□浙江省發(fā)展和改革委員會 浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心

2018年3月22日-30日，浙江省發(fā)改委、省經(jīng)濟(jì)信息中心對全省10000家樣本企業(yè)開展監(jiān)測。本次調(diào)查實(shí)際填報(bào)企業(yè)9416家，有效填報(bào)率達(dá)94.2%。監(jiān)測結(jié)果顯示：

●一季度企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為57.4，同比提升3.7個點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“開門紅”。11個設(shè)區(qū)市企業(yè)運(yùn)行指數(shù)同比均呈上行態(tài)勢。

●新動能加快培育，數(shù)字經(jīng)濟(jì)（58.6）、生物醫(yī)藥（61.8）以及高端裝備制造（57.7）企業(yè)運(yùn)行指數(shù)同比分別提升2.9、4.4和2.1個點(diǎn)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升加快，10大傳統(tǒng)制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)同比分別回升2.7和6.4個點(diǎn)。

●原材料價格持續(xù)上漲對企業(yè)的影響加劇，有72.6%的工業(yè)企業(yè)預(yù)判“原材料價格上漲”是今年企業(yè)發(fā)展面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

●用工缺口擴(kuò)大、用工成本上升問題再次顯現(xiàn)，分別有53.2%、57.4%的企業(yè)反映存在缺口和成本有所上升，同比大幅提升7和12.4個百分點(diǎn)。

●匯率波動、全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等出口不確定性增加，63.8%的出口企業(yè)反映人民幣升值影響訂單變化；53.8%的涉美出口工業(yè)企業(yè)認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級將影響出口訂單。

●市場預(yù)期較為樂觀，宏觀、微觀全面向好，企業(yè)對發(fā)展環(huán)境指數(shù)預(yù)期為73.7，連續(xù)5個季度有所上行；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指數(shù)預(yù)期為54.7，再次回歸景氣區(qū)間。

●有16.1%的企業(yè)表示未來三個月有投資計(jì)劃，生物醫(yī)藥（38.3%）等新動能行業(yè)企業(yè)、國有企業(yè)（24.3%）、大型企業(yè)（26.9%）投資意愿較強(qiáng)。

總體形勢

圖1 2012年以來全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)及各類指數(shù)值

圖2 一季度11個設(shè)區(qū)市企業(yè)運(yùn)行指數(shù)同比變化

一季度全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)同比大幅上升3.7個點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“開門紅”，11個設(shè)區(qū)市企業(yè)運(yùn)行指數(shù)同比均呈上行態(tài)勢；數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生物醫(yī)藥、高端裝備制造等新動能引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開局。一季度，全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為57.4，同比大幅提升3.7個點(diǎn)，但受季節(jié)性因素、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變等疊加影響，環(huán)比有所下降。其中，發(fā)展環(huán)境指數(shù)為71.2，同比提升7.3個點(diǎn)，企業(yè)對宏觀環(huán)境的判斷趨于樂觀；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指數(shù)為48.3，同比提升1.4個點(diǎn)，分項(xiàng)指數(shù)同比“七升一降”，僅從業(yè)人數(shù)略有下降。全省工業(yè)、服務(wù)業(yè)、11個設(shè)區(qū)市企業(yè)運(yùn)行指數(shù)同比均有所上行。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生物醫(yī)藥、高端裝備制造等新動能不斷發(fā)力。一季度，以電子通信制造、信息服務(wù)為核心的數(shù)字經(jīng)濟(jì)（58.6）、生物醫(yī)藥（61.8）以及以電氣機(jī)械、專用設(shè)備制造為核心的高端裝備制造（57.7）等新動能引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，企業(yè)運(yùn)行指數(shù)均高于全省面上，同比分別提升2.9、4.4和2.1個點(diǎn)。此外，企業(yè)創(chuàng)新活力彰顯，反映新產(chǎn)品產(chǎn)值率超過50%的企業(yè)占比分別為30.8%、40.5%和41.2%，大幅高于全省面上8.4、18.1和18.8個百分點(diǎn)。

“10+1”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)同比回升。一季度，紡織、服裝、皮革、造紙、化工、化纖、橡膠塑料、有色金屬加工、農(nóng)副食品加工等傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為55，同比提升2.7個點(diǎn)，其中，服裝、有色金屬加工等行業(yè)反映訂單增加的企業(yè)占比分別為18.2%、20%，同比提升4.4和2.2個百分點(diǎn)；批發(fā)零售業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為57.3，同比大幅提升6.4個點(diǎn)，隨著生活條件改善和消費(fèi)升級，反映百貨零售和汽車商貿(mào)訂單增長的企業(yè)占比同比提升均超2個百分點(diǎn)。

圖3 一季度重點(diǎn)企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值率情況

圖4 2016年以來“10+1”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)情況

圖5 今年企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)判

主要問題

72.6%的工業(yè)企業(yè)預(yù)判原材料價格持續(xù)上漲是今年發(fā)展面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；用工缺口擴(kuò)大、用工成本上升、新經(jīng)濟(jì)行業(yè)人才供需矛盾等問題顯現(xiàn)；匯率波動、全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等出口不確定性因素增加。

原材料價格持續(xù)上漲對企業(yè)的制約加劇。監(jiān)測顯示，有72.6%的工業(yè)企業(yè)預(yù)判“原材料價格上漲”是今年發(fā)展面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，位居各因素首位。尤其是浙江以中下游產(chǎn)業(yè)為主，原材料價格的劇烈波動，短期內(nèi)無法將壓力傳導(dǎo)到銷售端，企業(yè)利潤空間受到擠壓，對處于微利狀態(tài)的企業(yè)考驗(yàn)尤為巨大。以造紙、印刷業(yè)為例，一季度，有83.8%的企業(yè)表示對“原材料上漲風(fēng)險(xiǎn)”較為擔(dān)憂，大幅高于工業(yè)面上11.2個百分點(diǎn)，僅8.4%的企業(yè)反映盈利有所增加，同比下降2.3個百分點(diǎn)。

“用工荒”“用工貴”問題再次抬頭。從用工情況看，一季度，有53.2%的企業(yè)反映存在用工缺口，同比大幅提高7個百分點(diǎn)，尤其是紡織服裝（60.9%）、家具制造（59%）等勞動密集型行業(yè)有用工缺口的企業(yè)占比大幅高于全省面上7.7和5.8個百分點(diǎn)。從缺工工種看，制造業(yè)企業(yè)熟練工人和技術(shù)工人（48.6%）缺口尤為突出；服務(wù)業(yè)企業(yè)營銷人員（24.2%）缺口較為嚴(yán)峻。從用工成本看，有57.4%的企業(yè)反映用工成本有所上升，同比大幅提高12.4個百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，新興行業(yè)人才供需矛盾凸顯。BOSS直聘人才數(shù)據(jù)平臺顯示，2018年前兩個月發(fā)布區(qū)塊鏈相關(guān)崗位的公司數(shù)量同比增長4.6倍，而人才供應(yīng)量僅增長2.35倍。

圖6 企業(yè)對政府在人才培養(yǎng)引進(jìn)方面的政策訴求

圖7 企業(yè)期望政府應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)采取的對策舉措

圖8 2015年以來全省企業(yè)運(yùn)行預(yù)期指數(shù)

圖9 2014年以來企業(yè)投資意愿

匯率波動、全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等出口不確定性增加。匯率波動方面，一季度，人民幣對美元升值近8%，給出口企業(yè)造成較大影響。監(jiān)測顯示，有63.8%的出口企業(yè)反映人民幣持續(xù)升值影響訂單變化，其中，10.8%的企業(yè)反映影響幅度在5個百分點(diǎn)以上。調(diào)研中，部分勞動密集型出口企業(yè)表示一季度匯兌損失基本上吞噬了出口利潤，部分企業(yè)因無利可圖甚至取消了二季度訂單。貿(mào)易壁壘方面，3月下旬美國總統(tǒng)特朗普簽署對華貿(mào)易備忘錄，依據(jù)“301調(diào)查”報(bào)告，對自中國進(jìn)口相關(guān)商品加征關(guān)稅，對企業(yè)出口將造成一定影響。在涉及對美出口的工業(yè)企業(yè)中，有53.8%的企業(yè)認(rèn)為若中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級，將對其出口訂單有所影響，其中，近兩成企業(yè)反映影響將超過10個百分點(diǎn)；有93.7%的企業(yè)認(rèn)為將對其所在行業(yè)造成影響，其中，近七成企業(yè)認(rèn)為有一定影響或影響很大。

預(yù)期和判斷

市場預(yù)期較為樂觀，宏觀、微觀全面向好；有16.1%的企業(yè)表示未來三個月有投資計(jì)劃，新動能行業(yè)企業(yè)、國有企業(yè)、大型企業(yè)投資意愿較強(qiáng)。

（一）企業(yè)預(yù)期較為樂觀

宏觀層面，企業(yè)對發(fā)展環(huán)境指數(shù)預(yù)期為73.7，連續(xù)5個季度有所上行，同比大幅提升6.5個點(diǎn)。其中，預(yù)計(jì)國外、國內(nèi)宏觀環(huán)境變好的企業(yè)占比分別為30.7%、38.5%，同比提升5.7和7.4個百分點(diǎn)，對本行業(yè)發(fā)展較有信心的企業(yè)占比為38.2%，同比大幅提升5.5個百分點(diǎn)。

微觀層面，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指數(shù)預(yù)期為54.7，再次回歸景氣區(qū)間，同比提升1.9個點(diǎn)。其中，預(yù)計(jì)產(chǎn)品訂貨（業(yè)務(wù)需求量）、盈利增長的企業(yè)占比分別為33.5%和25.4%，同比分別提升3.3和3.6個百分點(diǎn)。

（二）新動能行業(yè)、國有以及大型企業(yè)投資意愿較強(qiáng)

分行業(yè)看，高端裝備制造（31.3%）、生物醫(yī)藥（38.3%）等新動能行業(yè)企業(yè)投資意愿較強(qiáng)，未來三個月有投資計(jì)劃的企業(yè)占比分別高于全省面上15.2和22.2個百分點(diǎn)，也大幅高于紡織服裝（16%）、家具制造（15.4%）等傳統(tǒng)行業(yè)。

分類型看，國有企業(yè)（24.3%）投資意愿較強(qiáng)，未來三個月有投資計(jì)劃的企業(yè)占比高于全省面上8.2個百分點(diǎn)，也大幅高于民間投資（15.7%）和港澳臺投資（19%）企業(yè)。

分規(guī)模看，大型企業(yè)（26.9%）投資意愿較強(qiáng)，未來三個月有投資計(jì)劃的企業(yè)占比高于全省面上10.8個百分點(diǎn)，也大幅高于中?。?5%）和小微（7.2%）企業(yè)。