陶煒煜　李福生　李文才　劉翌陽

（1中國國際電子商務(wù)中心，北京 100006；2吉林省德惠市畜牧總站，吉林德惠 130300）

1 2017　年生豬市場運(yùn)行特點(diǎn)

1.1　豬肉產(chǎn)量小幅增長

受禁養(yǎng)拆遷等因素影響，2017年以來生豬及能繁母豬存欄仍處于較低水平，但規(guī)模集團(tuán)擴(kuò)張明顯，加上養(yǎng)殖效率提高，生豬出欄數(shù)量及豬肉產(chǎn)量小幅增長。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部（原農(nóng)業(yè)部）數(shù)據(jù)推算，12月末全國400個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測縣生豬及能繁母豬存欄環(huán)比分別下降2.1%和1.2%，分別比年初下降4.3%和4.5%；與2016年同期比，生豬及能繁母豬存欄分別下降6.8%和6.4%，存欄水平均處于歷史低點(diǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年全國出欄生豬6.89億頭，同比增長0.5%；豬肉產(chǎn)量5 340萬噸，增長0.8%；生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量均結(jié)束2015年以來的下降態(tài)勢。

1.2　豬肉進(jìn)口量保持高位

由于國內(nèi)外豬肉價(jià)差較大，2017年豬肉進(jìn)口在2016年高基數(shù)基礎(chǔ)上，保持較高水平，全年有7個(gè)月的單月進(jìn)口量在10萬噸以上。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2017年我國累計(jì)進(jìn)口鮮冷凍豬肉121.68萬噸，同比下降24.9%，進(jìn)口量連續(xù)兩年超過100萬噸，為歷史次高水平。從年內(nèi)走勢看，呈“下降—增長”態(tài)勢，其中1—8月份整體下降，9—12月份震蕩回升，12月份進(jìn)口量升至11.14萬噸，環(huán)比增長11.4%，同比下降1.7%。見圖1。

1.3　生豬價(jià)格大幅下降

受整體供給增加影響，生豬價(jià)格大幅下降。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2017年全國生豬出場均價(jià)為15.26元/kg，同比下降18.3%。從年內(nèi)走勢看，價(jià)格呈“下降—反彈”態(tài)勢，其中1—6月份為豬肉消費(fèi)淡季，加上部分地區(qū)豬場拆遷，養(yǎng)殖戶出欄速度加快，生豬價(jià)格加快下跌，6月初降至年內(nèi)低點(diǎn)13.43元/kg，比年初下降25.1%，比2016年同期下降36.2%。6月中旬以來，由于適重育肥豬數(shù)量比前期減少，生豬價(jià)格震蕩反彈。12月27日升至15.21元/kg，比前一周上漲0.1%，比6月初年內(nèi)低點(diǎn)上漲13.3%，比2016年同期下降13.2%，處于歷史較低水平。見圖2。

圖2　2015—2017年我國生豬出欄價(jià)格

1.4　豬肉消費(fèi)小幅回升

由于市場供給增加，生豬價(jià)格回落，豬肉消費(fèi)稍有回暖。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部（原農(nóng)業(yè)部）數(shù)據(jù)顯示，2017年全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)累計(jì)屠宰量2.22億頭，同比增長6.3%，增幅為近五年最大，結(jié)束連續(xù)兩年下跌態(tài)勢。從年內(nèi)走勢看，呈“下降—回升”態(tài)勢。其中1—2月份受春節(jié)影響，屠宰量“先增后降”，2月份降至年內(nèi)低點(diǎn)1 274.41萬頭；3月份以來整體呈增長態(tài)勢，其中，5—6月份同比增幅明顯，分別同比增長23.8%和23.5%；12月份屠宰量達(dá)到2 324.54萬頭，環(huán)比增長15.9%，同比增長2.4%。見圖3。

1.5　養(yǎng)殖收益大幅縮減

國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2017年全國豬糧比價(jià)為8.6∶1，同比下降0.86個(gè)點(diǎn)，生豬價(jià)格由重度上漲轉(zhuǎn)為輕度上漲，處于歷史次高水平。從年內(nèi)走勢看，呈“短暫上漲—大幅回落—小幅震蕩”態(tài)勢，其中，1月中旬以來受生豬價(jià)格持續(xù)下降影響，豬糧比價(jià)大幅回落，6月初降至年內(nèi)低點(diǎn)7.54∶1，比1月中旬的年內(nèi)高點(diǎn)下降2.94個(gè)點(diǎn)，同比下降3.31個(gè)點(diǎn)，生豬價(jià)格由重度上漲降至正常水平。6—12月份震蕩提高，均處于正常較好水平。據(jù)調(diào)查，全年自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶的生豬頭均盈利250～300元，盈利水平較為正常。見圖4。

圖3　2015—2017年我國規(guī)模以上企業(yè)生豬屠宰量

圖4　2015—2017年全國豬糧比價(jià)

2　行業(yè)出現(xiàn)的深刻變化

近年來受環(huán)保、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等政策影響，中小型養(yǎng)殖戶大量退出，大型規(guī)模集團(tuán)加速擴(kuò)張，生豬產(chǎn)業(yè)在布局、規(guī)模、結(jié)構(gòu)等方面發(fā)生了深刻變化，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)正處于升級(jí)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。

2.1　環(huán)保拆遷去產(chǎn)能

根據(jù)國務(wù)院《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》要求，2017年底各地區(qū)依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖專業(yè)戶，生豬產(chǎn)能持續(xù)減少。據(jù)不完全數(shù)據(jù)，福建省南平市削減生豬近300萬頭、廣西南流江地區(qū)清理生豬11萬頭、上海崇明區(qū)削減生豬6萬頭。2018年將對(duì)全國非禁養(yǎng)區(qū)加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)控和長效整治，預(yù)計(jì)生豬去產(chǎn)能仍將繼續(xù)。

2.2　規(guī)模化比例提高

近兩年，生豬養(yǎng)殖環(huán)保門檻大幅提高，中小養(yǎng)殖企業(yè)被大量淘汰，大型養(yǎng)殖集團(tuán)擴(kuò)張較快，我國生豬行業(yè)規(guī)?；⒓卸却蠓岣?。據(jù)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)，2016年我國年出欄量200頭以上的規(guī)模生豬存欄占比為62.9%。規(guī)模豬場逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，養(yǎng)殖主體從散養(yǎng)為主向規(guī)模為主轉(zhuǎn)變。

2.3　規(guī)模集團(tuán)擴(kuò)張受限

2017年規(guī)模集團(tuán)持續(xù)擴(kuò)張，但也受到各方面因素限制。一是養(yǎng)殖用地有限。由于各地政府沒有專門的畜禽養(yǎng)殖用地規(guī)劃，加上環(huán)保對(duì)養(yǎng)殖場選址及廢棄物處理要求高，養(yǎng)殖場選地難度大，用地審批困難，尤其是貴州、云南等地。二是環(huán)保成本高。規(guī)模豬場要求具備糞污處理等設(shè)施設(shè)備，加上2018年開征環(huán)保稅，規(guī)模企業(yè)環(huán)保成本壓力增加。

3　2018年生豬及豬肉市場走勢預(yù)測

3.1　生產(chǎn)方面

大型養(yǎng)殖場存欄、出欄增長較快，基本彌補(bǔ)散戶及小規(guī)模場的退出缺口，2017年國內(nèi)生豬供給偏緊局面有所緩解，2018年隨著新增產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)生豬供給整體多于2017年，豬肉產(chǎn)量保持增長勢頭，且增速有望擴(kuò)大。據(jù)調(diào)查，2018年溫氏股份肉豬出欄量預(yù)計(jì)比2017年增長25%，增幅比2017年擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)。

3.2　進(jìn)口方面

由于豬肉國內(nèi)外價(jià)差存在，進(jìn)口有利可圖，加上國內(nèi)市場開放程度逐漸提高，肉類潛在進(jìn)口國增多，預(yù)計(jì)2018年我國豬肉進(jìn)口量仍將保持較高水平。

3.3　需求方面

近年來，國內(nèi)豬肉需求整體穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)2018年將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。世界經(jīng)合組織和糧農(nóng)組織（OECD-FAO）聯(lián)合預(yù)測，2018年中國豬肉總消費(fèi)量將達(dá)到5 547萬噸，比2017年增長1.2%；人均消費(fèi)量為31.04kg，增長0.8%。

3.4　成本方面

新能源政策的推廣將拉動(dòng)玉米的工業(yè)需求，未來玉米價(jià)格上漲可能性較大；另外，規(guī)模養(yǎng)殖場環(huán)保、人工及防疫成本支出提高，生豬養(yǎng)殖綜合成本有所增加。

綜上所述，預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)豬肉市場供給逐漸轉(zhuǎn)為寬松，需求對(duì)價(jià)格的拉動(dòng)作用有限，若沒有大面積生豬疫病疫情及其他突發(fā)事件發(fā)生，全年生豬價(jià)格和頭均利潤均低于2017年。但受養(yǎng)殖成本增加影響，價(jià)格大幅下跌可能性較小。