發(fā)行概覽：公司主要提供包括股權(quán)融資、債務(wù)融資和財務(wù)顧問在內(nèi)的投資銀行服務(wù)，本次發(fā)行新股所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，推動境內(nèi)外證券相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。

基本面介紹：公司擁有全業(yè)務(wù)平臺，為企業(yè)客戶、金融機構(gòu)、政府機關(guān)及個人提供境內(nèi)外一體化的全方位產(chǎn)品和服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)及財務(wù)管理、融資融券和回購業(yè)務(wù)在內(nèi)的財富管理服務(wù)，以及包括股票銷售及交易、固定收益銷售及交易、投資研究、主經(jīng)紀(jì)商和QFII業(yè)務(wù)在內(nèi)的交易及機構(gòu)客戶服務(wù)。全資子公司中信建投期貨主要提供期貨經(jīng)紀(jì)及投資咨詢相關(guān)服務(wù);全資子公司中信建投資本主要提供私募股權(quán)投資管理服務(wù);全資子公司中信建投國際下設(shè)的子公司主要從事各類跨境和國際業(yè)務(wù);控股子公司中信建投基金主要提供基金管理及相關(guān)服務(wù);全資子公司中信建投投資主要提供股權(quán)投資管理服務(wù)。

核心競爭力：公司具有均衡全能的投資銀行業(yè)務(wù)。2017年，公司擔(dān)任主承銷商的境內(nèi)股權(quán)融資項目共53個，根據(jù)萬得資訊數(shù)據(jù)與中國證券業(yè)協(xié)會口徑，行業(yè)排名第三;承銷金額972.12億元，行業(yè)排名第四。其中，公司擔(dān)任主承銷商的IPO項目共25個，行業(yè)排名第五，承銷金額144.44億元，行業(yè)排名第四;公司擔(dān)任主承銷商的再融資項目共28個，行業(yè)排名第一，承銷金額827.68億元，行業(yè)排名第三。2017年，公司境內(nèi)債券主承銷家數(shù)448家，主承銷項目總規(guī)模10510.78億元，其中承銷公司債券167家，主承銷項目總規(guī)模2821.10億元，根據(jù)萬得資訊數(shù)據(jù)，均排名行業(yè)第一，領(lǐng)先優(yōu)勢顯著。

公司已建立了一條全覆蓋的產(chǎn)品線，為財富管理客戶提供股票、債券、基金、衍生品和其他可交易證券的經(jīng)紀(jì)服務(wù)。公司擁有強大的銷售能力，向客戶銷售自己開發(fā)設(shè)計的金融產(chǎn)品，并代理銷售第三方金融產(chǎn)品。根據(jù)萬得資訊，截至2017年12月31日，公司代銷的公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)3151個，行業(yè)排名第一。此外，公司具備黃金現(xiàn)貨銷售資格，且可以通過上海黃金交易所開展黃金交易、黃金租借等業(yè)務(wù)。另外，公司有較為強大的固定收益銷售實力。截至2017年12月31日，公司的專業(yè)固定收益銷售團隊人數(shù)50人，為債券銷售提供有力支持。

公司擁有較為全面、多層次和多樣化的投資管理平臺，包括證券公司資產(chǎn)管理、基金管理和私募投資。在投資管理業(yè)務(wù)規(guī)?？焖侔l(fā)展的同時，公司更加注重產(chǎn)品對客戶和公司的收益貢獻(xiàn)。公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模從2015年的5517.09億元增長至2017年的6573.84億元，年均復(fù)合增長率為9.16%。此外，公司的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)正逐漸向主動管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主動型資產(chǎn)占比在2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日，分別為21.77%、19.68%和24.66%。

風(fēng)險因素：投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和基金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險、私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險。