王元勝

受國內(nèi)外市場需求增大、企業(yè)技術(shù)提升及成本下降速度加快等因素影響，2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模較2016年增幅明顯。

2017年，我國光伏產(chǎn)品（包括硅片、電池片、組件及光伏逆變器）出口總額為157.77億美元，同比增長5.3%。硅片、電池片、組件及光伏逆變器出口額分別為29.68億美元、7.97億美元、106.1億美元和14.02億美元，同比增長分別為14.4%、17.39%、-1.2%和46.3%；出口量分別為44.04億片、3.36吉瓦、30吉瓦和1592萬臺。

光伏出口趨勢及區(qū)域分布

1. 硅片出口

2013～2017年，我國出口硅片數(shù)量、金額逐年增長：2013年硅片出口金額為14.9億美元，2017年出口金額為29.68億美元，年復(fù)合增長率為18.8%；2013年硅片出口數(shù)量為14.52億片，2017年出口數(shù)量為44.04億片，年復(fù)合增長率為32%；2013年出口均價為1.03美元/片，2017年下降為0.67美元/片，出口均價呈下降趨勢。

2017年，我國硅片出口至22個國家和地區(qū)，硅片出口額為29.68億美元，同比增長14.36%；硅片出口量約44.04億片，同比增長30.57%；出口均價為0.67美元/片，同比下降12.41%。

從出口硅片種類看，單晶硅片出口額為10.52億美元，出口量為13.13億片，出口單價為0.8美元/片；多晶硅片出口額為19.16億美元，出口量為30.92億片，出口單價為0.62美元/片，單晶硅片和多晶硅片的出口金額比例約為1∶2。

從出口區(qū)域看，2017年我國硅片主要出口到亞洲，出口亞洲數(shù)量達(dá)43.39億片，占總出口數(shù)量的98.5%；出口到亞洲的硅片均價為0.67美元/片，出口到歐洲的硅片均價最高，為0.84美元/片。

從出口市場看，硅片出口前5位市場分別是中國臺灣、馬來西亞、韓國、泰國和越南。其中中國臺灣依然是硅片出口第一大市場；對韓國、越南、泰國和印度4國出口大幅增長，其中出口泰國、越南金額翻倍。

2. 電池片出口

2013年，我國電池片出口數(shù)量為1.96吉瓦，2017年出口數(shù)量為3.36吉瓦，年復(fù)合增長率為14.4%；2013年出口均價為0.37美元/瓦，2017年下降到0.24美元/瓦，出口均價呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。

2017年，我國電池片出口至77個國家和地區(qū)，電池片出口額為7.97億美元，同比增長17.39%；出口數(shù)量為3.36吉瓦，同比增長33.73%；出口均價為0.24美元/瓦，同比下降12.22%。

從出口區(qū)域看，2017年我國電池片主要出口到亞洲、南美洲、歐洲和北美洲。其中，出口亞洲金額達(dá)5.07億美元，占總出口金額的63%以上，同比增長1.96%；出口亞洲數(shù)量2321兆瓦，同比增長22.27%。

從出口市場看，2017年我國電池片出口前5位市場分別是印度、韓國、巴西、土耳其和加拿大。印度是我國電池片出口第一大市場，對印度的電池片出口額為2.37億美元，占總出口額的29.7%；對印度電池片出口數(shù)量為1151兆瓦，占比34.3%。

3. 組件出口

2013～2017年，我國出口組件數(shù)量逐年增長趨勢顯著：2013年組件出口數(shù)量為19吉瓦，2017年增加至30吉瓦，年復(fù)合增長率為12%；2013年出口均價為0.55美元/瓦，2017年下降至0.35美元/瓦，出口均價呈現(xiàn)下降趨勢。

2017年，我國組件產(chǎn)品出口至202個國家和地區(qū)，組件出口額為106.1億美元，同比下降1.2%；出口量為30吉瓦，同比增長28.5%，約占我國組件總產(chǎn)量的39.5%；出口均價為0.35美元/瓦，同比下降23.1%。

從出口區(qū)域看，2017年我國組件出口到亞洲、北美洲、大洋洲、歐洲、南美洲和非洲。其中，出口亞洲金額達(dá)69.05億美元，占總出口金額的65%以上，同比增長4.7%；出口亞洲數(shù)量為19.74吉瓦，同比增長36.3%。

從出口市場看，我國組件出口前5位市場分別是印度、日本、澳大利亞、美國和墨西哥。其中印度是我國組件出口第一大市場，對印度的組件出口額為31.54億美元，占總出口額的29.7%，出口金額同比提升40.8%；對印度組件出口數(shù)量為9.28吉瓦，同比大幅增長75.6%；對日本、美國出口大幅減少，對澳大利亞和墨西哥出口大幅增長。

從出口企業(yè)看，2017年我國組件出口額前5位企業(yè)分別是晶科、天合、晶澳、阿特斯和東方日升；前10位企業(yè)出口額占總出口額的70%，出口數(shù)量占總出口量的69.2%。其中，京瓷平均出口單價最高為0.64美元/瓦，比亞迪出口均價最低為0.28美元/瓦。

4. 逆變器出口

2013～2017年，我國逆變器出口金額受海外市場裝機(jī)量影響出現(xiàn)波動。2017年，逆變器出口金額同比增長46%。考慮到2018年國內(nèi)市場裝機(jī)增速放緩，本年逆變器出口金額或?qū)⑦M(jìn)一步提高。

2017年，我國光伏逆變器產(chǎn)品出口至192個國家和地區(qū)；光伏逆變器出口額為14.02億美元，同比增長46.3%；出口數(shù)量為1592萬臺，同比下降17.3%。

從出口地區(qū)看，2017年我國光伏逆變器出口至北美洲、亞洲、歐洲、大洋洲、非洲和南美洲等，總出口金額為14.02億美元，總出口數(shù)量為1592萬臺。其中，出口北美洲、亞洲和歐洲合計(jì)金額為12.38億美元，占總出口金額的88.3%。

從出口市場看，2017年上半年，我國光伏逆變器出口前五大市場分別為美國、荷蘭、印度、澳大利亞和墨西哥，前五大市場合計(jì)出口額為8.96億美元，占總出口額的63.9%。

光伏出口的國際市場結(jié)構(gòu)

2017年，全球光伏市場強(qiáng)勁增長，新增裝機(jī)容量達(dá)102吉瓦，同比增長超過37%，累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)到405吉瓦。其中，美國受“雙反”及“201條款”保障措施影響，2017年全年新增裝機(jī)容量12.5吉瓦，同比下降15.5%。印度處于快速發(fā)展階段，已取代日本成為全球第三大光伏市場，2017年全年新增裝機(jī)容量9吉瓦，同比增長100%。日本市場在經(jīng)歷補(bǔ)貼下調(diào)后，裝機(jī)容量有所減少，2017年新增裝機(jī)容量6.8吉瓦，同比下降20.9%。在歐洲市場，英國在補(bǔ)貼停止后面臨裝機(jī)量銳減的局面，而德國、法國、荷蘭和西班牙等國家將迎來一定的復(fù)蘇，2017年歐洲新增裝機(jī)容量8.8吉瓦。北非、 中東和南美等新興市場由于政策利好及成本下降等因素，未來光伏市場將迅速發(fā)展。

美國市場：受“201條款”影響

2017年，美國整體光伏裝機(jī)表現(xiàn)良好。美國咨詢公司GTM數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，美國光伏安裝容量為6462兆瓦，其中第二季度安裝容量為2387兆瓦，同比增長8%，創(chuàng)史上第二季度安裝容量新高。2017年前三季度，美國前十大州的光伏安裝量超過全國的80%。2017年，美國已有超過半數(shù)州達(dá)到光伏平價上網(wǎng)水平。

受“201條款”調(diào)查引起的政策不確定性影響，美國下游光伏電站安裝商在2017年下半年掀起了組件“搶貨潮”?？傮w看來，未來短期光伏裝機(jī)量可能受到影響，但由于各州計(jì)劃支持，成本競爭優(yōu)勢逐漸明晰，長期裝機(jī)量仍會保持穩(wěn)定增長。

歐盟市場：未來5年繼續(xù)增長

歐洲市場是傳統(tǒng)的光伏應(yīng)用市場，2006～2012年，歐洲一直是全球規(guī)模最大的光伏市場，之后其市場規(guī)模因?yàn)檠a(bǔ)貼下降等原因開始縮小。從2017年開始，歐洲市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。分析機(jī)構(gòu)IHS數(shù)據(jù)的顯示，2017年歐洲新增裝機(jī)容量為8.34吉瓦，同比增長7.5%，未來5年都會呈現(xiàn)增長趨勢，市場規(guī)模在10吉瓦以上。

歐洲主要光伏國家方面，2017年德國光伏新增裝機(jī)容量約為1.6吉瓦，同比增長3%，在2017年8月1日的一輪200兆瓦項(xiàng)目的招標(biāo)中，平均價格下降到了49.1歐元/兆瓦時。西班牙為實(shí)現(xiàn)2020年可再生能源目標(biāo)，或重振太陽能市場，2017年8月簽署了3.9吉瓦合同，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018～2019年并網(wǎng)。法國最新的招標(biāo)涉及2017～2019年的項(xiàng)目，能源部目前已經(jīng)確定了單個項(xiàng)目大于500千瓦、總計(jì)1吉瓦的電站項(xiàng)目，以及單個項(xiàng)目大于100千瓦、總計(jì)300兆瓦的屋頂光伏項(xiàng)目，這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2018年下半年之后投產(chǎn)。荷蘭光伏市場發(fā)展迅速，2017年有5吉瓦的光伏項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)。分析機(jī)構(gòu)BNEF預(yù)測，2018年和2019年，荷蘭的裝機(jī)容量將都在1吉瓦以上。

日本市場：實(shí)施太陽能競標(biāo)制度

2017年年初，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布了新一年的太陽能上網(wǎng)電價（FIT）價格，為26日元/千瓦時。盡管上網(wǎng)電價補(bǔ)貼一再下調(diào)，但日本仍然是全球補(bǔ)貼最高的國家地區(qū)之一。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年日本光伏新增裝機(jī)容量約為6.6吉瓦，同比下降20%。居民和工商業(yè)屋頂項(xiàng)目將成為日本光伏市場的主要領(lǐng)域。

日本市場從2017年10月開始導(dǎo)入太陽能競標(biāo)制度，規(guī)模為2兆瓦以上的商用太陽能電站需參與招標(biāo)。由于補(bǔ)貼下調(diào)及新認(rèn)證制度實(shí)施的雙重作用，日本光伏市場在2017年新增裝機(jī)容量繼續(xù)下滑。隨著 FIT 收購價格的下調(diào)以及地面電站引入招標(biāo)制度，將加速推動光伏平價上網(wǎng)到來，預(yù)計(jì)未來裝機(jī)容量會穩(wěn)中有增。

印度市場：光伏裝機(jī)目標(biāo)龐大

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2017年印度市場裝機(jī)容量為9吉瓦，超過日本成為全球第三大光伏市場。印度政府計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)100吉瓦的裝機(jī)目標(biāo)，包括40吉瓦太陽能屋頂發(fā)電和60吉瓦大中型太陽能并網(wǎng)項(xiàng)目。

在此背景下，印度政府在國家層面和州省層面頒布了包括可行資助缺口資金（VGF）、屋頂分布式電站30%投資補(bǔ)貼、加速折舊和本土生產(chǎn)保護(hù)等多項(xiàng)重要政策及激勵措施。

澳大利亞：強(qiáng)勁增長

IHS數(shù)據(jù)顯示，2017年澳大利亞光伏新增裝機(jī)容量為1.7吉瓦，成為全球第五大市場，同比增長104%。這一強(qiáng)勁增長主要來源于兩方面。第一，其國內(nèi)的屋頂光伏市場擴(kuò)大。由于澳大利亞國內(nèi)零售電價不斷走高，讓越來越多居民選擇新能源光伏發(fā)電。第二，地面電站的增長。在2017年總裝機(jī)容量近1吉瓦的20多個項(xiàng)目融資到位。

以上主要得益于澳大利亞可再生能源機(jī)構(gòu)（ARENA）成功的競爭性融資以及清潔能源金融公司持續(xù)的2.5億澳元大規(guī)模太陽能融資計(jì)劃。據(jù)澳大利亞光伏研究所（APVI）的最新年度報告顯示，截至2017年年底，太陽能光伏發(fā)電目前占澳大利亞全國發(fā)電量的11%。

其他新興市場：裝機(jī)需求增加

未來幾年，新興市場光伏將迎來上升期，地理?xiàng)l件、政策支持將使它們的裝機(jī)需求增幅較大。其中，裝機(jī)需求主要來自東南亞和美洲市場，同時中東和非洲市場也開始嶄露頭角。

拉丁美洲各國表明了發(fā)展光伏行業(yè)的信心：墨西哥正處于光伏快速發(fā)展期，墨西哥發(fā)布的《可再生能源利用特別計(jì)劃》等明確表明要增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)量。除了政策信心，本身太陽能資源優(yōu)勢巨大及購電協(xié)議（PPA）運(yùn)作良好，也提升了墨西哥太陽能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。巴西則公布了10年能源擴(kuò)張計(jì)劃議案PDE2016，預(yù)計(jì)該國在2026 年實(shí)現(xiàn)超過13吉瓦太陽能光伏安裝量。

北非是世界太陽能輻照最強(qiáng)的地區(qū)之一，太陽能發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｆ渲?，埃及每年太陽直接輻射達(dá)到2000～3000千瓦時/平方米，太陽從北到南每天照射9～11個小時。然而，2016年，北非和中東的整體裝機(jī)量卻只有3.4吉瓦，僅占全球的1%。在全球光伏系統(tǒng)成本降低、推行可再生能源的大環(huán)境下，這些地區(qū)光伏發(fā)展空間大，預(yù)計(jì)未來裝機(jī)會有顯著提升。埃及受益于外來投資、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行等支持，外加先天條件提振，預(yù)計(jì)2018年裝機(jī)容量達(dá)到吉瓦級。

綜上來看，我國光伏行業(yè)出口路線基本遵循“5年看歐美、5年看國內(nèi)、5年看拉非”的三步走階段：2010～2014年主要出口歐美市場，2014～2018年側(cè)重在開拓國內(nèi)市場，而2018～2022年，非洲、拉美、太平洋和加勒比海島國市場將進(jìn)入開發(fā)版圖。中東、拉丁美洲和非洲市場目前并未占據(jù)較大的份額，但未來幾年增長空間非常大。

我國光伏產(chǎn)品出口主要問題

1. 主要出口市場貿(mào)易摩擦案件頻發(fā)

因低價競爭，我國最大的光伏出口市場——印度，貿(mào)易救濟(jì)案件復(fù)燃。2017年6月6日，印度制造商協(xié)會（ISMA）已向可再生能源部門提交了對來自中國大陸、馬來西亞和中國臺灣太陽能光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅的申請書，目前案件已正式立案。這是印度繼2012年后第二次對華光伏發(fā)起貿(mào)易摩擦案件，影響到我國光伏組件四成出口份額。2017年12月19日，印度保障措施總局對全球電池片和組件（包括薄膜）發(fā)起保障措施調(diào)查；2018年1月5日，印度保障措施總局做出印度光伏保障措施調(diào)查初裁。

再以美國為例，據(jù)中國機(jī)電進(jìn)出口商會初步統(tǒng)計(jì)，2017年美國光伏市場裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模達(dá)12吉瓦，位列中國之后，是全球第二大光伏裝機(jī)市場，在我國光伏行業(yè)出口中占有舉足輕重的地位。但由于美國光伏兩次“雙反”案，我國光伏企業(yè)普遍負(fù)擔(dān)了高額“雙反”稅率，我國光伏產(chǎn)品進(jìn)入美國市場遭受嚴(yán)重阻礙。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，受美國兩次“雙反”影響，我國光伏組件出口美國金額由2014年的20.18億美元大幅下降到2016年的13.31億美元，下降幅度高達(dá)34%；2017年我國出口美國光伏組件金額同比大幅下降41%。最近一次行政復(fù)審初裁稅率高達(dá)61%，更加劇了我國光伏企業(yè)的出口難度。在此基礎(chǔ)上，如果疊加適用30%的保障措施稅率，我國光伏出口美國的道路將被徹底堵死。

2. “低價惡性競爭”現(xiàn)象屢見不鮮

2017年，我國光伏產(chǎn)品出口市場結(jié)構(gòu)仍不均衡，僅印度和日本兩個市場就占據(jù)五成份額，我國光伏企業(yè)海外擴(kuò)張中“低價競爭”的行為慣性，恐將導(dǎo)致貿(mào)易摩擦案件爆發(fā)。在成本未見大幅降低的情況下，我國光伏組件出口單價降幅接近23%?！暗蛢r策略”這一短視行為已然影響到產(chǎn)業(yè)對先進(jìn)技術(shù)和高品質(zhì)產(chǎn)品的追求。一個產(chǎn)業(yè)缺少核心技術(shù)和過硬品質(zhì)，長久來看難以站穩(wěn)海外市場。

3. 新興市場開拓步伐有待進(jìn)一步加快

過去幾年，歐盟、美國、日本和印度4個市場先后占據(jù)我國光伏出口較高的市場份額，而其他新興市場份額不足20%，亟須加強(qiáng)積極開拓。但要避免惡性價格競爭，避免重蹈傳統(tǒng)市場“貿(mào)易摩擦”覆轍。

（作者單位：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會）