中國塑料加工工業(yè)協(xié)會

(北京東三環(huán)南路19號，北京 100021)

0 前言

2017年，世界經(jīng)濟溫和復蘇，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好，全國塑料加工行業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深化改革創(chuàng)新，積極調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，整體運行平穩(wěn)，保持了穩(wěn)中有升、持續(xù)向好的良好發(fā)展態(tài)勢，結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯加快、外貿(mào)持續(xù)改善。

1 塑料加工行業(yè)總體運行情況

1.1 產(chǎn)量平穩(wěn)增長，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化

1.1.1 產(chǎn)量穩(wěn)步增長

2017年全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)累計完成產(chǎn)量75 155.4 kt，同比增長3.44 %，增長率比上年同期提高0.78個百分點。在統(tǒng)計已分類的塑料制品中，塑料薄膜產(chǎn)量占比最高，2017年累計產(chǎn)量14 542.9 kt，占19.35 %。同比增長率最高的是泡沫塑料，累計產(chǎn)量2 786.5 kt，同比增長7.84 %；其次是日用塑料制品，累計產(chǎn)量6 651.4 kt，同比增長5.8 %。產(chǎn)量同比增長率最低的是塑料人造革、合成革，增幅僅為1.34 %。詳見表1及圖1(根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理)。

分地區(qū)看，塑料制品產(chǎn)量比重主要集中在浙江省、廣東省、河南省、江蘇省、四川省、山東省、福建省、湖北省、安徽省等地區(qū)。其中：浙江省產(chǎn)量最高，達10 355.2 kt，占13.78 %；其次是廣東省，產(chǎn)量10 153.2 kt，占13.51 %；同比增長率最高的是安徽省，增幅為11.21 %；其次為山東省，增幅為10.02 %。同比增長率最低的是湖北省，增幅為-5.18 %，其次是廣東省，增幅為-1.22 %。各主要地區(qū)塑料制品累計產(chǎn)量、同比增長率及占比情況詳見表2、圖2及圖3(根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理)。

表1 2017年塑料制品行業(yè)產(chǎn)量與增速對比表Tab.1 Output of plastics products in 2017 in China

表2 2017年塑料制品累計產(chǎn)量主要地區(qū)增速及占比情況Tab.2 Share of different areas based on output ofplastics products in 2017 in China

1.1.2 結(jié)構(gòu)和布局進一步優(yōu)化

東部10省市塑料制品產(chǎn)量41 810.5 kt，占全國的55.63 %，同比增長2.61 %，是我國塑料制品主要生產(chǎn)區(qū)域；中部6省塑料制品產(chǎn)量18 065.6 kt，占全國的24.04 %，同比增長率為5.05 %，其中江西省安徽省河南省的產(chǎn)量增速較高；西部12省區(qū)塑料制品產(chǎn)量13 389.4 kt，占全國的17.81 %，同比增長率8.44 %。中西部地區(qū)產(chǎn)量增速高于全國平均水平，處于快速增長階段。主營業(yè)務收入比重最大的塑料板、管、型材為5 045.35億元，占比22.12 %；塑料薄膜、日用塑料、塑料包裝箱及容器、塑料零件等產(chǎn)品的主營業(yè)務收入增長高于塑料行業(yè)平均水平。

1.2 營收持續(xù)增長，效益有待提升

1.2.1 主營業(yè)務收入完成情況

2017年，全國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成主營業(yè)務收入22 808.36億元，同比增長6.74 %。增長率比上年同期提高0.63個百分點。

其中，占比最高的是塑料板、管、型材的制造，其主營業(yè)務收入為5 045.35億元，占22.12 %，其次是其他塑料制品制造，主營業(yè)務收入4 179.9億元，占18.33 %。同比增長率最高的是其他塑料制品制造，增幅為10.57 %。增長率較高的行業(yè)還有塑料薄膜制造、日用塑料制造、塑料零件制造，增幅分別為9.96 %、9.84 %、8.43 %；同比增長率最低的是塑料人造革、合成革制造，其主營業(yè)務收入1 073.59億元，增幅為-4.11 %。詳見表3、圖4及圖5(根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理)。

表3 2017年塑料制品行業(yè)主營業(yè)務收入增長及占比情況Tab.3 Sales revenue and growth rate of variousplastics products in 2017 in China

1.2.2 利潤總額完成情況

2017年全國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1 354.68億元，同比增長4.81 %。增長率較上年同期降低2.51個百分點。

其中占比最高的是塑料板、管、型材的制造，利潤總額為325.08億元，占24 %，其次是其他塑料制品制造，利潤總額為252.96億元，占18.67 %。同比增長率最高的事塑料薄膜制造，同比增長12.71 %；其次是塑料零件制造，同比增長12.06 %。同比增長率最低的是塑料人造革、合成革制造和泡沫塑料制造，增長率分別為-18.13 %和-5.92 %。詳見表4、圖6及圖7(根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理)。

表4 2017年塑料制品行業(yè)利潤總額增長及占比情況Tab.4 Profits and growth rate of plastics products of

1.2.3 主營業(yè)務收入利潤率情況

2017年，全國塑料制品行業(yè)主營業(yè)務利潤5.94 %，較上年同期降低0.18個百分點。各子行業(yè)主營業(yè)務收入利潤率情況見圖1(根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理)。

圖1 2017年全國塑料行業(yè)主營業(yè)務收入利潤率子行業(yè)對比情況Fig.1 Sales revenue of main business income marginbetween sub sectors in 2017 in China

其中，主營業(yè)務收入利潤率最高的是塑料包裝箱及容器制造，為6.5 %，其次是塑料板、管、型材的制造，為6.4 %；主營業(yè)務收入利潤率最低的是塑料人造革、合成革制造，為4.5 %。

1.3 進出口快速增長，繼續(xù)保持較大順差

2017年，我國外貿(mào)回穩(wěn)向好的基礎不斷鞏固，發(fā)展?jié)摿φ鸩降玫结尫牛苿游覈芰现破沸袠I(yè)進出口持續(xù)增長。全國塑料制品行業(yè)累計出口額627.29億美元，同比增長8.62 %；進口額185.76億美元，同比增長7.22 %；進出口總值813.05億美元，貿(mào)易順差441.53億美元。(根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理的相關(guān)情況見表5)

表5 2017年全國塑料行業(yè)累計出口額貿(mào)易國情況Tab.5 Exports of different plastics products in 2017 in China

出口前2位的國家和地區(qū)為：美國、日本。其中：向美國累計出口150.35億美元(占23.97 %)，同比增長14.23 %；向日本累計出口37.32億美元(占5.95 %)，同比增長5.64 %。此外，向越南累計出口22.28億美元(占3.55 %)，同比增長18.6 %；向印度累計出口21.03億美元(占3.35 %)，同比增長14.07 %；

2017年各塑料制品出口情況見表6。在政策利好推動下，優(yōu)勢企業(yè)紛紛“走出去”，在國外特別是“一帶一路”國家辦廠，拓展新市場，如金發(fā)科技股份有限公司、廣東聯(lián)塑科技有限公司等公司到印度等國辦廠。

2 存在的問題

2017年塑料加工業(yè)積極調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，發(fā)生一些可喜變化：行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

表6 2017年塑料制品海關(guān)出口統(tǒng)計Tab.6 Exports of different plastics products in 2017 in China

注：數(shù)據(jù)來源：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)加工整理。

繼續(xù)優(yōu)化；積極探索生產(chǎn)自動化、信息化和智能化，機器換人廣泛推進；致力于技術(shù)進步和科技創(chuàng)新，不斷提升自身科技化發(fā)展水平，重視產(chǎn)學研結(jié)合，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級；抓住市場新動向，開拓新產(chǎn)品，不斷形成新市場；行業(yè)品牌意識增強，更加注重品牌保護；企業(yè)環(huán)保意識增強，注重清潔生產(chǎn)，綠色產(chǎn)品比重逐步加大；推進系統(tǒng)化高質(zhì)量發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈延伸，重視發(fā)展質(zhì)量。但仍然存在一些問題：

2.1 原材料價格波動較大，部分品種漲價幅度大

2017年原輔材料價格向上波動幅度加寬，原材料采購價格上漲，而制品價格并未相應上漲，塑料加工業(yè)受上游和市場用戶的雙重擠壓，利潤空間縮小。例如：2017年聚氯乙烯(PVC)樹脂價格波動較大，一季度價格基本穩(wěn)定在6 500元/噸左右，3月底價格開始下降，最低降至5 500元/噸左右，到6月底開始持續(xù)上漲，至9月初最高達到近8 000元/噸，隨后又快速回落到6 500元/噸以下。由于PVC原料波動大，給PVC相關(guān)加工企業(yè)的經(jīng)營帶來很大影響。2017年二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、甲苯二異氰酸酯(TDI)價格大幅波動，振動幅度超越往年，給聚氨酯及相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來困難。由于國內(nèi)環(huán)保整治及推進供給側(cè)改造，國產(chǎn)低端塑料原料供應減少，還因進口再生資源政策調(diào)整，致使塑料上游的原材料普遍漲價。

2.2 環(huán)保整治致部分企業(yè)被迫關(guān)停、限產(chǎn)、整改

2017年以來，隨著環(huán)境保護上升到國家戰(zhàn)略層面，國家治理大氣污染環(huán)保督查力度不斷加大，中央及地方對企業(yè)的環(huán)保督察越來越頻繁，部分企業(yè)因排放不達標而被迫關(guān)停、限產(chǎn)、整改。一些不能以產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量功能提升而占領市場的小微企業(yè)再一次面臨被“洗牌”出局的困境，呈現(xiàn)出強者愈強，弱者愈弱的局面，行業(yè)轉(zhuǎn)型、企業(yè)整合加劇。

2.3 部分產(chǎn)品產(chǎn)能依舊過剩

目前產(chǎn)品產(chǎn)能過剩問題仍未有效解決，市場上類同的通用產(chǎn)品較多，中低檔產(chǎn)品占絕大多數(shù)，而高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品相對較少，仍需大量進口。由于行業(yè)內(nèi)大企業(yè)較少，以中小企業(yè)為主，企業(yè)科技人員少，科技研發(fā)能力差，再加上企業(yè)科技經(jīng)費投入不足，科技創(chuàng)新受到嚴重制約。

3 發(fā)展建議

3.1 大力開展技術(shù)改造，推進轉(zhuǎn)型升級，實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

塑料加工行業(yè)要持續(xù)提高產(chǎn)品的工藝技術(shù)和質(zhì)量水平，推進自動化改造，實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技創(chuàng)新的力度，向中高端快步邁進。從追求擴大生產(chǎn)規(guī)模轉(zhuǎn)向求精、求強；從做雷同、大路貨產(chǎn)品轉(zhuǎn)向定向加工和個性化生產(chǎn)。

3.2 重視環(huán)保，響應國家節(jié)能減排政策

以過度消耗資源和犧牲環(huán)境為代價求得高速增長的時代已經(jīng)過去了，多年來支撐高速增長的“紅利”正在弱化甚至消失，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長模式，尋找新的經(jīng)濟增長點才是我們得以生存和可持續(xù)發(fā)展的唯一出路。行業(yè)企業(yè)要跟上黨和國家的戰(zhàn)略部署，積極配合環(huán)保整治，淘汰一大批污染嚴重、低質(zhì)高耗的企業(yè)，要以最少的資源能源消耗、最小的環(huán)境代價、最大的稅收利潤重新組合產(chǎn)業(yè)隊伍。

3.3 抓住外賣和快遞包裝的生產(chǎn)和回收商機

近年來，隨著電商行業(yè)的爆炸式發(fā)展，物流快遞業(yè)產(chǎn)生了大量不可降解包裝材料的“白色垃圾”，由此產(chǎn)生的環(huán)境污染、資源浪費等問題嚴重。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2017年全國快遞業(yè)累計完成400.6億件，相應的快遞封裝用品使用量依舊巨大。預計2018年中國每年會使用500億個快遞包裹。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和中國國家標準化管理委員會2018年2月7日發(fā)布新修訂的《快遞封裝用品》系列國家標準，要求快遞包裝袋宜采用生物降解塑料，將對推廣使用低污染、低消耗、低排放、高效能、高效率、高效益的綠色環(huán)保封裝用品發(fā)揮重要作用。

4 2018年發(fā)展趨勢展望

2018年是全面貫徹中共十九大精神的開局之年，我國塑料加工業(yè)已進入更加依賴技術(shù)進步的發(fā)展創(chuàng)新階段，全球創(chuàng)新格局和產(chǎn)業(yè)變革將進一步加速，全球制造業(yè)進入智能轉(zhuǎn)型期倒逼塑料加工業(yè)發(fā)展，塑料加工業(yè)呈現(xiàn)功能化、輕量化、生態(tài)化和微成型發(fā)展趨勢。2018年及今后一段時間，塑料加工業(yè)要依據(jù)《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見》、《塑料加工業(yè)技術(shù)進步“十三五”發(fā)展指導意見》和《中國制造2025》，重點發(fā)展多功能、高性能材料及助劑，力爭在材料功能化、綠色化及環(huán)境友好化方面取得新的突破；加快綠色、節(jié)能、高效新型加工成型工藝和技術(shù)的開發(fā)和應用；加快塑料成型裝備的研發(fā)；緊緊圍繞高端化，加快提升中高端產(chǎn)品的比例。

中國塑料加工工業(yè)協(xié)會為引領行業(yè)發(fā)展，凝聚行業(yè)力量，開展中國塑料加工業(yè)科技創(chuàng)新年(2017—2018)活動。2018年將著力落實《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見》和《塑料加工業(yè)技術(shù)進步“十三五”發(fā)展指導意見》2個規(guī)劃，推動行業(yè)提品質(zhì)、增品種、創(chuàng)品牌，加強團體標準工作，繼續(xù)舉辦專家院士行和產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇，并將于2018年10月在南京舉辦全國塑料科技大會和第三屆中國國際塑料展等活動，探索科技體制機制創(chuàng)新，促進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快行業(yè)向中高端化邁進，促進塑料行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。