中，出口1.32萬億美元，增長9.4%，占全商品出口58.4%；進口8545.3億美元，增長10.8%，占全商品進口比重46.4%。

2017年, 我國機電產品對外貿易實現(xiàn)超預期增長。從外部環(huán)境看，世界經濟結束了持續(xù)多年的下滑趨勢，國際市場需求復蘇，主要經濟體貿易增速回升；國內方面，我國經濟發(fā)展進入新時代，外貿轉型升級步伐加快，新的發(fā)展動能正在集聚，結構調整取得積極成效，出口質量和效益不斷提高。在內外因素共同作用下，我國機電貿易進入趨穩(wěn)向好、提質增效、動能轉換的新階段。

一、2017年機電產品對外貿易運行情況

（一）貿易額創(chuàng)歷史新高，增速表現(xiàn)好于世界主要經濟體

2017年我國機電產品貿易增速超出預期，不僅扭轉了2016年進出口雙降的嚴峻局面，貿易額也創(chuàng)歷史新高。據我國海關統(tǒng)計，2017年我國機電產品貿易額2.18萬億美元，同比（下同）增長10.0%，占全商品貿易比重53.0%。其中，出口1.32萬億美元，增長9.4%，占全商品出口58.4%；進口8545.3億美元，增長10.8%，占全商品進口比重46.4%。且橫向比較來看，據GTA數據統(tǒng)計，1～10月我國機電產品出口優(yōu)于主要機電產品出口國，增速較德國、美國、日本分別高出0.6、4.7、0.8個百分點，2017年有望連續(xù)9年保持全球機電產品出口第一大國地位。同期進口增速比美國、德國、日本分別高出4.4、2.9、5.3個百分點，為促進世界經濟和貿易增長發(fā)揮了重要作用。

（二）傳統(tǒng)市場鞏固的同時國際市場布局更加多元

對傳統(tǒng)發(fā)達市場出口實現(xiàn)較快增長，出口9007.9億美元，增長7.8%。其中，對美國、歐盟出口2679.2億美元、2235.4億美元，增長14.0%、11.9%，對我國機電產品出口增長貢獻率分別為29.1%和21.0%；對日本、韓國出口742.6億美元、572.3億美元，增長6.5%、7.3%，增長貢獻率分別為4.0%、3.5%。對新興市場和發(fā)展中經濟體出口4206.7億美元，增長12.9%，占我國對全球出口的31.8%，上升1.0個百分點。其中，對越南出口336.4億美元，增長31.2%，增長貢獻率7.1%。對印度、巴西、俄羅斯出口分別增長21.2%、34.7%、18.5%。對“一帶一路”沿線國家出口3281.5億美元，增長12.9%，高于我國對全球出口增速3.5個百分點，占我國機電產品出口的24.8%，上升0.8個百分點。

（三）進出口產品質量和效益提高

機電產品中技術含量和附加值較高的高新技術產品出口6674.3億美元，增長10.6%。其中手機出口1260.3億美元，增長9.0%；筆記本電腦出口688.6億美元，增長18.0%；集成電路及微電子組件出口672.0億美元，增長9.3%；汽車整車出口140.2億美元，增長24.0%。從機電產品大類看，2017年我會重點追蹤了27大類機電產品（約占機電產品出口總額的87.7%），其中有24大類出口實現(xiàn)增長，占我國機電產品出口85.3%。通訊設備及零件，自動數據處理設備及其部件、零附件，電子元器件為我國出口額前三大類商品，分別增長8.1%、18.7%、4.5%，增長貢獻率分別為14.8%、27.6%、5.3%。進口方面，我會監(jiān)測的27大類產品（約占進口額的88.7%）中有21大類進口實現(xiàn)增長，約占進口總額87.6%。重點進口大類產品中，電子元器件進口3421.8億美元，增長10.9%；汽車及其關鍵件、零附件進口874.9億美元，增長10.6%；電工器材進口551.7億美元，增長8.2%；儀器儀表進口470.8億美元，增長8.9%；自動數據處理設備及其部件、零附件進口447.5億美元，增長3.0%。

2017年我國企業(yè)抓住機電貿易向好的機遇期，積極順應形勢發(fā)展，普遍加大投入，主動開展轉型升級，機電產品對外貿易正從量到質進行著深層次變化。

（四）新的發(fā)展動能正在集聚

民營企業(yè)成為機電貿易發(fā)展的重要力量。2017年，三資企業(yè)出口7476.7億美元，增長8.3%，占比56.6%，下降0.6個百分點；民營企業(yè)出口4595.7億美元，增長10.9%，占比34.8%，上升0.5個百分點。三資企業(yè)進口5594.4億美元，增長10.1%，占比65.5%，下降0.4個百分點；民營企業(yè)進口2234.1億美元，增長15.7%，占比26.1%，上升1.1個百分點。一般貿易方式占比持續(xù)提升。2017年，以一般貿易方式出口5567.9億美元，增長11.3%，占比42.1%，上升0.7個百分點；以加工貿易方式出口6076.4億美元，增長8.3%，占比46.0%，下降0.4個百分點。以一般貿易方式進口3723.0億美元，增長13.5%，占比43.6%，上升1.0個百分點；以加工貿易方式進口3054.2億美元，增長10.8%，占比35.7%，下降0.1個百分點。企業(yè)創(chuàng)新能力、品牌建設、營銷售后能力不斷增強，一批具有自主品牌、自主知識產權、自主營銷渠道以及自主研發(fā)能力的高技術跨國企業(yè)快速成長。

（五）中西部地區(qū)進出口占比提升

東部地區(qū)機電產品出口1.10萬億美元，增長7.5%，占比83.6%，下降1.4個百分點；中部地區(qū)出口1031.7億美元，增長11.4%，占比7.8%，上升0.1個百分點；西部地區(qū)出口1133.0億美元，增長28.0%，占比8.6%，上升1.3個百分點。東部地區(qū)進口7207.9億美元，增長9.9%，占比84.3%，下降0.7個百分點，中部地區(qū)出口684.3億美元，增長13.2%，占比8.0%，上升0.2個百分點；西部地區(qū)進口653.1億美元，增長19.9%，占比7.6%，上升0.6個百分點。近年來電子信息等產業(yè)向中西部成本洼地轉移趨勢更趨明顯，中西部地區(qū)承接產業(yè)轉移進入加速期。

二、當前機電產品對外貿易發(fā)展的內外部環(huán)境呈現(xiàn)新變化

（一）全球經濟復蘇為我國機電產品貿易提供了良好的外部環(huán)境

2017年以來世界經濟復蘇態(tài)勢好于預期，經濟增長動力不斷累積。美國經濟保持穩(wěn)健增長，勞動力市場改善，私人消費擴張，制造業(yè)景氣指數全年高位運行；歐元區(qū)經濟增長穩(wěn)固，經濟景氣指數、制造業(yè)景氣指數上升，通縮勢頭得以遏制，消費者信心增強；日本經濟溫和增長，外需增長強勁，就業(yè)形勢良好。獨聯(lián)體國家GDP增長率從2016年的0.4%增長到2017年的2.1%，俄羅斯經濟走出衰退，開啟了復蘇步伐。拉美地區(qū)阿根廷和巴西均扭轉了負增長態(tài)勢，2017年GDP分別增長2.5%和0.7%。印度工業(yè)生產增速雖然有所回落，但對外貿易再度出現(xiàn)大幅增長。各主要經濟體經濟復蘇提振了國際市場需求，拉動了我國機電產品貿易增長。

（二）匯率波動壓縮企業(yè)利潤空間

2017年以來，受中國經濟持續(xù)向好，美元持續(xù)走弱等因素影響，人民幣兌美元整體呈升值趨勢，全年升值約6.0個百分點，改變了“8.11”匯改以來持續(xù)一年多的單邊下跌走勢，寬幅雙向波動趨于常態(tài)化。在對美元升值的同時對歐元貶值約6.7個百分點，對日元先貶值后升值，企業(yè)應對匯率波動困難增加。2017年上半年，956家機電行業(yè)相關上市公司在半年報中披露了匯兌損益數據，匯兌虧損企業(yè)占比78.3%，匯兌損失合計56.8億元人民幣，占行業(yè)凈利潤1.6%。面對匯兌風險，企業(yè)不得不采取針對特定現(xiàn)金流進行套期保值、根據海外業(yè)務分部情況形成自然對沖和常規(guī)對沖相結合的策略，增加了企業(yè)的財務成本，壓縮了企業(yè)的利潤空間。商、協(xié)、學會應定期為企業(yè)開展匯率講堂，幫助企業(yè)樹立正確的匯率風險意識，管理好貨幣敞口風險。

（三）企業(yè)轉型升級步伐加快

2017年我國企業(yè)抓住機電貿易向好的機遇期，積極順應形勢發(fā)展，普遍加大投入，主動開展轉型升級，機電產品對外貿易正從量到質進行著深層次變化。部分企業(yè)注重核心技術研發(fā)、自主品牌打造、產品質量提升和國際營銷以及售后服務網絡的建設，向產業(yè)鏈上下游拓展，將“中國制造”向“中國智造”、“中國品牌”、“中國服務”升級。部分企業(yè)跨國經營能力提升，借助國外吸引制造業(yè)投資、提供諸多優(yōu)惠政策等有利契機在海外投資設廠，為全球客戶提供本地化服務，降低投資成本及貿易風險。部分企業(yè)依托互聯(lián)網等現(xiàn)代技術創(chuàng)新商業(yè)模式，發(fā)展跨境電子商務、外貿綜合服務、市場采購貿易等新興業(yè)態(tài)，形成外貿發(fā)展的新亮點。部分企業(yè)抓住“一帶一路”、國際產能合作等國家戰(zhàn)略推動機遇，抱團出海，大力開拓新興市場，取得了明顯成效。這些企業(yè)逐步在品牌培育、技術研發(fā)、營銷售后、市場布局及模式創(chuàng)新等方面探索出新路徑，為推動我國傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級提供了經驗和借鑒。

（四）貿易保護主義愈演愈烈

當前，我國機電產品出口額已連續(xù)8年位居全球首位，占全球市場份額近17%。作為機電產品出口第一大國，在反全球化趨勢明顯，貿易保護主義愈演愈烈的大背景下，正面臨著雙重的產業(yè)整合以及由此而來的雙重摩擦。在低端領域，印度、土耳其、阿根廷等國家加速發(fā)展，為保護其國內產業(yè)，對我國采取貿易保護措施；在高端領域，隨著我國產業(yè)轉型升級，和美國、歐盟發(fā)達經濟體的產品結構正從互補變?yōu)榻徊?，因而遭遇到更多的貿易壁壘。2017年我國機電產品遭遇貿易救濟調查立案10起，涉案金額54億美元，是我國涉案金額最高的行業(yè)。由于面臨雙重摩擦，我國機電產品遭遇到的貿易摩擦呈現(xiàn)以下特征，一是高科技及自主知識產權產品重特大敏感案件呈多發(fā)態(tài)勢，如我國光伏產品、風電塔等可再生能源產品及輸變電設備類產品遭貿易救濟調查日趨常態(tài)化；二是不僅發(fā)達經濟體對我國采取貿易保護措施，印度、土耳其以及阿根廷等新興市場和發(fā)展中國家對我國機電產品發(fā)起的反傾銷調查數量也呈增長態(tài)勢；三是貿易摩擦形式更加多樣，發(fā)起337、201、301調查、反傾銷、反補貼，疊加使用多種貿易救濟調查手段的情況頻發(fā)，企業(yè)應對難度加大。

（五）向中西部產業(yè)轉移已現(xiàn)成效

在國家區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略與多項促進產業(yè)轉移政策的推動下，中西部承接產業(yè)轉移的規(guī)模快速擴大，承接等級不斷提升，國務院也已把中西部地區(qū)承接產業(yè)轉移上升到國家層面，國家發(fā)改委審批通過10大國家承接產業(yè)轉移示范區(qū)，我國進入產業(yè)梯度轉移加速期。技術含量更高，利潤前景更好的電子信息產業(yè)正在國家政策指導下有條不紊地向中西部轉移。富士康從深圳遷出后在重慶、成都、武漢、鄭州、太原、貴陽建廠，京東方在成都建設OLED生產線，格羅方德、清華紫光在成都建設晶圓廠。一系列產業(yè)轉移實踐驗證了東部地區(qū)向中西部地區(qū)的產業(yè)轉移正在發(fā)生。2017年，河南省出口348.2億美元，其中三資企業(yè)出口296.2億美元，占河南省出口85.1%；四川省出口295.6億美元，其中三資企業(yè)出口230.6億美元，占四川省出口78.0%；重慶市出口374.8億美元，其中三資企業(yè)出口269.7億美元，占重慶市出口72.0%；陜西省出口213.3億美元，其中三資企業(yè)出口157.6億美元，占陜西省出口額73.9%等等。未來，中西部省份會繼續(xù)改善營商環(huán)境，吸引更多企業(yè)入駐，打造特色經濟區(qū)和產業(yè)集群。

（六）建設經貿強國支持力度加大，外貿發(fā)展環(huán)境不斷改善

改革開放以來，我國機電貿易實現(xiàn)了歷史性跨越，但目前大而不強問題依然突出，需要在提升創(chuàng)新能力、出口產品質量等方面進一步提高?！笆糯蟆眻蟾嬷忻鞔_提出“推進貿易強國建設”。我國將努力推進五個優(yōu)化，在國際市場、國內市場、商品結構、經營主體、貿易方式等方面實現(xiàn)優(yōu)化。加快培育外貿新業(yè)態(tài)，適時擴大跨境電商綜合試驗區(qū)范圍；促進加工貿易創(chuàng)新發(fā)展；繼續(xù)實施積極的進口政策，精心辦好首屆中國國際進口博覽會；推進全國通關一體化等貿易便利化措施。推進多邊區(qū)域經貿合作行動計劃，推進自貿區(qū)擴圍提質、深化區(qū)域次區(qū)域合作，促進貿易投資自由化便利化，提升我國在經貿規(guī)則制定話語權等。截止到2018年初，我國已與24個國家和地區(qū)簽署了16個自貿協(xié)定，對外貿易與跨境雙向投資相互促進的局面正在形成。同時，中國進一步擴大開放領域，目前全國11個自貿試驗區(qū)圍繞著制度創(chuàng)新，按照中央賦予的特色戰(zhàn)略定位，在深化改革、擴大開放上進行差別化的探索試驗?！耙粠б宦贰焙献鞒h進一步吸引全球關注，熱度持續(xù)攀升，各領域不斷簽署推進重大項目，建設成果豐碩。

三、2018年我國將踏上向貿易強國邁進的新征程

2018年，國內經濟從高速度增長轉向高質量發(fā)展階段，穩(wěn)中向好的發(fā)展勢頭將為我國機電貿易向好發(fā)展提供堅實的產業(yè)支撐。從外部環(huán)境看，全球經濟復蘇態(tài)勢進一步穩(wěn)固，國際市場需求在增加。當然，也存在一些不確定、不穩(wěn)定因素。我們認為，2018年，在貿易大國向貿易強國轉變的關鍵時期，機電產品貿易將成為創(chuàng)新發(fā)展的主要動力。

（一）步入貿易大國向貿易強國轉變的關鍵時期

目前我國已經初步成為經貿大國，下一步將踏上向經貿強國邁進的新征程。我國分三步走的經貿強國設計圖已經浮現(xiàn)：2020年前，進一步鞏固經貿大國地位；2035年前，基本建成經貿強國；2050年前，全面建成經貿強國。在這個長遠規(guī)劃圖中，作為落實“十九大”精神開局之年的2018年，促消費、穩(wěn)外貿一攬子新政將蓄勢待發(fā)。推動出口由貨物為主，向貨物、服務、技術、資本輸出相結合轉變；推動競爭優(yōu)勢由價格優(yōu)勢為主，向技術、標準、品牌、質量、服務為核心的綜合競爭優(yōu)勢轉變；推動增長動力由要素驅動為主，向創(chuàng)新驅動轉變；推動營商環(huán)境由政策引導為主，向制度規(guī)范和法治化國際化轉變；推動我國在全球經濟治理的地位由遵守、跟隨國際經貿規(guī)則為主，向主動參與國際經貿規(guī)則制訂轉變。

（二）機電產品進出口貿易將保持平穩(wěn)增長

從外部經濟環(huán)境看，當前全球經濟逐步擺脫低速運行態(tài)勢，工業(yè)生產、貿易和投資等領域緩慢復蘇，國際貨幣基金組織、世界銀行等主要機構紛紛上調2018年經濟增長。主要國家經濟形勢好轉，美國、歐元區(qū)和日本等發(fā)達經濟體結構調整取得進展，經濟先后步入上行通道，全球市場需求增加帶動新興經濟體恢復增長。從我國經濟發(fā)展看，2017年我國經濟結構調整和產業(yè)升級步伐不斷加快，經濟持續(xù)發(fā)展新動能不斷積累，創(chuàng)新驅動、穩(wěn)中向好態(tài)勢不斷鞏固，GDP增長結束了六年的下滑，全年增長6.9%。2018年我國供給側結構性改革更加深入，2018年中國經濟有望成為2017年的“升級版”。我國機電產品貿易受內外需波動影響較為顯著，內外部經濟環(huán)境都將有利于我國機電產品貿易保持平穩(wěn)增長。

（三）機電產品進出口貿易質量將繼續(xù)提高

供給側結構性改革取得新的成效，外貿出口商品結構繼續(xù)優(yōu)化，國產手機、無人機、汽車等高附加值產品將進入快速增長期，出口占比將繼續(xù)提高。外貿發(fā)展的新動能不斷聚集，民營企業(yè)對外貿易競爭力逐步提升，成為機電對外貿易發(fā)展的主力軍。更多企業(yè)將由OEM轉為ODM、OBM出口模式，一般貿易占比將繼續(xù)上升?！耙粠б宦贰毖鼐€國際產能合作項目不斷落地。外貿領域新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，跨境電子商務，共享經濟模式出口蓬勃發(fā)展。未來，傳統(tǒng)制造業(yè)的轉型升級和新技術、新模式、新業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)貿易方式的融合、滲透將使得機電對外貿易不斷衍生出新的動能，不僅可以實現(xiàn)對外貿易新一輪的增長，更可為未來可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造條件。