1 北美非織造布市場(chǎng)概況

非織造布按照其終端產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域可以分為耐用型和一次使用型。耐用型應(yīng)用領(lǐng)域主要包括：建筑、家居與辦公用品、汽車、土工合成材料、服裝等，一次性用品主要包括：吸收性衛(wèi)生用品、擦拭巾、過(guò)濾材料、醫(yī)用/手術(shù)材料等。

本報(bào)告中北美非織造布需求量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是根據(jù)非織造布終端產(chǎn)品（例如嬰兒紙尿褲或汽車）需求及每種產(chǎn)品中非織造布的用量進(jìn)行估算的。

2016年，北美非織造布材料/卷材的出廠銷售總額為121億美元，一次性用品市場(chǎng)占銷售總額的55.4%。2011—2016年，北美非織造布消費(fèi)量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，按面積計(jì)為1%，按質(zhì)量計(jì)為3.3%。造成這種差異的原因是，一方面一次性用品薄型化趨勢(shì)使非織造布的定量持續(xù)降低，另一方面某些耐用品的消費(fèi)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，它們需要使用更高定量的非織造布。

經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人口增長(zhǎng)趨勢(shì)是北美非織造布市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)因素。隨著北美經(jīng)濟(jì)前景改善、消費(fèi)者與企業(yè)支出增加、人口年齡結(jié)構(gòu)變化，以及非織造布技術(shù)進(jìn)步使其進(jìn)入新的應(yīng)用市場(chǎng)，且材料更加細(xì)分化，北美非織造布材料的消費(fèi)量有望增加。預(yù)計(jì)2016—2021年，北美非織造布消費(fèi)量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，按面積計(jì)為3.1%，按質(zhì)量計(jì)為3.6%。

表1 2011—2021年北美非織造布消費(fèi)量

2016年，北美一次性非織造布產(chǎn)品銷售額718億美元，2011—2016年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4.0%，超過(guò)同一時(shí)期美國(guó)的GDP增長(zhǎng)率（2.2%）。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長(zhǎng)對(duì)北美一次性非織造布產(chǎn)品市場(chǎng)的推動(dòng)尤為明顯。2011—2016年，北美一次性非織造布產(chǎn)品銷售量從2,346億件增長(zhǎng)到2,618億件，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.2%。其中，吸收性衛(wèi)生用品和醫(yī)用/手術(shù)用品的銷售量增長(zhǎng)比較緩慢。

表22011 —2021年北美一次性非織造布產(chǎn)品銷售情況

2016年，北美一次性產(chǎn)品使用的非織造布材料，按面積計(jì)為486.5億m2，其中吸收性衛(wèi)生用品使用量占比最大（65.9%），其次為擦拭巾（13.5%）。按質(zhì)量計(jì)共使用194.1萬(wàn)t非織造布，由于吸收性衛(wèi)生用品使用的非織造布材料定量較低，因此其按質(zhì)量計(jì)的使用量占比僅為34.2%。

表3 2011—2021年北美一次性非織造布產(chǎn)品使用非織造布情況

2 吸收性衛(wèi)生用品

吸收性衛(wèi)生用品包括：

● 居家用吸收性衛(wèi)生用品：嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲，失禁用品（包括護(hù)理墊、失禁護(hù)墊、成人紙尿片、成人紙尿褲等），女性衛(wèi)生用品（包括護(hù)墊、衛(wèi)生巾、衛(wèi)生棉條），寵物用品（包括寵物墊、寵物紙尿褲等）。

● 居家外用吸收性衛(wèi)生用品：失禁用品、嬰兒紙尿褲。

適齡人口的增長(zhǎng)是吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)因素，2011—2016年：

● 美國(guó)/加拿大人口的復(fù)合年均增長(zhǎng)率：–1.3%，墨西哥為0.6%；

● 美國(guó)/加拿大13—51歲女性人口的復(fù)合年均增長(zhǎng)率：-0.1%，墨西哥為1.0%；

● 美國(guó)/加拿大老齡人口的復(fù)合年均增長(zhǎng)率：3.7%，墨西哥為3.4%。

另外，產(chǎn)品使用的便利性、人均壽命延長(zhǎng)、產(chǎn)品創(chuàng)新以及消費(fèi)者對(duì)失禁用品接受度的提高也將推動(dòng)吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)的發(fā)展。新品研發(fā)將沿著更輕薄、更隱秘、無(wú)異味等方向進(jìn)行。輕薄的產(chǎn)品使得貨架可容納更多的商品，還可節(jié)約包裝和運(yùn)輸成本。2016年，超過(guò)40%的非織造布相關(guān)專利都應(yīng)用于吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)，非織造布供應(yīng)商繼續(xù)致力于提供具有特定功能和外觀的非織造布材料。

2016年，北美吸收性衛(wèi)生用品的總銷售額達(dá)到288億美元，2011—2016年銷售額的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.3%。主要是失禁用品銷售額增長(zhǎng)，以及產(chǎn)品高端化對(duì)銷售額的拉動(dòng)。在銷售量方面，2011—2016年北美嬰兒紙尿褲銷量略有下降，但在失禁用品銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，吸收性衛(wèi)生用品總體銷售量略有增長(zhǎng)。

隨著北美人口出生率的回增，適齡女性人口的增長(zhǎng)，以及嬰兒潮一代逐漸步入老年，預(yù)計(jì)2016—2021年，北美吸收性衛(wèi)生用品總銷售額的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到4.3%，銷售量將達(dá)到1.6%。

2016年，北美吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)消費(fèi)的非織造布材料價(jià)值19億美元，按面積計(jì)為320億m2，相當(dāng)于66.4萬(wàn)t。

表4 2011—2021年北美吸收性衛(wèi)生用品銷售情況

圖1 北美吸收性衛(wèi)生用品銷售額增長(zhǎng)情況

表5 2011—2021年北美吸收性衛(wèi)生用品使用非織造布情況

2.1 居家用吸收性衛(wèi)生用品

居家用吸收性衛(wèi)生用品主要包括嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲、失禁用品、女性衛(wèi)生用品和寵物衛(wèi)生用品。近年來(lái)產(chǎn)品創(chuàng)新集中體現(xiàn)在吸收芯體方面。北美市場(chǎng)上的寵物衛(wèi)生用品多數(shù)是在其他國(guó)家加工生產(chǎn)，但這也是北美非織造布行業(yè)未來(lái)發(fā)展的機(jī)會(huì)。

2011—2016年，北美居家用吸收性衛(wèi)生用品銷售額的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為1.8%，銷售量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為0.5%，嬰兒紙尿褲銷售量有所減少（-1.0%），失禁用品銷售量增加（8.0%）。由于適齡人口的增加，2016—2021年，居家用吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度將會(huì)加大。

2016年，北美寵物衛(wèi)生用品的銷售量為3,870萬(wàn)片，銷售額為1,810萬(wàn)美元。寵物衛(wèi)生用品的銷量相對(duì)較小，因此未列入圖2的數(shù)據(jù)中。

圖2 2011—2021年北美居家用吸收性衛(wèi)生用品銷售量變化

2016年，北美居家用吸收性衛(wèi)生用品使用的非織造布材料按面積計(jì)約230億m2，質(zhì)量為51萬(wàn)t，價(jià)值為15億美元。其中，嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲消費(fèi)占比最大，按面積計(jì)占64%，按質(zhì)量計(jì)占54%。但是，與2011年相比有所下降，主要是因?yàn)槭Ы闷返姆强椩觳加昧吭鲩L(zhǎng)。

圖3 2016年北美居家用吸收性衛(wèi)生用品非織造布使用情況

2.1.1 嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲

影響嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲市場(chǎng)發(fā)展的主要因素是人口出生率和適齡兒童使用紙尿褲的情況。

回聲潮一代已進(jìn)入生育階段，再加上經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期被壓抑的生育需求得到釋放，預(yù)計(jì)美國(guó)和加拿大的人口出生率將有所提升。而在墨西哥，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人口出生率正在降低。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)（美國(guó)人口普查及世界銀行對(duì)加拿大和墨西哥人口普查的數(shù)據(jù)），北美新出生人口總數(shù)將從2016年的666.6萬(wàn)（19年來(lái)的最低水平）增至2021年的672萬(wàn)，人口出生率的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為0.2%，平均每年增加10,760個(gè)新生嬰兒?？紤]到大多數(shù)千禧一代在2020年后才滿30歲，預(yù)計(jì)美國(guó)人口增長(zhǎng)率在2021年以后仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

圖4 1950—2020年美國(guó)人口出生數(shù)量

直到20世紀(jì)中期，大多數(shù)北美兒童都在2歲左右完成如廁訓(xùn)練，并從3歲開(kāi)始夜間不再使用紙尿褲。但此后，兒童的如廁訓(xùn)練年齡被大幅推遲，如今，美國(guó)和加拿大的大多數(shù)兒童在24—48個(gè)月時(shí)接受如廁訓(xùn)練。紙尿褲和拉拉褲使用的便利性很可能推動(dòng)了這一趨勢(shì)，夜用紙尿褲、訓(xùn)練褲及游泳用紙尿褲的發(fā)展延長(zhǎng)了兒童使用紙尿褲的年齡段。調(diào)查結(jié)果表明，在北美，大多數(shù)兒童在48個(gè)月時(shí)已經(jīng)完成如廁訓(xùn)練，因此，48個(gè)月是本文中使用嬰兒紙尿褲的年齡上限。

2016年，美國(guó)和加拿大嬰兒紙尿褲的潛在使用人數(shù)下降到1,732.8萬(wàn)，與1997年1,562.5萬(wàn)的低點(diǎn)非常接近。受人口出生率增長(zhǎng)的影響，2021年這一人數(shù)有望增至1,804.5萬(wàn)，接近2009年1,845.3萬(wàn)的峰值。在墨西哥，2011—2021年間，嬰兒紙尿褲的潛在使用人數(shù)逐年下降。

盡管本報(bào)告將嬰兒紙尿褲使用的年齡上限設(shè)為48個(gè)月，但實(shí)際上，2歲之后，嬰兒每天使用紙尿褲的片數(shù)會(huì)大幅減少，而4歲的兒童使用的主要是夜用紙尿褲和訓(xùn)練褲。考慮到嬰兒紙尿褲設(shè)計(jì)的改進(jìn)，以及市場(chǎng)宣傳鼓勵(lì)適當(dāng)延長(zhǎng)每片紙尿褲的使用時(shí)間，本報(bào)告適當(dāng)降低了嬰兒紙尿褲每天的更換頻率。根據(jù)北美4歲以下兒童的人數(shù)及組成（圖5），紙尿褲的平均滲透率（預(yù)計(jì)美國(guó)和加拿大為95%，墨西哥2011年為81%，2021年將增至87%），以及每個(gè)年齡組每天更換紙尿褲的次數(shù)（表6），可以得出北美嬰兒紙尿褲的需求量（圖6）。

圖5 2011—2021年北美地區(qū)嬰兒紙尿褲潛在使用人數(shù)

表6 2011—2016年北美地區(qū)嬰兒紙尿褲每天更換頻率（按年齡）

圖6 2011—2021年北美嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲的需求量

表7 2011—2021年北美嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲市場(chǎng)需求變化

在北美，嬰兒訓(xùn)練褲的市場(chǎng)份額正在提高，不僅延長(zhǎng)了兒童使用紙尿褲的時(shí)間，而且取代了部分嬰兒紙尿褲的份額，部分1—2歲的兒童已經(jīng)開(kāi)始使用訓(xùn)練褲。2016—2021年，訓(xùn)練褲的銷售增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將超過(guò)嬰兒紙尿褲。另外，2011—2016年，北美市場(chǎng)嬰兒紙尿褲單價(jià)下降幅度非常明顯，從0.2996美元/片降到了0.2526美元/片；而訓(xùn)練褲價(jià)格僅下降了0.007美元/片。

表8 2011—2021年北美嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲的銷售情況

現(xiàn)代嬰兒紙尿褲的結(jié)構(gòu)復(fù)雜，包含多個(gè)功能不同的非織造布組件，如面層、底層、腿部隔邊、腰圍、吸收芯體（使用干法紙）、芯體包覆層、導(dǎo)流層，以及一部分閉合系統(tǒng)等。隨著嬰兒紙尿褲結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的不斷改進(jìn)，產(chǎn)品更加輕薄，原材料的用量也在降低。根據(jù)INDA的分析，2016年北美市場(chǎng)上每片嬰兒紙尿褲使用的非織造布材料按面積計(jì)將近0.5m2，訓(xùn)練褲使用的非織造布材料約為0.5m2，這比2011年的用量減少了11%。為了彌補(bǔ)這一劣勢(shì)，非織造布供應(yīng)商要加快創(chuàng)新、提高材料性能，提供具有特殊功能和美學(xué)特征的創(chuàng)新材料，例如改善材料的吸收性和防漏功能，保護(hù)皮膚健康（干爽、透氣、皮膚友好），改善柔軟度和輕薄度，提高貼身性等。

據(jù)INDA預(yù)測(cè)，2016年，北美嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲產(chǎn)品消費(fèi)的非織造布材料面積和質(zhì)量分別為147億m2和27.7萬(wàn)t，均較2011年下降。未來(lái)，非織造布在嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲中的使用量可能會(huì)進(jìn)一步下降，但是由于導(dǎo)流層和芯層中非織造布用量的增加，降速可能會(huì)減緩。另一方面，替代材料如薄膜和海綿的使用，也會(huì)進(jìn)一步降低非織造布的用量。由于非織造布材料的定量還在逐步降低，因此未來(lái)按質(zhì)量計(jì)的非織造布使用量降低將會(huì)更加明顯。預(yù)計(jì)2016—2021年，北美嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲銷售量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為-0.1%，使用的非織造布按面積和質(zhì)量計(jì)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將分別為-0.2%和-1.5%。2.1.2 失禁用品

表9 北美嬰兒紙尿褲和訓(xùn)練褲使用非織造布情況

過(guò)去，人們通常認(rèn)為失禁僅僅是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)的老人才會(huì)面臨的問(wèn)題，并且失禁患者能選擇的護(hù)理用品類型很少，只有成人紙尿褲。而輕度失禁患者，尤其是65歲以下的患者，并沒(méi)有合適的失禁用品供其選擇，只能湊合使用女性衛(wèi)生用品。

美國(guó)疾病控制與預(yù)防中心（CDC）的衛(wèi)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中心（NCHS）于2014年6月公布了一份關(guān)于美國(guó)老年人失禁情況的報(bào)告，顯示了美國(guó)不在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中的65歲及以上人口受失禁影響的情況也頗為顯著。此外，雖然失禁在老年人中更為普遍，但失禁影響的并不僅僅是老人。報(bào)告顯示，約2%～3%的成年人自出生便一直存在遺尿癥狀。美國(guó)18—64歲的女性中，有39.8%的人患有不同程度的壓力性尿失禁，7%的女性患有非壓力性尿失禁。這一年齡段的男性則較少遭受壓力性尿失禁（2.6%）或非壓力性尿失禁（2.3%）的困擾（圖7）。

如今，北美市場(chǎng)上的失禁用品類型包括失禁護(hù)墊、成人紙尿片、成人紙尿褲（開(kāi)放式）、成人拉拉褲，以及護(hù)理墊。不同形狀和規(guī)格的失禁用品，可以滿足不同性別、不同年齡及患有不同程度失禁的消費(fèi)者的特定需求。失禁用品的設(shè)計(jì)也有了很大的改進(jìn)，更貼合身體曲線，可提供隱秘舒適的保護(hù)。過(guò)去，患有輕度失禁的女性會(huì)使用女性衛(wèi)生用品來(lái)滿足護(hù)理需求?，F(xiàn)在，品牌生產(chǎn)商想要說(shuō)服她們選擇更適合其需求的專用失禁用品，這種產(chǎn)品通常比女性衛(wèi)生用品價(jià)格更高。

北美人口老齡化，特別是美國(guó)的嬰兒潮一代步入老齡，再加上生產(chǎn)商持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)宣傳，消除與失禁相關(guān)的社會(huì)禁忌和誤解，為失禁用品銷量增長(zhǎng)創(chuàng)造了良好的條件。

2011—2021年，北美地區(qū)受失禁影響的人群比例并沒(méi)有改變，但絕對(duì)人數(shù)在不斷增長(zhǎng)。2016年，估計(jì)美國(guó)和加拿大有8,290萬(wàn)人受失禁問(wèn)題影響。其中，18—64歲人口為4,730萬(wàn)，而65歲及以上人口（不在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)）為3,560萬(wàn)。到2021年，遭受失禁困擾的人口數(shù)量預(yù)計(jì)將增至9,020萬(wàn)，增長(zhǎng)率為1.7%，而受失禁困擾的65歲及以上人口數(shù)量將增至4，220萬(wàn)，增長(zhǎng)率為3.5%。從這些數(shù)據(jù)可以看出，受到失禁影響的人口數(shù)量相當(dāng)大。

由于墨西哥失禁人口較少，因此并未統(tǒng)計(jì)在圖7中。據(jù)估計(jì)，2016年墨西哥有2,170萬(wàn)失禁患者，按10.2%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率計(jì)算，到2021年這一人數(shù)將達(dá)到2,390萬(wàn)。

圖7 2011—2021年美國(guó)和加拿大失禁患者人口比例

盡管北美失禁患者人數(shù)很多，但是他們中只有較少一部分人購(gòu)買過(guò)失禁用品，失禁用品的市場(chǎng)滲透率較低。這主要是因?yàn)橄M(fèi)者有時(shí)買不到合適的產(chǎn)品，或者在賣場(chǎng)中購(gòu)買該類產(chǎn)品時(shí)可能會(huì)受到社會(huì)偏見(jiàn)的影響，尤其對(duì)年齡較小的消費(fèi)者而言。

生產(chǎn)商普遍認(rèn)為失禁用品市場(chǎng)潛力巨大，并通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和消費(fèi)者教育及營(yíng)銷手段來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，生產(chǎn)商致力于提供滿足特定需求的差異化產(chǎn)品。例如，在北美，40歲及以上女性中，20%的人遭遇過(guò)偶發(fā)性便失禁（ABL）。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，生產(chǎn)商推出了專用失禁護(hù)墊，含有吸收芯體，可以起到保護(hù)和防異味的功用。新的零售形式——例如網(wǎng)上銷售，也將有助于提高市場(chǎng)滲透率。

另外，居家用和居家外用失禁用品的功能要求有明顯的不同。在居家用市場(chǎng)，失禁用品消費(fèi)者，特別是逐漸步入老年的嬰兒潮一代，想要繼續(xù)無(wú)拘無(wú)束地參加社交活動(dòng)。這就要求即使在活動(dòng)的狀態(tài)下，失禁用品也能具有隱秘性、舒適性和防漏性，并且具有內(nèi)衣般的外觀和觸感。具體來(lái)看，失禁用品應(yīng)該具有以下功能：

● 隱秘性——更輕薄、隱秘、無(wú)異味，且不易被別人看出來(lái)；

● 舒適性——更柔軟透氣，更具彈性，在正常活動(dòng)的同時(shí)還能保持貼身；

● 安全性——不漏液且在受到壓力時(shí)能保持完整、不斷裂，能使液體迅速滲透，保持皮膚干爽健康。

生產(chǎn)商開(kāi)展的消費(fèi)者教育及營(yíng)銷活動(dòng)也有助于消除人們對(duì)于失禁問(wèn)題的諸多誤解。美國(guó)失禁協(xié)會(huì)的目標(biāo)就是消除人們對(duì)于失禁的偏見(jiàn)，提倡采取預(yù)防措施，動(dòng)員失禁患者接受治療，并為他們提供支持和服務(wù)。產(chǎn)品生產(chǎn)商和行業(yè)參與者的努力提高了人們對(duì)失禁用品的認(rèn)知和接受度，增加了居家用失禁用品的使用率。預(yù)計(jì)到2021年，北美地區(qū)使用失禁用品的患者比例和人數(shù)都會(huì)增長(zhǎng)（圖8）。

圖8 2011—2021年北美居家用失禁用品使用的人數(shù)及比例

北美居家用失禁用品的消費(fèi)量從2011年的66億片增加到了2016年的97億片，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8.0%，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。2016—2021年，成人拉拉褲的銷售額和銷售量會(huì)有顯著上漲，但是失禁護(hù)墊作為新品類，起點(diǎn)低，增長(zhǎng)率將會(huì)最高。

表10 2011—2021年北美居家用失禁用品銷售情況

居家用失禁用品市場(chǎng)的迅速發(fā)展將帶動(dòng)非織造布材料的消費(fèi)量增長(zhǎng)。2016—2021年，北美居家用失禁用品用非織造布的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，按面積計(jì)將為8.4%，按質(zhì)量計(jì)為6.1%。預(yù)計(jì)到2021年，該領(lǐng)域使用的非織造布卷材價(jià)值將增至6.1億美元，而2016年僅為4.52億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為6.2%。隨著成人拉拉褲的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)這一類別的非織造布消費(fèi)量（按面積計(jì)算）將從2016的42億m2快速增至2021年的71億m2，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到11.1%2.1.3 女性衛(wèi)生用品

表11 2011—2021年北美居家用失禁用品使用非織造布情況

女性衛(wèi)生用品指的是女性在經(jīng)期使用的個(gè)人護(hù)理用品，可以分為三大類——衛(wèi)生巾、護(hù)墊和衛(wèi)生棉條。在北美，女性衛(wèi)生用品在13—51歲女性中廣泛使用。

在美國(guó)和加拿大，13—51歲女性人數(shù)在2011—2016年間以0.1%的速度下降，而2016—2021年，這一年齡段的女性人口數(shù)將略有回升。而在墨西哥適齡女性人口在持續(xù)增長(zhǎng)，這也帶動(dòng)了整個(gè)北美地區(qū)13—51歲女性人數(shù)的增長(zhǎng)。

美國(guó)和加拿大女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)已近飽和，因此女性衛(wèi)生用品需求增長(zhǎng)與人口增長(zhǎng)大致相當(dāng)。墨西哥的女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)滲透率則有所提高，而且預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。

從產(chǎn)品使用習(xí)慣來(lái)看，美國(guó)和加拿大的消費(fèi)者與墨西哥消費(fèi)者不盡相同，墨西哥的女性使用衛(wèi)生棉條的比例較低（美國(guó)和加拿大為25%，墨西哥為10%）。另外，女性在經(jīng)期通常會(huì)結(jié)合使用兩種或兩種以上的女性衛(wèi)生用品。

從北美女性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)滲透率、適齡人口數(shù)和產(chǎn)品使用習(xí)慣，可以得出女性衛(wèi)生用品的需求變化情況（表12）。數(shù)據(jù)中不包括用于解決失禁問(wèn)題的女性衛(wèi)生用品，這部分的用量將會(huì)逐漸降低。

圖9 女性衛(wèi)生用品在北美13—51歲女性中的滲透率

表12 2011—2021年北美女性衛(wèi)生用品銷售情況

在居家用吸收性衛(wèi)生用品消費(fèi)者中，女性衛(wèi)生用品消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度最高，但在過(guò)去幾年中，零售商品牌的份額也有所增加。為此，品牌生產(chǎn)商正在推進(jìn)產(chǎn)品高端化，通過(guò)營(yíng)銷和包裝打造高端產(chǎn)品，并將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)年輕用戶。生產(chǎn)商還在致力于提供滿足特定需求的細(xì)分產(chǎn)品，如具有輕薄、靈活、大吸收量或整夜防護(hù)等特點(diǎn)的產(chǎn)品。產(chǎn)品創(chuàng)新將聚焦于降低產(chǎn)品厚度，改善產(chǎn)品性能，并保護(hù)女性皮膚健康，提高舒適度等方面。

雖然女性衛(wèi)生用品的銷售量很大，其非織造布消費(fèi)量卻在吸收性衛(wèi)生用品中占最小的比例。在女性衛(wèi)生用品中，衛(wèi)生巾和護(hù)墊消費(fèi)的非織造布占比較大，按質(zhì)量計(jì)為99%，按面積計(jì)為97%。衛(wèi)生棉條使用的材料通常由漂白棉、人造絲或棉花/人造絲及一小部分非織造布混合而成，非織造布的主要作用是提高產(chǎn)品強(qiáng)度，有些衛(wèi)生棉條也使用非織造布包覆。另外，女性衛(wèi)生用品的輕薄化趨勢(shì)將阻礙其非織造布消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

表13 2011—2021年北美女性衛(wèi)生用品使用非織造布情況

2.2 居家外用吸收性衛(wèi)生用品

居家外用吸收性衛(wèi)生用品主要是在醫(yī)院、養(yǎng)老院、居家健康護(hù)理機(jī)構(gòu)及其他公共機(jī)構(gòu)中使用的失禁用品，以及少量的新生兒嬰兒紙尿褲，通常以大批量的形式購(gòu)買。

據(jù)估計(jì)，2016年北美65歲及以上的老年人中，18%通過(guò)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)照料，即1,450萬(wàn)人。隨著嬰兒潮一代人的老齡化，到2021年這一人數(shù)將增長(zhǎng)到1,710萬(wàn)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.5%。

老年失禁患者可以分為兩種情況，非自主性失禁（包括尿失禁和便失禁）或功能性失禁。功能性失禁是指膀胱沒(méi)有問(wèn)題，但卻因?yàn)槲茨芗皶r(shí)如廁而發(fā)生失禁的現(xiàn)象。功能性失禁通常見(jiàn)于臥床不起、使用輪椅、或患有老年癡呆癥等精神疾病的老年人身上。據(jù)估計(jì)，2016年北美養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的老人中，有78%的女性和62%的男性都面臨著失禁問(wèn)題，即1,060萬(wàn)失禁患者。2021年，這一人數(shù)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至1,250萬(wàn)人，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.5%。

圖10 北美地區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的老人失禁情況

表15 2011—2021年北美居家外用吸收性衛(wèi)生用品使用非織造布情況

在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中使用的失禁用品主要是成人紙尿褲，因?yàn)榉奖憧醋o(hù)人進(jìn)行更換。2016年，成人紙尿褲的銷量占居家外用衛(wèi)生用品總銷量的77%，達(dá)到93億片。成人拉拉褲的市場(chǎng)份額在逐漸擴(kuò)大，而護(hù)理墊的增速則會(huì)減緩，這主要是因?yàn)槌扇思埬蜓澐缆┕δ芴嵘?，不必再大量使用護(hù)理墊。2011—2016年，居家外用成人紙尿褲和拉拉褲的合計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.6%，預(yù)計(jì)2016—2021年，將保持在3.2%的水平。

居家外用吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)對(duì)價(jià)格比較敏感，過(guò)去，這可能會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本低但性能差的產(chǎn)品受歡迎。但現(xiàn)在人們認(rèn)識(shí)到劣質(zhì)產(chǎn)品可能會(huì)導(dǎo)致皮膚損害、漏尿等問(wèn)題，由此帶來(lái)的治療、更換和洗滌所花費(fèi)的時(shí)間和成本可能更高。隨著劣質(zhì)產(chǎn)品的減少，居家外用失禁用品的功能提升，所使用的非織造布材料也在增加。

居家外用衛(wèi)生用品的產(chǎn)品創(chuàng)新也集中在保護(hù)皮膚健康方面，提升產(chǎn)品透氣性，在增大吸收量的同時(shí)保持干爽，添加尿濕提醒功能，以提示看護(hù)人員及時(shí)更換。

2010年美國(guó)患者保護(hù)與平價(jià)醫(yī)療法案（ACA）規(guī)定，醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心（CMS）將停止報(bào)銷急癥護(hù)理機(jī)構(gòu)（醫(yī)院）內(nèi)可預(yù)防性的住院期間感染疾?。℉AC）相關(guān)費(fèi)用。這其中就包括3級(jí)和4級(jí)壓迫性潰瘍，也被稱為褥瘡，通常是由長(zhǎng)期臥床帶來(lái)的皮膚壓力所致，在失禁病人中尤為常見(jiàn)。根據(jù)嚴(yán)重程度，治療壓迫性潰瘍的費(fèi)用為每名患者從500美元到13萬(wàn)美元不等。而使用非織造布護(hù)理墊代替耐洗褥墊，可以降低壓迫性潰瘍的發(fā)病率，節(jié)省醫(yī)療成本。因此，護(hù)理墊在急癥護(hù)理機(jī)構(gòu)中的使用量可能會(huì)有所增加，并可能擴(kuò)展到養(yǎng)老院等其他壓迫性潰瘍的患者發(fā)病率較高的護(hù)理機(jī)構(gòu)。

上述這些因素使得居家外用衛(wèi)生用品的非織造布消費(fèi)量增加，按面積計(jì)，從2011年的80億m2增加到2016年的90億m2（年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.6%），預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到100億m2（年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.1%），但是由于材料的輕薄化，按質(zhì)量計(jì)的消費(fèi)量在2011—2016年間有所降低。