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中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì) 信息中心

一季度，飼料行業(yè)克服豬價(jià)走低，蛋禽存欄筑底，肉禽產(chǎn)能調(diào)整，原料價(jià)格上揚(yáng)等因素，飼料行業(yè)運(yùn)行總體良好，飼料產(chǎn)量略降。

1 基本情況

1.1 飼料生產(chǎn)監(jiān)測(cè)情況 據(jù)180家重點(diǎn)跟蹤企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度，飼料總產(chǎn)量同比、環(huán)比均呈不同幅度下降。飼料總產(chǎn)量411.7萬(wàn)噸，同比下降3.4%。其中，配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料同比分別下降1.2%、12.7%和17.2%，環(huán)比降幅更大（表1）。

表1 180家飼料生產(chǎn)情況

1.2 飼料品種情況 一季度，豬飼料產(chǎn)量190.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%；蛋禽飼料81.1萬(wàn)噸，同比下降2.1%；肉禽飼料94.3萬(wàn)噸，同比下降13.2%；水產(chǎn)飼料17.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.2%；反芻飼料26.0萬(wàn)噸，同比下降2.3%；其他飼料2.3萬(wàn)噸，同比下降51.1%，環(huán)比除蛋禽飼料增長(zhǎng)4%之外，其他品種均表現(xiàn)大幅度下降（表2）。

表2 180家企業(yè)不同品種飼料生產(chǎn)情況

1.3 不同企業(yè)規(guī)模情況 企業(yè)規(guī)模產(chǎn)量變化情況見(jiàn)圖1。一季度，月產(chǎn)1萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.9%；月產(chǎn)0.5萬(wàn) ～1萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比下降13.0%；月產(chǎn)0.5萬(wàn)噸以下規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比下降10.3%。

圖1 2016—2018年一季度不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量變化

1.4 飼料原料價(jià)格漲跌互先 一季度，主要飼料原料和飼料添加劑產(chǎn)品中，除玉米、麥麩、進(jìn)口魚(yú)粉、磷酸氫鈣價(jià)格同比增長(zhǎng)外，其他飼料原料價(jià)格同比全為下降。1～3月玉米均價(jià)1.98元/公斤，同比增長(zhǎng)13.1%，主要是新玉米市場(chǎng)看漲預(yù)期濃厚，持糧企業(yè)持糧惜售加之用糧企業(yè)集中補(bǔ)庫(kù)；受玉米價(jià)格持續(xù)高位，加之面粉加工量下降供應(yīng)偏緊，麥麩同比增長(zhǎng)4.2%；受外盤帶動(dòng)，進(jìn)口魚(yú)粉價(jià)格高企，同比增長(zhǎng)8.6%。因2017年同期豆粕價(jià)格過(guò)高，聯(lián)動(dòng)棉粕、菜粕價(jià)格高企，1～3月豆粕、棉粕和菜粕同比分別下降5.6%、6.8%和1.6%（表3、表4和圖 2）。

表4 2018年一季度主要飼料添加劑采購(gòu)均價(jià)

圖2 2018年一季度主要飼料原料價(jià)格同比

1.5 飼料產(chǎn)品價(jià)格全部上漲 1～3月份，受飼料原料采購(gòu)成本上漲、養(yǎng)殖規(guī)模變化和養(yǎng)殖效益影響，除肉雞配合飼料同比持平外，其他飼料產(chǎn)品價(jià)格以增長(zhǎng)為主。其中，豬配合飼料、豬濃縮飼料、豬添加劑預(yù)混合飼料價(jià)格，同比分別上漲2.2%、1.2%和4.7%；受魚(yú)粉價(jià)格高企影響，鯉魚(yú)成魚(yú)配合飼料同比增長(zhǎng)4.2%；蛋雞配合飼料、蛋雞濃縮飼料和蛋雞添加劑預(yù)混合飼料同比分別增長(zhǎng)1.1%、0.5%和5.9%；肉雞濃縮飼料和肉雞添加劑預(yù)混合飼料同比分別增長(zhǎng)0.9%和3.9%（表5、表6和圖 3）。

表5 2018年一季度配合飼料全國(guó)平均價(jià)格

表6 2018年一季度度濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料全國(guó)平均價(jià)格

圖3 2018年一季度主要飼料產(chǎn)品價(jià)格同比

2 飼料市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)簡(jiǎn)析

2.1 飼料產(chǎn)量同比下降 據(jù)近三年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)180家飼料企業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～3月飼料總產(chǎn)量同比下降3.4%，配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料同比呈不同程度的下降（表7）。

表7 2016—2018年一季度180家分類別飼料產(chǎn)量

2.2 豬飼料持續(xù)增長(zhǎng) 和近三年比較，豬飼料實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年增長(zhǎng)，2018年前兩個(gè)月豬飼料占總產(chǎn)量比重較上年提升3.2個(gè)百分點(diǎn)，由于春節(jié)后豬價(jià)一路下跌，已跌至2013年4月份以來(lái)低點(diǎn)，養(yǎng)殖戶恐慌性出欄加劇，豬飼料同比增幅比上年同期下降5.4個(gè)百分點(diǎn)（圖4）。

圖4 豬飼料變化

2.3 蛋禽飼料趨向恢復(fù) 2017年上半年家禽產(chǎn)業(yè)受階段性供過(guò)于求和人感染H7N9流感疫情雙重影響，但下半年疫情逐步控制后價(jià)格回升，生產(chǎn)由虧轉(zhuǎn)盈，加上春節(jié)前后規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)存欄相對(duì)較穩(wěn)定，提振蛋禽飼料需求，蛋禽飼料從2017年4月開(kāi)始大幅下降11%，到12月份連續(xù)8個(gè)月月均降幅高達(dá)17.8%，今年1月下降3.7%、2月增長(zhǎng)0.4%。蛋禽飼料降幅收窄，已顯現(xiàn)恢復(fù)跡象（圖5）。

圖5 蛋禽飼料變化

2.4 肉禽飼料仍現(xiàn)頹勢(shì) 2017年肉禽養(yǎng)殖利潤(rùn)在盈虧線上下大幅波動(dòng)，肉禽養(yǎng)殖規(guī)模兩次調(diào)整去產(chǎn)能。2017年10月起肉禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)出現(xiàn)再調(diào)整，肉禽飼料同環(huán)比連續(xù)5個(gè)月下降（圖6）。

圖6 肉禽飼料變化

3 大宗原料市場(chǎng)簡(jiǎn)析

3.1 玉米價(jià)格穩(wěn)中走強(qiáng) 2018年1～3月，玉米平均價(jià)格2.03元/公斤，同比增長(zhǎng)13.1%。2017年年初受玉米收儲(chǔ)政策調(diào)整、多省玉米種植者補(bǔ)貼等利空政策影響，2017年年初為近5年玉米最低價(jià)格。經(jīng)過(guò)對(duì)利空信息一年的消化，和實(shí)際市場(chǎng)運(yùn)行，2018年新玉米市場(chǎng)看漲傾向濃厚，持糧企業(yè)惜售心理和用糧企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求博弈，1～3月玉米價(jià)格有所增長(zhǎng)（圖7）。

圖7 2014—2018年一季度玉米價(jià)格

3.2 豆粕價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn) 2018年1～3月，豆粕平均價(jià)格3.19元/公斤，同比下降5.6%。2017年年初，受美豆價(jià)格高企和國(guó)內(nèi)大豆庫(kù)存增加，壓榨企業(yè)開(kāi)機(jī)率提高，國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格呈高位走低態(tài)勢(shì)，但整體價(jià)格偏高。由于去年同期豆粕處于高位，2018年1～3月豆粕價(jià)格同比下降（圖8）。

圖8 2014—2018年一季度豆粕價(jià)格

3.3 魚(yú)粉價(jià)格高位運(yùn)行 2018年1～3月，進(jìn)口魚(yú)粉平均價(jià)格12.88元/公斤，同比增長(zhǎng)8.6%。受2017年11～12月秘魯漁獲資源不理想，外盤魚(yú)粉強(qiáng)勁上漲影響，國(guó)內(nèi)魚(yú)粉價(jià)格隨之強(qiáng)勢(shì)走強(qiáng)。2018年1～2月魚(yú)粉市場(chǎng)沒(méi)有秘魯捕撈市場(chǎng)新的消息刺激，外盤價(jià)格總體穩(wěn)定，3月隨著外盤報(bào)價(jià)走低和國(guó)內(nèi)魚(yú)粉庫(kù)存持續(xù)攀升，魚(yú)粉價(jià)格高位震蕩（圖9）。

圖9 2014—2018年一季度進(jìn)口魚(yú)粉價(jià)格