許匯鋒

中國是一個煤炭豐富，貧油和天然氣資源少的國家。煤炭長期占據(jù)了一次能源消耗的主體位置。我國的煤炭產(chǎn)量巨大，達到了全球煤炭總儲值的12%，居于世界第三位。同時，中國的煤炭生產(chǎn)量也居于世界前列，占全球總產(chǎn)量的35%以上。但是，中國對于煤炭的需求同樣巨大，供需鏈長期無法達到平衡。耗煤工業(yè)的發(fā)展伴隨著煤炭產(chǎn)能的增加不斷加快，在過去十年間，煤炭成為了工業(yè)發(fā)展的骨骼和血液。

根據(jù)海關(guān)總署2018年1月公布的數(shù)據(jù)，中國12月進口煤炭2274萬噸，同比減少410萬噸，同比減少15.28%，環(huán)比增加69萬噸，同比增長3.13%。12月份煤炭進口2398.9萬美元，同比下降7.73%，同比增長8.95%。據(jù)此計算，煤炭進口單價為89.67美元/噸，較上期上漲4.8美元/噸，同比上漲7.33美元/噸。2017年1月至12月，中國共進口煤炭270.90萬噸，同比增長6.1%，累計進口22，636.7萬美元，同比增長60%。

主要耗煤行業(yè)不斷革新發(fā)展，對于煤炭的需求也不斷變化，從質(zhì)量到數(shù)量都有了全新的需求。2016年，耗煤行業(yè)火電、冶金、煉鋼、水泥都一定程度上降低了煤炭需求，同時煤炭總儲量也有所下降。盡管電力行業(yè)不斷改造升級，大型機組的建設(shè)也相對減少，但是建筑施工行業(yè)的需求仍然很旺盛，鋼鐵產(chǎn)量緩慢增長，同時水泥等建筑耗材也增多，煤炭總需求波動幅度不劇烈。據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年發(fā)電量達到6.3萬億千瓦時同比增長5.7%，收到火電發(fā)電量的影響，原煤價格也有所上漲，但是隨著風(fēng)電、太陽能等清潔能源上網(wǎng)率不斷增加，火電發(fā)電量的增長不能維持太久，原煤價格也將回穩(wěn)。

煤炭行業(yè)固定投資顯著放緩。2002-2005年，煤炭行業(yè)投資年均增長50%。2006年，煤炭工業(yè)投資1479億元，增長27.2%。隨著投資的增長，煤炭產(chǎn)量快速增加。從2002年到2006年，新增產(chǎn)能約為6.66億噸。據(jù)不完全調(diào)查統(tǒng)計，目前包括新建，改擴建，技術(shù)改造和資源整合在內(nèi)的在建煤礦規(guī)模高達11億噸。為了避免煤炭供需鏈斷裂，防止煤炭經(jīng)濟波動，國家發(fā)改委2017年5月12日發(fā)布了《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》，明確了當(dāng)年煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)，退出產(chǎn)能1.5億噸以上，實現(xiàn)煤炭總量、區(qū)域、品種和需求基本平衡。隨后，各地積極推進煤炭去產(chǎn)能工作。2017年10月，該目標(biāo)提前超額完成。產(chǎn)能需求繼續(xù)提高，中國煤炭供應(yīng)格局發(fā)生重大變化。該國煤礦數(shù)量已從2015年底的12000個減少到約7000個，其中：全國共報告生產(chǎn)4271個煤礦，生產(chǎn)能力34.1億噸/年，煤礦建設(shè)1228個，生產(chǎn)能力10.53億噸/年，平均單井規(guī)模85萬噸/年左右。

大型現(xiàn)代煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)和供應(yīng)的主體，占全國總產(chǎn)量的75%以上；同時，煤炭生產(chǎn)的重點偏向山西，陜西和內(nèi)蒙古，多年來導(dǎo)致各地區(qū)煤炭分布增加，煤炭輸送網(wǎng)絡(luò)被打破。今年，以煤礦生產(chǎn)力指數(shù)取代市場化交易方式，在去產(chǎn)能的過程中發(fā)揮了重要作用。繼河北，寧夏，甘肅和四川通過公開上市和網(wǎng)上招標(biāo)取代煤炭生產(chǎn)目標(biāo)后，這些指標(biāo)已經(jīng)陸續(xù)被取代。一開始，有些公司擔(dān)心這樣招標(biāo)會導(dǎo)致市場的巨大波動，同時引發(fā)投機倒把行為，增加了耗煤工業(yè)的制造成本。但是，一些省區(qū)生產(chǎn)指標(biāo)替換成功，在不影響市場的基礎(chǔ)上達到了去產(chǎn)能目標(biāo)。

盡管2016年2月，供應(yīng)側(cè)改革已經(jīng)頒布實施，但是由于社會煤炭需求量仍居高不下，因此煤炭市場價格并沒有發(fā)生太大的變化，“276工作日“政策于4月份開始實施。隨之而來的是四月份的煤炭產(chǎn)量降低。但是，六月份開始，煤炭價格迎來新高。 7月中旬太原焦煤交易價格指數(shù)增速達到31.05%，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)環(huán)比上漲。9月中旬速度達到了4.27%。 9月份，中國先期產(chǎn)能逐步拉開“276工作日”的極限，煤炭生產(chǎn)總量反彈，動力煤和焦煤價格增速變慢。自2017年以來，煤炭價格波動小，趨于穩(wěn)定。 2017年1 - 9月，煤炭價格同比大幅上漲，但環(huán)比較穩(wěn)定，總體呈下降趨勢。其中，7、9月份動力煤需求旺盛，9月份供暖初步啟動，需求進一步增加。供需關(guān)系變化帶動了動力煤和焦炭價格的漲落。

根據(jù)現(xiàn)有狀況的權(quán)威部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國煤炭供需鏈相對完整程度降低。預(yù)計在未來幾年，煤炭供需結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將繼續(xù)，耗煤產(chǎn)業(yè)的改造升級將同時進行。綠色、安全、經(jīng)濟，是煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須遵循的三大守則。