房芳，金志華，張祎，韓豪

（國家電網(wǎng)公司信息通信分公司，北京 100761）

1 引言

近年來，我國的信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，信息化發(fā)展速度快速提升，信息化項目造價估算不準確的問題頻繁出現(xiàn)。在權威機構(gòu)SSM發(fā)布的報告中可以看出，項目造價估算不準確是造成信息化項目失控的主要原因，約 23%的信息化項目因為前期造價估算和實際開發(fā)成本差距大而造成項目失敗。

早期，常用的信息化項目造價確定方法包括代碼行法、數(shù)據(jù)庫表法、函數(shù)個數(shù)法等，這些都是基于技術角度的造價確定方法，信息化項目成本的確定都只能在項目研發(fā)完成后才能確定，不能解決信息化項目實際開發(fā)造價和前期估算成本不一致的問題。隨著信息化的發(fā)展和客戶的需求，現(xiàn)階段，業(yè)界又出現(xiàn)了敏捷開發(fā)的Use Case（用戶案例）法、User Story（用戶故事）法、Function Point（功能點）法、頁面數(shù)法、按鈕數(shù)法、窗口數(shù)法等，這些方法都是基于功能視角的估算方法，可以滿足信息化項目各階段成本估算需求。

2 基于功能點的信息化項目造價估算方法

現(xiàn)階段應用最為廣泛的方法就是基于功能點的信息化項目造價估算方法，使用這種方法確定信息化項目造價估算，人為因素影響小，使用IFPUG、NESMA、COSMIC來估算功能點，誤差不超過10%[1]。

基于功能點的信息化項目造價估算模型如下：

其中，AC為信息化項目總造價；AE為基于功能點的工作量，單位是人時；PH為開發(fā)人員成本，單位是元/人時。對于項目需求方，PH通常是招標確定的，對于項目研發(fā)方，PH由公司成本測定：

其中，S為信息化項目規(guī)模，單位是功能點數(shù)（FP）；PDR為生產(chǎn)率，單位是人時/功能點，具體取值見表 1；PFF為項目影響調(diào)整因子；RDF為開放因素調(diào)整因子，項目需求方取RDF=1[1]。

表1 PDR取值

PDR由SSM發(fā)布，通常取P25至P75為估算范圍：

其中，SF為規(guī)模效應調(diào)整因子；BD為業(yè)務領域調(diào)整因子；AT為應用領域調(diào)整因子；QR為質(zhì)量特性調(diào)整因子。其中，BD、AT、QR因子由SSM發(fā)布，具體取值見表2～表4[1]。SF和QR的計算式分別為：

其中，DF為分布處理因子；PF為性能因子；RF為可靠性因子；MF為多重因子。

表2 BD取值

表3 AT取值

表4 QR取值

通過功能點法的信息化項目造價估算，可以較為準確地確定信息化項目成本造價，由于對功能點理解不同，操作中還會存在一定的差異，但對總體造價影響較小。對已立項的信息化項目造價影響最大的因素是需求的變化。

3 基于加權關聯(lián)修正需求的估算方法

需求準確是功能點法的信息化項目造價估算的基礎，但現(xiàn)階段是信息化建設前期，需求往往無法明確，在建設過程中，會存在一點變化。需求變化是信息化項目開始后，影響信息化項目造價的最重要因素，可能造成已完工的部分或全部功能作廢，新的需求需要新的功能點來確定實現(xiàn)。為了使信息化項目成本更準確，本文引入加權關聯(lián)修正需求模型，修正可能發(fā)生的需求變更，力爭在項目前期，將信息化項目造價估算做得更為準確。

3.1 基于關聯(lián)修正需求估算

關聯(lián)修正需求，首先需要建立通用設計案例庫，各企業(yè)或權威機構(gòu)也發(fā)布過WBS規(guī)范構(gòu)架，明確各類信息化項目的需求，本文采用企業(yè)公布的WBS規(guī)范構(gòu)架作為標準案例，然后通過計算建設信息化項目與 WBS規(guī)范構(gòu)架標準案例的相似性進行關聯(lián)修正，以確定新信息化項目的規(guī)模。

關聯(lián)修正需求的基本思想是，新信息化項目的需求可以通過歷史項目或 WBS規(guī)范構(gòu)架進行明確，通過對新信息化項目和歷史項目及 WBS規(guī)范構(gòu)架關聯(lián)度的計算，由關聯(lián)度判斷需求修正因子，得到關聯(lián)修正需求的信息化項目規(guī)模，以此為基礎進行信息化項目造價估算。

計算項目關聯(lián)度有多種方法，本文采用灰色關聯(lián)度模型計算關聯(lián)系數(shù)iξ和關聯(lián)度ir：

通過關聯(lián)度計算，可以判斷新的信息化項目的建設需求與原有項目、WBS規(guī)范構(gòu)架的關聯(lián)度，但是在計算中發(fā)現(xiàn)，新的信息化項目的建設需求與原有項目的關聯(lián)度和信息化項目的建設需求與WBS規(guī)范構(gòu)架的關聯(lián)度會有一定差距，因此本文采用德爾菲法和余弦模型確定權重[3]。

3.2 權重的確定

通過余弦模型計算兩種關聯(lián)度的權重，是將兩個關聯(lián)度的平均值和耦合關聯(lián)度看作兩個向量，存在誤差，則兩個關聯(lián)度的平均值和耦合關聯(lián)度不重合。夾角的余弦值越大，即兩個關聯(lián)度的平均值向量和耦合關聯(lián)度向量之間夾角越小，結(jié)果越準確：

式（8）中，?為組合模型的兩個關聯(lián)度的平均值向量和耦合關聯(lián)度向量之間夾角的余弦值，為加權影響的結(jié)果值，tA為影響結(jié)果平均值。

式（9）中，W為兩種關聯(lián)度的權重向量，

通過加權的關聯(lián)修正需求關聯(lián)度，按照表5可以得到新的信息化項目的修正影響因子MF。

表5 ir′與MF關系

MF對基于功能點的工作量有所影響，則得到基于加權關聯(lián)修正需求的功能點的工作量AE′的計算式為：

4 實證分析

本文采用公司建立內(nèi)網(wǎng)郵箱項目為樣本集來檢驗構(gòu)建模型的有效性。將公司新建內(nèi)網(wǎng)郵箱系統(tǒng)和已上線的外網(wǎng)郵箱系統(tǒng)及公司 WBS規(guī)范構(gòu)架測算進行對比，案例信息見表6。

表6 項目信息對比

內(nèi)網(wǎng)郵箱系統(tǒng)、已上線的外網(wǎng)郵箱系統(tǒng)、公司 WBS規(guī)范構(gòu)架的 FP趨勢如圖 1所示。通過MATLAB編程對關聯(lián)度及權重進行計算，可得到兩個關聯(lián)度的權重經(jīng)查表可得MF=1.2，

圖1 項目FP趨勢對比

5 結(jié)束語

針對現(xiàn)階段信息化項目前期需求不明確、易發(fā)生需求變更，造成前期投資估算不準確的問題，提出了基于加權關聯(lián)需求修正的信息化項目造價估算方法。本文在功能點法的基礎上進行了加權關聯(lián)度評估計算，對信息化項目需求進行修正。該方法有利于在項目前期估算階段較為準確地估算信息化項目的成本。但是在計算過程中，存在一定依靠經(jīng)驗判斷的人為因素。進一步確定修正參數(shù)將是下一步研究的方向。

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