發(fā)行概覽：公司主要從事工程設(shè)計及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易業(yè)務(wù)，擬使用本次募集資金97958.25萬元用于有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務(wù)平臺技術(shù)研發(fā)、補充工程總承包業(yè)務(wù)營運資金、未來并購與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲備、償還有息債務(wù)。

基本面介紹：公司擁有有色金屬行業(yè)的先進技術(shù)以及進行持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的強大能力，除向有色金屬工業(yè)市場提供技術(shù)外，公司使用新的先進技術(shù)生產(chǎn)設(shè)備，以進一步提高核心競爭力，例如，已采用CCF新型逆流接觸充氣式浮選柱技術(shù)、鋁電解槽不停電開停槽開關(guān)裝置技術(shù)、冶金爐煙塵凈化裝置技術(shù)及有色金屬板、帶及箔軋制技術(shù)生產(chǎn)及銷售相關(guān)設(shè)備。公司在中國有色金屬行業(yè)工程設(shè)計咨詢領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)導作用，積極主持或參與國家標準和行業(yè)設(shè)計規(guī)范的制訂，進一步提高了在中國有色金屬行業(yè)的知名度和影響力。

核心競爭力：公司能夠為整個有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈上各類業(yè)務(wù)提供全方位綜合技術(shù)及工程設(shè)計服務(wù)。通過提供工程設(shè)計服務(wù)，公司能夠深入了解有關(guān)項目的情況，令公司處于有利位置來競投工程及施工承包業(yè)務(wù)，以及受益于整個業(yè)務(wù)鏈的資源及工序整合，得以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)、提高效率、降低成本及提高盈利能力。公司的工程設(shè)計實力在工程建設(shè)業(yè)務(wù)上起著重要的作用，使公司得以改善建設(shè)規(guī)劃、避免施工期間出錯并降低成本。

依托公司第一大股東中鋁集團行業(yè)內(nèi)地位，公司在中國有色金屬工程設(shè)計與承包行業(yè)建立了堅實的客戶基礎(chǔ)。公司已與中國及海外有色金屬行業(yè)的眾多主要參與者（如云南冶金集團股份有限公司、中國電力投資集團公司、深圳中金嶺南有色金屬股份有限公司等）建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司的海外客戶主要包括越南、印度、委內(nèi)瑞拉、阿塞拜疆等海外市場的大型有色金屬企業(yè)或工業(yè)集團。

募投項目匹配性：“有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務(wù)平臺技術(shù)研發(fā)”項目是公司繼續(xù)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)，公司將不斷培育持續(xù)創(chuàng)新能力，用獨有的專利技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，繼續(xù)鞏固和強化公司在有色技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位；“補充工程總承包業(yè)務(wù)營運資金”項目是公司業(yè)務(wù)持續(xù)運營的保障，公司以工程總承包模式為主，對營運資金的需求量較大；公司積極開拓對外收購項目，“未來并購與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲備”、“償還有息債務(wù)”等項目的實施可有效緩解公司資金緊張的局面，為公司主業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

風險因素：宏觀經(jīng)濟周期變化的風險、市場競爭加劇的風險、工程與施工承包業(yè)務(wù)的風險、合同取消的風險。